สรุปงบการเงิน

<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=7447 out_tok=2349 at=2026-07-26T09:18:21 --> # TIDLOR กำไร Q1/2566 โต 1.6% รับพอร์ตสินเชื่อ-นายหน้าประกันโตต่อเนื่อง ## รายได้รวมพุ่ง 29.3% YoY แม้ต้นทุนทางการเงินและสำรองหนี้สูงขึ้น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 955.1 ล้านบาท เติบโต 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นถึง 29.3% จากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ แม้ว่าค่าใช้จ่ายรวมจะปรับตัวสูงขึ้นจากต้นทุนทางการเงินและผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นก็ตาม ## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน ### 1) หัวใจคืออะไร หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรสุทธิของ TIDLOR ในไตรมาส 1 ปี 2566 คือ **การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้รวม** ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 29.3% YoY โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจาก **การขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ** ที่เติบโต 26.4% YoY และ **ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย** ที่เติบโต 28.2% YoY แม้ว่าจะมีแรงกดดันจาก **ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น 47.0% YoY** และ **ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น 354.1% YoY** แต่การเติบโตของรายได้สามารถชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้ ### 2) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อมาจากความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหลังโควิด-19 ประกอบกับความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ "บัตรติดล้อ" ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้า นอกจากนี้ การเติบโตของธุรกิจนายหน้าประกันภัย โดยเฉพาะจากช่องทางดิจิทัล ยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่หนุนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ ส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นนั้น สอดคล้องกับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อและการตั้งสำรองหนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วยความระมัดระวังตามปัจจัยเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนและภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงการสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ ### 3) จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ **มีโอกาสต่อเนื่อง** โดยฝ่ายจัดการระบุว่าพอร์ตสินเชื่อรวมยังคงขยายตัว และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยังเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สร้างรายได้ให้เติบโตทั้งจากรายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย NPL อยู่ในระดับต่ำที่ 1.5% และมี NPL Coverage Ratio ที่ 269.7% ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายการป้องกันความเสี่ยงที่รัดกุม อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นและการตั้งสำรองหนี้ที่สูงขึ้นอาจยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ## Highlight สำคัญ * **กำไรสุทธิ Q1/2566 เท่ากับ 955.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% YoY** * **รายได้รวม Q1/2566 เท่ากับ 4,345.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.3% YoY** * **พอร์ตสินเชื่อรวมเติบโต 26.4% YoY แตะ 83,039.9 ล้านบาท** โดยมี "บัตรติดล้อ" เป็นปัจจัยสำคัญ * **ยอดเบี้ยประกันวินาศภัยเติบโต 28.2% YoY** * **NPL อยู่ในระดับต่ำที่ 1.5%** และ NPL Coverage Ratio สูงที่ 269.7% * **ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 47.0% YoY** และ **ผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น 354.1% YoY** ## ภาพรวมผลประกอบการ ในไตรมาส 1 ปี 2566 TIDLOR มีรายได้รวม 4,345.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.3% YoY โดยมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น 29.0% YoY และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 28.6% YoY ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 3,149.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น 354.1% YoY ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 47.0% YoY และค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารที่เพิ่มขึ้น 19.2% YoY ส่งผลให้กำไรสุทธิอยู่ที่ 955.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% YoY ## โอกาส * **การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ:** ความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว และความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ "บัตรติดล้อ" ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน * **การเติบโตของธุรกิจนายหน้าประกันภัย:** การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยเฉพาะจากช่องทางดิจิทัล * **การบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อ:** การรักษา NPL ในระดับต่ำและการมี NPL Coverage Ratio ที่สูง สะท้อนความสามารถในการบริหารความเสี่ยง ## ความเสี่ยง * **ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น:** การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับการเติบโต อาจส่งผลกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) ในระยะยาว * **ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น:** แม้จะมีการตั้งสำรองที่เพียงพอ แต่การขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อและการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นตามปัจจัยเศรษฐกิจยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตา * **ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ:** ภาวะเงินเฟ้อ และปัจจัยมหภาคอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ * แนวโน้มการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียมในไตรมาสถัดไป * การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินและผลกระทบต่อ NIM * คุณภาพสินเชื่อและระดับการตั้งสำรองหนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ * การขยายตัวของธุรกิจนายหน้าประกันภัย โดยเฉพาะจากช่องทางดิจิทัล * ผลกระทบจากการสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร / ประกัน / หลักทรัพย์) **NIM/NII:** อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยรับจากสินเชื่ออยู่ที่ 17.4% ทรงตัว YoY ขณะที่อัตราดอกเบี้ยจ่ายปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.9% จาก 1.7% YoY เนื่องจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แม้ว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) อาจถูกกดดันจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น แต่บริษัทยังคงมีการกระจายตัวในการกู้ยืมและการบริหารจัดการให้สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ **NPL/Coverage:** NPL อยู่ที่ระดับ 1.5% ลดลงเล็กน้อยจาก 1.6% ในไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนความสามารถในการบริหารคุณภาพลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ NPL Coverage Ratio อยู่ที่ 269.7% ซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูง แสดงถึงนโยบายการป้องกันความเสี่ยงที่รัดกุม **สินเชื่อ:** พอร์ตสินเชื่อรวมเติบโต 26.4% YoY แตะ 83,039.9 ล้านบาท โดยมี "บัตรติดล้อ" เป็นปัจจัยสำคัญในการขยายตัว **รายได้ค่าธรรมเนียม/Non-NII:** รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเติบโต 28.6% YoY โดยมีสัดส่วนหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยเฉพาะจากช่องทางดิจิทัล **ต้นทุนทางการเงิน:** เพิ่มขึ้น 47.0% YoY จากการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ **ผลขาดทุนด้านเครดิต (Credit Cost):** เพิ่มขึ้น 354.1% YoY สอดคล้องกับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อและการตั้งสำรองหนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วยความระมัดระวัง **CAR/Basel:** (ข้อมูลไม่ได้ระบุในเอกสาร) ## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด ณสิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 88,840.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% จากสิ้นปี 2565 จากการเพิ่มขึ้นของยอดสินเชื่อรวมและเงินสด หนี้สินรวมอยู่ที่ 62,477.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3% จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้จากหุ้นกู้เพื่อใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 26,363.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7% จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ D/E Ratio อยู่ในระดับต่ำที่ 2.4 เท่า ## สรุปท้าย TIDLOR โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2566 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1.6% YoY จากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อและธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่เติบโตโดดเด่น แม้จะเผชิญกับต้นทุนทางการเงินและผลขาดทุนด้านเครดิตที่สูงขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาคุณภาพสินเชื่อได้ดีและมี NPL Coverage Ratio ในระดับสูง ซึ่งเป็นโอกาสในการเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไป