สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_68154a8f22c04a27b655c1788bfc4b4f", "content": "คำอธิบำยและการวิเครำะห์ฐำนะการเงินและผลการดำเนินงาน\nฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02 633 6868\nEmail : ir@tisco.co.th\nWebsite : www.tisco.co.th\nสำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 (งบการเงินรวมฉบับ ก่อนสอบทานโ ดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)\n\n| | | คำ อธิบำยแ |\n| --- | --- | --- |\n| | | สำ หรับงวดไต |\n| | | (งบการเงินรวมฉบบั |\n| ฝ่ายนกั ลงท | นุ สมั | พนั ธ ์ |\n| บรษิ ัท ทิสโ | กไ้ ฟแ | นนเชียลกรุ๊ป จา กดั |\n| โทรศพั ท ์ : | 02 6 | 33 6868 |\n| Email : | ir@ti | sco.co.th |\n| Website : | www | .tisco.co.th |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "Website", ".tisco.co.th", "งบการเงิน", "การเงิน", "ผลการดำเนินงาน", "นักลงทุน", "สัมพันธ์", "บริษัท", "ทิสโก้", "ไฟแนนเชียล" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 2, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_148ab5aa26d74b78bd51ad8d615c4a26", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nภำวะเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุน\nไตรมาส 2 ปี 2569 เศรษฐกิจไทยยังคงท้าทาย โดยในช่วงต้นไตรมาส เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสงครามใน ตะวันออกกลาง ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับเพิ่มสูงขึ้น กระทบต่อการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงและการบริโภคภาคเอกชนที่อ่อนแอ อย่างไรก็ดีในช่วงปลายไตรมาส เศรษฐกิจมีสัญญาณดีขึ้นหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและ ราคาน้ามันปรับลดลง ภาคการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว อย่างไรก็ดีปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติงวดครึ่งปีแรกของปี 2569 มีจ านวน 15.9 ล้านคน ลดลงร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ยอดขายรถยนต์ในประเทศเติบโต โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า สะท้อนการปรับตัวของผู้บริโภคไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นในช่วงที่ราคา น้ามันในประเทศอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศงวด 5 เดือนแรกของปี 2569 มีจ านวน 288,242 คัน ขยายตัว ร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี้ภาครัฐออกมาตรการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” เพื่อ สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเป็นระยะเวลา 4 เดือน ภาคการส่งออกยังคงขยายตัว ต่อเนื่อง จากการเร่งการส่งออกในช่วงที่สหรัฐลดอัตราภาษีน าเข้าลง ทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไตรมาส 2 ปี 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 จากราคาน้ามันที่สูงขึ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) ที่ร้อยละ 1.00 เนื่องจากระดับดอกเบี้ย ปัจจุบันยังเหมาะสมกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมองภาพรวมเศรษฐกิจยังเติบโตต่าและไม่ทั่วถึง ทั้งนี้อัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งคงที่จากสิ้นไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าราย ใหญ่ชั้นดี (MLR) อยู่ที่ร้อยละ 6.38 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ที่ร้อยละ 6.35 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) อยู่ที่ร้อยละ 6.63 ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคาร พาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงจากร้อยละ 0.66 มาเป็นร้อยละ 0.61 ภาวะตลาดทุนในไตรมาส 2 ปี 2569 ปรับตัวดีขึ้น จากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง โดยเฉพาะ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบปรับลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนมีนาคม มาอยู่ที่ 79.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ณ สิ้นไตรมาส 2 ซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อต้นทุนของภาคธุรกิจ และสนับสนุนให้กระแส เงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนไทย ทั้งนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,591.24 จุด เพิ่มขึ้น 143.10 จุด หรือร้อยละ 9.9 จากไตรมาสก่อนหน้า และมีปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 64,732.19 ล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ 66,375.09 ล้านบาท\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569 หน้า 1/16\n\n| บริษัท ทสิ โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำ | กัด (มหำชน) | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- |\n| ภำวะเศรษฐกิจและตลำดเงนิ | ตลำดทุน | | | |\n| ไตรมาส 2 ปี 2569 เศรษ | ฐกิจไทยยังคงท้า | ทาย โ | ดยในช่วงตน้ ไตรมาส เศรษฐกิจไดร้ | ับผลกระทบจากสงครามใน |\n| ตะวนั ออกกลาง ส่งผลใหต้ น้ ทนุ พลงั | งานปรบั เพิ่มสงู ขนึ้ | กระท | บต่อการท่องเท่ยี วท่ชี ะลอตวั ลงและก | ารบรโิ ภคภาคเอกชนท่อี ่อนแอ |\n| อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายไตรมาส เศ | รษฐกิจมีสัญญา | ณดีขึน้ | หลังสถานการณค์ วามขัดแยง้ ในตะวั | นออกกลางเร่ิมคลี่คลายและ |\n| ราคานา ้ มนั ปรบั ลดลง ภาคการท่อง | เท่ียวกลบั มาฟื้น | ตัว อย่ | างไรก็ดี ปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาต | ิงวดคร่งึ ปีแรกของปี 2569 มี |\n| จา นวน 15.9 ลา้ นคน ลดลงรอ้ ยละ 4 | .9 จากช่วงเดียว | กนั ของ | ปีก่อนหนา้ ดา้ นการบรโิ ภคภาคเอกชน | ปรบั ตวั ดีขึน้ ยอดขายรถยนต์ |\n| ในประเทศเติบโต โดยเฉพาะยอดข | ายรถยนตไ์ ฟฟ้า | สะทอ้ | นการปรบั ตัวของผูบ้ ริโภคไปใชร้ ถยน | ตไ์ ฟฟ้ามากขึน้ ในช่วงท่ีราคา |\n| นา ้ มนั ในประเทศอย่ใู นระดบั สงู ส่งผ | ลใหย้ อดขายรถย | นตใ์ นป | ระเทศงวด 5 เดือนแรกของปี 2569 มีจ | า นวน 288,242 คนั ขยายตวั |\n| รอ้ ยละ 14.1 เม่ือเทียบกับงวดเดีย | วกันของปีก่อนห | นา้ นอ | กจากนี ้ ภาครัฐออกมาตรการ “ไทยช | ่วยไทย พลัส (60/40)” เพ่ือ |\n| สนบั สนนุ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ | ช่วยลดภาระค่าค | รองชพี | ของประชาชนเป็นระยะเวลา 4 เดือน | ภาคการส่งออกยงั คงขยายตวั |\n| ต่อเน่อื ง จากการเรง่ การส่งออกในช่ว | งท่สี หรฐั ลดอตั รา | ภาษีน | าเขา้ ลง ทงั้ น ี้ อตั ราเงินเฟ้อท่วั ไปของไต | รมาส 2 ปี 2569 เพิ่มขึน้ รอ้ ย |\n| ละ 2.70 จากราคานา ้ มนั ท่สี งู ขนึ้ สืบ | เน่อื งจากสถานกา | รณค์ ว | ามขดั แยง้ ในตะวนั ออกกลาง | |\n| ธนาคารแห่งประเทศไทย | (ธปท.) คงอัตรา | ดอกเบ | ีย้ นโยบาย (Repo-1 วัน) ท่ีรอ้ ยละ 1 | .00 เน่ืองจากระดับดอกเบีย้ |\n| ปัจจุบนั ยงั เหมาะสมกับการสนบั สน | ุนการฟื้นตวั ของเ | ศรษฐก | ิจ โดยมองภาพรวมเศรษฐกิจยงั เติบโ | ตต่า และไม่ท่วั ถึง ทงั้ นี ้ อตั รา |\n| ดอกเบีย้ เงินกขู้ องธนาคารพาณิชยข์ | นาดใหญ่ 4 แห่ง | คงท่ีจา | กสิน้ ไตรมาสก่อนหนา้ ประกอบดว้ ย | อตั ราดอกเบีย้ เงินกลู้ กู คา้ ราย |\n| ใหญ่ชนั้ ดี (MLR) อย่ทู ่ีรอ้ ยละ 6.38 | อตั ราดอกเบีย้ เงิน | กลู้ กู ค้ | ารายใหญ่ชนั้ ดีประเภทเงินเบิกเกินบั | ญชี (MOR) อย่ทู ่ีรอ้ ยละ 6.35 |\n| และอัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ ูกคา้ รายย | ่อยชั้นดี (MRR) | อยู่ท่ีรอ้ | ยละ 6.63 ส่วนอัตราดอกเบีย้ เงินฝา | ก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคาร |\n| พาณิชยข์ นาดใหญ่ 4 แห่ง ปรบั ลดล | งจากรอ้ ยละ 0.66 | มาเป็ | นรอ้ ยละ 0.61 | |\n| ภาวะตลาดทุนในไตรมา | ส 2 ปี 2569 ปรับ | ตัวดีข | ึน้ จากความกังวลดา้ นภูมิรัฐศาสต | รท์ ่ีผ่อนคลายลง โดยเฉพาะ |\n| สถานการณค์ วามขดั แยง้ ในตะวนั ออ | กกลาง ส่งผลใหร้ | าคานา ้ | มนั ดิบปรบั ลดลงจากระดบั สงู สดุ ในช่ | วงกลางเดือนมีนาคม มาอย่ทู ่ี |\n| 79.45 ดอลลารส์ หรฐั ต่อบารเ์ รล ณ | สิน้ ไตรมาส 2 ซ่ึ | งช่วยบ | รรเทาแรงกดดันต่อตน้ ทุนของภาคธุ | รกิจ และสนับสนุนใหก้ ระแส |\n| เงินทุนต่างชาติไหลกลบั เขา้ ส่ตู ลาด | ทุนไทย ทงั้ นี ้ ดชั น | ีตลาด | หลกั ทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทยปิดท่ี 1,59 | 1.24 จุด เพิ่มขึน้ 143.10 จุด |\n| หรือรอ้ ยละ 9.9 จากไตรมาสก่อนหน | า้ และมีปรมิ าณก | ารซอื้ ข | ายในตลาดหลกั ทรพั ยฯ์ เพิ่มขึน้ โดยม | ีมลู ค่าการซอื้ ขายเฉลี่ยต่อวนั |\n| เพิ่มขึน้ จาก 64,732.19 ลา้ นบาทในไ | ตรมาสก่อนหนา้ | มาอย่ทู | ่ ี 66,375.09 ลา้ นบาท | |\n| คา อธิบายและการวิเคราะหฐ์ านะการเงินแ | ละผลการดา เนินงาน | สา หรบั | งวดไตรมาส 2 ปี 2569 | หนา้ 1/16 |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "ไตรมาส", "ร้อยละ", "เศรษฐกิจ", "รถยนต์", "อัตราดอกเบี้ย", "ตะวันออกกลาง", "ภาคเอกชน", "ยอดขาย", "ในประเทศ", "โดยเฉพาะ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 22, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_c63183418b7f45a997ef0c1ac2ed46f3", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เหตุการณ์และพัฒนำการที่สำคัญ\n• ธนาคารทิสโก้เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ดังนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก\nอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ\no ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ า 3 เดือน มาอยู่ที่ร้อยละ 0.80 – 0.90 o ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ า 6 เดือน มาอยู่ที่ร้อยละ 0.80 – 0.90 o ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ า 12 เดือน มาอยู่ที่ร้อยละ 0.80 – 0.90 o ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ า 24 เดือน มาอยู่ที่ร้อยละ 0.80 – 0.90\no คงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ที่ร้อยละ 7.350 o คงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ที่ร้อยละ 7.100 o คงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ที่ร้อยละ 7.400 • การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงาน กลุ่มทิสโก้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ ขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อและกระทบถึงราคาพลังงาน ด้วยการเติมเงินใหม่และการผ่อนปรนเงื่อนไขการช าระหนี้เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความจ าเป็นของลูกหนี้ประกอบด้วย\n1. สินเชื่อเดิม ให้การช่วยเหลือลูกหนี้ในเชิงป้องกัน (pre-emptive) ตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณว่าลูกหนี้มีปัญหาการช าระหนี้เพื่อช่วยลดภาระค่างวดของลูกหนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์\n2. สินเชื่อใหม่เพิ่มสภาพคล่องและเสริมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน ผ่านโครงการ SMEs Credit Boost\n• กลุ่มทิสโก้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ เดินหน้าสู่ธุรกิจยั่งยืน กลุ่มทิสโก้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส าคัญที่มุ่ง สนับสนุนการยกระดับศักยภาพของบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับระบบตลาดทุนไทย โดยการ เข้าร่วมครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และมั่นคง เพื่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทุกภาคส่วน\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569 หน้า 2/16\n\n| ษัท ทิ | สโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำ | กัด | (มหำชน) | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| ตุกำร | ณแ์ ละพัฒนำกำรทสี่ | ำคัญ | | | | | |\n| • | ธนาคารทิสโกเ้ ปิดเผยอตั ร | าดอ | กเบยี้ เงินฝากแล | ะอตั ราดอกเบยี้ เงินใหส้ ินเ | ช่อื ณ วั | นท่ ี 30 มิถนุ ายน 2569 ดงั นี ้ | |\n| | อตั ราดอกเบยี้ เงินฝาก | | | | | | |\n| | o ปรบั ลดอตั ราดอ | กเบยี้ | เงินรบั ฝากประ | จา 3 เดือน มาอย่ทู ่ีรอ้ ยละ | 0.80 – | 0.90 | |\n| | o ปรบั ลดอตั ราดอ | กเบยี้ | เงินรบั ฝากประ | จา 6 เดือน มาอย่ทู ่ีรอ้ ยละ | 0.80 – | 0.90 | |\n| | o ปรบั ลดอตั ราดอ | กเบยี้ | เงินรบั ฝากประ | จา 12 เดือน มาอย่ทู ่ีรอ้ ยล | ะ 0.80 | – 0.90 | |\n| | o ปรบั ลดอตั ราดอ | กเบยี้ | เงินรบั ฝากประ | จา 24 เดือน มาอย่ทู ่ีรอ้ ยล | ะ 0.80 | – 0.90 | |\n| | อตั ราดอกเบยี้ เงินใหส้ ินเช่อื | | | | | | |\n| | o คงอตั ราดอกเบยี้ | ลกู ค | า้ รายใหญ่ชนั้ ดี | ประเภทเงินกแู้ บบมีระยะเ | วลา (M | LR) ท่รี อ้ ยละ 7.350 | |\n| | o คงอตั ราดอกเบยี้ | ลกู ค | า้ รายใหญ่ชนั้ ดี | ประเภทเงินเบิกเกินบญั ชี | (MOR) | ท่รี อ้ ยละ 7.100 | |\n| | o คงอตั ราดอกเบยี้ | ลกู ค | า้ รายย่อยชนั้ ดี ( | MRR) ท่รี อ้ ยละ 7.400 | | | |\n| • | การช่วยเหลือลกู หนที้ ่ไี ดร้ บั | ผลก | ระทบจากภาวะ | เศรษฐกิจและราคาพลงั ง | าน | | |\n| | กล่มุ ทิสโกร้ ่วมกับธนาคาร | แห่ง | ประเทศไทยใน | การใหค้ วามช่วยเหลือลูก | หนีท้ ่ีได | ร้ บั ผลกระทบจากสถานการ | ณค์ วาม |\n| ยง้ ใน | ตะวนั ออกกลางท่ียืดเยือ้ แ | ละก | ระทบถึงราคาพ | ลงั งาน ดว้ ยการเติมเงินใ | หม่และ | การผ่อนปรนเง่ือนไขการชา ระ | หนีเ้ ดิม |\n| ใหส้ อ | ดคลอ้ งกบั สถานการณค์ วา | มจา | เป็นของลกู หนี ้ | ประกอบดว้ ย | | | |\n| 1. | สินเช่ือเดิม ใหก้ ารช่วยเห | ลือลู | กหนีใ้ นเชิงป้อง | กัน (pre-emptive) ตงั้ แต่เ | ร่ิมมีสัญ | ญาณว่าลูกหนีม้ ีปัญหาการ | ชา ระหนี้ |\n| | เพ่อื ช่วยลดภาระค่างวดขอ | งลกู | หนใี้ หส้ อดคลอ้ ง | กบั สถานการณ ์ | | | |\n| 2. | สินเช่อื ใหม่ เพิ่มสภาพคล่อ | งแล | ะเสรมิ ศกั ยภาพ | ในการดา เนินธุรกิจ รวมถึ | งสนบั สน | นุ การลงทนุ เพ่อื การประหยดั | พลงั งาน |\n| | ผ่านโครงการ SMEs Cred | it Bo | ost | | | | |\n| • | กล่มุ ทิสโกเ้ ขา้ รว่ มโครงการ | JU | MP+ เดินหนา้ สู่ | ธุรกิจย่งั ยืน | | | |\n| | กล่มุ ทิสโก ้ เขา้ ร่วมโครงกา | ร JU | MP+ ของตลา | ดหลกั ทรพั ยแ์ ห่งประเทศไ | ทย (ตล | ท.) ซ่งึ เป็นหนึ่งในโครงการสา | คญั ท่มี ่งุ |\n| บสนุน | การยกระดบั ศกั ยภาพของ | บรษิ | ัทจดทะเบียน แ | ละส่งเสริมการสรา้ งมลู ค่า | อย่างย่งั | ยืนใหก้ บั ระบบตลาดทุนไทย | โดยการ |\n| ร่วมค | รงั้ นีส้ ะทอ้ นเจตนารมณใ์ น | การข | บั เคลื่อนการเติ | บโตอย่างมีคุณภาพ โปร่ง | ใส และ | ม่นั คง เพ่ือผถู้ ือหนุ้ และผมู้ ีส่ว | นไดส้ ่วน |\n| ทกุ ภา | คส่วน | | | | | | |\n| ธิบายแ | ละการวิเคราะหฐ์ านะการเงินแ | ละผล | การดา เนินงานสา | หรบั งวดไตรมาส 2 ปี 2569 | | ห | นา้ 2/16 |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 3, "tags": [ "อัตราดอกเบี้ย", "ร้อยละ", "ลูกหนี้", "โครงการ", "ทิสโก้", "เงินฝาก", "สินเชื่อ", "รับฝาก", "รายใหญ่", "ประเภท" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 11, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_8a6289dc67df4b10b559830a208da11c", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nผลการดำเนินงานรวมของบริษัท\nบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทิสโก้มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน เฉพาะกิจการส าหรับไตรมาส 2 ปี 2569 จ านวน 1,876.56 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินปันผลและรายได้ค่าธรรมเนียมบริการแก่บริษัทลูกภายในกลุ่ม แต่เนื่องจากบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือ หุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ใช้ใน การวิเคราะห์จึงเป็นงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลุ่ม ธุรกิจตลาดทุน\nผลการดำเนินงานรวมของบริษัทงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nก าไรสุทธิส าหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 2 ปี 2569 ของบริษัทมีจ านวน 1,763.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 120.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2568 จากการขยายตัวของรายได้รวมจากการด าเนินงานที่ร้อยละ 6.0 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ตามต้นทุนเงินฝากที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในภาวะดอกเบี้ยขาลง และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากการฟื้นตัวของทุกกลุ่มธุรกิจ โดยค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการ ขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในภาวะที่ตลาดรถยนต์ในประเทศกลับมาเติบโต ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจนายหน้า ประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านธุรกิจตลาดทุนฟื้นตัว ทั้งรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น ตาม ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เพิ่มขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนเติบโต จากการออก กองทุนรวมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ในขณะที่ค่าใช้จ่าย ส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย เป็นไปตามคุณภาพ สินทรัพย์ที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ\nเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2569 ก าไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจ านวน 30.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 จากส ารองผล ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่ลดลง ด้านรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากต้นทุนเงินฝากที่ปรับลดลง สืบเนื่องจากการลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงต้นปีในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยชะลอตัวลงร้อยละ 9.4 ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์อ่อนตัวลง จากธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งและการรับรู้ค่าธรรมเนียมการช าระคืนสินเชื่อ ก่อนก าหนดที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2569 ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ค่าธรรมเนียม พื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนชะลอตัวลงจากช่วงก่อนสงครามในไตรมาส 1 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569 เท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น จากไตรมาสก่อนหน้า และจากไตรมาส 2 ปี 2568 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 16.1\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569 หน้า 3/16\n\n| บริษัท ทสิ โก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ | ำ กัด (มหำชน) | | |\n| --- | --- | --- | --- |\n| ผลกำรดำ เนินงำนรวมของบ | ริษัท | | |\n| บรษิ ัท ทิสโกไ้ ฟแนนเชียล | กรุ๊ป จา กดั (มหาชน) ใ | นฐานะบรษิ ัทแม่ขอ | งกล่มุ ธุรกิจทิสโก ้ มีกา ไรสทุ ธิจากผลการดา เนินงาน |\n| เฉพาะกิจการส าหรับไตรมาส 2 | ปี 2569 จ านวน 1,8 | 76.56 ล้านบาท | ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินปันผลและรายได้ |\n| ค่าธรรมเนียมบริการแก่บริษัทลกู ภ | ายในกล่มุ แต่เน่ืองจา | กบริษัท ทิสโกไ้ ฟแน | นเชียลกรุ๊ป จา กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือ |\n| หนุ้ ในบริษัทอื่น (Holding Compa | ny) และไม่มีการประก | อบธุรกิจหลกั อื่นใด | ดงั นนั้ ผลการดา เนินงานและฐานะการเงินท่ีใชใ้ น |\n| การวิเคราะห ์ จึงเป็นงบการเงินรว | มของบริษัท ซ่งึ ประกอ | บดว้ ยกล่มุ ธุรกิจหล | กั 2 กล่มุ คือ กล่มุ ธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ ละกล่มุ |\n| ธุรกิจตลาดทนุ | | | |\n| ผลกำรดำ เนินงำนรวมของบริษั | ทงวดไตรมำส 2 ปี 25 | 69 | |\n| กา ไรสุทธิสา หรับผลประ | กอบการงวดไตรมาส | 2 ปี 2569 ของบ | ริษัทมีจา นวน 1,763.85 ลา้ นบาท เพิ่มขึน้ จา นวน |\n| 120.33 ลา้ นบาท หรือรอ้ ยละ 7.3 | เม่ือเทียบกับไตรมาส | 2 ปี 2568 จากการ | ขยายตวั ของรายไดร้ วมจากการดา เนินงานท่ีรอ้ ยละ |\n| 6.0 รายไดด้ อกเบยี้ สทุ ธิเพิ่มขึน้ รอ้ ย | ละ 5.9 ตามตน้ ทนุ เงิน | ฝากท่ปี รบั ลดลงอย | ่างต่อเน่อื งในภาวะดอกเบยี้ ขาลง และรายไดท้ ่ีมิใช่ |\n| ดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ รอ้ ยละ 6.3 จากกา | รฟื้นตวั ของทุกกล่มุ ธุร | กิจ โดยค่าธรรมเนี | ยมธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ พิ่มขนึ้ เป็นผลมาจากการ |\n| ขยายตวั ของสินเช่ือเช่าซือ้ รถยนตใ์ | นภาวะท่ีตลาดรถยนต | ใ์ นประเทศกลบั มา | เติบโต ส่งผลใหร้ ายไดค้ ่าธรรมเนียมธุรกิจนายหนา้ |\n| ประกันภัยเพิ่มขึน้ อย่างต่อเน่ือง ด | า้ นธุรกิจตลาดทุนฟื้น | ตัว ทั้งรายไดค้ ่านา | ยหนา้ จากการซือ้ ขายหลักทรพั ย์ปรบั ตัวดีขึน้ ตาม |\n| ปริมาณการซือ้ ขายในตลาดหลกั ท | รพั ยฯ์ ท่ีเพิ่มขึน้ และรา | ยไดค้ ่าธรรมเนียม | พืน้ ฐานของธุรกิจจดั การกองทนุ เติบโต จากการออก |\n| กองทุนรวมใหม่ท่ีตอบโจทยค์ วาม | ตอ้ งการของลูกคา้ ดา้ | นค่าใชจ้ ่ายในการ | ดา เนินงานเพิ่มขึน้ รอ้ ยละ 6.9 ในขณะท่ีค่าใชจ้ ่าย |\n| สา รองผลขาดทุนดา้ นเครดิตท่ีคา | ดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) | ลดลงมาอยู่ท่ีรอ้ ย | ละ 0.9 ของยอดสินเช่ือเฉลี่ย เป็นไปตามคุณภาพ |\n| สินทรพั ยท์ ่คี วบคมุ ไดอ้ ย่างมีประสิ | ทธิภาพ | | |\n| เม่ือเทียบกับไตรมาส 1 | ปี 2569 กา ไรสุทธิของ | บริษัทเพิ่มขึน้ จา นว | น 30.23 ลา้ นบาท หรือรอ้ ยละ 1.7 จากสา รองผล |\n| ขาดทุนดา้ นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิด | ขึน้ (ECL) ท่ีลดลง ดา้ น | รายไดด้ อกเบยี้ สทุ | ธิเพิ่มขึน้ รอ้ ยละ 2.3 จากตน้ ทนุ เงินฝากท่ปี รบั ลดลง |\n| สืบเน่ืองจากการลดดอกเบีย้ นโยบ | ายของธนาคารแห่งปร | ะเทศไทยในช่วงตน้ | ปี ในขณะท่ีรายไดท้ ่ีมิใช่ดอกเบีย้ ชะลอตวั ลงรอ้ ยละ |\n| 9.4 ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพา | ณิชยอ์ ่อนตวั ลง จากธุร | กิจการบรหิ ารความ | ม่งั ค่งั และการรบั รูค้ ่าธรรมเนียมการชา ระคืนสินเช่อื |\n| ก่อนกา หนดท่ีเกิดขึน้ ในไตรมาส 1 | ปี 2569 ในขณะท่ีรา | ยไดค้ ่านายหนา้ จ | ากการซือ้ ขายหลักทรัพย์และรายไดค้ ่าธรรมเนียม |\n| พนื้ ฐานของธุรกิจจดั การกองทนุ ชะ | ลอตวั ลงจากช่วงก่อนส | งครามในไตรมาส | 1 |\n| กา ไรต่อหนุ้ ขนั้ พืน้ ฐาน ( | Basic earnings per s | hare) สา หรบั งวดไ | ตรมาส 2 ปี 2569 เท่ากับ 2.20 บาทต่อหนุ้ เพิ่มขึน้ |\n| จากไตรมาสก่อนหนา้ และจากไตร | มาส 2 ปี 2568 ส่วนอตั | ราผลตอบแทนต่อ | ผถู้ ือหนุ้ เฉลี่ย (ROAE) อย่ทู ่รี อ้ ยละ 16.1 |\n| คา อธิบายและการวิเคราะหฐ์ านะการเงิน | และผลการดา เนินงานสา ห | รบั งวดไตรมาส 2 ปี 2 | 569 หนา้ 3/16 |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 4, "tags": [ "ธุรกิจ", "ไตรมาส", "บริษัท", "รายได้", "เพิ่มขึ้น", "ร้อยละ", "ค่าธรรมเนียม", "ดอกเบี้ย", "ทิสโก้", "ไฟแนนเชียล" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 22, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_28d1fb1f62be4bcabf41d042d77ec821", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nตารางที่ 1.1 : งบก าไรขาดทุนของบริษัท (รายไตรมาส)\nงบกำไรขำดทุน\nหน่วย: ล้านบาท\nรายได้ดอกเบี้ย\nเงินให้สินเชื่อ\nรายการระหว่างธนาคาร\nเงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน\nเงินลงทุน\nรวมรายได้ดอกเบี้ย\nค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย\nรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\nค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ\nรายได้ค่ำธรรมเนียมและบริการสุทธิก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย\nมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\nก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน\nส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย\nรายได้อื่นๆ\nรวมรายได้จำกการดำเนินงาน\nค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\nกำไรจำกการดำเนินงานก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม\nกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)\nกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน\nอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)\n\nผลการดำเนินงานรวมของบริษัทงวดครึ่งปีแรกของปี 2569\nไตรมาส 2\nไตรมาส 1\nไตรมาส 2\n%YoY\n%QoQ\nปี 2569\nปี 2569\nปี 2568\n2,673.70\n2,701.89\n(1.0)\n2,832.77\n(5.6)\n84.14\n87.95\n(4.3)\n160.00\n(47.4)\n1,633.74\n1,610.67\n1.4\n1,537.73\n6.2\n39.29\n43.30\n(9.3)\n54.48\n(27.9)\n4,430.87\n4,443.80\n(0.3)\n4,584.98\n(3.4)\n(907.34)\n(1,000.69)\n(9.3)\n(1,256.50)\n(27.8)\n3,523.53\n3,443.11\n2.3\n3,328.48\n5.9\n1,504.07\n1,558.50\n(3.5)\n1,300.11\n15.7\n(120.44)\n(127.92)\n(5.8)\n(109.33)\n10.2\n1,383.63\n1,430.58\n(3.3)\n1,190.78\n16.2\n29.22\n33.61\n(13.1)\n107.12\n(72.7)\n1.92\n2.40\n(20.2)\n2.39\n(19.7)\n7.68\n10.22\n(24.9)\n8.17\n(6.1)\n135.71\n242.74\n(44.1)\n156.89\n(13.5)\n5,081.68\n5,162.67\n(1.6)\n4,793.83\n6.0\n(2,341.65)\n(2,227.13)\n5.1\n(2,189.87)\n6.9\n(550.91)\n(775.00)\n(28.9)\n(558.77)\n(1.4)\n2,189.12\n2,160.55\n1.3\n2,045.19\n7.0\n(425.17)\n(426.82)\n(0.4)\n(401.57)\n5.9\n1,763.95\n1,733.72\n1.7\n1,643.62\n7.3\n(0.10)\n(0.10)\n4.6\n(0.10)\n0.3\n1,763.85\n1,733.62\n1.7\n1,643.52\n7.3\n2.20\n2.17\n2.05\n16.1\n15.7\n15.2\n\nก าไรสุทธิส าหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2569 ของบริษัทมีจ านวน 3,497.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน\n210.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบครึ่งปีแรกของปี 2568 จากการฟื้นตัวของรายได้รวมที่ร้อยละ 8.1 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ตามต้นทุนเงินฝากที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงดอกเบี้ยขาลง รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น\nร้อยละ 16.4 จากทุกกลุ่มธุรกิจหลัก รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขยายตัว จากธุรกิจนายหน้าประกันภัย ธุรกิจ\nบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อเพิ่มขึ้น รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นตาม\nภาวะตลาดทุนที่ฟื้นตัว และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนเติบโตจากธุรกิจกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ\nกองทุนรวม ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ส่วนค่าใช้จ่ายส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nหน้า 4/16\n\n| | งบกำ ไรขำดทุน | | | ไตรมำส 2 | | | ไตรมำส 1 | | %QoQ | | | | ไตรมำส 2 | | %YoY | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ลา้ นบาท | | | ปี 2569 | | | ปี 2569 | | | | | | ปี 2568 | | | | |\n| | รำยได้ดอกเบีย้ | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | เงินใหส้ ินเช่อื | | | 2,673.70 | | | 2,701.89 | | | (1.0) | | | 2,832.77 | | | (5.6) | |\n| | รายการระหว่างธนาคาร | | | 84.14 | | | 87.95 | | | (4.3) | | | 160.00 | | | (47.4) | |\n| | เงินใหเ้ช่าซือ้ และสญั ญาเช่าเงินทนุ | | | 1,633.74 | | | 1,610.67 | | | 1.4 | | | 1,537.73 | | | 6.2 | |\n| | เงินลงทนุ | | | 39.29 | | | 43.30 | | | (9.3) | | | 54.48 | | | (27.9) | |\n| | รวมรำยได้ดอกเบีย้ | | | 4,430.87 | | | 4,443.80 | | | (0.3) | | | 4,584.98 | | | (3.4) | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายดอกเบีย้ | | | (907.34) | | | (1,000.69) | | | (9.3) | | | (1,256.50) | | | (27.8) | |\n| | รำยได้ดอกเบีย้ สุทธ ิ | | | 3,523.53 | | | 3,443.11 | | | 2.3 | | | 3,328.48 | | | 5.9 | |\n| | รายไดค้ ่าธรรมเนียมและบริการ | | | 1,504.07 | | | 1,558.50 | | | (3.5) | | | 1,300.11 | | | 15.7 | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | | | (120.44) | | | (127.92) | | | (5.8) | | | (109.33) | | | 10.2 | |\n| | รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ | | | 1,383.63 | | | 1,430.58 | | | (3.3) | | | 1,190.78 | | | 16.2 | |\n| | กา ไร(ขาดทนุ ) สทุ ธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วดั มลู ค่าดว้ ย | | 29.22 | | | 33.61 | | | (13.1) | | | 107.12 | | | (72.7) | | |\n| | มลู ค่ายตุ ิธรรมผ่านกา ไรหรือขาดทนุ | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | กา ไร(ขาดทนุ ) สทุ ธิจากเงินลงทนุ | | | 1.92 | | | 2.40 | | | (20.2) | | | 2.39 | | | (19.7) | |\n| | ส่วนแบ่งกา ไรจากเงินลงทนุ ตามวิธีสว่ นไดเ้สีย | | | 7.68 | | | 10.22 | | | (24.9) | | | 8.17 | | | (6.1) | |\n| | รายไดอ้ ื่นๆ | | | 135.71 | | | 242.74 | | | (44.1) | | | 156.89 | | | (13.5) | |\n| | รวมรำยได้จำกกำรดำ เนินงำน | | | 5,081.68 | | | 5,162.67 | | | (1.6) | | | 4,793.83 | | | 6.0 | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายจากการดา เนินงาน | | | (2,341.65) | | | (2,227.13) | | | 5.1 | | | (2,189.87) | | | 6.9 | |\n| | ผลขาดทนุ ดา้ นเครดิตที่คาดวา่ จะเกิดขนึ้ | | | (550.91) | | | (775.00) | | | (28.9) | | | (558.77) | | | (1.4) | |\n| | กำ ไรจำกกำรดำ เนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ | | | 2,189.12 | | | 2,160.55 | | | 1.3 | | | 2,045.19 | | | 7.0 | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายภาษีเงินได ้ | | | (425.17) | | | (426.82) | | | (0.4) | | | (401.57) | | | 5.9 | |\n| | กำ ไรสุทธิ | | | 1,763.95 | | | 1,733.72 | | | 1.7 | | | 1,643.62 | | | 7.3 | |\n| | ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอา นาจควบคมุ | | | (0.10) | | | (0.10) | | | 4.6 | | | (0.10) | | | 0.3 | |\n| | กำ ไรสุทธิ (ส่วนทเี่ป็นของบริษัท) | | | 1,763.85 | | | 1,733.62 | | | 1.7 | | | 1,643.52 | | | 7.3 | |\n| | กำ ไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน | | | 2.20 | | | 2.17 | | | | | | 2.05 | | | | |\n| | อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) | | | 16.1 | | | 15.7 | | | | | | 15.2 | | | | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 5, "tags": [ "รายได้", "ดอกเบี้ย", "บริษัท", "ขาดทุน", "ค่าใช้จ่าย", "ค่าธรรมเนียม", "(0.10)", "ธุรกิจ", "ไตรมาส", "บริการ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 8, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_c596d02c94244c82bdcfc567b1d885f0", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\n(ECL) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.8 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงจากภาวะสงครามในตะวันออก\nกลางและราคาพลังงานที่อาจส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น\nก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2569 เท่ากับ 4.37 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น\nจากช่วงเดียวกันของปี 2568 และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 16.3\nตารางที่ 1.2 : งบก าไรขาดทุนของบริษัท (ครึ่งปี)\nงบกำไรขำดทุน\nหน่วย: ล้านบาท\nรายได้ดอกเบี้ย\nเงินให้สินเชื่อ\nรายการระหว่างธนาคาร\nเงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน\nเงินลงทุน\nรวมรายได้ดอกเบี้ย\nค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย\nรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\nค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ\nรายได้ค่ำธรรมเนียมและบริการสุทธิก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย\nมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\nก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน\nส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย\nรายได้อื่นๆ\nรวมรายได้จำกการดำเนินงาน\nค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\nกำไรจำกการดำเนินงานก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม\nกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)\nกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน\nอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nครึ่งปีแรก\nครึ่งปีแรก\n%YoY\nปี 2569\nปี 