3/19

เดือนนี้ / เดือนก่อน

186/41

ปีนี้ / ปีก่อน

  • set
  • mitihoon

    SJWD ขายคลังสินค้าเข้าREIT ปั้นกำไรโตทะลุ44% 03/12/68

    SJWD หรือ บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า แนวโน้มธุรกิจหลักจะดีขึ้นใน Q4/68 ได้แก่ คลังห้องเย็นมี occupancy rate เพิ่มขึ้นเป็น 74% คลังสินค้าทั่วไป จะมีคลังใหม่เพิ่มที่บางกระดี่ ซึ่งมีลูกค้าจองใช้พื้นที่เต็มแล้ว ทำกำไรได้ทันที, Automotive จะได้อานิสงส์จากงานมหกรรมรถยนต์ในช่วงปลายปี และธุรกิจขนส่งที่ทยอยฟื้นตัวตามปัจจัยฤดูกาล และการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งให้เครือ SCG นอกจากนี้ยังมีแผนขายคลังสินค้า ALPHA จำนวน 1 แห่งเข้า REIT (AIMRT) คาดจะมีกำไรราว 20-30 ลบ. ส่วนปี 69 มีแผนจะขายเข้ากอง REIT อีก 3 แห่ง พร้อมประเมินกำไรทั้งปี 68 ที่ 1.14 พันลบ.เติบโต 44% YoY แนะ “ซื้อ” เป้า 13 บ./หุ้น นอกจากนี้ในปี 69 บริษัทยังขยายธุรกิจเพิ่มต่อเนื่อง ทั้งจาก ALPHA ที่มีแผนเพิ่มพื้นที่คลังสินค้ารวม 1.5 แสน ตร.ม., ธุรกิจ Automotive จะมีการขยายพื้นที่ลานจัดเก็บรถยนต์เพิ่มอีก 1 แห่ง สำหรับลูกค้า BEV (ผ่าน JV) รวมถึงการเร่งขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งแผนปัจจุบันจะมีการเปิดห้องเย็นใหม่ 1 แห่งที่ประเทศมาเลเซียช่วง Q1/69 และคาดว่าจะเปิดเพิ่มอีก 1 แห่งในปีหน้าด้วย ด้าน “ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน SJWD เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมปี 68 จะเติบโตตามคาดราว 5% จากปีก่อนที่มีรายได้ 2.47 หมื่นลบ. เนื่องจากฐานรายได้ของธุรกิจมีขนาดใหญ่ พร้อมคาดจะสามารถรักษาอัตราเติบโตของกำไรสุทธิให้อยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่อง

  • iaa
  • iaa
  • oppday
  • iaa
  • thunhoon

    2 โบรกฯ มองบวก SJWD ธุรกิจกลับตัวดี ตั้งแต่ Q4/68 20/11/68

    #ทันหุ้น – 2 โบรกเกอร์ สแกนหุ้น บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD พร้อมแนะกลยุทธ์ลงทุน ดังนี้ บล.กรุงศรี มอง Positive ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์ SJWD ระยะสั้นคาดกำไรปกติ Q4/68F เพิ่มขึ้น y-y, q-qจากi)ธุรกิจห้องเย็นซึ่งคาด Occ rate สิ้น Q4/68F สูงกว่า 80% จากการ Diversify ไปยังสินค้ากลุ่มใหม่ อาทิ น้ำมะพร้าว นม อาหารทะเลนำเข้าii)ธุรกิจโลจิสติกส์ยานยนต์ปรับตัวเร่งขึ้นจาก Peak Seasoniii)SG&A ลดลง y-y จากการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงมีการ Accrue เข้าทุกไตรมาสในปี 68F แล้วiv)คาดมี Extra gain เข้ามาราว 20-30 ลบ. จากการ Divest คลังสินค้า 1 โครงการของ Alpha เข้ากอง REIT ขณะที่ปี 69F มองกำไรปกติเติบโตจาก Occ rate ห้องเย็นขาขึ้น, Margin ธุรกิจขนส่งปรับตัวดีขึ้น, ส่วนแบ่งกำไรจาก TMS ฟื้นตัว รวมถึงโอกาสในการทำ M&A และการขายคลังสินค้าของ Alpha เข้ากอง REIT เพิ่มเติมอีก 2-3 โครงการ คงประมาณการและคำแนะนำ Buy บนเป้าหมายปี 69F เดิมที่ 11.0 บาทต่อหุ้นอิง DCF เทียบเท่า PER69F ที่ 16x บนราคาเป้าหมาย

  • iaa
  • iaa
  • iaa