สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_4cc9d15238d14da78c29b0ccb2cb4428", "content": "ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปจ ากัด (มหาชน)\nโทรศัพท์ : 02 633 6868\nEmail : ir@tisco.co.th\nWebsite : www.tisco.co.th\n\nค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน\n\nส ำหรับงวดไตรมำส 2 ปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2569\n\n(งบการเงินรวมฉบับก่ อนสอบทานโ ดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "นักลงทุน", "สัมพันธ์", "บริษัท", "ทิสโก้", "ไฟแนนเชียล", "โทรศัพท์", "@tisco.co.th", "Website", ".tisco.co.th", "สิ้นสุด" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_8c51b7ecad61442a8448a5ca3d5917c4", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 1/16\n\nภำวะเศรษฐกิจและตลำดเงินตลำดทุน\n\nไตรมาส 2 ปี 2569 เศรษฐกิจไทยยังคงท้าทาย โดยในช่วงต้นไตรมาส เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงและการบริโภคภาคเอกชนที่อ่อนแออย่างไรก็ดี ในช่วงปลายไตรมาส เศรษฐกิจมีสัญญาณดีขึ้นหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและ\nราคาน้ามันปรับลดลงภาคการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวอย่างไรก็ดีปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติงวดครึ่งปีแรกของปี 2569 มีจ านวน 15.9 ล้านคนลดลงร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นยอดขายรถยนต์\nในประเทศเติบโต โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า สะท้อนการปรับตัวของผู้บริโภคไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นในช่วงที่ราคา\nน้ามันในประเทศอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศงวด 5 เดือนแรกของปี 2569 มีจ านวน 288,242 คันขยายตัวร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ภาครัฐออกมาตรการ “ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเป็นระยะเวลา 4 เดือนภาคการส่งออกยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการเร่งการส่งออกในช่วงที่สหรัฐลดอัตราภาษีน าเข้าลงทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไตรมาส 2 ปี 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 จากราคาน้ามันที่สูงขึ้นสืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง\n\nธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) ที่ร้อยละ 1.00 เนื่องจากระดับดอกเบี้ยปัจจุบันยังเหมาะสมกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมองภาพรวมเศรษฐกิจยังเติบโตต่าและไม่ทั่วถึงทั้งนี้ อัตรา\nดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งคงที่จากสิ้นไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าราย\nใหญ่ชั้นดี (MLR) อยู่ที่ร้อยละ 6.38 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ที่ร้อยละ 6.35\nและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) อยู่ที่ร้อยละ 6.63 ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งปรับลดลงจากร้อยละ 0.66 มาเป็นร้อยละ 0.61\n\nภาวะตลาดทุนในไตรมาส 2 ปี 2569 ปรับตัวดีขึ้นจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง โดยเฉพาะ\nสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ามันดิบปรับลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนมีนาคมมาอยู่ที่\n79.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลณ สิ้นไตรมาส 2 ซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อต้นทุนของภาคธุรกิจ และสนับสนุนให้กระแส\nเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนไทยทั้งนี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,591.24 จุด เพิ่มขึ้น 143.10 จุดหรือร้อยละ 9.9 จากไตรมาสก่อนหน้า และมีปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน\nเพิ่มขึ้นจาก 64,732.19 ล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ 66,375.09 ล้านบาท", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "ไตรมาส", "ร้อยละ", "เศรษฐกิจ", "อัตราดอกเบี้ย", "ตะวันออกกลาง", "รถยนต์", "เพิ่มขึ้น", "เงินกู้", "ดีขึ้น", "สถานการณ์" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_eff3dd7092f845df946713d66d31ede0", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 2/16\n\nเหตุกำรณ์และพัฒนำกำรที่ส ำคัญ\n\n• ธนาคารทิสโก้เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ดังนี้\n\nอัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก\n\no ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ า 3 เดือนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.80 – 0.90\no ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ า 6 เดือนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.80 – 0.90\no ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ า 12 เดือนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.80 – 0.90\no ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ า 24 เดือนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.80 – 0.90\n\nอัตราดอกเบี้ ยเงินให้สิ นเชื่ อ\n\no คงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ที่ร้อยละ 7.350\no คงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ที่ร้อยละ 7.100\no คงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ที่ร้อยละ 7.400\n\n• การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงาน\n\nกลุ่มทิสโก้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อและกระทบถึงราคาพลังงานด้วยการเติมเงินใหม่และการผ่อนปรนเงื่อนไขการช าระหนี้เดิม\nเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความจ าเป็นของลูกหนี้ ประกอบด้วย\n\n1. สินเชื่อเดิม ให้การช่วยเหลือลูกหนี้ในเชิงป้องกัน (pre-emptive) ตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณว่าลูกหนี้มีปัญหาการช าระหนี้\n\nเพื่อช่วยลดภาระค่างวดของลูกหนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์\n2. สินเชื่อใหม่ เพิ่มสภาพคล่องและเสริมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจรวมถึงสนับสนุนการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน\n\nผ่านโครงการ SMEs Credit Boost\n\n• กลุ่มทิสโก้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ เดินหน้าสู่ธุรกิจยั่งยืน\n\nกลุ่มทิสโก้ เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส าคัญที่มุ่งสนับสนุนการยกระดับศักยภาพของบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับระบบตลาดทุนไทย โดยการ\nเข้าร่วมครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และมั่นคง เพื่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วน\nเสียทุกภาคส่วน", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 3, "tags": [ "อัตราดอกเบี้ย", "ร้อยละ", "ลูกหนี้", "ทิสโก้", "รับฝาก", "สินเชื่อ", "ลูกค้า", "ชั้นดี", "พลังงาน", "สถานการณ์" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_9956a406738b4f73961f7f4bdfbd6203", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 3/16\n\nผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท\n\nบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปจ ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทิสโก้มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน\nเฉพาะกิจการส าหรับไตรมาส 2 ปี 2569 จ านวน 1,876.56 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินปันผลและรายได้ค่าธรรมเนียมบริการแก่บริษัทลูกภายในกลุ่ม แต่เนื่องจากบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปจ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใดดังนั้นผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์จึงเป็นงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่มคือกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจตลาดทุน\n\nผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทงวดไตรมำส 2 ปี 2569\n\nก าไรสุทธิส าหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 2 ปี 2569 ของบริษัทมีจ านวน 1,763.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน\n120.33 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2568 จากการขยายตัวของรายได้รวมจากการด าเนินงานที่ร้อยละ\n6.0 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ตามต้นทุนเงินฝากที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในภาวะดอกเบี้ยขาลง และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากการฟื้นตัวของทุกกลุ่มธุรกิจ โดยค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในภาวะที่ตลาดรถยนต์ในประเทศกลับมาเติบโตส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจนายหน้า\nประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านธุรกิจตลาดทุนฟื้นตัวทั้งรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เพิ่มขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนเติบโตจากการออกกองทุนรวมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย เป็นไปตามคุณภาพสินทรัพย์ที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ\n\nเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2569 ก าไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจ านวน 30.23 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.7 จากส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่ลดลงด้านรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากต้นทุนเงินฝากที่ปรับลดลงสืบเนื่องจากการลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงต้นปี ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยชะลอตัวลงร้อยละ\n9.4 ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์อ่อนตัวลงจากธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งและการรับรู้ค่าธรรมเนียมการช าระคืนสินเชื่อก่อนก าหนดที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2569 ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนชะลอตัวลงจากช่วงก่อนสงครามในไตรมาส 1\n\nก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569 เท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า และจากไตรมาส 2 ปี 2568 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 16.1", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 4, "tags": [ "ธุรกิจ", "ไตรมาส", "รายได้", "เพิ่มขึ้น", "ร้อยละ", "บริษัท", "ค่าธรรมเนียม", "ดอกเบี้ย", "ทิสโก้", "ธนาคารพาณิชย์" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_1c1bc3b4de1a4befb7d0bb09c4a02dd8", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 4/16\n\nตารางที่ 1.1 : งบก าไรขาดทุนของบริษัท (รายไตรมาส)\n\nงบก ำไรขำดทุน\n\nหน่วย: ล้านบาท\n\nไตรมำส 2\n\nปี 2569\n\nไตรมำส 1\n\nปี 2569\n%QoQ\nไตรมำส 2\n\nปี 2568\n%YoY\n\nรำยได้ดอกเบี้ย \n\n\n\n\n\nเงินให้สินเชื่อ\n2,673.70\n2,701.89\n(1.0)\n2,832.77\n(5.6)\nรายการระหว่างธนาคาร\n84.14\n87.95\n(4.3)\n160.00\n(47.4)\nเงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน\n1,633.74\n1,610.67\n1.4\n1,537.73\n6.2\nเงินลงทุน\n39.29\n43.30\n(9.3)\n54.48\n(27.9)\nรวมรำยได้ดอกเบี้ย\n4,430.87 \n4,443.80 \n(0.3)\n4,584.98 \n(3.4)\nค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย\n(907.34)\n(1,000.69)\n(9.3)\n(1,256.50)\n(27.8)\nรำยได้ดอกเบี้ ยสุทธิ \n3,523.53 \n3,443.11 \n2.3 \n3,328.48 \n5.9\nรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\n1,504.07\n1,558.50\n(3.5)\n1,300.11\n15.7\nค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ\n(120.44)\n(127.92)\n(5.8)\n(109.33)\n10.2\nรำยได้ค่ ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ \n1,383.63 \n1,430.58 \n(3.3)\n1,190.78 \n16.2\nก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\n29.22\n33.61\n(13.1)\n107.12\n(72.7)\n\nก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน\n1.92\n2.40\n(20.2)\n2.39\n(19.7)\nส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย\n7.68\n10.22\n(24.9)\n8.17\n(6.1)\nรายได้อื่นๆ\n135.71\n242.74\n(44.1)\n156.89\n(13.5)\nรวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน\n5,081.68 \n5,162.67 \n(1.6)\n4,793.83 \n6.0\nค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน\n(2,341.65)\n(2,227.13)\n5.1\n(2,189.87)\n6.9\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\n(550.91)\n(775.00)\n(28.9)\n(558.77)\n(1.4)\nก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ ำใช้จ่ ำยภำษี เงินได้ \n2,189.12 \n2,160.55 \n1.3 \n2,045.19 \n7.0\nค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้\n(425.17)\n(426.82)\n(0.4)\n(401.57)\n5.9\nก ำไรสุทธิ \n1,763.95 \n1,733.72 \n1.7 \n1,643.62 \n7.3\nส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม\n(0.10)\n(0.10)\n4.6\n(0.10)\n0.3\nก ำไรสุทธิ (ส่วนที่ เป็นของบริษั ท)\n1,763.85 \n1,733.62 \n1.7 \n1,643.52 \n7.3\nก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน\n2.20 \n2.17 \n\n2.05 \n\nอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)\n16.1 \n15.7 \n\n15.2\n\nผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทงวดครึ่งปีแรกของปี 2569\n\nก าไรสุทธิส าหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2569 ของบริษัทมีจ านวน 3,497.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน\n210.58 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบครึ่งปีแรกของปี 2568 จากการฟื้นตัวของรายได้รวมที่ร้อยละ 8.1 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ตามต้นทุนเงินฝากที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงดอกเบี้ยขาลงรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 จากทุกกลุ่มธุรกิจหลักรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขยายตัวจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยธุรกิจบริหารความมั่งคั่งรวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อเพิ่มขึ้นรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นตามภาวะตลาดทุนที่ฟื้นตัว และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนเติบโตจากธุรกิจกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ\nกองทุนรวมด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ส่วนค่าใช้จ่ายส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 5, "tags": [ "รายได้", "ขาดทุน", "ดอกเบี้ย", "ค่าใช้จ่าย", "ธุรกิจ", "ค่าธรรมเนียม", "เพิ่มขึ้น", "ร้อยละ", "บริษัท", "เงินลงทุน" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_c78e00110d8b45bea27629c8c6623785", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 5/16\n\n(ECL) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.8 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ยซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่อาจส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น\n\nก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2569 เท่ากับ 4.37 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2568 และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 16.3\n\nตารางที่ 1.2 : งบก าไรขาดทุนของบริษัท (ครึ่งปี)\n\nงบก ำไรขำดทุน\n\nหน่วย: ล้านบาท\n\nครึ่งปีแรก\n\nปี 2569\n\nครึ่งปีแรก\n\nปี 2568\n%YoY\n\nรำยได้ดอกเบี้ย \n\n\n\nเงินให้สินเชื่อ\n5,375.59\n5,672.00\n(5.2)\nรายการระหว่างธนาคาร\n172.08\n332.57\n(48.3)\nเงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน\n3,244.41\n3,059.62\n6.0\nเงินลงทุน\n82.59\n109.87\n(24.8)\nรวมรำยได้ดอกเบี้ย\n8,874.68 \n9,174.05 \n(3.3)\nค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย\n(1,908.04)\n(2,517.12)\n(24.2)\nรำยได้ดอกเบี้ ยสุทธิ \n6,966.64 \n6,656.93 \n4.7\nรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\n3,062.58\n2,593.78\n18.1\nค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ\n(248.36)\n(227.10)\n9.4\nรำยได้ค่ ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ \n2,814.22 \n2,366.68 \n18.9\nก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\n62.83\n174.43\n(64.0)\n\nก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน\n4.32\n3.85\n12.3\nส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย\n17.89\n17.66\n1.3\nรายได้อื่นๆ\n378.45\n254.34\n48.8\nรวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน\n10,244.35 \n9,473.88 \n8.1\nค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน\n(4,568.77)\n(4,431.74)\n3.1\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\n(1,325.91)\n(944.50)\n40.4\nก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ ำใช้จ่ ำยภำษี เงินได้ \n4,349.67 \n4,097.65 \n6.2\nค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้\n(851.99)\n(810.55)\n5.1\nก ำไรสุทธิ \n3,497.68 \n3,287.10 \n6.4\nส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม\n(0.20)\n(0.21)\n(1.7)\nก ำไรสุทธิ (ส่วนที่ เป็นของบริษั ท)\n3,497.47 \n3,286.90 \n6.4\nก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน\n4.37 \n4.11 \n\nอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)\n16.3 \n15.5", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 6, "tags": [ "ขาดทุน", "ค่าใช้จ่าย", "ร้อยละ", "เฉลี่ย", "ดอกเบี้ย", "เงินลงทุน", "เพิ่มขึ้น", "สินเชื่อ", "ผลตอบแทน", "ผู้ถือหุ้น" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_d2a65c3108f749839d83cb14f60569f9", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 6/16\n\nรำยละเอียดผลประกอบกำรงวดไตรมำส 2 ปี 2569\n\nรายได้ดอกเบี้ ยสุทธิ\n\nในไตรมาส 2 ปี 2569 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจ านวน 3,523.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 195.05 ล้านบาท (ร้อยละ 5.9)\nจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยรายได้ดอกเบี้ยมีจ านวน 4,430.87 ล้านบาทลดลง 154.11 ล้านบาท (ร้อยละ 3.4) จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจ านวน 907.34 ล้านบาทลดลง 349.16\nล้านบาท (ร้อยละ 27.8) ตามต้นทุนเงินฝากที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภาวะดอกเบี้ยขาลง\n\nเมื่อเทียบกับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 โดยรายได้ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 0.3 จากการรับรู้ผลกระทบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เต็มไตรมาส และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 9.3 ตามต้นทุนเงินทุนที่\nลดลงอย่างต่อเนื่อง\n\nอัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อของไตรมาส 2 ปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 7.34 ลดลงจากร้อยละ 7.51 ในไตรมาส 2 ปี\n2568 สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่ต้นทุนเงินทุนลดลงจากร้อยละ\n2.22 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.58 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.30 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.77 และส่วนต่างอัตรา\nดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.98\n\nตารางที่ 2 : ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย\n\nหน่วย: % \nปี 2568\nไตรมำส 2\n\nปี 2568\n\nไตรมำส 1\n\nปี 2569\n\nไตรมำส 2\n\nปี 2569\n\nอัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ (Yield on Loans)\n7.51\n7.51\n7.43\n7.34\nอัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund)\n2.12\n2.22\n1.78\n1.58\nส่วนต่ ำงอัตรำดอกเบี้ ย (Loan Spread)\n5.39\n5.30\n5.65\n5.77\nส่วนต่ ำงอัตรำดอกเบี้ ยสุทธิ (Net Interest Margin)\n4.82\n4.75\n4.95\n4.98\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nรายได้ที่ มิ ใช่ดอกเบี้ ย\n\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจ านวน 1,558.15 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.3 จากไตรมาส 2 ปี 2568 จากการฟื้นตัวของธุรกิจหลักรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีจ านวน 930.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่\nขยายตัวร้อยละ 4.5 ตามปริมาณการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่เติบโตรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์มีจ านวน 134.74\nล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรับตัวดีขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนมีจ านวน 527.