บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SET · ธนาคาร
116.00
+1.00 (+0.87%)
สรุปสั้น
กำไรเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจตลาดทุน โดยเฉพาะธุรกิจจัดการกองทุน การรับรู้กําไรจากเงิน ลงทุน และสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่ลดลง
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยขยายตัว ร้อยละ 9.7 จากปีก่อนหน้า เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.2 ซึ่งมาจากการออกกองทุนใหม่ที่ ได้รับการตอบรับที่ดี ประกอบกับค่าธรรมเนียมตามผลประกอบการ (Performance Fee) ที่รับรู้ในไตรมาส 4 อีกทั้ง รายได้ค่า นายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังรับรู้กําไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVTPL) ที่เพิ่มขึ้น
ในส่วนของ ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวลง ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงจากมาตรการปิดเมืองใน ระหว่างปี และผลจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การปรับลดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมของทางการ
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
## สรุปผลประกอบการของ หุ้น TISCO ในไตรมาส 2 ปี 2568
**สรุปสั้น:**
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2568 จำนวน 1,643.52 ล้านบาท ลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายได้รวมที่อ่อนตัวลง โดยเฉพาะรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 7.0% ช่วยลดผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง NIM อยู่ที่ 4.75%, NPL Ratio อยู่ที่ 2.41% และ Coverage Ratio อยู่ที่ 154.8% (หน้า 2, 6, 7)
**เศรษฐกิจ:**
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2568 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงหนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัว แต่ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวลง และการบริโภคภาคเอกชนทรงตัว อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.35% ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ 1.75% เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า นอกจากนี้ ยังมีมาตรการ "คุณสู้ เราช่วย" เฟส 2 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม ภาวะตลาดทุนยังคงผันผวนรุนแรง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,089.56 จุด ลดลง 5.9% จากไตรมาสก่อนหน้า (หน้า 1, 2)
**การเปลี่ยนแปลงของกำไร:**
กำไรสุทธิลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2567 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 1.7% จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยชะลอตัวลง 5.5% จากธุรกิจที่เกี่ยวกับตลาดทุนที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์กลับมาเติบโต 11.7% จากการฟื้นตัวของธุรกิจนายหน้าประกันภัย บริษัทตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น แต่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (หน้า 2, 3)
**สินเชื่อและสัดส่วน:**
เงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 235,511.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% จากไตรมาสก่อนหน้า สินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น 0.2% โดยสินเชื่อเช่าซื้อฟื้นตัวเล็กน้อย สินเชื่อธุรกิจเติบโต 5.9% NPL Ratio อยู่ที่ 2.41% และ Coverage Ratio อยู่ที่ 154.8% (หน้า 6, 7, 10, 12) NIM ลดลงมาอยู่ที่ 4.75% (หน้า 6)
**ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสการลงทุน:**
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญคือภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ความไม่แน่นอนทางการเมือง และความผันผวนของตลาดทุน โอกาสในการลงทุนมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจนายหน้าประกันภัย และการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจ นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและการดำรงเงินกองทุนในระดับสูงยังเป็นปัจจัยบวกต่อความมั่นคงของบริษัท (หน้า 1, 2, 5, 14, 15)
**สรุปสั้นท้ายสุด:**
รายได้และกำไรของ TISCO ในไตรมาส 2 ปี 2568 ได้รับผลกระทบจากการลดลงของ NIM เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ แม้ว่าสินเชื่อจะมีการเติบโต แต่ NPL Ratio ยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตาม Coverage Ratio ที่สูงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีการจัดการค่าใช้จ่ายที่ดี และยังคงดำรงเงินกองทุนในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ (หน้า 2, 6, 7, 12, 15)
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ TISCO ไตรมาส 4/2564
รายได้รวม
4,909.02
ล้านบาท
↑ 2.3% YoY
กำไรขั้นต้น
15,761.55
ล้านบาท
↑ 0.5% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
321.07
%
กำไรสุทธิ
1,641.78
ล้านบาท
↓ 3.8% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
33.44
%
D/E Ratio
5.70
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
4,909
↑ + 2.3%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
15,762
↑ + 0.5%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
1,642
↓ -3.8%
YoY
D/E Ratio
5.70
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — TISCO
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
5.70
ROE (%)
15.41
ROA (%)
4.58
Book Value/หุ้น
56.36
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — TISCO
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
+945
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
-844
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — TISCO
| รายการ | 2569 | 2567 | 2566 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
945.13
-87.67%
|
7,665.46
|
-4,161.19
-114.28%
|
29,132.96
-294.62%
|
-14,969.52
-25.49%
|
-20,089.52
-404.81%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
-844.03
-308.96%
|
403.91
|
-1,468.78
-92.20%
|
-18,831.87
-2,585.01%
|
757.82
-87.22%
|
5,931.64
-277.59%
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
-87.40
-98.93%
|
-8,156.18
|
5,496.96
-154.29%
|
-10,125.29
-171.01%
|
14,259.41
+1.28%
|
14,078.70
-539.78%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|