สรุปงบการเงิน

<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=6141 out_tok=2306 at=2026-07-26T08:24:22 --> # TIDLOR กำไรสุทธิปี 2564 พุ่ง 31.2% รับแรงหนุนสินเชื่อ-ประกัน ## รายได้ดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียมโตเด่น หนุนกำไรสุทธิ 3,168.9 ล้านบาท ขณะที่ NPL ลดลง บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR รายงานผลประกอบการปี 2564 มีกำไรสุทธิ 3,168.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม และรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจประกันภัยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่ง โดยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปรับลดลง ## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน ### 1) หัวใจคืออะไร หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนกำไรสุทธิของ TIDLOR ในปี 2564 ให้เติบโตถึง 31.2% มาจาก **การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมที่เพิ่มขึ้น 15.7%** และ **รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น 22.6%** โดยเฉพาะจากธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย นอกจากนี้ คุณภาพสินทรัพย์ยังปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ### 2) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น * **รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมที่เพิ่มขึ้น:** เป็นผลมาจากการประสบความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ "บัตรติดล้อ" ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น โดยมีการส่งมอบบัตรให้ลูกค้าแล้วกว่า 285,000 ราย ณ สิ้นปี 2564 รวมถึงการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง * **รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น:** มาจากการเติบโตของธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย * **คุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น:** แม้จะเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 แต่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้ได้ดี ทำให้อัตราส่วน NPL ลดลงจาก 1.7% ในปีก่อนหน้า เหลือ 1.2% ณ สิ้นปี 2564 ส่งผลให้มีการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (TFRS9) จำนวน 210.7 ล้านบาท ### 3) จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ **มีโอกาสต่อเนื่อง** โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายจำนวนสาขาตามกลยุทธ์ที่วางไว้ (เพิ่ม 210 สาขาในปี 2564 และมีเป้าหมาย 500 สาขาภายในปี 2566) การเติบโตของผลิตภัณฑ์ "บัตรติดล้อ" ที่ยังคงได้รับความนิยม และการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพยังช่วยรักษา NIM ให้ดีอยู่ ## Highlight สำคัญ * **กำไรสุทธิปี 2564 เติบโต 31.2%** แตะ 3,168.9 ล้านบาท จาก 2,416.1 ล้านบาทในปีก่อน * **รายได้รวมเพิ่มขึ้น 14.1%** เป็น 12,047.1 ล้านบาท จาก 10,558.9 ล้านบาท * **รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น 15.7%** ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 22.6% * **อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลง** จาก 1.7% เหลือ 1.2% * **อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ** จาก 3.5 เท่า เหลือ 2.0 เท่า หลังการเพิ่มทุนและเข้าจดทะเบียน * **มีการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (TFRS9) 210.7 ล้านบาท** จากคุณภาพหนี้ที่ดีขึ้น ## ภาพรวมผลประกอบการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 12,047.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.1% จากปีก่อนหน้า โดยมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น 15.7% เป็น 8,713.1 ล้านบาท และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 22.6% เป็น 2,197.1 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้น 13.6% เป็น 6,558.9 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 30.6% เป็น 3,953.0 ล้านบาท และกำไรสุทธิสำหรับปีอยู่ที่ 3,168.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.2% ## โอกาส * **การขยายสาขา:** มีแผนเพิ่มจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึงลูกค้าในวงกว้าง * **ผลิตภัณฑ์ "บัตรติดล้อ":** ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน * **ธุรกิจประกัน:** การเติบโตของรายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย * **การบริหารต้นทุนทางการเงิน:** การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางการเงินและรักษา NIM ## ความเสี่ยง * **ความผันผวนของเศรษฐกิจ:** สถานการณ์เศรษฐกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น การแพร่ระบาดของโรคระบาด หรือความไม่แน่นอนทางการเมือง * **การแข่งขันในอุตสาหกรรม:** การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจประกัน * **การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ:** การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ * การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ "บัตรติดล้อ" และสินเชื่อประเภทอื่น ๆ * การขยายตัวของธุรกิจประกันภัย และรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง * การบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์และอัตราส่วน NPL ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ * ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร * แนวโน้มการบริหารต้นทุนทางการเงิน และผลกระทบต่อ NIM ## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร / ประกัน / หลักทรัพย์) * **NIM:** ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 15.4% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 15.2% ในปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและการลดลงของอัตราดอกเบี้ยจ่าย * **NII/Non-NII:** รายได้ดอกเบี้ยรับ (NII) จากเงินให้กู้ยืมเติบโต 15.7% เป็น 8,713.1 ล้านบาท ขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (Non-NII) จากค่าธรรมเนียมและบริการเติบโต 22.6% เป็น 2,197.1 ล้านบาท * **NPL:** อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 1.7% เป็น 1.2% * **Coverage Ratio:** อัตราส่วนเงินสำรองที่มีต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) อยู่ในระดับสูงที่ 356.6% เพิ่มขึ้นจาก 325.1% * **Credit Cost:** อัตราส่วนค่าใช้จ่ายด้านเครดิตปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 0.7% จาก 1.2% * **สัดส่วนสินเชื่อ:** เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรวมเพิ่มขึ้น 19.7% เป็น 61,458.2 ล้านบาท * **เงินฝาก/CASA:** ข้อมูลส่วนนี้ไม่ได้ระบุในเอกสาร * **CAR/Basel:** ข้อมูลส่วนนี้ไม่ได้ระบุในเอกสาร * **รายได้ค่าธรรมเนียม:** เพิ่มขึ้น 22.6% โดยมีสัดส่วนหลักจากธุรกิจประกัน * **กำไรพิเศษครั้งเดียว:** มีการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (TFRS9) จำนวน 210.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากคุณภาพหนี้ที่ดีขึ้น ## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 66,525.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.7% จากปีก่อน โดยมีเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเป็นสัดส่วนหลัก หนี้สินรวมอยู่ที่ 44,120.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 90.7% เป็น 22,405.0 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมและการเพิ่มทุนจากการเข้าจดทะเบียน ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 3.5 เท่า เหลือ 2.0 เท่า ## สรุปท้าย TIDLOR โชว์ผลประกอบการปี 2564 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิพุ่ง 31.2% จากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ประกอบกับการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น ทำให้อัตรา NPL ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ด้วยกลยุทธ์การขยายสาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคต ขณะที่นักลงทุนควรจับตาการแข่งขันในอุตสาหกรรมและปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน