สรุปงบการเงิน

## บทความสรุปผลประกอบการของหุ้น BAY: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในไตรมาสล่าสุด บทความนี้จะสรุปผลประกอบการของ บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ในไตรมาสล่าสุด โดยจะเน้นไปที่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลประกอบการ, ภาวะเศรษฐกิจ, การเปลี่ยนแปลงของกำไร, สินเชื่อและสัดส่วน, ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสการลงทุน, รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ต่อผลประกอบการของบริษัท **สรุปสั้น:** ไตรมาสล่าสุด BAY มี NIM (Net Interest Margin) อยู่ที่ 4.16%, NPL (Non-Performing Loans) อยู่ที่ 2.69%, และ Coverage Ratio อยู่ที่ 248 bps. **เศรษฐกิจ:** เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสล่าสุดยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง แม้จะมีอัตราการเติบโตที่ช้าลง โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว รวมถึงการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนและภาคการผลิตในบางประเภทอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ที่ล่าช้ากว่ากำหนด รวมถึงปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ยังคงเป็นข้อจำกัดที่สำคัญในไตรมาสที่ผ่านมา **การเปลี่ยนแปลงของกำไร:** กำไรสุทธิของกรุงศรี กรุ๊ป (ธนาคารและบริษัทในเครือ) ในไตรมาสล่าสุด ลดลงร้อยละ 13.1 หรือจำนวน 1,133 ล้านบาท มาอยู่ที่จำนวน 7,543 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 2.4 หรือจำนวน 189 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ สอดคล้องกับการชำระคืนเงินให้สินเชื่อตามปัจจัยด้านฤดูกาลในระหว่างไตรมาส **รายได้:** รายได้ดอกเบี้ยในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่จำนวน 39,981 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,104 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยการลดลงนี้มีปัจจัยหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงจากพอร์ตสินเชื่อในประเทศ ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 สอดคล้องกับจำนวนรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่จำนวน 12,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 568 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินรับฝาก จากจำนวนเงินรับฝากประจำที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลง เป็นผลจากการลดลงของสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่จำนวน 11,238 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.4 หรือจำนวน 1,160 ล้านบาท จากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายได้จากการดำเนินงานอื่นที่ลดลง เนื่องจากมีการบันทึกกำไรจากทรัพย์สินรอการขายในไตรมาสที่ผ่านมา **กำไร:** ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 12,271 ล้านบาท **สินเชื่อและสัดส่วน:** ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่จำนวน 1,999,952 ล้านบาท ลดลงจำนวน 17,252 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 จากสิ้นเดือนธันวาคม 2566 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงตามปัจจัยด้านฤดูกาลของสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อเพื่อรายย่อย ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่ออาเซียนเพิ่มขึ้นในระหว่างไตรมาส อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพคยู่ที่ร้อยละ 2.69 เทียบกับร้อยละ 2.53 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 **NIM (อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้):** ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 4.16% ลดลง 34 เบสิสพอยท์ จากไตรมาสก่อนหน้า **Cost to Income Ratio:** อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 43.0% **โอกาส:** * **การเติบโตของธุรกิจสินเชื่อในประเทศและต่างประเทศ:** โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่ออาเซียน * **การขยายตลาดสินเชื่อดิจิทัล:** การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงาน * **การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงาน:** เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร **ความเสี่ยง:** * **ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน:** อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อและการเติบโตของธุรกิจ * **นโยบายการเงินของธนาคารกลาง:** การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า * **คุณภาพของสินเชื่อ:** โดยเฉพาะในต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ **สรุปสั้นท้ายสุด:** ผลประกอบการของ BAY ในไตรมาสล่าสุดได้รับผลกระทบจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระคืนเงินให้สินเชื่อตามปัจจัยด้านฤดูกาล อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการตั้งสำรองที่รอบคอบระมัดระวัง เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจกระทบคุณภาพสินเชื่อในอนาคต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การจัดการสินเชื่อของ BAY ยังคงแข็งแกร่ง โดยมี Coverage Ratio ที่สูง และการตั้งสำรองที่เพียงพอ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยรวมแล้ว BAY ยังคงมีความแข็งแกร่งในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีโอกาสในการเติบโตในอนาคต