บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
SET · พลังงานและสาธารณูปโภค
45.00
+0.50 (+1.12%)
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
## บทวิเคราะห์ผลประกอบการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ไตรมาส 3/2567
บทความนี้จะวิเคราะห์ผลประกอบการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ในกลุ่มทรัพยากร สำหรับไตรมาส 3/2567 และ 9 เดือนแรกของปี 2567 โดยจะเน้นไปที่รายได้รวม กำไรสุทธิ สถานการณ์เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในรายได้และกำไร สินทรัพย์และหนี้สิน กระแสเงินสด ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน และสรุปภาพรวมของผลประกอบการ
**1. รายได้รวมและกำไรสุทธิ**
บริษัท ไทยออยล์ มีรายได้รวมในไตรมาส 3/2567 อยู่ที่ 110,018 ล้านบาท ลดลง 9,621 ล้านบาท หรือ 9.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Q2/2567) โดยมีกำไรสุทธิในช่วงนี้ที่ -4,218 ล้านบาท (ขาดทุน) เทียบกับกำไรสุทธิ 5,547 ล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุหลักของการลดลงของรายได้และกำไรสุทธิมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับลดลง โดยเฉพาะส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลกับน้ำมันดิบดูไบที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากอุปสงค์การใช้น้ำมันช่วงฤดูกาลขับขี่ในสหรัฐฯ น้อยกว่าคาดการณ์
**2. สถานการณ์เศรษฐกิจ**
ในไตรมาส 3/2567 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงเปราะบาง โดยตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของจีนต่ำกว่าที่คาดการณ์ และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม (PMI) ในสหรัฐฯ และจีนยังคงหดตัว ส่งผลต่ออุปสงค์น้ำมันโลกที่เติบโตในระดับจำกัด อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยในไตรมาส 3/2567 ก็ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น
**3. การเปลี่ยนแปลงในรายได้และกำไร**
ในไตรมาส 3/2567 บริษัท ไทยออยล์ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ำมันอยู่ที่ 5.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 0.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลจากไตรมาสที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลกับน้ำมันดิบดูไบที่ปรับตัวลดลง อีกทั้งบริษัทยังมีขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน 5,380 ล้านบาท หรือ 5.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิในไตรมาสนี้
**4. สินทรัพย์และหนี้สิน**
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ไทยออยล์ ในบทความนี้
**5. การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด**
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของบริษัท ไทยออยล์ ในบทความนี้
**6. ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน**
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการลงทุนใน บริษัท ไทยออยล์ ได้แก่ ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ความไม่แน่นอนของตลาด และการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โอกาสในการลงทุนในบริษัท ได้แก่ การขยายแหล่งทรัพยากรใหม่ การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม และการปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสะอาด
**7. สรุปสั้นท้ายสุด**
ผลประกอบการของ บริษัท ไทยออยล์ ในไตรมาส 3/2567 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง อุปสงค์น้ำมันโลกที่เติบโตในระดับจำกัด และราคาเชื้อเพลิงที่ลดลง ส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทลดลงในไตรมาส 3/2567 บริษัท ไทยออยล์ มีความท้าทายในการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน และการปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสะอาด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจากการขยายแหล่งทรัพยากรใหม่และการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม
**8. ผลประกอบการของธุรกิจแต่ละกลุ่ม**
**8.1 ธุรกิจการกลั่นน้ำมัน**
* อัตราการใช้กำลังการกลั่น: 113% ในไตรมาส 3/2567 (เพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อนหน้า)
* กำไรขั้นต้นจากการกลั่น: 3.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า)
* ขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน: 5,380 ล้านบาท
* กำไรสุทธิ: -6,501 ล้านบาท (ขาดทุน) ในไตรมาส 3/2567
**8.2 ธุรกิจผลิตสารอะโรเมติกส์**
* อัตราการผลิตสารอะโรเมติกส์: 83% ในไตรมาส 3/2567 (เพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อนหน้า)
* กำไรสุทธิ: 269 ล้านบาท (ลดลง 408 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า)
**8.3 ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (Alkyl Benzene)**
* อัตราการผลิตสาร LAB: 125% ในไตรมาส 3/2567
* กำไรสุทธิ: -40 ล้านบาท (ขาดทุน) ในไตรมาส 3/2567
**8.4 ธุรกิจผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน**
* อัตราการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน: 86% ในไตรมาส 3/2567 (เพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อนหน้า)
* กำไรสุทธิ: 316 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า)
**8.5 ธุรกิจผลิตไฟฟ้า**
* รายได้: 2,921 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 125 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า)
* กำไรสุทธิ: 336 ล้านบาท (ลดลง 99 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า)
**8.6 ธุรกิจสารละลายและเคมีภัณฑ์**
* อัตราการผลิตสารละลาย: 97% ในไตรมาส 3/2567 (เพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาสก่อนหน้า)
* กำไรสุทธิ: -3 ล้านบาท (ขาดทุน) ในไตรมาส 3/2567
**8.7 ธุรกิจผลิตสารโอเลฟินส์**
* ขาดทุนสุทธิ: 71 ล้านบาท (ลดลง 25 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า)
**8.8 ธุรกิจเอทานอล**
* รายได้: 474 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า)
* ขาดทุนสุทธิ: -17 ล้านบาท (ขาดทุน) ในไตรมาส 3/2567
**สรุป**
ผลประกอบการของ บริษัท ไทยออยล์ ในไตรมาส 3/2567 ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง อุปสงค์น้ำมันโลกที่เติบโตในระดับจำกัด และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง ส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทลดลงในไตรมาส 3/2567 บริษัท ไทยออยล์ มีความท้าทายในการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน และการปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสะอาด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจากการขยายแหล่งทรัพยากรใหม่และการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม
**หมายเหตุ:**
* ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัท ไทยออยล์ ในบทความนี้
* ข้อมูลบางส่วนในบทความนี้อาจเป็นเพียงการประมาณการ และอาจไม่ครอบคลุมทุกด้านของผลประกอบการของ บริษัท ไทยออยล์
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ TOP ไตรมาส 3/2567
รายได้รวม
109,356.75
ล้านบาท
↓ 2.8% YoY
กำไรขั้นต้น
6,207.59
ล้านบาท
↓ 153.2% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
5.68
%
กำไรสุทธิ
2,458.08
ล้านบาท
↓ 11.2% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
2.25
%
D/E Ratio
1.21
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
109,357
↓ -2.8%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
6,208
↓ -153.2%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
2,458
↓ -11.2%
YoY
D/E Ratio
1.21
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — TOP
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
1.21
ROE (%)
8.70
ROA (%)
4.85
Book Value/หุ้น
87.05
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — TOP
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
+8,990
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
-17,958
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — TOP
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
8,990.33
-154.74%
|
-16,423.33
-36.47%
|
-25,850.74
+184.66%
|
-9,081.41
-208.58%
|
8,363.47
+243.50%
|
2,434.75
-81.40%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
-17,957.59
-440.38%
|
5,275.79
-35.01%
|
8,117.36
-439.88%
|
-2,388.33
-127.93%
|
8,550.78
-118.01%
|
-47,490.25
-303.44%
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
42,420.06
+240.27%
|
12,466.45
-52.13%
|
26,040.70
+32.91%
|
19,593.22
-49.14%
|
38,525.76
+87.24%
|
20,575.47
+153.10%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
33,452.81
+2,436.42%
|
1,318.90
-84.12%
|
8,307.32
+2.26%
|
8,123.48
-85.40%
|
55,650.76
-327.33%
|
-24,480.03
-154.94%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
29,042.41
+2.15%
|
28,431.62
-34.75%
|
43,576.14
+46.74%
|
29,695.94
-44.23%
|
53,243.90
-28.87%
|
74,854.23
+121.85%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
62,568.20
+115.44%
|
29,042.41
+2.15%
|
28,431.62
-34.75%
|
43,576.14
+46.74%
|
29,695.94
-44.23%
|
53,243.90
-28.87%
|