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 จากการเติบโตของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกองทุนรวม ในส่วนของผลก าไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) มีจ านวน 29.22 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับก าไรในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า\n\nเมื่อเทียบกับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 9.4 โดยรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ลดลงร้อยละ 8.9 เนื่องจากในไตรมาสก่อนหน้ามีการรับรู้ค่าธรรมเนียมการช าระคืนสินเชื่อก่อนก าหนดของลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ประกอบกับรายได้จากธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและธุรกิจนายหน้าประกันภัยชะลอตัวลงจากช่วงก่อนสงครามธุรกิจที่\nเกี่ยวกับตลาดทุนอ่อนตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 17.1 และ\nรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนลดลงร้อยละ 2.3 เป็นไปตามภาวะตลาดทุนที่ผันผวนจากสถานการณ์ความ", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 7, "tags": [ "ร้อยละ", "รายได้", "ไตรมาส", "ดอกเบี้ย", "ธุรกิจ", "เพิ่มขึ้น", "อัตราดอกเบี้ย", "ค่าธรรมเนียม", "สินเชื่อ", "ต้นทุน" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_852d31c7bdd041d99936907e47240bb8", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 7/16\n\nขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ด้านก าไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามมูลค่าเงินลงทุนที่ลดลง\n\nตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\n\nประเภทของรำยได้\n\nหน่วย: ล้านบาท\n\nไตรมำส 2\n\nปี 2569\n\nไตรมำส 1\n\nปี 2569\n%QoQ\nไตรมำส 2\n\nปี 2568\n%YoY\n\nธุรกิจธนาคารพาณิชย์\n930.42\n1,021.41\n(8.9)\n888.94\n4.7\nธุรกิจนายหน้าประกันภัย\n652.90\n677.26\n(3.6)\n624.60 \n4.5\nธุรกิจธนาคารพาณิชย์อื่น\n277.51\n344.15\n(19.4)\n264.34 \n5.0\nธุรกิจหลักทรัพย์\n134.74\n162.59\n(17.1)\n104.89\n28.5\nธุรกิจจัดการกองทุน\n527.75\n539.93\n(2.3)\n416.70\n26.7\nธุรกิจวาณิชธนกิจ\n8.38\n6.97\n20.2\n17.84\n(53.1)\nรำยได้ค่ ำธรรมเนียมจำกธุรกิจหลัก\n1,601.28 \n1,730.89 \n(7.5)\n1,428.37 \n12.1\nก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\n29.22\n33.61\n(13.1)\n107.12\n(72.7)\n\nก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน\n1.92\n2.40\n(20.2)\n2.39\n(19.7)\nส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย\n7.68\n10.22\n(24.9)\n8.17\n(6.1)\nรายได้เงินปันผล\n34.02\n68.99\n(50.7)\n24.34\n39.8\nรายได้ค่าธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน\n4.48\n1.37\n228.1\n4.29\n4.3\nค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ\n(120.44)\n(127.92)\n(5.8)\n(109.33)\n10.2\nรำยได้ที่ มิ ใช่ดอกเบี้ ยรวม\n1,558.15 \n1,719.56 \n(9.4)\n1,465.35 \n6.3\n\nค่ าใช้จ่ ายจากการด าเนินงาน\n\nค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานมีจ านวน 2,341.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากไตรมาส 2 ของปีก่อนหน้า และร้อยละ 5.1 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการเติบโตของรายได้และผลก าไรทั้งนี้ บริษัทยังคงสามารถควบคุมต้นทุนในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 46.1\n\nตารางที่ 4 : ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน\n\nประเภทของค่ำใช้จ่ำย\n\nหน่วย: ล้านบาท\n\nไตรมำส 2\n\nปี 2569\n\nไตรมำส 1\n\nปี 2569\n%QoQ\nไตรมำส 2\n\nปี 2568\n%YoY\n\nค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน\n1,586.49\n1,523.71\n4.1\n1,465.28\n8.3\nค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์\n212.77\n210.68\n1.0\n209.78\n1.4\nค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ\n180.22\n175.24\n2.8\n175.24\n2.8\nค่าใช้จ่ายทางการตลาด\n68.05\n67.87\n0.3\n67.66\n0.6\nค่าใช้จ่ายอื่น\n294.11\n249.63\n17.8\n271.90\n8.2\nรวมค่ ำใช้จ่ ำยจำกกำรด ำเนินงำน\n2,341.65 \n2,227.13 \n5.1 \n2,189.87 \n6.9", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 8, "tags": [ "ค่าใช้จ่าย", "ธุรกิจ", "มูลค่า", "ไตรมาส", "ขาดทุน", "รายได้", "เงินลงทุน", "ร้อยละ", "เครื่องมือ", "ทางการเงิน" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_382685a4f5d2488883a8f362561245dc", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 8/16\n\nผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่ าจะเกิดขึ้ น\n\nค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) มีจ านวน 550.91 ล้านบาทลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2568\nและไตรมาสก่อนหน้า และคิดเป็นค่าใช้จ่ายส ารองในอัตราร้อยละ 0.9 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย โดยการตั้งส ารองในไตรมาสนี้\nสะท้อนภาพคุณภาพสินทรัพย์ที่สามารถควบคุมได้ดีผ่านการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม\nและทวงถามหนี้ และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้าน\nเครดิต (NPLs) ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 2.12 และมีอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) ที่ร้อยละ 190.2 พร้อมรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่กดดันความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้\n\nภาษี เงินได้นิ ติบุ คคล\n\nบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับไตรมาส 2 ปี 2569 จ านวน 425.17 ล้านบาทคิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ\n19.4\n\nฐำนะกำรเงินของบริษัท\n\nสินทรัพย์\n\nสินทรัพย์รวมของบริษัทณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีจ านวน 290,027.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากไตรมาส 1\nปี 2569 โดยเงินให้สินเชื่อมีจ านวน 235,802.78 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 0.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจ านวน\n39,457.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนมีจ านวน\n3,012.24 ล้านบาทลดลงร้อยละ 1.7 และเงินลงทุนสุทธิมีจ านวน 7,129.13 ล้านบาทลดลงร้อยละ 20.1\n\nตารางที่ 5 : โครงสร้างสินทรัพย์\n\nสินทรัพย์ \nหน่วย: ล้านบาท\n\nณวันที่\n30 มิ.ย. 69\n\nณวันที่\n31 มี.ค. 69\n%QoQ\nณวันที่\n31 ธ.ค. 68\n%YTD\n\nเงินสด\n828.90\n813.55\n1.9\n826.39\n0.3\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\n39,457.66\n31,770.72\n24.2\n40,360.38\n(2.2)\nสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\n3,012.24\n3,064.07\n(1.7)\n3,175.65\n(5.1)\n\nสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์\n0.03\n0.96\n(1.0)\n91.17\n(100.0)\nเงินลงทุนสุทธิ\n7,129.13\n8,927.77\n(20.1)\n7,310.30\n(2.5)\nเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าสุทธิ\n853.02\n846.36\n0.8\n876.01\n(2.6)\nเงินให้สินเชื่อ\n235,802.78\n235,094.34\n0.3\n235,779.49\n0.0\nดอกเบี้ยค้างรับ\n2,017.68\n2,031.08\n(0.7)\n2,030.98\n(0.7)\nค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\n(9,495.74)\n(9,473.35)\n0.2\n(9,243.70)\n2.7\nเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ\n228,324.73\n227,652.08\n0.3\n228,566.77\n(0.1)\nสินทรัพย์อื่น\n10,421.40\n9,969.97\n4.5\n9,495.48\n9.8\nสินทรัพย์รวม\n290,027.11 283,045.48 \n2.5 290,702.15 \n(0.2)", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 9, "tags": [ "สินทรัพย์", "ร้อยละ", "ไตรมาส", "ขาดทุน", "สินเชื่อ", "เครดิต", "บริษัท", "วันที่", "มูลค่า", "ค่าใช้จ่าย" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_0be2352fb39f47d69cb8053edc71bbec", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 9/16\n\nหนี้สิน\n\nหนี้สินรวมของบริษัทณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีจ านวน 247,553.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเงินฝากรวมมีจ านวน 214,801.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และหุ้นกู้มีจ านวน 9,400.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ\n8.0\n\nตารางที่ 6 : โครงสร้างหนี้สิน\n\nหนี้สิน \nหน่วย: ล้านบาท\n\nณวันที่\n30 มิ.ย. 69\n\nณวันที่\n31 มี.ค. 69\n%QoQ\nณวันที่\n31 ธ.ค. 68\n%YTD\n\nเงินฝากรวม\n214,801.29 205,619.94\n4.5 211,342.08\n1.6\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\n9,690.12\n10,146.13\n(4.5)\n12,111.07\n(20.0)\nหุ้นกู้\n9,400.00\n8,700.00\n8.0\n10,520.00\n(10.6)\nอื่น ๆ\n13,662.00\n13,447.64\n1.6\n13,352.12\n2.3\nหนี้สินรวม\n247,553.41 237,913.72 \n4.1 247,325.26 \n0.1\n\nส่วนของเจ้ำของ\n\nส่วนของเจ้าของณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีจ านวน 42,473.69 ล้านบาทลดลง 2,658.07 ล้านบาท (ร้อยละ 5.9)\nจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2568 ในเดือนพฤษภาคม 2569 ในอัตราหุ้นละ 5.75 บาทส าหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งสิ้นจ านวน 4,604 ล้านบาทส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของบริษัทณ วันที่\n30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 53.05 บาทต่อหุ้น\n\nกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจ\n\n(1) ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์\n\n1.1 เงินให้สินเชื่อ\n\nเงินให้สินเชื่อของบริษัทณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีจ านวน 235,802.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากไตรมาสก่อนหน้า และทรงตัวจากสิ้นปี 2568\n\nตารางที่ 7 : เงินให้สินเชื่อ\n\nเงินให้สินเชื่อ\n\nหน่วย: ล้านบาท\n\nณวันที่\n30 มิ.ย. 69\n\nณวันที่\n31 มี.ค. 69\n%QoQ\nณวันที่\n31 ธ.ค. 68\n%YTD\n\nสินเชื่อเช่าซื้อ\n104,924.64\n103,603.42\n1.3\n102,690.72\n2.2\nสินเชื่อจ าน าทะเบียน\n42,025.92\n42,548.47\n(1.2)\n43,213.87\n(2.7)\nสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย\n5,728.62\n5,985.97\n(4.3)\n6,210.22\n(7.8)\nสินเชื่ออื่น\n9,910.95\n9,662.91\n2.6\n9,392.08\n5.5\nสินเชื่ อรำยย่อย\n162,590.12 161,800.77\n0.5 161,506.89\n0.7\nสินเชื่ อธุรกิจ\n58,992.58 \n60,045.88\n(1.8)\n60,970.75\n(3.2)\nสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม\n14,220.08 \n13,247.69\n7.3 \n13,301.85\n6.9\nเงินให้สินเชื่อรวม \n235,802.78 235,094.34\n0.3 235,779.49\n0.0", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 10, "tags": [ "วันที่", "สินเชื่อ", "หนี้สิน", "ร้อยละ", "ไตรมาส", "บริษัท", "มิถุนายน", "เพิ่มขึ้น", "ธุรกิจ", "เงินฝาก" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_4340ae83dc704566b95ab48913f4833a", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 10/16\n\nสัดส่วนเงินให้สิ นเชื่ อ\n\nสินเชื่อรายย่อย\n\nบริษัทมีสินเชื่อรายย่อยจ านวน 162,590.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยสินเชื่อรายย่อยของบริษัทณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 64.5 สินเชื่อจ าน าทะเบียนร้อยละ 25.8 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 3.5 และสินเชื่อรายย่อยอื่นร้อยละ 6.1\n\nสินเชื่อเช่าซื้อมีจ านวน 104,924.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่เติบโตร้อยละ 1.5 จากยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ขยายตัว โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์\nไฟฟ้า โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศงวด 5 เดือนแรกของปี 2569 มีจ านวน 288,242 คัน เติบโตร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับยอดขายรถงวด 5 เดือนแรกของปี 2568 ที่ 252,615 คันประกอบกับส่วนแบ่งตลาดของธนาคารทิสโก้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราปริมาณการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) งวด 5\nเดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 6.7 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 5.2 ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองลดลงร้อยละ 1.4 และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เติบโตร้อยละ 4.9\n\nสินเชื่อจ าน าทะเบียน (“Auto Cash”) มีจ านวน 42,025.92 ล้านบาทลดลงร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยบริษัทยังคงนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังและรอบคอบท่ามกลางสภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงและเศรษฐกิจที่\nเปราะบางรวมทั้งชะลอแผนการเปิดสาขาใหม่และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของสาขาเดิมให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ สินเชื่อจ าน าทะเบียนจากช่องทางสาขาส านักอ านวยสินเชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 และมียอดสินเชื่อสมหวังรวมจ านวน\n36,047.48 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.8 ของสินเชื่อจ าน าทะเบียนทั้งหมดปัจจุบันสาขาสมหวังมีจ านวนรวม 804\nสาขาทั่วประเทศ\n\nสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีจ านวน 5,728.62 ล้านบาทลดลงร้อยละ 4.3 จากไตรมาสก่อนหน้า ตามภาวะตลาดที่มีความ\nแข่งขันสูงและความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สินเชื่อรายย่อยอื่นมีจ านวน 9,910.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากไตรมาส 1\nปี 2569\n\nสินเชื่อธุรกิจ\n\nบริษัทมีสินเชื่อธุรกิจจ านวน 58,992.58 ล้านบาทลดลงร้อยละ 1.8 จากไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุมาจากการช าระคืนหนี้ของลูกหนี้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และกลุ่มสาธารณูปโภคและการบริการ\n\n25.0%\n\n6.0%\n\n44.5%\n\n2.4%\n\n4.2%\n17.8%\n\n69.0%\n\n25.9%\n\n5.6%\n\n43.6%\n\n2.6%\n\n4.0%\n18.3%\n\n68.5%", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 11, "tags": [ "สินเชื่อ", "ร้อยละ", "เช่าซื้อ", "รถยนต์", "ไตรมาส", "รายย่อย", "บริษัท", "เพิ่มขึ้น", "ทะเบียน", "เติบโต" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_e8a06e0c82064dd1917a6e1a4e56ca37", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 11/16\n\nสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม\n\nบริษัทมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 14,220.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากไตรมาสก่อนหน้า\nจากการเติบโตของสินเชื่อเพื่อผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ตามยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ฟื้นตัว\n\n1.2 คุณภำพสินทรัพย์และค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น\n\nสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) มีจ านวน 4,993.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากไตรมาสก่อนหน้า และ\nคิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ที่ร้อยละ 2.12 ของสินเชื่อรวมคุณภาพสินทรัพย์ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและทวงถามหนี้ ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งนี้ บริษัทยังคงด าเนินนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการตั้งส ารองที่รัดกุมครอบคลุมความเสี่ยงจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่กดดันค่าครองชีพและความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ โดยบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมจ านวน\n9,495.74 ล้านบาท และมีระดับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio)\nอยู่ที่ร้อยละ 190.2\n\nตารางที่ 8 : การจัดชั้นลูกหนี้\n\nกำรจัดชั้นลูกหนี้ 1\n\nหน่วย: ล้านบาท\n\nณวันที่\n30 มิ.ย. 69\n\nณวันที่\n31 มี.ค. 69\n%QoQ\nณวันที่\n31 ธ.ค. 68\n%YTD\n\nสินเชื่อชั้นที่ 1 (Performing)\n214,098.36 213,763.16\n0.2 213,109.69\n0.5\nสินเชื่อชั้นที่ 2 (Under-performing)\n16,710.87\n16,382.11\n2.0\n17,298.49\n(3.4)\nสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs)\n4,993.55\n4,949.07\n0.9\n5,371.31\n(7.0)\nเงินให้สินเชื่อรวม \n235,802.78 235,094.34 \n0.3 235,779.49 \n0.0\n\n1 ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย\n\nตารางที่ 9 : สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs)\n\nสินเชื่อที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต 1\n\nหน่วย: ล้านบาท, %\n\nณวันที่\n30 มิ.ย. 68\n\nณวันที่\n31 มี.ค. 68\n\nณวันที่\n31 ธ.ค. 68 \nล้านบาท\n%\nล้านบาท\n%\nล้านบาท\n%\nสินเชื่อเช่าซื้อ\n2,580.52\n2.46\n2,544.52\n2.46\n2,758.66\n2.69\nสินเชื่อจ าน าทะเบียน\n2,015.01\n4.79\n2,012.15\n4.73\n2,159.97\n5.00\nสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย\n269.03\n4.70\n297.30\n4.97\n356.87\n5.75\nสินเชื่ออื่น\n15.31\n0.15\n15.66\n0.16\n17.23\n0.18\nสินเชื่ อรำยย่อย \n4,879.87 \n3.00 4,869.63 \n3.01 5,292.73 \n3.28\nสินเชื่ อธุรกิจ \n- \n- \n- \n- \n- \n-\nสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม \n113.68 \n0.80 \n79.44 \n0.60 \n78.58 \n0.59\nสินเชื่อที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตรวม\n4,993.55 \n2.12 4,949.07 \n2.11 5,371.31 \n2.28\n\n1 ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย\n\n1.3 เงินฝำกและเงินกู้ยืม\n\nเงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัทมีจ านวน 224,201.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ โดยเงินฝากรวมมีจ านวน 214,801.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และหุ้นกู้มีจ านวน 9,400.00\nล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 ทั้งนี้ ณสิ้นเดือนมิถุนายน 2569 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ Liquidity Coverage", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 12, "tags": [ "สินเชื่อ", "เครดิต", "ร้อยละ", "วันที่", "ไตรมาส", "เพิ่มขึ้น", "บริษัท", "ด้อยค่า", "ลูกหนี้", "สินทรัพย์" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_343412eab0a44a97becf5227c6d54352", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 12/16\n\nRatio (LCR) จ านวน 45,578.18 ล้านบาทลดลงร้อยละ 13.7 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยสินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็นร้อยละ\n20.3 ของปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัท และมีประมาณการ LCR ณอยู่ที่ร้อยละ 147.4\n\nตารางที่ 10 : โครงสร้างเงินฝาก\n\nเงินฝำก \nหน่วย: ล้านบาท\n\nณวันที่\n30 มิ.ย. 69\n\nณวันที่\n31 มี.ค. 69\n%QoQ\nณวันที่\n31 ธ.ค. 68\n%YTD\n\nจ่ายคืนเมื่อทวงถาม\n1,830.00\n1,716.43\n6.6\n1,903.04\n(3.8)\nออมทรัพย์\n32,164.79\n30,931.50\n4.0\n28,227.62\n13.9\nจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา\n63,688.85\n64,738.01\n(1.6)\n68,401.27\n(6.9)\nบัตรเงินฝาก\n117,098.88 108,215.23\n8.2 112,791.38\n3.8\nเงินกู้ยืมระยะสั้น\n18.77\n18.77\n0.0\n18.77\n0.0\nเงินฝำกรวม\n214,801.29 205,619.94 \n4.5 211,342.08 \n1.6\n\n(2) ธุรกิจหลักทรัพย์\n\nไตรมาส 2 ปี 2569 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันผ่านบล.ทิสโก้อยู่ที่ 1,498.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 จากไตรมาส 2 ของปีก่อนหน้า ตามมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กลับมาเติบโตส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบล.ทิสโก้มีจ านวน 134.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบล.ทิสโก้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบล.ทิสโก้ประกอบด้วยลูกค้า\nสถาบันในประเทศร้อยละ 50.4 ลูกค้าสถาบันต่างประเทศร้อยละ 6.3 และลูกค้ารายย่อยร้อยละ 43.3\n\n(3) ธุรกิจจัดกำรกองทุน\n\nบลจ.ทิสโก้มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จ านวน 446,595.06 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.8\nจากไตรมาสก่อนหน้า จากทุกธุรกิจรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนมีจ านวน 527.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของบลจ.ทิสโก้ แบ่งเป็นสัดส่วนของกองทุนส ารอง\nเลี้ยงชีพร้อยละ 74.6 กองทุนรวมร้อยละ 17.2 และกองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 8.2 ทั้งนี้ ส่วนแบ่งตลาดของบลจ.ทิสโก้ณ วันที่ 31\nพฤษภาคม 2569 อยู่ที่อันดับ 9 คิดเป็นร้อยละ 4.1 โดยแบ่งเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 19.6 กองทุนรวมมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 12 คิดเป็นร้อยละ 1.1 และกองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 10\nคิดเป็นร้อยละ 1.6\n\nตารางที่ 11 : มูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจ าแนกตามประเภทกองทุน\n\nกองทุน \nหน่วย: ล้านบาท\n\nณวันที่\n30 มิ.ย. 69\n\nณวันที่\n31 มี.ค. 69\n%QoQ\nณวันที่\n31 ธ.ค. 68\n%YTD\n\nกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ\n332,985.05 322,303.99\n3.3 328,042.42\n1.5\nกองทุนส่วนบุคคล\n36,690.92\n35,160.75\n4.4\n51,632.82\n(28.9)\nกองทุนรวม\n76,919.09\n68,735.54\n11.9\n68,698.16\n12.0\nสินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรรวม\n446,595.06 426,200.28 \n4.8 448,373.41 \n(0.4)", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 13, "tags": [ "ร้อยละ", "กองทุน", "วันที่", "ทิสโก้", "ไตรมาส", "สินทรัพย์", "มูลค่า", "การซื้อขาย", "ส่วนแบ่งตลาด", "อันดับ" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_f970acdab3124fdcad7af569258a8f65", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 13/16\n\nปัจจัยเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง\n\nปัจจัยควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินธุรกิจ\n\nบริษัทได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้านที่ส าคัญดังนี้\n\n1. ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเชื่อ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อที่อาจเกิดจากคุณภาพของ\n\nสินเชื่อที่ลดลง ในภาวะที่เศรษฐกิจยังคงเปราะบางและเติบโตช้า ผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และ\nความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น\n2. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอันเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการช าระเงินเมื่อครบก าหนด\n\nเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้\n3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจากโครงสร้างสินทรัพย์และ\n\nหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เกิดจากการก าหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่ไม่พร้อมกัน\n(Interest Rate Mismatch)\n4. ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำนคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของ\n\nกระบวนการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากร เหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกตลอดจนความเสี่ยงด้านกฎหมายการทุจริต และคอร์รัปชันอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน\n5. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์จากการก าหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสมหรืออาจเป็น\n\nความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กรการแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร\n6. ควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตบริษัทตระหนักและเตรียมการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging\n\nRisk) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก (Mega Trend) รวมถึงความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์\nโดยเฉพาะสงครามในตะวันออกกลาง โดยติดตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว\n\nโดยความเสี่ยงโดยรวมทุกด้านของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งส าหรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตซึ่งได้ถูกประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย\n\nแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง\n\nณวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ตามหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) เพื่อรองรับความเสี่ยงมีจ านวนทั้งสิ้น 38,555.43 ล้านบาทซึ่งมากกว่าเงินกองทุนขั้นต่าของกลุ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงจ านวน 14,794.87\nล้านบาทที่ประเมินจากแบบจ าลองความเสี่ยงภายใน โดยลดลง 221.82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นไตรมาสแรกของปี\n2569 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับลดลงของความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านตลาด โดยมีระดับเงินกองทุนส่วนเกินอยู่สูงถึง\n23,760.56 ล้านบาทหรือร้อยละ 61.6 ของเงินกองทุนรวม\n\nความต้องการใช้เงินกองทุนโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ที่ประเมินจากแบบจ าลองภายในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนที่\nใช้รองรับความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งลดลง 89.82 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.7 เป็น 11,974.24 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของความเสี่ยงของสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ขยายตัวร้อยละ 0.3", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 14, "tags": [ "ความเสี่ยง", "เสี่ยง", "กองทุน", "สินเชื่อ", "ธุรกิจ", "บริษัท", "สินทรัพย์", "การเปลี่ยนแปลง", "กลยุทธ์", "ประเมิน" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_5919f40b9bcb4747beb6220fd1b0dcc3", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 14/16\n\nในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตของกลุ่มทิสโก้ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวดก่อนหน้าที่\nร้อยละ 2.11 ณสิ้นไตรมาสแรกของปี 2569 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.12 ณสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 โดยกลุ่มทิสโก้ยังคงมีระดับเงินส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพียงพอรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และยังคงด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ\nและระมัดระวังรวมถึงมีนโยบายควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม\n\nในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านตลาดปรับลดลง 135.98 ล้านบาทจากสิ้นไตรมาสแรกของปี 2569 ที่\n389.66 ล้านบาทมาอยู่ที่ 253.68 ล้านบาทณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทน\nและการลดลงของความผันผวนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกันความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี้สิน\nโดยรวม (Duration Gap) ปรับลดลงจาก 0.78 ปีมาอยู่ที่ 0.71 ปีซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ปรับลดลงจาก 1.16 ปีมาอยู่ที่ 1.13 ปี ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านหนี้สินปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.38 ปีมาอยู่ที่ 0.42 ปี\n\nตารางที่ 12 : ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ\n\nระยะเวลำโดยเฉลี่ยของกำรปรับ\n\nอัตรำดอกเบี้ย\n\nหน่วย: ปี\n\nกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิใน\n\n1 ปีต่อกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1\n\nหน่วย: ล้านบาท \nณวันที่ 30 มิ.ย. 69\nณวันที่ 31 มี.ค. 69 \nณวันที่ 30 มิ.ย. 69 1 \nณวันที่ 31 มี.