บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SET · ธนาคาร
116.00
+1.00 (+0.87%)
สรุปสั้น
กำไรเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจตลาดทุน โดยเฉพาะธุรกิจจัดการกองทุน การรับรู้กําไรจากเงิน ลงทุน และสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่ลดลง
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยขยายตัว ร้อยละ 9.7 จากปีก่อนหน้า เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.2 ซึ่งมาจากการออกกองทุนใหม่ที่ ได้รับการตอบรับที่ดี ประกอบกับค่าธรรมเนียมตามผลประกอบการ (Performance Fee) ที่รับรู้ในไตรมาส 4 อีกทั้ง รายได้ค่า นายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังรับรู้กําไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVTPL) ที่เพิ่มขึ้น
ในส่วนของ ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวลง ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงจากมาตรการปิดเมืองใน ระหว่างปี และผลจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การปรับลดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมของทางการ
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
**สรุปผลประกอบการของ หุ้น TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในปี 2568**
**สรุปสั้น:**
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 6,658.90 ล้านบาท ลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่ารายได้จากการดำเนินงานจะเติบโต 2.2% แต่ถูกชดเชยด้วยการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่เพิ่มขึ้น NIM อยู่ที่ 4.82%, NPL อยู่ที่ 2.28% และ Coverage Ratio อยู่ที่ 172.1% (หน้า 3, 9)
**เศรษฐกิจ:**
เศรษฐกิจไทยในปี 2568 เติบโตในระดับต่ำ ภาคการท่องเที่ยวอ่อนตัว การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอ หนี้ครัวเรือนสูง และความไม่แน่นอนทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์ในประเทศขยายตัวจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า แม้ว่ายอดขายรถกระบะจะลดลงจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 4 ครั้ง เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาภาระหนี้แก่ลูกหนี้ (หน้า 1)
**การเปลี่ยนแปลงของกำไร:**
กำไรสุทธิลดลง 3.5% สาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรอง ECL ที่เพิ่มขึ้น รายได้จากการดำเนินงานเติบโต 2.2% จากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 8.8% ซึ่งประกอบด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น 6.5% และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนที่เพิ่มขึ้น 8.8% อย่างไรก็ตาม รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 0.5% จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 2.6% (หน้า 3)
**สินเชื่อและสัดส่วน:**
เงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 235,779.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% จากปีก่อนหน้า สินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น 2.6% โดยมีสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 63.6% สินเชื่อจำนำทะเบียน 26.8% สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 3.8% และสินเชื่อรายย่อยอื่น 5.8% NIM อยู่ที่ 4.82%, NPL อยู่ที่ 2.28% และ Coverage Ratio อยู่ที่ 172.1% (หน้า 9, 11, 13)
**ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสการลงทุน:**
ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (หน้า 15)
**สรุปสั้นท้ายสุด:**
รายได้และกำไรของ TISCO ได้รับผลกระทบจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการตั้งสำรอง ECL ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ารายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจะเติบโตได้ดี แต่ไม่สามารถชดเชยผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวได้ NIM ลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ NPL และ Coverage Ratio แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุม TISCO ยังคงมีความแข็งแกร่งในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง (หน้า 3, 9, 13)
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ TISCO ไตรมาส 4/2564
รายได้รวม
4,909.02
ล้านบาท
↑ 2.3% YoY
กำไรขั้นต้น
15,761.55
ล้านบาท
↑ 0.5% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
321.07
%
กำไรสุทธิ
1,641.78
ล้านบาท
↓ 3.8% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
33.44
%
D/E Ratio
5.70
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
4,909
↑ + 2.3%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
15,762
↑ + 0.5%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
1,642
↓ -3.8%
YoY
D/E Ratio
5.70
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — TISCO
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
5.70
ROE (%)
15.41
ROA (%)
4.58
Book Value/หุ้น
56.36
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — TISCO
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
+945
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
-844
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — TISCO
| รายการ | 2569 | 2567 | 2566 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
945.13
-87.67%
|
7,665.46
|
-4,161.19
-114.28%
|
29,132.96
-294.62%
|
-14,969.52
-25.49%
|
-20,089.52
-404.81%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
-844.03
-308.96%
|
403.91
|
-1,468.78
-92.20%
|
-18,831.87
-2,585.01%
|
757.82
-87.22%
|
5,931.64
-277.59%
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
-87.40
-98.93%
|
-8,156.18
|
5,496.96
-154.29%
|
-10,125.29
-171.01%
|
14,259.41
+1.28%
|
14,078.70
-539.78%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|