สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_533398a25ace46079de1d522942c2130", "content": "คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน\nฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02 633 6868\nEmail : ir@tisco.co.th\nWebsite : www.tisco.co.th\nสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (งบการเงินรวมฉบับ ก่อนสอบทานโ ดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)\n\n| | คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน |\n| --- | --- |\n| | สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 สิ้นสดุ วันที่ 31 มีนาคม 2569 |\n| | (งบการเงินรวมฉบับก่อนสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) |\n| ฝ่ายนักลงทุนสัม | พันธ ์ |\n| บริษัท ทิสโก้ไฟแ | นนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |\n| โทรศัพท์ : 02 6 | 33 6868 |\n| Email : ir@ti | sco.co.th |\n| Website : www | .tisco.co.th |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "คำอธิบาย", "วิเคราะห์", "การเงิน", "ผลการดำเนินงาน", "นักลงทุน", "บริษัท", "ทิสโก้", "โทรศัพท์", "Website", ".tisco.co.th" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 2, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_6498de06c8b44c6f9fe428caddab08a8", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุน\nไตรมาส 1 ปี 2569 เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง จากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่ง ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลก รวมถึงราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว การบริโภค ภาคเอกชนอ่อนตัวลง จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่กังวลต่อภาวะสงครามที่ยืดเยื้อ และค่าครองชีพที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น ภาคการท่องเที่ยวมีปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 9.3 ล้านคน ลดลงร้อยละ 2.4 ในขณะที่ภาคการส่งออกขยายตัว จาก การเร่งการส่งออกในช่วงที่สหรัฐลดอัตราภาษีนำเข้าลง ด้านยอดขายรถยนต์ในประเทศงวด 2 เดือนแรกของปี 2569 มีจำนวน 122,218 คัน ขยายตัวร้อยละ 25.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากผู้บริโภคเร่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก่อนที่มาตรการ EV 3.0 จะสิ้นสุดลง ในขณะที่ยอดขายรถกระบะยังคงชะลอตัวจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไตรมาส 1 ปี 2569 ลดลงร้อยละ 0.54 จากมาตรการตรึงราคาพลังงานและค่าไฟฟ้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาภาระหนี้แก่ลูกหนี้ด้านธนาคารพาณิชย์ปรับลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งปรับลดลงทุกประเภท ประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า รายใหญ่ชั้นดี (MLR) ลดลงจากร้อยละ 6.47 มาอยู่ที่ร้อยละ 6.32 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกิน บัญชี (MOR) ลดลงจากร้อยละ 6.46 มาอยู่ที่ร้อยละ 6.26 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดลงจากร้อยละ 6.73 มาอยู่ที่ร้อยละ 6.55 ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ลดลงจากร้อยละ 0.69 มาเป็นร้อยละ 0.66\nนอกจากนี้โครงการ \"ปิดหนี้ไว ไปต่อได้\" เปิดโครงการในวันที่ 1 มกราคม 2569 โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) จะรับซื้อรับโอนหนี้เสียของลูกหนี้รายย่อย และปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปรน เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้จริง ปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้น รวมถึงมีประวัติการชำระหนี้ในเครดิตบูโรที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อีกครั้ง ภาวะตลาดทุนในไตรมาส 1 ปี 2569 มีกระแสเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนต่างประเทศ ภายหลังผลการเลือกตั้ง ภายในประเทศมีความชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองของไทย ประกอบกับการลดดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคม 2569 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ของนักลงทุนทั่วโลก กดดันให้ตลาดทุนยังคงมีความผันผวน ทั้งนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,448.14 จุด เพิ่มขึ้น 188.47 จุด หรือร้อยละ 15.0 จากสิ้นปีก่อนหน้า และมีปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น จากมูลค่าการซื้อ ขายเฉลี่ยต่อวันที่ 34,704.18 ล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ 64,732.19 ล้านบาท\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 หน้า 1/15\n\n| บริษัท ทสิ โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | |\n| --- | --- | --- |\n| ภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุน | | |\n| ไตรมาส 1 ปี 2569 เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง จากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะ | วันออกกลา | ง ซึ่ง |\n| ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลก รวมถึงราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างรว | ดเร็ว การบร | ิโภค |\n| ภาคเอกชนอ่อนตัวลง จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่กังวลต่อภาวะสงครามที่ยืดเยื้อ และค่าครองชีพที่มีแนวโ | น้มปรับเพิ่มส | ูงขึ้น |\n| ภาคการท่องเที่ยวมีปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 9.3 ล้านคน ลดลงร้อยละ 2.4 ในขณะที่ภาคการส่งอ | อกขยายตัว | จาก |\n| การเร่งการส่งออกในช่วงที่สหรัฐลดอัตราภาษีนำเข้าลง ด้านยอดขายรถยนต์ในประเทศงวด 2 เดือนแรกของ | ปี 2569 มีจำ | นวน |\n| 122,218 คัน ขยายตัวร้อยละ 25.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากผู้บริโภคเร่งซื้อรถ | ยนต์ไฟฟ้าก่ | อนที่ |\n| มาตรการ EV 3.0 จะสิ้นสุดลง ในขณะที่ยอดขายรถกระบะยังคงชะลอตัวจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อข | องสถาบันกา | รเงนิ |\n| ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไตรมาส 1 ปี 2569 ลดลงร้อยละ 0.54 จากมาตรการตรึงราคาพลังงานและค่าไฟฟ้า | | |\n| ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) 1 ครั้งในเดือนกุมภาพัน | ธ์ 2569 จาก | ร้อย |\n| ละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาภาระหนี้แก่ลูกหนี้ ด้านธนาคา | รพาณิชย์ปรั | บลด |\n| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เ | มื่อเทียบกับ | สิ้นปี |\n| 2568 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งปรับลดลงทุกประเภท ประกอบด้วยอัตราดอ | กเบี้ยเงินกู้ล | ูกค้า |\n| รายใหญ่ชั้นดี (MLR) ลดลงจากร้อยละ 6.47 มาอยู่ที่ร้อยละ 6.32 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีปร | ะเภทเงินเบิก | เกิน |\n| บัญชี (MOR) ลดลงจากร้อยละ 6.46 มาอยู่ที่ร้อยละ 6.26 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) | ลดลงจากรอ้ | ยละ |\n| 6.73 มาอยู่ที่ร้อยละ 6.55 ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงนิ ฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยข์ นาดใหญ่ 4 แห่ง ลดลง | จากร้อยละ | 0.69 |\n| มาเป็นร้อยละ 0.66 | | |\n| นอกจากนี้ โครงการ \"ปิดหนี้ไว ไปต่อได้\" เปิดโครงการในวันที่ 1 มกราคม 2569 โดยบริษัทบริหาร | สินทรัพย์สุข | ุมวิท |\n| (SAM) จะรับซื้อรับโอนหนี้เสียของลูกหนี้รายย่อย และปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปรน เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สา | มารถชำระห | นี้ได้ |\n| จริง ปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้น รวมถึงมีประวัติการชำระหนี้ในเครดิตบูโรที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ | อีกครั้ง | |\n| ภาวะตลาดทุนในไตรมาส 1 ปี 2569 มีกระแสเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนต่างประเทศ ภายหลั | งผลการเลือ | กตั้ง |\n| ภายในประเทศมีความชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองของไทย ประกอบกับการลดดอก | เบี้ยนโยบาย | ของ |\n| กนง. อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคม 2569 ส่งผลกระท | บต่อความเชื่ | อมั่น |\n| ของนักลงทุนทั่วโลก กดดันให้ตลาดทุนยังคงมีความผันผวน ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิ | ดที่ 1,448.1 | 4 จุด |\n| เพิ่มขึ้น 188.47 จุด หรือร้อยละ 15.0 จากสิ้นปกี ่อนหน้า และมีปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น | จากมูลค่าก | ารซื้อ |\n| ขายเฉลี่ยต่อวันท ี่ 34,704.18 ล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ 64,732.19 ล้านบาท | | |\n| คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 | หน้า 1 | /15 |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "ร้อยละ", "อัตราดอกเบี้ย", "ไตรมาส", "เงินกู้", "เพิ่มขึ้น", "ลูกหนี้", "ชั้นดี", "ความเชื่อมั่น", "ลูกค้า", "บริษัท" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 25, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_d5581a5600824ad0a314948371654fd5", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เหตุการณ์และพัฒนาการที่สำคัญ\n• สืบเนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารทิสโก้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ดังนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก\nอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ\no ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ 3 เดือน มาอยู่ที่ร้อยละ 0.85 – 0.95 o ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ 6 เดือน มาอยู่ที่ร้อยละ 0.85 – 0.95 o ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ 12 เดือน มาอยู่ที่ร้อยละ 0.85 – 0.95 o ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ 24 เดือน มาอยู่ที่ร้อยละ 0.85 – 0.95\no ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) มาอยู่ที่ร้อยละ 7.350 o ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) มาอยู่ที่ร้อยละ 7.100 o ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) มาอยู่ที่ร้อยละ 7.400 • โครงการ \"ปิดหนี้ไว ไปต่อได้\"\nเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มียอดหนี้ไม่สูงในกลุ่มสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล) และติ่งหนี้ของหนี้ที่เคยมีหลักประกัน (เช่น สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อจำนำทะเบียน) โดยการโอน/ขายหนี้เสียของลูกหนี้รายย่อยไปยัง บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปรน เพื่อลดภาระหนี้ให้ลูกหนี้เพิ่มศักยภาพในการ ชำระเงินให้สามารถจัดการภาระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลุดพ้นจากสถานะหนี้เสีย (NPL) ได้เร็วขึ้น และปรับปรุงข้อมูล เครดิตบูโรให้กลับมาคงสภาพปกติเพื่อให้ลูกหนี้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการเงินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว • โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Quick Big Win ธนาคารทิสโก้เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Quick Big Win ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ย่อม (บสย.) 2 มาตรการ ได้แก่ SMEs Go Big สำหรับสินเชื่อวงเงิน มากกว่า 1 ล้านบาท และ SMEs Smart Win สำหรับสินเชื่อ วงเงิน ไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มอาชีพอิสระให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น และ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 หน้า 2/15", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 3, "tags": [ "อัตราดอกเบี้ย", "สินเชื่อ", "ร้อยละ", "ฝากประจำ", "ลูกหนี้", "ทิสโก้", "ลูกค้า", "ชั้นดี", "รายย่อย", "โครงการ" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 2, "layout_bands": 12, "layout_tables": 0 } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_7960101da0194472ad2c8559826ffc44", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nผลการดำเนินงานรวมของบริษัท\nบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทิสโก้มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน เฉพาะกิจการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 จำนวน 225.67 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินปันผลและรายได้ค่าธรรมเนียม บริการแก่บริษัทลูกภายในกลุ่ม แต่เนื่องจากบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์จึง เป็นงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจตลาดทุน ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 1 ปี 2569 ของบริษัทมีจำนวน 1,733.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 90.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2568 จากการขยายตัวของรายได้รวมที่ร้อยละ 10.3 โดยมีรายได้ดอกเบี้ย สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ตามต้นทุนเงินฝากที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในภาวะดอกเบี้ยขาลง รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 จากทุกกลุ่มธุรกิจ ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยซึ่งเติบโตตามปริมาณการ ปล่อยสินเชื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้นในภาวะที่ตลาดรถยนต์ในประเทศกลับมาเติบโต ประกอบกับมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อเพิ่ม สูงขึ้น รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ฟื้นตัว และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนเติบโตจากการออกกองทุนรวมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้าน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงร้อยละ 0.7 ตามการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนค่าใช้จ่ายสำรองผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.3 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภาวะ สงครามในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น\nเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2568 กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 91.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 จากรายได้รวมที่ปรับตัวดีขึ้น รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากต้นทุนเงินฝากที่ปรับลดลง รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 จาก ธุรกิจตลาดทุนที่ฟื้นตัว ซึ่งส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการ กองทุนเติบโตได้ดีด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการรับรู้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้น ด้านค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานลดลงร้อยละ 3.0 ตามการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า จะเกิดขึ้น (ECL) เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่ม สูงขึ้น\nกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 เท่ากับ 2.17 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น จากไตรมาสก่อนหน้า และจากไตรมาส 1 ปี 2568 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 15.7\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 หน้า 3/15", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 4, "tags": [ "ธุรกิจ", "เพิ่มขึ้น", "ร้อยละ", "บริษัท", "รายได้", "ไตรมาส", "ค่าธรรมเนียม", "ค่าใช้จ่าย", "ผลการดำเนินงาน", "ดอกเบี้ย" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 23, "layout_tables": 0 } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_9c6ee9d0a1494da384b9cae852f8b0dc", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nตารางที่ 1 : งบกำไรขาดทุนของบริษัท\nงบกำไรขาดทุน\nหน่วย: ล้านบาท\nรายได้ดอกเบี้ย\nเงินให้สินเชื่อ\nรายการระหว่างธนาคาร\nเงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน\nเงินลงทุน\nรวมรายได้ดอกเบี้ย\nค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย\nรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\nค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ\nรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย\nมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน\nกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน\nส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย\nรายได้อื่นๆ\nรวมรายได้จากการดำเนินงาน\nค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\nกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม\nกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)\nกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน\nอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)\n\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nไตรมาส 1\nไตรมาส 4\nไตรมาส 1\n%YoY\n%QoQ\nปี 2569\nปี 2568\nปี 2568\n2,701.89\n2,752.39\n(1.8)\n2,839.23\n(4.8)\n87.95\n120.82\n(27.2)\n172.57\n(49.0)\n1,610.67\n1,597.80\n0.8\n1,521.88\n5.8\n43.30\n45.90\n(5.7)\n55.39\n(21.8)\n4,443.80\n4,516.91\n(1.6)\n4,589.07\n(3.2)\n(1,000.69)\n(1,099.54)\n(9.0)\n(1,260.62)\n(20.6)\n3,443.11\n3,417.38\n0.8\n3,328.45\n3.4\n1,558.50\n1,476.08\n5.6\n1,293.67\n20.5\n(127.92)\n(129.75)\n(1.4)\n(117.77)\n8.6\n1,430.58\n1,346.33\n6.3\n1,175.90\n21.7\n33.61\n4.89\n587.3\n67.31\n(50.1)\n2.40\n3.51\n(31.6)\n1.46\n64.6\n10.22\n10.64\n(4.0)\n9.48\n7.7\n242.74\n126.28\n92.2\n97.45\n149.1\n5,162.67\n4,909.02\n5.2\n4,680.05\n10.3\n(2,227.13)\n(2,295.40)\n(3.0)\n(2,241.87)\n(0.7)\n(775.00)\n(565.11)\n37.1\n(385.73)\n100.9\n2,160.55\n2,048.52\n5.5\n2,052.46\n5.3\n(426.82)\n(406.65)\n5.0\n(408.98)\n4.4\n1,733.72\n1,641.87\n5.6\n1,643.48\n5.5\n(0.10)\n(0.09)\n7.4\n(0.10)\n(3.7)\n1,733.62\n1,641.78\n5.6\n1,643.38\n5.5\n2.17\n2.05\n2.05\n15.7\n15.4\n15.0\n\nหน้า 4/15\n\n| | งบกำไรขาดทุน | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 4 | | %QoQ | | | | ไตรมาส 1 | | %YoY | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ล้านบาท | | | ปี 2569 | | | ปี 2568 | | | | | | ปี 2568 | | | | |\n| | รายได้ดอกเบี้ย | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | เงินให้สินเชื่อ | | | 2,701.89 | | | 2,752.39 | | | (1.8) | | | 2,839.23 | | | (4.8) | |\n| | รายการระหว่างธนาคาร | | | 87.95 | | | 120.82 | | | (27.2) | | | 172.57 | | | (49.0) | |\n| | เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน | | | 1,610.67 | | | 1,597.80 | | | 0.8 | | | 1,521.88 | | | 5.8 | |\n| | เงินลงทุน | | | 43.30 | | | 45.90 | | | (5.7) | | | 55.39 | | | (21.8) | |\n| | รวมรายได้ดอกเบี้ย | | | 4,443.80 | | | 4,516.91 | | | (1.6) | | | 4,589.07 | | | (3.2) | |\n| | ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | | | (1,000.69) | | | (1,099.54) | | | (9.0) | | | (1,260.62) | | | (20.6) | |\n| | รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | | | 3,443.11 | | | 3,417.38 | | | 0.8 | | | 3,328.45 | | | 3.4 | |\n| | รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | | | 1,558.50 | | | 1,476.08 | | | 5.6 | | | 1,293.67 | | | 20.5 | |\n| | ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | | | (127.92) | | | (129.75) | | | (1.4) | | | (117.77) | | | 8.6 | |\n| | รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | | | 1,430.58 | | | 1,346.33 | | | 6.3 | | | 1,175.90 | | | 21.7 | |\n| | กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย | | 33.61 | | | 4.89 | | | 587.3 | | | 67.31 | | | (50.1) | | |\n| | มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | | 2.40 | | | 3.51 | | | (31.6) | | | 1.46 | | | 64.6 | |\n| | ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย | | | 10.22 | | | 10.64 | | | (4.0) | | | 9.48 | | | 7.7 | |\n| | รายได้อื่นๆ | | | 242.74 | | | 126.28 | | | 92.2 | | | 97.45 | | | 149.1 | |\n| | รวมรายได้จากการดำเนินงาน | | | 5,162.67 | | | 4,909.02 | | | 5.2 | | | 4,680.05 | | | 10.3 | |\n| | ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | | | (2,227.13) | | | (2,295.40) | | | (3.0) | | | (2,241.87) | | | (0.7) | |\n| | ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่ จะเกิดขึ้น | | | (775.00) | | | (565.11) | | | 37.1 | | | (385.73) | | | 100.9 | |\n| | กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | | 2,160.55 | | | 2,048.52 | | | 5.5 | | | 2,052.46 | | | 5.3 | |\n| | ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ | | | (426.82) | | | (406.65) | | | 5.0 | | | (408.98) | | | 4.4 | |\n| | กำไรสุทธิ | | | 1,733.72 | | | 1,641.87 | | | 5.6 | | | 1,643.48 | | | 5.5 | |\n| | ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | | (0.10) | | | (0.09) | | | 7.4 | | | (0.10) | | | (3.7) | |\n| | กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) | | | 1,733.62 | | | 1,641.78 | | | 5.6 | | | 1,643.38 | | | 5.5 | |\n| | กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | 2.17 | | | 2.05 | | | | | | 2.05 | | | | |\n| | อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) | | | 15.7 | | | 15.4 | | | | | | 15.0 | | | | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 5, "tags": [ "ขาดทุน", "รายได้", "ค่าใช้จ่าย", "ดอกเบี้ย", "ไตรมาส", "เงินลงทุน", "ค่าธรรมเนียม", "บริการ", "ดำเนินงาน", "บริษัท" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 1, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_77354e30e11d40bcb643732cd5adafa8", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nรายละเอียดผลประกอบการงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2569 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจำนวน 3,443.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 114.66 ล้านบาท (ร้อยละ 3.4)\nจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยรายได้ดอกเบี้ยมีจำนวน 4,443.80 ล้านบาท ลดลง 145.27 ล้านบาท (ร้อยละ 3.2) จากการ\nปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ในไตรมาสนี้บริษัทมีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเพียงครั้ง\nเดียว ซึ่งเกิดจากการชำระคืนหนี้ก่อนกำหนดของลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึ่ง ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจำนวน 1,000.69\nล้านบาท ลดลง 259.92 ล้านบาท (ร้อยละ 20.6) ตามต้นทุนเงินฝากที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางภาวะ\nดอกเบี้ยขาลง\nเมื่อเทียบกับงวดไตรมาส 4 ปี 2568 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 โดยรายได้ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 1.6 ผล\nจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 9.0 ตามต้นทุนเงินทุนที่ลดลง\nอัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อของไตรมาส 1 ปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 7.43 ลดลงจากร้อยละ 7.63 ในไตรมาส 1 ปี\n2568 ในขณะที่ต้นทุนเงินทุนลดลงจากร้อยละ 2.30 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.78 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.32\nมาอยู่ที่ร้อยละ 5.65 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.95\nตารางที่ 2 : ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย\nหน่วย: %\nอัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ (Yield on Loans)\nอัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund)\nส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread)\nส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin)\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\nไตรมาส 1\nไตรมาส 4\nไตรมาส 1\nปี 2568\nปี 2568\nปี 2568\nปี 2569\n7.51\n7.63\n7.41\n7.43\n2.12\n2.30\n1.91\n1.78\n5.39\n5.32\n5.50\n5.65\n4.82\n4.88\n4.83\n4.95\n\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 1,719.56 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 27.2 จากไตรมาส 1 ปี 2568 จากการฟื้นตัวของทุก\nกลุ่มธุรกิจ รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีจำนวน 1,021.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.0 จากธุรกิจนายหน้า\nประกันภัยที่ขยายตัวตามปริมาณการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่เติบโต ประกอบกับการบันทึกรายได้รับจากเงินสมทบจากกองทุนเพื่อ\nการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ในโครงการ “คุณสู้เราช่วย” และการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการชำระคืน\nสินเชื่อก่อนกำหนดของลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึ่ง รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์มีจำนวน 162.59 ล้านบาท\nเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ฟื้นตัว รายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนมีจำนวน 539.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 จากการออกกองทุนรวมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ในส่วนของผล\nกำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) มีจำนวน 33.61 ล้านบาท อ่อนตัวลง\nเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่รายได้จากเงินปันผลมีจำนวน 68.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.3\nเมื่อเทียบกับงวดไตรมาส 4 ปี 2568 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 โดยรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคาร\nพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากค่าธรรมเนียมการชำระคืนสินเชื่อก่อนกำหนด\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nหน้า 5/15\n\n| หน่วย: % | | | ปี 2568 | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 4 | | | ไตรมาส 1 | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | | | | ปี 2568 | | | ปี 2568 | | | ปี 2569 | |\n| | อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ (Yield on Loans) | | | 7.51 | | | 7.63 | | | 7.41 | | | 7.43 | |\n| | อัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund) | | | 2.12 | | | 2.30 | | | 1.91 | | | 1.78 | |\n| | ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) | | | 5.39 | | | 5.32 | | | 5.50 | | | 5.65 | |\n| | ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) | | | 4.82 | | | 4.88 | | | 4.83 | | | 4.95 | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 6, "tags": [ "ร้อยละ", "ไตรมาส", "รายได้", "ดอกเบี้ย", "อัตราดอกเบี้ย", "เพิ่มขึ้น", "สินเชื่อ", "ค่าธรรมเนียม", "ธุรกิจ", "ชำระคืน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 22, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_05245b134b964bee96222d94c0185cde", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nของลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึ่ง ในขณะที่ค่าธรรมเนียมธุรกิจนายหน้าประกันภัยอ่อนตัวลงจากปัจจัยทางฤดูกาล รายได้ค่า\nนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เติบโตร้อยละ 62.2 ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ฟื้นตัว และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากการออกกองทุนรวมใหม่ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กำไรจาก\nเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ตามมูลค่าเงิน\nลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น\nตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\nประเภทของรายได้หน่วย: ล้านบาท\nธุรกิจธนาคารพาณิชย์ธุรกิจนายหน้าประกันภัย\nธุรกิจธนาคารพาณิชย์อื่น\nธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจจัดการกองทุน\nธุรกิจวาณิชธนกิจ\nรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลัก\nกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย\nมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน\nกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน\nส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย\nรายได้เงินปันผล\nรายได้ค่าธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน\nค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยรวม\nค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน\nไตรมาส 1\nไตรมาส 4\nไตรมาส 1\n%YoY\n%QoQ\nปี 2569\nปี 2568\nปี 2568\n1,021.41\n999.47\n2.2\n762.18\n34.0\n677.26\n753.27\n(10.1)\n570.97\n18.6\n344.15\n246.21\n39.8\n191.21\n80.0\n162.59\n100.23\n62.2\n128.37\n26.7\n539.93\n488.22\n10.6\n455.50\n18.5\n6.97\n8.12\n(14.3)\n3.14\n121.6\n1,730.89\n1,596.05\n8.4\n1,349.19\n28.3\n33.61\n4.89\n587.3\n67.31\n(50.1)\n2.40\n3.51\n(31.6)\n1.46\n64.6\n10.22\n10.64\n(4.0)\n9.48\n7.7\n68.99\n10.65\n547.9\n38.48\n79.3\n1.37\n(4.33)\nn.a.\n3.45\n(60.4)\n(127.92)\n(129.75)\n(1.4)\n(117.77)\n8.6\n1,719.56\n1,491.65\n15.3\n1,351.60\n27.2\n\nค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานมีจำนวน 2,227.13 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 จากไตรมาส 1 ของปีก่อนหน้า และลดลง\nร้อยละ 3.0 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะที่เศรษฐกิจยังคงเปราะบาง โดยบริษัทควบคุมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 43.1\nตารางที่ 4 : ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน\nประเภทของค่าใช้จ่าย\nหน่วย: ล้านบาท\nค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน\nค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ\nค่าใช้จ่ายทางการตลาด\nค่าใช้จ่ายอื่น\nรวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน\n\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nไตรมาส 1\nไตรมาส 4\nไตรมาส 1\n%YoY\n%QoQ\nปี 2569\nปี 2568\nปี 2568\n1,523.71\n1,521.38\n0.2\n1,530.01\n(0.4)\n210.68\n200.02\n5.3\n215.06\n(2.0)\n175.24\n185.72\n(5.6)\n175.84\n(0.3)\n67.87\n108.36\n(37.4)\n61.34\n10.6\n249.63\n279.91\n(10.8)\n259.62\n(3.8)\n2,227.13\n2,295.40\n(3.0)\n2,241.87\n(0.7)\n\nหน้า 6/15\n\n| | ประเภทของรายได้ | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 4 | | %QoQ | | | | ไตรมาส 1 | | %YoY | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ล้านบาท | | | ปี 2569 | | | ปี 2568 | | | | | | ปี 2568 | | | | |\n| | ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ | | | 1,021.41 | | | 999.47 | | | 2.2 | | | 762.18 | | | 34.0 | |\n| | ธุรกิจนายหน้าประกันภัย | | | 677.26 | | | 753.27 | | | (10.1) | | | 570.97 | | | 18.6 | |\n| | ธุรกิจธนาคารพาณิชย์อื่น | | | 344.15 | | | 246.21 | | | 39.8 | | | 191.21 | | | 80.0 | |\n| | ธุรกิจหลักทรัพย ์ | | | 162.59 | | | 100.23 | | | 62.2 | | | 128.37 | | | 26.7 | |\n| | ธุรกิจจัดการกองทุน | | | 539.93 | | | 488.22 | | | 10.6 | | | 455.50 | | | 18.5 | |\n| | ธุรกิจวาณิชธนกิจ | | | 6.97 | | | 8.12 | | | (14.3) | | | 3.14 | | | 121.6 | |\n| | รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลัก | | | 1,730.89 | | | 1,596.05 | | | 8.4 | | | 1,349.19 | | | 28.3 | |\n| | กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าดว้ ย | | 33.61 | | | 4.89 | | | 587.3 | | | 67.31 | | | (50.1) | | |\n| | มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | | | 2.40 | | | 3.51 | | | (31.6) | | | 1.46 | | | 64.6 | |\n| | ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย | | | 10.22 | | | 10.64 | | | (4.0) | | | 9.48 | | | 7.7 | |\n| | รายได้เงินปันผล | | | 68.99 | | | 10.65 | | | 547.9 | | | 38.48 | | | 79.3 | |\n| | รายได้ค่าธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน | | | 1.37 | | | (4.33) | | | n.a. | | | 3.45 | | | (60.4) | |\n| | ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | | | (127.92) | | | (129.75) | | | (1.4) | | | (117.77) | | | 8.6 | |\n| | รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยรวม | | | 1,719.56 | | | 1,491.65 | | | 15.3 | | | 1,351.60 | | | 27.2 | |\n\n| | ประเภทของค่าใช้จ่าย | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 4 | | %QoQ | | | | ไตรมาส 1 | | %YoY | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ล้านบาท | | | ปี 2569 | | | ปี 2568 | | | | | | ปี 2568 | | | | |\n| | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | | | 1,523.71 | | | 1,521.38 | | | 0.2 | | | 1,530.01 | | | (0.4) | |\n| | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ | | | 210.68 | | | 200.02 | | | 5.3 | | | 215.06 | | | (2.0) | |\n| | ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศ | | | 175.24 | | | 185.72 | | | (5.6) | | | 175.84 | | | (0.3) | |\n| | ค่าใช้จ่ายทางการตลาด | | | 67.87 | | | 108.36 | | | (37.4) | | | 61.34 | | | 10.6 | |\n| | ค่าใช้จ่ายอื่น | | | 249.63 | | | 279.91 | | | (10.8) | | | 259.62 | | | (3.8) | |\n| | รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | | | 2,227.13 | | | 2,295.40 | | | (3.0) | | | 2,241.87 | | | (0.7) | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 7, "tags": [ "ค่าใช้จ่าย", "ธุรกิจ", "ไตรมาส", "ค่าธรรมเนียม", "รายได้", "ขาดทุน", "ดำเนินงาน", "ร้อยละ", "กองทุน", "มูลค่า" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 8, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_80c55e56b7864fbe9ed4186359b84b52", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\nค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) มีจำนวน 775.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2568\nและไตรมาสก่อนหน้า และคิดเป็นค่าใช้จ่ายสำรองในอัตราร้อยละ 1.3 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย ส่วนหนึ่งเป็นการตั้งสำรองเพื่อ\nรองรับความเสี่ยงจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดีสินเชื่อที่มีการด้อยค่า\nด้านเครดิต (NPLs) ของบริษัทปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.11 ผลจากนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง การเพิ่ม\nประสิทธิภาพในการติดตามและทวงถามหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) เพิ่มขึ้นมาที่ร้อยละ\n191.4\nภาษีเงินได้นิติบุคคล\nบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับไตรมาส 1 ปี 2566 จำนวน 426.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ\n19.8\nฐานะการเงินของบริษัท\nสินทรัพย์สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีจำนวน 283,045.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.6 จากสิ้นปี 2568\nโดยเงินให้สินเชื่อมีจำนวน 235,094.34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจำนวน 31,770.72\nล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนมีจำนวน 3,064.07 ล้าน\nบาท ลดลงร้อยละ 3.5 และเงินลงทุนสุทธิมีจำนวน 8,927.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1\nตารางที่ 5 : โครงสร้างสินทรัพย์สินทรัพย์หน่วย: ล้านบาท\nเงินสด\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\nสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน\nกำไรหรือขาดทุน\nสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เงินลงทุนสุทธิเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าสุทธิเงินให้สินเชื่อ\nดอกเบี้ยค้างรับ\nค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\nเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิสินทรัพย์อื่น\nสินทรัพย์รวม\n\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nณ วันที่ณ วันที่\n%YTD\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\n813.55\n826.39\n(1.6)\n31,770.72\n40,360.38\n(21.3)\n3,064.07\n3,175.65\n(3.5)\n0.96\n91.17\n(1.0)\n8,927.77\n7,310.30\n22.1\n846.36\n876.01\n(3.4)\n235,094.34\n235,779.49\n(0.3)\n2,031.08\n2,030.98\n0.0\n(9,473.35)\n(9,243.70)\n2.5\n227,652.08\n228,566.77\n(0.4)\n9,970.41\n9,495.48\n5.0\n283,045.93 290,702.15\n(2.6)\n\nหน้า 7/15\n\n| | สินทรัพย์ | | | ณ วันที่ | | | ณ วันที่ | | %YTD | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ล้านบาท | | | 31 มี.ค. 69 | | | 31 ธ.ค. 68 | | | | |\n| | เงินสด | | | 813.55 | | | 826.39 | | | (1.6) | |\n| | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | | | 31,770.72 | | | 40,360.38 | | | (21.3) | |\n| | สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าดว้ ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน | | 3,064.07 | | | 3,175.65 | | | (3.5) | | |\n| | กำไรหรือขาดทุน | | | | | | | | | | |\n| | สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ | | | 0.96 | | | 91.17 | | | (1.0) | |\n| | เงินลงทุนสุทธิ | | | 8,927.77 | | | 7,310.30 | | | 22.1 | |\n| | เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการรว่ มค้าสุทธิ | | | 846.36 | | | 876.01 | | | (3.4) | |\n| | เงินให้สินเชื่อ | | | 235,094.34 | | | 235,779.49 | | | (0.3) | |\n| | ดอกเบี้ยค้างรับ | | | 2,031.08 | | | 2,030.98 | | | 0.0 | |\n| | ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทคี่ าดวา่ จะเกิดขึ้น | | | (9,473.35) | | | (9,243.70) | | | 2.5 | |\n| | เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสทุ ธิ | | | 227,652.08 | | | 228,566.77 | | | (0.4) | |\n| | สินทรัพย์อื่น | | | 9,970.41 | | | 9,495.48 | | | 5.0 | |\n| | สินทรัพย์รวม | | | 283,045.93 | | | 290,702.15 | | | (2.6) | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 8, "tags": [ "สินทรัพย์", "ขาดทุน", "สินเชื่อ", "ร้อยละ", "บริษัท", "เครดิต", "มูลค่า", "เกิดขึ้น", "วันที่", "เงินลงทุน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 12, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_d22b4e7528c6406dacc0b182d1250f32", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nหนี้สิน\nหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีจำนวน 237,914.16 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.8 จากปีก่อนหน้า โดย\nเงินฝากรวมมีจำนวน 205,619.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 และหุ้นกู้มีจำนวน 8,700.00 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.3\nตารางที่ 6 : โครงสร้างหนี้สิน\nหนี้สิน\nหน่วย: ล้านบาท\nเงินฝากรวม\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\nหุ้นกู้อื่น ๆ\nหนี้สินรวม\nส่วนของเจ้าของ\nณ วันที่ณ วันที่\n%YTD\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\n205,619.94 211,342.08\n(2.7)\n10,146.13\n12,111.07\n(16.2)\n8,700.00\n10,520.00\n(17.3)\n13,448.09\n13,352.12\n0.7\n237,914.16 247,325.26\n(3.8)\n\nส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีจำนวน 45,131.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,754.87 ล้านบาท (ร้อยละ 4.0)\nจากสิ้นปีก่อนหน้า จากกำไรสะสมตามผลการดำเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2569 ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31\nมีนาคม 2569 เท่ากับ 56.36 บาทต่อหุ้น\n\nการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ\n(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์\n1.1 เงินให้สินเชื่อ\nเงินให้สินเชื่อของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีจำนวน 235,094.34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 จากสิ้นปี 2568\nสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนหนี้ของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ตารางที่ 7 : เงินให้สินเชื่อ\nเงินให้สินเชื่อ\nหน่วย: ล้านบาท\nสินเชื่อเช่าซื้อ\nสินเชื่อจำนำทะเบียน\nสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย\nสินเชื่ออื่น\nสินเชื่อรายย่อย\nสินเชื่อธุรกิจ\nสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม\nเงินให้สินเชื่อรวม\n\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nณ วันที่ณ วันที่\n%YTD\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\n103,603.42\n102,690.72\n0.9\n42,548.47\n43,213.87\n(1.5)\n5,985.97\n6,210.22\n(3.6)\n9,662.91\n9,392.08\n2.9\n161,800.77\n161,506.89\n0.2\n60,045.88\n60,970.75\n(1.5)\n13,247.69\n13,301.85\n(0.4)\n235,094.34\n235,779.49\n(0.3)\n\nหน้า 8/15\n\n| | หนี้สิน | | | ณ วันที่ | | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68 | %YTD | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ล้านบาท | | | 31 มี.ค. 69 | | | | | |\n| | เงินฝากรวม | | | 205,619.94 | | | 211,342.08 | (2.7) | |\n| | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | | | 10,146.13 | | | 12,111.07 | (16.2) | |\n| | หุ้นกู้ | | | 8,700.00 | | | 10,520.00 | (17.3) | |\n| | อื่น ๆ | | | 13,448.09 | | | 13,352.12 | 0.7 | |\n| | หนี้สินรวม | | | 237,914.16 | | | 247,325.26 | (3.8) | |\n\n| | เงินให้สินเชื่อ | | | ณ วันที่ | | | ณ วันที่ | %YTD | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ล้านบาท | | | 31 มี.ค. 69 | | | 31 ธ.ค. 68 | | |\n| | สินเชื่อเช่าซื้อ | | | 103,603.42 | | | 102,690.72 | 0.9 | |\n| | สินเชื่อจำนำทะเบียน | | | 42,548.47 | | | 43,213.87 | (1.5) | |\n| | สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย | | | 5,985.97 | | | 6,210.22 | (3.6) | |\n| | สินเชื่ออื่น | | | 9,662.91 | | | 9,392.08 | 2.9 | |\n| | สินเชื่อรายย่อย | | | 161,800.77 | | | 161,506.89 | 0.2 | |\n| | สินเชื่อธุรกิจ | | | 60,045.88 | | | 60,970.75 | (1.5) | |\n| | สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | | | 13,247.69 | | | 13,301.85 | (0.4) | |\n| | เงินให้สินเชื่อรวม | | | 235,094.34 | | | 235,779.49 | (0.3) | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 9, "tags": [ "สินเชื่อ", "วันที่", "หนี้สิน", "ร้อยละ", "บริษัท", "มีนาคม", "ธุรกิจ", "เงินฝาก", "หุ้นกู้", "รายการ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 6, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_aa1c3cd8405f446499d00a08a0c6c462", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nสัดส่วนเงินให้สินเชื่อ\n\n5.6%\n5.6%\n44.1%\n43.6%\n2.6%\n68.8%\n68.5%\n2.5%\n25.5%\n25.9%\n4.0%\n4.1%\n18.1%\n18.3%\n\nสินเชื่อรายย่อย\nบริษัทมีสินเชื่อรายย่อยจำนวน 161,800.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้า โดยสินเชื่อรายย่อยของบริษัท\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 64.0 สินเชื่อจำนำทะเบียนร้อยละ 26.3\nสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 3.7 และสินเชื่อรายย่อยอื่นร้อยละ 6.0\nสินเชื่อเช่าซื้อมีจำนวน 103,603.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากสินเชื่อเช่าซื้อทุกประเภท สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่เติบโตร้อยละ 0.7 จากตลาดรถยนต์นั่งที่ขยายตัว ประกอบกับการเติบโตส่วนแบ่งตลาดของธนาคารทิสโก้โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศงวด 2 เดือนแรกของปี 2569 มีจำนวน 122,218 คัน เติบโตร้อยละ 25.5 เมื่อเทียบกับยอดขายรถงวด 2 เดือน\nแรกของปี 2568 ที่ 97,395 คัน เนื่องจากผู้บริโภคเร่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก่อนที่มาตรการ EV 3.0 จะสิ้นสุดลง ในขณะที่ยอดขายรถ\nกระบะยังคงชะลอตัวจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ด้านอัตราปริมาณการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) งวด 2 เดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 6.5 ขยายตัวเมื่อ\nเทียบกับร้อยละ 5.0 ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองและสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เติบโตร้อยละ 0.5 และร้อยละ 3.3 ตามลำดับ\nสินเชื่อจำนำทะเบียน (“Auto Cash”) มีจำนวน 42,548.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 จากสิ้นปีก่อนหน้า โดยบริษัท\nยังคงนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังและรอบคอบ ท่ามกลางสภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงและเศรษฐกิจที่เปราะบาง\nรวมทั้งชะลอแผนการเปิดสาขาใหม่และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของสาขาเดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนจากช่องทาง\nสาขาสำนักอำนวยสินเชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 และมียอดสินเชื่อสมหวังรวมจำนวน 36,023.02 ล้าน\nบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.7 ของสินเชื่อจำนำทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน สาขาสมหวังมีจำนวนรวม 805 สาขาทั่วประเทศ\nสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีจำนวน 5,985.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.6 จากปีก่อนหน้า ตามภาวะตลาดที่มีความแข่งขัน\nสูงและความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สินเชื่อรายย่อยอื่นมีจำนวน 9,662.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากสิ้นปี 2568\nสินเชื่อธุรกิจ\nบริษัทมีสินเชื่อธุรกิจจำนวน 60,045.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 จากสิ้นปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการชำระคืน\nหนี้ก่อนกำหนดของลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึ่ง\n\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nหน้า 9/15", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 10, "tags": [ "สินเชื่อ", "ร้อยละ", "เช่าซื้อ", "รถยนต์", "บริษัท", "รายย่อย", "เพิ่มขึ้น", "ทะเบียน", "เติบโต", "ยอดขาย" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 18, "layout_tables": 0 } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_a894e3abce574e0ba4c5faf41997fc3f", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม\nบริษัทมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน 13,247.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.4 จากปีก่อนหน้า จากการ\nชำระคืนหนี้ของสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์\n1.2 คุณภาพสินทรัพย์และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\nสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) มีจำนวน 4,949.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.9 จากสิ้นปีก่อนหน้า และคิด\nเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.11 ของสินเชื่อรวม คุณภาพ\nสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น เป็นผลจากนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและทวงถาม\nหนี้ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทยังคงดำเนินนโยบายการ\nบริหารความเสี่ยงและการตั้งสำรองที่รัดกุม ครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมจำนวน 9,473.35 ล้านบาท และมีระดับค่า\nเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 191.4\nตารางที่ 8 : การจัดชั้นลูกหนี้การจัดชั้นลูกหนี้ 1\nหน่วย: ล้านบาท\nสินเชื่อชั้นที่ 1 (Performing)\nสินเชื่อชั้นที่ 2 (Under-performing)\nสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs)\nเงินให้สินเชื่อรวม\n1 ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย\nตารางที่ 9 : สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs)\nสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 1\nหน่วย: ล้านบาท, %\nสินเชื่อเช่าซื้อ\nสินเชื่อจำนำทะเบียน\nสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย\nสินเชื่ออื่น\nสินเชื่อรายย่อย\nสินเชื่อธุรกิจ\nสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม\nสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตรวม\n1 ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย\n1.3 เงินฝากและเงินกู้ยืม\nณ วันที่ณ วันที่\n%YTD\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\n213,763.16 213,109.69\n0.3\n16,382.11\n17,298.49\n(5.3)\n4,949.07\n5,371.31\n(7.9)\n235,094.34 235,779.49\n(0.3)\n\nณ วันที่ณ วันที่\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\nล้านบาท\n%\nล้านบาท\n%\n2,544.52\n2.46\n2,758.66\n2.69\n2,012.15\n4.73\n2,159.97\n5.00\n297.30\n4.97\n356.87\n5.75\n15.66\n0.16\n17.23\n0.18\n4,869.63\n3.01 5,292.73\n3.28\n-\n-\n-\n-\n79.44\n0.60\n78.58\n0.59\n4,949.07\n2.11 5,371.31\n2.28\n\nเงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัทมีจำนวน 214,319.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.4 จากสิ้นปีก่อน สอดคล้องกับการ\nชะลอตัวของเงินให้สินเชื่อ โดยเงินฝากรวมมีจำนวน 205,619.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 และหุ้นกู้มีจำนวน 8,700.00 ล้าน\nบาท ลดลงร้อยละ 17.3 ทั้งนี้ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 ธนาคารมีประมาณการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ Liquidity\n\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nหน้า 10/15\n\n| การจัดชั้นลูกหนี้1 | | | ณ วันที่ | | | ณ วันที่ | | %YTD | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| หน่วย: ล้านบาท | | | 31 มี.ค. 69 | | | 31 ธ.ค. 68 | | | |\n| สินเชื่อชั้นที่ 1 (Performing) | | | 213,763.16 | | | 213,109.69 | | | 0.3 |\n| สินเชื่อชั้นที่ 2 (Under-performing) | | | 16,382.11 | | | 17,298.49 | | | (5.3) |\n| สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) | | | 4,949.07 | | | 5,371.31 | | | (7.9) |\n| เงินให้สินเชื่อรวม | | | 235,094.34 | | | 235,779.49 | | | (0.3) |\n\n| สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต1 หน่วย: ล้านบาท, % | | | ณ วันที่ | | | | | | ณ วันที่ | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | 31 มี.ค. 69 | | | | | | 31 ธ.ค. 68 | | | |\n| | | | ล้านบาท | | | % | | | ล้านบาท | | | % |\n| สินเชื่อเช่าซื้อ | | | 2,544.52 | | | 2.46 | | | 2,758.66 | | | 2.69 |\n| สินเชื่อจำนำทะเบียน | | | 2,012.15 | | | 4.73 | | | 2,159.97 | | | 5.00 |\n| สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย | | | 297.30 | | | 4.97 | | | 356.87 | | | 5.75 |\n| สินเชื่ออื่น | | | 15.66 | | | 0.16 | | | 17.23 | | | 0.18 |\n| สินเชื่อรายย่อย | | | 4,869.63 | | | 3.01 | | | 5,292.73 | | | 3.28 |\n| สินเชื่อธุรกิจ | | | - | | | - | | | - | | | - |\n| สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | | | 79.44 | | | 0.60 | | | 78.58 | | | 0.59 |\n| สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตรวม | | | 4,949.07 | | | 2.11 | | | 5,371.31 | | | 2.28 |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 11, "tags": [ "สินเชื่อ", "เครดิต", "ด้อยค่า", "วันที่", "ร้อยละ", "บริษัท", "ธุรกิจขนาดกลาง", "ขนาดย่อม", "(NPLs)", "ลูกหนี้" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 12, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_bf3ac5b6b14f4396bfd0003b5023eb50", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nCoverage Ratio (LCR) จำนวน 39,721.52 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.8 จากสิ้นปีก่อนหน้า โดยสินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็น\nร้อยละ 18.5 ของปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัท และมีประมาณการ LCR ณ อยู่ที่ร้อยละ 156.0\nตารางที่ 10 : โครงสร้างเงินฝาก\nเงินฝาก\nหน่วย: ล้านบาท\nจ่ายคืนเมื่อทวงถาม\nออมทรัพย์จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา\nบัตรเงินฝาก\nเงินกู้ยืมระยะสั้น\nเงินฝากรวม\n(2) ธุรกิจหลักทรัพย์ณ วันที่ณ วันที่\n%YTD\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\n1,716.43\n1,903.04\n(9.8)\n30,931.50\n28,227.62\n9.6\n64,738.01\n68,401.27\n(5.4)\n108,215.23 112,791.38\n(4.1)\n18.77\n18.77\n0.0\n205,619.94 211,342.08\n(2.7)\n\nไตรมาส 1 ปี 2569 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันผ่าน บล.ทิสโก้อยู่ที่ 1,688.63 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 29.5 จากไตร\nมาส 1 ของปีก่อนหน้า ตามมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กลับมาเติบโต จากเงินทุนไหลเข้าของกลุ่มนักลงทุน\nต่างประเทศ ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.ทิสโก้มีจำนวน 162.59 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ\n26.7 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และร้อยละ 62.2 จากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของ บล.ทิสโก้อยู่ที่ร้อยละ 1.4 ทั้งนี้สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.ทิสโก้ประกอบด้วย ลูกค้าสถาบันในประเทศร้อยละ 51.2 ลูกค้า\nสถาบันต่างประเทศร้อยละ 7.4 และลูกค้ารายย่อยร้อยละ 41.5\n(3) ธุรกิจจัดการกองทุน\nบลจ.ทิสโก้มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 426,200.28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.9\nจากปีก่อนหน้า จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล อย่างไรก็ดีในไตรมาสนี้บริษัทออกกองทุนรวมใหม่จำนวน 4\nกอง ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนมีจำนวน 539.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 จากงวด\nเดียวกันของปีก่อนหน้า และร้อยละ 10.6 จากไตรมาสก่อนหน้า มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.ทิสโก้แบ่งเป็น\nสัดส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 75.6 กองทุนรวมร้อยละ 16.1 และกองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 8.2 ทั้งนี้ส่วนแบ่งตลาด\nของ บลจ.ทิสโก้ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่อันดับ 9 คิดเป็นร้อยละ 4.1 โดยแบ่งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีส่วนแบ่ง\nตลาดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 19.9 กองทุนรวมมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 12 คิดเป็นร้อยละ 1.1 และกองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 10 คิดเป็นร้อยละ 1.6\nตารางที่ 11 : มูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจำแนกตามประเภทกองทุน\nกองทุน\nณ วันที่ณ วันที่หน่วย: ล้านบาท\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\nกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ\n322,303.99 328,042.42\nกองทุนส่วนบุคคล\n35,160.75\n51,632.82\nกองทุนรวม\n68,735.54\n68,698.16\nสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม\n426,200.28 448,373.41\n\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569\n%YTD\n(1.7)\n(31.9)\n0.1\n(4.9)\n\nหน้า 11/15\n\n| | เงินฝาก | | ณ วันที่ | | ณ วันที่ | | %YTD | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ล้านบาท | | 31 มี.ค. 69 | | 31 ธ.ค. 68 | | | |\n| | จ่ายคืนเมื่อทวงถาม | | 1,716.43 | | 1,903.04 | | (9.8) | |\n| | ออมทรัพย์ | | 30,931.50 | | 28,227.62 | | 9.6 | |\n| | จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา | | 64,738.01 | | 68,401.27 | | (5.4) | |\n| | บัตรเงินฝาก | | 108,215.23 | | 112,791.38 | | (4.1) | |\n| | เงินกู้ยืมระยะสั้น | | 18.77 | | 18.77 | | 0.0 | |\n| | เงินฝากรวม | | 205,619.94 | | 211,342.08 | | (2.7) | |\n\n| | กองทุน | | ณ วันที่ | | ณ วันที่ | %YTD | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ล้านบาท | | 31 มี.ค. 69 | | 31 ธ.ค. 68 | | | |\n| | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | | 322,303.99 | | 328,042.42 | | (1.7 | ) |\n| | กองทุนส่วนบุคคล | | 35,160.75 | | 51,632.82 | | (31.9 | ) |\n| | กองทุนรวม | | 68,735.54 | | 68,698.16 | | 0.1 | |\n| | สินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม | | 426,200.28 | | 448,373.41 | | (4.9 | ) |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 12, "tags": [ "ร้อยละ", "วันที่", "กองทุน", "ทิสโก้", "เงินฝาก", "สินทรัพย์", "ไตรมาส", "มูลค่า", "การบริหาร", "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 15, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_25bec59d405440019fb855f7475eceba", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง\nปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ\nบริษัทได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้านที่สำคัญ ดังนี้\n1. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อที่อาจเกิดจากคุณภาพของ สินเชื่อที่ลดลง ในภาวะที่เศรษฐกิจยังคงเปราะบาง เติบโตช้า รวมถึงผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์\n2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อันเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินเมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้\n3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจากโครงสร้างสินทรัพย์และ หนี้สินที่มีดอกเบี้ย เกิดจากการกำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch)\n4. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ความไม่เพียงพอ หรือความบกพร่องของ กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร เหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก ตลอดจนความเสี่ยงด้าน กฎหมาย การทุจริต และคอร์รัปชัน อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน\n5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์จากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม หรืออาจเป็น ความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร\n6. ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทตระหนักและเตรียมการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Mega Trend) รวมถึงความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสงครามในตะวันออกกลาง โดยติดตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยความเสี่ยงโดยรวมทุกด้านของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สำหรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตซึ่งได้ถูกประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย แนวการบริหารความเสี่ยง\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ตามหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) เพื่อรองรับ ความเสี่ยง มีจำนวนทั้งสิ้น 38,164.19 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำของกลุ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงจำนวน 15,016.68 ล้านบาทที่ประเมินจากแบบจำลองความเสี่ยงภายใน โดยลดลง 382.90 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2568 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับลดลงของความเสี่ยงด้านเครดิต โดยมีระดับเงินกองทุนส่วนเกินอยู่สูงถึง 23,147.51 ล้านบาทหรือร้อยละ 60.7 ของเงินกองทุนรวม\nความต้องการใช้เงินกองทุนโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ที่ประเมินจากแบบจำลองภายในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งลดลง 616.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 เป็น 12,064.06 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการ ลดลงของความเสี่ยงของทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสินเชื่อรวมของกลุ่มทิส โก้ลดลงร้อยละ 0.3 ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตของกลุ่มทิสโก้ปรับลดลงจากงวด คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 หน้า 12/15", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 13, "tags": [ "ความเสี่ยง", "สินเชื่อ", "กองทุน", "บริษัท", "ทิสโก้", "ธุรกิจ", "การเปลี่ยนแปลง", "กลยุทธ์", "ในอนาคต", "สินทรัพย์" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 27, "layout_tables": 0 } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_80f875bfd60044efb9abd67ab1172491", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.28 ณ สิ้นปี 2568 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.11 ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2569 โดยกลุ่มทิสโก้ยังคงมีระดับเงินสำรอง\nค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพียงพอรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และยังคงดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและ\nระมัดระวัง รวมถึงมีนโยบายควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม\nในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านตลาดปรับเพิ่มขึ้น 234.05 ล้านบาทจากสิ้นปี 2568 ที่ 155.61 ล้านบาท\nมาอยู่ที่ 389.66 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2569 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของความผันผวนของเงินลงทุนใน\nหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี้สินโดยรวม (Duration Gap) ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย\nจาก 0.77 ปีมาอยู่ที่ 0.78 ปีซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้โดยระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย\nทางด้านสินทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.14 ปีมาอยู่ที่ 1.16 ปีในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้าน\nหนี้สินปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.37 ปีมาอยู่ที่ 0.38 ปีตารางที่ 12 : ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ\n\nณ วันที่ 31 มี.ค. 69\nสินทรัพย์\n1.16\nหนี้สิน\n0.38\nความแตกต่างสุทธิ (Gap)\n0.78\nระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ\nการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน\nอัตราดอกเบี้ย\n1 ปีต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1\nหน่วย: ปีหน่วย: ล้านบาท\nณ วันที่ 31 ธ.ค. 68\nณ วันที่ 31 ธ.ค. 68\nณ วันที่ 31 มี.