สรุปงบการเงิน

<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=6672 out_tok=1912 at=2026-07-26T09:04:16 --> # TIDLOR กำไร Q3/65 โต 10.9% รับแรงหนุนรายได้ดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียม ## รายได้รวมโต 34.5% จากเศรษฐกิจฟื้น-บัตรติดล้อฮิต ขณะที่ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการได้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 901.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อและการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ โดยเฉพาะจากธุรกิจนายหน้าประกันภัย ## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนผลประกอบการของ TIDLOR ในไตรมาส 3 ปี 2565 คือการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 34.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีแรงหนุนหลักจากสองส่วนสำคัญ คือ รายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง **ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น:** การเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยมาจากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ "บัตรติดล้อ" ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น ส่งผลให้ปริมาณสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การขยายตัวของธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ผลักดันรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการให้เติบโตขึ้น 43.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารจะปรับตัวสูงขึ้น 33.0% ตามการขยายสาขาและการเติบโตของธุรกิจ แต่ก็ยังสามารถบริหารจัดการได้สอดคล้องกับการเติบโต **จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่:** มีโอกาสต่อเนื่อง ฝ่ายจัดการระบุว่ากลยุทธ์การเพิ่มจำนวนสาขาเพื่อขยายฐานลูกค้ายังคงดำเนินต่อไป และผลิตภัณฑ์ "บัตรติดล้อ" ยังคงได้รับความนิยม ซึ่งบ่งชี้ว่ารายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การตั้งสำรองหนี้ที่เพิ่มขึ้นสะท้อนความระมัดระวังต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อในอนาคต ## Highlight สำคัญ * **กำไรสุทธิ 901.1 ล้านบาท:** เพิ่มขึ้น 10.9% YoY จาก 812.7 ล้านบาทในปีก่อน * **รายได้รวม 3,930.3 ล้านบาท:** เพิ่มขึ้น 34.5% YoY จาก 2,921.7 ล้านบาท * **รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการโต 43.6%:** หนุนโดยธุรกิจนายหน้าประกันภัย * **NPL เพิ่มขึ้นเล็กน้อย:** อยู่ที่ 1.5% จาก 1.2% ณ สิ้นปี 2564 แต่ยังบริหารจัดการได้ * **หนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เพิ่มขึ้น:** อยู่ที่ 2.2 เท่า จาก 2.0 เท่า สอดคล้องกับการขยายพอร์ตสินเชื่อ ## ภาพรวมผลประกอบการ ในไตรมาส 3 ปี 2565 TIDLOR มีรายได้รวม 3,930.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 30.4% และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 43.6% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้น 33.0% ส่งผลให้กำไรสุทธิอยู่ที่ 901.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ## โอกาส * **การขยายสาขา:** มีแผนเพิ่มสาขาอีก 500 สาขาภายในปี 2566 เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ * **ผลิตภัณฑ์ "บัตรติดล้อ":** ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน * **ธุรกิจนายหน้าประกันภัย:** เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งรายได้ค่าธรรมเนียมที่สำคัญ ## ความเสี่ยง * **คุณภาพสินเชื่อ:** อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สะท้อนความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค เช่น เงินเฟ้อสูง และการสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ * **การตั้งสำรองหนี้:** มีการตั้งสำรองหนี้เพิ่มขึ้นอย่างระมัดระวัง เพื่อรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัว * **ต้นทุนทางการเงิน:** ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 16.9% จากการกู้ยืมเพื่อรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ ## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ * แนวโน้มการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อและการบริหารจัดการ NPL * การขยายตัวของรายได้ค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะจากธุรกิจนายหน้าประกันภัย * ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยต่อต้นทุนทางการเงินและคุณภาพสินเชื่อ * ความคืบหน้าในการขยายสาขาตามแผน ## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร / ประกัน / หลักทรัพย์) **NIM (ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ):** เพิ่มขึ้นจาก 15.4% ในสิ้นปี 2564 เป็น 16.1% ในไตรมาส 3 ปี 2565 สะท้อนการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยรับจากสินเชื่อ **NII/Non-NII:** รายได้ดอกเบี้ยรับ (NII) เติบโตจากการขยายพอร์ตสินเชื่อ ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (Non-NII) เติบโตโดดเด่นจากการขยายตัวของธุรกิจนายหน้าประกันภัย **NPL:** เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.2% เป็น 1.5% แต่ยังคงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ **Coverage Ratio (อัตราเงินสำรองต่อ NPL):** ลดลงจาก 356.6% เป็น 253.5% แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนการตั้งสำรองที่รัดกุม **Credit Cost:** อยู่ที่ 2.8% เพิ่มขึ้นจาก 1.1% ในปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น **สัดส่วนสินเชื่อ:** สินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น 23.4% จากสิ้นปี 2564 **เงินฝาก:** เอกสารไม่ได้ระบุข้อมูลเงินฝากโดยตรง **CASA:** เอกสารไม่ได้ระบุข้อมูล CASA **CAR/Basel:** เอกสารไม่ได้ระบุข้อมูล CAR/Basel **รายได้ค่าธรรมเนียม:** เติบโต 43.6% โดยมีสัดส่วนหลักจากธุรกิจนายหน้าประกันภัย **กำไรพิเศษครั้งเดียว:** มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการ 270.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 ## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 79,114.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9% จากสิ้นปี 2564 โดยมีสินเชื่อรวมเป็นสัดส่วนหลัก หนี้สินรวมอยู่ที่ 54,514.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.6% จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 24,600.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% จากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ## สรุปท้าย TIDLOR โชว์ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565 เติบโตแข็งแกร่งจากแรงหนุนของรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพอร์ตสินเชื่อและธุรกิจนายหน้าประกันภัย แม้จะมีการตั้งสำรองหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยง แต่บริษัทฯ ยังคงมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากการขยายสาขาและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาแนวโน้มคุณภาพสินเชื่อและการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินในระยะต่อไป