สรุปงบการเงิน

## สรุปผลประกอบการ หุ้น BAY: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ปี 2567 **ภาพรวมผลประกอบการปี 2567:** ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เผชิญความท้าทายในปี 2567 จากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและผลกระทบจากภายนอก ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย และการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ **ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2567 (3 เดือนล่าสุด):** * **รายได้:** รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 25,045 ล้านบาท ลดลง 8.1% QoQ และ 13.5% YoY สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ สอดคล้องกับการลดลงของยอดสินเชื่อและการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 11,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% QoQ แต่ลดลง 3.8% YoY โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ เช่น กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิอยู่ที่ 6,271 ล้านบาท ลดลง 8.6% YoY * **กำไร:** กำไรสุทธิอยู่ที่ 6,276 ล้านบาท ลดลง 18.2% QoQ และ 18.8% YoY ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ * **NPL (Non-Performing Loans):** อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) เพิ่มขึ้นเป็น 3.23% ซึ่งสูงขึ้นจาก 2.53% ในสิ้นปี 2566 สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น * **ผลขาดทุนด้านเครดิต:** ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) อยู่ที่ 10,524 ล้านบาท ลดลง 5.8% QoQ แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง YoY สะท้อนถึงการตั้งสำรองที่เข้มงวดเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น * **Coverage Ratio:** สัดส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ที่ 123.2% ลดลงจาก 149.1% ในสิ้นปี 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ NPL เพิ่มขึ้น * **NIM (Net Interest Margin):** ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 4.03% ลดลงจาก 4.28% ในไตรมาส 3/2567 และลดลง 47 bps YoY สาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนจากเงินให้สินเชื่อ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ย * **Cost to Income Ratio:** อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ 46.5% เพิ่มขึ้นจาก 44.7% ในไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นจาก 45.2% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด * **สินเชื่อ:** เงินให้สินเชื่อรวมลดลง 1.6% QoQ และ 6.0% YoY โดยมีปัจจัยหลักมาจากอุปสงค์ต่อสินเชื่อที่ยังคงเปราะบาง และการบริหารจัดการสินเชื่อที่เข้มงวด โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ลดลง 3.5% QoQ สินเชื่อรายย่อยลดลง 0.8% QoQ **ผลประกอบการ 6 เดือนล่าสุด (ครึ่งหลังปี 2567):** * **รายได้:** รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก แต่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยรวมรายได้จากการดำเนินงานยังคงลดลง * **กำไร:** กำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก สะท้อนถึงผลกระทบของการลดลงของ NIM และการเพิ่มขึ้นของ ECL * **NPL:** NPL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังปี 2567 * **ผลขาดทุนด้านเครดิต:** ผลขาดทุนด้านเครดิตยังคงสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังปี 2567 * **Coverage Ratio:** Coverage Ratio ลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก * **NIM:** NIM ลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เนื่องจากผลกระทบของการลดอัตราดอกเบี้ย * **สินเชื่อ:** สินเชื่อยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ **ผลประกอบการ 9 เดือนล่าสุด (3 ไตรมาสแรกปี 2567):** * **รายได้:** รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 9 เดือนแรก แต่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลง * **กำไร:** กำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า * **NPL:** NPL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง * **ผลขาดทุนด้านเครดิต:** ผลขาดทุนด้านเครดิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น * **Coverage Ratio:** Coverage Ratio ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า * **NIM:** NIM ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า * **สินเชื่อ:** สินเชื่อลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า **ผลประกอบการปี 2567 (ปีล่าสุด):** * **รายได้:** รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 107,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6% YoY จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อและการควบรวมธุรกิจในอาเซียน รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 45,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.7% YoY จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน และหนี้สูญรับคืน รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอยู่ที่ 34,645 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.6% YoY * **กำไร:** กำไรสุทธิอยู่ที่ 29,700 ล้านบาท ลดลง 9.8% YoY สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น * **NPL:** อัตราส่วน NPL อยู่ที่ 3.23% เพิ่มขึ้นจาก 2.53% ในปี 2566 * **ผลขาดทุนด้านเครดิต:** ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่ 45,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.5% YoY * **Coverage Ratio:** อัตราส่วน Coverage Ratio อยู่ที่ 123.2% ลดลงจาก 149.1% ในปี 2566 * **NIM:** NIM เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 4.28% เพิ่มขึ้นจาก 3.91% ในปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ และการรับรู้รายได้จากการควบรวมธุรกิจในต่างประเทศ * **Cost to Income Ratio:** อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ 44.4% ลดลงเล็กน้อยจาก 44.5% ในปี 2566 * **สินเชื่อ:** เงินให้สินเชื่อรวมลดลง 6.0% YoY เหลือ 1,895,869 ล้านบาท โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ลดลง 6.3% และสินเชื่อรายย่อยลดลง 7.7% **โอกาส:** * **การเติบโตของธุรกิจสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน:** กรุงศรีเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายตลาดพันธบัตรด้านความยั่งยืน และมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม * **การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย:** แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัว ส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจธนาคาร * **โครงการช่วยเหลือลูกค้า:** โครงการ "คุณสู้ เราช่วย" ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงของ NPL และช่วยให้ลูกค้ายังคงสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด * **การสนับสนุนจากภาครัฐ:** มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของภาครัฐ ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการหนี้ของธนาคาร **ความเสี่ยง:** * **ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน:** ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า * **การแข่งขันที่รุนแรง:** การแข่งขันในธุรกิจธนาคารที่เพิ่มขึ้น ทำให้ธนาคารต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาและส่วนต่างกำไร * **ความเสี่ยงด้านเครดิต:** NPL ที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธนาคาร * **การปรับลดอัตราดอกเบี้ย:** การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาจส่งผลกระทบต่อ NIM ของธนาคาร * **ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า:** มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจของธนาคาร * **การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ:** กฎระเบียบด้านการเงินที่เปลี่ยนแปลง อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร **สรุป:** ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเผชิญกับความท้าทายในปี 2567 จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและปัจจัยภายนอกต่างๆ ส่งผลให้กำไรลดลงและ NPL เพิ่มขึ้น แม้ว่า NIM จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน แต่ก็ถูกกดดันจากภาวะดอกเบี้ยขาลง อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีโอกาสในการเติบโตจากธุรกิจสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ธนาคารต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้า