ค. 69 1\n1.14\n1,366.73\n1,441.51\n0.37\n(1,528.23)\n(1,611.70)\n0.77\n(161.51)\n(170.19)\n1 ข้อมูลประมาณการ\nเมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้รวมถึงกลุ่มทิสโก้และบล. ทิสโก้ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามลำดับ ธนาคาร\nและกลุ่มทิสโก้ได้ดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดย ณ สิ้นงวดมีนาคม 2569\nประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารมีทั้งสิ้น 39,491.64 ล้านบาท และมีประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ\nสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 20.5 โดยยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำร้อยละ 11.0 ที่กำหนดโดยธนาคารแห่ง\nประเทศไทย ในขณะที่ประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 18.3 และ\nร้อยละ 2.1 ตามลำดับ โดยอัตราส่วนการดำรงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต่ำร้อยละ 8.5 สำหรับ\nประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มทิสโก้มีทั้งสิ้น 40,833.82 ล้านบาท และมีประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ\nสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง อยู่ที่ร้อยละ 18.9,16.9 และ 2.0\nตามลำดับ ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำที่กำหนด และสำหรับ บล. ทิสโก้มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สิน\nทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 73.2 ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ที่ร้อยละ 7.0\n\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nหน้า 13/15\n\n| | | | | ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ | | | | | | การเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | อัตราดอกเบี้ย | | | | | | 1 ปีต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1 | | | | |\n| | | | | หน่วย: ปี | | | | | | หน่วย: ล้านบาท | | | | |\n| | | | | ณ วันที่ 31 มี.ค. 69 | | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68 | | | ณ วันที่ 31 มี.ค. 691 | | | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68 | |\n| | สินทรัพย ์ | | | 1.16 | | | 1.14 | | | 1,366.73 | | | 1,441.51 | |\n| | หนี้สิน | | | 0.38 | | | 0.37 | | | (1,528.23) | | | (1,611.70) | |\n| | ความแตกต่างสุทธิ (Gap) | | | 0.78 | | | 0.77 | | | (161.51) | | | (170.19) | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 14, "tags": [ "กองทุน", "ร้อยละ", "สินทรัพย์", "ทิสโก้", "วันที่", "อัตราส่วน", "หนี้สิน", "อัตราดอกเบี้ย", "เพิ่มขึ้น", "ระยะเวลา" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 20, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_be03b4b6e06c4f5c8ca35b4576c19ec6", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\nตารางที่ 13 : ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมาย\nความเพียงพอของเงินกองทุน\nหน่วย: %\nกลุ่มธุรกิจการเงินทิสโก้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1)\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)\nอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)\nธนาคารทิสโก้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1)\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)\nอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)\n1 ข้อมูลประมาณการ\nพัฒนาการด้านความยั่งยืน\nณ วันที่ณ วันที่\n31 มี.ค. 69 1\n31 ธ.ค. 68\n16.9\n17.0\n2.0\n1.9\n18.9\n19.0\n18.3\n18.4\n2.1\n2.1\n20.5\n20.5\n\nกลุ่มทิสโก้ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา\nนวัตกรรมจากภายในองค์กร การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของลูกค้า การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของ\nสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อความผูกพันและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในองค์กร ซึ่ง\nทั้งหมดสะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน\n• การเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม (Culture of Innovation): กลุ่มทิสโก้ดำเนินโครงการ “Micro Project”\nอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานจากทุกหน่วยงานร่วมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การระบุปัญหา การเรียนรู้และ\nปรับใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่โดยจัดให้มีหน่วยงานกลางจากศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มทิสโก้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง\nโดยในเดือนมีนาคม 2569 กลุ่มทิสโก้ได้จัด Pitching Day เพื่อให้พนักงานนำเสนอโครงการที่มีการดำเนินการมาในช่วง\nปี 2568 และผ่านการคัดกรองจากผู้บริหาร ให้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านพิจารณาเพื่อมอบ\nรางวัลให้กับโครงการที่มีความโดดเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถ\nปฏิบัติงานได้จริงและนำไปต่อยอดให้มีการนำไปปรับใช้สำหรับกระบวนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ขององค์กรได้โดยมีโครงการที่ได้รับรางวัลรวม 21 โครงการ ซึ่งสะท้อนศักยภาพของบุคลากรและวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น\nฐานสำคัญของความยั่งยืนในระยะยาวของกลุ่มทิสโก้\n• การให้ความช่วยเหลือลูกค้า: ธนาคารทิสโก้ได้เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Quick Big Win ของบรรษัท\nประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 2 มาตรการ ได้แก่ SMEs Go Big สำหรับสินเชื่อวงเงิน มากกว่า 1 ล้าน\nบาท และ SMEs Smart Win สำหรับสินเชื่อวงเงิน ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึง\nแหล่งเงินทุน และเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและสร้างการจ้างงานได้อย่างต่อเนื่อง โดย\nผู้สมัครสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน\nประเทศไทย และกลุ่มอาชีพอิสระ ที่ยังมีสถานะเป็นลูกหนี้ปกติคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nหน้า 14/15\n\n| | ความเพียงพอของเงินกองทุน | | | ณ วันที่ | | | ณ วันที่ | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: % | | | 31 มี.ค. 691 | | | 31 ธ.ค. 68 | |\n| | กลุ่มธุรกิจการเงินทิสโก้ | | | | | | | |\n| | อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) | | | 16.9 | | | 17.0 | |\n| | อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) | | | 2.0 | | | 1.9 | |\n| | อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) | | | 18.9 | | | 19.0 | |\n| | ธนาคารทิสโก้ | | | | | | | |\n| | อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) | | | 18.3 | | | 18.4 | |\n| | อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) | | | 2.1 | | | 2.1 | |\n| | อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) | | | 20.5 | | | 20.5 | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 15, "tags": [ "กองทุน", "อัตราส่วน", "ทิสโก้", "โครงการ", "สินเชื่อ", "ธุรกิจ", "สินทรัพย์", "เสี่ยง", "วันที่", "องค์กร" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 19, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_1_financial_explanation_8397225008674c48b2575fd848d4d44e", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)\n• การยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริม Social well-being : ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 - วันมะเร็งโลก กลุ่มทิสโก้ได้ดำเนินโครงการ Fighting Cancer ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยนำรายได้ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและ\nประกันที่ร่วมรายการ เป็นจำนวนเงิน 1,014,750 บาท ให้แก่กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาตัวยาแอนติบอดีต้านมะเร็งแบบ Anti PD-1 ที่มีศักยภาพในการ\nเพิ่มประสิทธิผลการรักษาและลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยได้โดยตลอด 9 ปีที่ผ่านมา กลุ่มทิสโก้สนับสนุนนวัตกรรมด้าน\nการรักษามะเร็งผ่านโครงการ Fighting Cancer รวมแล้วกว่า 29.77 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัท ทิสโก้อินชัวรันส์โซลูชั่น ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Family First Neon Run 2026” มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน โดยนำรายได้จากการ\nจำหน่ายบัตรทั้งหมดมอบให้กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งด้วย\n• การดำเนินงานตามเป้าหมายองค์กรแห่งความสุข : กลุ่มทิสโก้ได้รับการยอมรับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ\nวัฒนธรรมองค์กร โดยธนาคารทิสโก้จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไฮเวย์จำกัด ได้รับรางวัล “Outperforming\nEnterprises Thailand Award 2025” จากเวที 100 Outperforming Enterprises โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ร่วมกับ Hewitt Consulting ซึ่งสะท้อนแนวทางการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร\nในฐานะรากฐานของความยั่งยืน\n\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569\nหน้า 15/15", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 16, "tags": [ "ทิสโก้", "มะเร็ง", "บริษัท", "องค์กร", "โครงการ", "Fighting", "Cancer", "รายได้", "กองทุน", "ภูมิคุ้มกัน" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 12, "layout_tables": 0 } } ] }