ค. 69 \nสินทรัพย์\n1.13\n1.16\n1,455.36\n1,375.88\nหนี้สิน\n0.42\n0.38\n(1,559.53)\n(1,525.79)\nควำมแตกต่ ำงสุทธิ (Gap)\n0.71\n0.78 \n(104.17)\n(149.92)\n\n\n\n\n\n\n\n\n1 ข้อมูลประมาณการ\nเมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้รวมถึงกลุ่มทิสโก้ และบล. ทิสโก้ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามล าดับธนาคาร\nและกลุ่มทิสโก้ได้ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดยณ สิ้นงวดมิถุนายน 2569\nประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารมีทั้งสิ้น 40,586.35 ล้านบาท และมีประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 20.6 โดยยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าร้อยละ 11.0 ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่ประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 18.2 และ\nร้อยละ 2.5 ตามล าดับ โดยอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต่าร้อยละ 8.5 ส าหรับประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มทิสโก้มีทั้งสิ้น 42,112.85 ล้านบาท และมีประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 19.3, 17.0 และ 2.3\nตามล าดับซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าที่ก าหนด และส าหรับบล. ทิสโก้มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 53.6 ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7.0", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 15, "tags": [ "กองทุน", "ร้อยละ", "อัตราส่วน", "สินทรัพย์", "ทิสโก้", "ไตรมาส", "หนี้สิน", "ประมาณการ", "เสี่ยง", "วันที่" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_c017e252f22848cc831719926c76ef50", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 15/16\n\nตารางที่ 13 : ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมาย\n\nควำมเพียงพอของเงินกองทุน\n\nหน่วย: %\n\nณวันที่\n30 มิ.ย. 69 1\n\nณวันที่\n31 มี.ค. 69\n\nณวันที่\n31 ธ.ค. 68\nกลุ่มธุรกิจกำรเงินทิสโก้\n\n\n\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1)\n17.0\n16.9\n17.0\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)\n2.3\n2.0\n1.9\nอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ ยง (BIS Ratio)\n19.3\n18.9\n19.0\nธนำคำรทิสโก้\n\n\n\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1)\n18.2\n18.3\n18.4\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)\n2.5\n2.1\n2.1\nอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ ยง (BIS Ratio)\n20.6\n20.5\n20.5\n\n 1 ข้อมูลประมาณการ \n\nพัฒนำกำรด้ำนควำมยั่งยืน\n\nพัฒนาการด้านความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงการด าเนินธุรกิจอย่างรอบด้านและ\nสมดุลครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรมการสร้างคุณค่าให้สังคมการพัฒนา\nศักยภาพบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทุกองค์ประกอบล้วนมีบทบาทส าคัญในการวางรากฐานความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 มีกิจกรรมและพัฒนาการด้านความยั่งยืนที่ส าคัญดังนี้\n\n• กำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีของสังคม (Social Well-being): กลุ่มทิสโก้ร่วมกับพันธมิตรบริษัทประกัน 12 แห่งจัด\n\nกิจกรรมวิ่งการกุศล “Family First Neon Run 2026” ณ เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการซึ่งได้รับความสนใจจากครอบครัวมากกว่า 1,500 คนรายได้ทั้งหมดจากการจ าหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่ายน าไปสนับสนุน “กองทุนภูมิคุ้มกันบ าบัดมะเร็งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการ Fighting NCDs\nสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพของสังคมไทยอย่างยั่งยืน \n• กำรส่งเสริมทักษะทำงกำรเงินแก่เยำวชนและชุมชน: กลุ่มทิสโก้จัดกิจกรรม “ค่ายชมรมเครือข่ายค่ายการเงินทิส\n\nโก้” ณอาคารส านักงานใหญ่ทิสโก้ทาวเวอร์ โดยมีนักเรียนและครู 54 คนจาก 18 ชมรมทั่วประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชมรมฯ โดยเนื้อหากิจกรรมครอบคลุมการออมการบริหารหนี้ ภัยทางการเงิน และการวางแผนเกษียณพร้อมให้ผู้เข้าร่วมน าความรู้ไปขยายผลในชุมชนท้องถิ่นของตัวเองนอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมที่มีผลงานโดดเด่นอีกด้วย \n• กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม (Culture of Innovation): กลุ่มทิสโก้จัดงาน T2IX Day (TISCO\n\nTechnology Innovation Experience) เพื่อเป็นเวทีน าเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้สัมผัสและทดลองใช้งานจริงควบคู่กับการ\nแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคตอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิดกล้าทดลอง และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินยุคดิจิทัล", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 16, "tags": [ "กองทุน", "ทิสโก้", "อัตราส่วน", "การเงิน", "วันที่", "ยั่งยืน", "นวัตกรรม", "กิจกรรม", "ส่งเสริม", "ไตรมาส" ] } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_924fb26145904421ad2c78492912edfc", "content": "บริษั ททิ สโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปจ ำกัด (มหำชน)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\n\nหน้า 16/16\n\n• กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร: ธนาคารทิสโก้เดินหน้าพัฒนาความ\n\nเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ The Advisor Club ครั้งที่ 3 ร่วมกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกให้แก่ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิ AFPT™ และ CFP® เพื่อยกระดับการให้ค าแนะน า\nทางการเงินมีการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “นวัตกรรมประกันเพื่อคนเกษียณ” ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผลิตภัณฑ์ประกันและนวัตกรรมทางการเงินในการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ โดยเฉพาะในบริบทของสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย\n• กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนลดก๊ำซเรือนกระจก: กลุ่มทิสโก้เดินหน้าติดตั้ง Solar Rooftop ตามแผนงานปี 2569 ที่\n\nก าหนดเป้าหมายของการด าเนินการให้ครอบคลุม 104 สาขา ทั้งสาขาทิสโก้และสาขาสมหวัง เงินสั่งได้ โดยในครึ่งปี\nแรกได้ติดตั้งและส่งมอบแล้ว 22 สาขา และส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้ง โครงการดังกล่าวมีบทบาทส าคัญ\nในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดภายในองค์กรช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลควบคู่กับการ\nเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานในระยะยาว และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานด้วย", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 17, "tags": [ "ทิสโก้", "ติดตั้ง", "พลังงาน", "การเงิน", "ยกระดับ", "เดินหน้า", "โครงการ", "ทางการเงิน", "นวัตกรรม", "ประกัน" ] } } ] }