2568\n5,375.59\n5,672.00\n(5.2)\n172.08\n332.57\n(48.3)\n3,244.41\n3,059.62\n6.0\n82.59\n109.87\n(24.8)\n8,874.68\n9,174.05\n(3.3)\n(1,908.04)\n(2,517.12)\n(24.2)\n6,966.64\n6,656.93\n4.7\n3,062.58\n2,593.78\n18.1\n(248.36)\n(227.10)\n9.4\n2,814.22\n2,366.68\n18.9\n62.83\n174.43\n(64.0)\n4.32\n3.85\n12.3\n17.89\n17.66\n1.3\n378.45\n254.34\n48.8\n10,244.35\n9,473.88\n8.1\n(4,568.77)\n(4,431.74)\n3.1\n(1,325.91)\n(944.50)\n40.4\n4,349.67\n4,097.65\n6.2\n(851.99)\n(810.55)\n5.1\n3,497.68\n3,287.10\n6.4\n(0.20)\n(0.21)\n(1.7)\n3,497.47\n3,286.90\n6.4\n4.37\n4.11\n16.3\n15.5\n\nหน้า 5/16\n\n| | งบกำ ไรขำดทุน | | | ครึ่งปีแรก | | | ครึ่งปีแรก | | %YoY | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ลา้ นบาท | | | ปี 2569 | | | ปี 2568 | | | | |\n| | รำยได้ดอกเบีย้ | | | | | | | | | | |\n| | เงินใหส้ ินเช่อื | | | 5,375.59 | | | 5,672.00 | | | (5.2) | |\n| | รายการระหว่างธนาคาร | | | 172.08 | | | 332.57 | | | (48.3) | |\n| | เงินใหเ้ช่าซือ้ และสญั ญาเช่าเงินทนุ | | | 3,244.41 | | | 3,059.62 | | | 6.0 | |\n| | เงินลงทนุ | | | 82.59 | | | 109.87 | | | (24.8) | |\n| | รวมรำยได้ดอกเบีย้ | | | 8,874.68 | | | 9,174.05 | | | (3.3) | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายดอกเบีย้ | | | (1,908.04) | | | (2,517.12) | | | (24.2) | |\n| | รำยได้ดอกเบีย้ สุทธิ | | | 6,966.64 | | | 6,656.93 | | | 4.7 | |\n| | รายไดค้ ่าธรรมเนียมและบริการ | | | 3,062.58 | | | 2,593.78 | | | 18.1 | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | | | (248.36) | | | (227.10) | | | 9.4 | |\n| | รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ | | | 2,814.22 | | | 2,366.68 | | | 18.9 | |\n| | กา ไร(ขาดทนุ ) สทุ ธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วดั มลู ค่าดว้ ย | | 62.83 | | | 174.43 | | | (64.0) | | |\n| | มลู ค่ายตุ ิธรรมผ่านกา ไรหรือขาดทนุ | | | | | | | | | | |\n| | กา ไร(ขาดทนุ ) สทุ ธิจากเงินลงทนุ | | | 4.32 | | | 3.85 | | | 12.3 | |\n| | ส่วนแบ่งกา ไรจากเงินลงทนุ ตามวิธีสว่ นไดเ้สีย | | | 17.89 | | | 17.66 | | | 1.3 | |\n| | รายไดอ้ ื่นๆ | | | 378.45 | | | 254.34 | | | 48.8 | |\n| | รวมรำยได้จำกกำรดำ เนินงำน | | | 10,244.35 | | | 9,473.88 | | | 8.1 | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายจากการดา เนินงาน | | | (4,568.77) | | | (4,431.74) | | | 3.1 | |\n| | ผลขาดทนุ ดา้ นเครดิตที่คาดวา่ จะเกิดขนึ้ | | | (1,325.91) | | | (944.50) | | | 40.4 | |\n| | กำ ไรจำกกำรดำ เนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ | | | 4,349.67 | | | 4,097.65 | | | 6.2 | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายภาษีเงินได ้ | | | (851.99) | | | (810.55) | | | 5.1 | |\n| | กำ ไรสุทธิ | | | 3,497.68 | | | 3,287.10 | | | 6.4 | |\n| | ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอา นาจควบคมุ | | | (0.20) | | | (0.21) | | | (1.7) | |\n| | กำ ไรสุทธิ (ส่วนทเี่ป็นของบริษัท) | | | 3,497.47 | | | 3,286.90 | | | 6.4 | |\n| | กำ ไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน | | | 4.37 | | | 4.11 | | | | |\n| | อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) | | | 16.3 | | | 15.5 | | | | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 6, "tags": [ "รายได้", "ขาดทุน", "บริการ", "บริษัท", "เฉลี่ย", "ดอกเบี้ย", "ค่าใช้จ่าย", "ร้อยละ", "ผลตอบแทน", "ผู้ถือหุ้น" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 4, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_fa0f8d196fd14abe892e4e6720dd9a3f", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nรายละเอียดผลประกอบการงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2569 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจ านวน 3,523.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 195.05 ล้านบาท (ร้อยละ 5.9)\nจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยรายได้ดอกเบี้ยมีจ านวน 4,430.87 ล้านบาท ลดลง 154.11 ล้านบาท (ร้อยละ 3.4) จากการ\nปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจ านวน 907.34 ล้านบาท ลดลง 349.16\nล้านบาท (ร้อยละ 27.8) ตามต้นทุนเงินฝากที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาวะดอกเบี้ยขาลง\nเมื่อเทียบกับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 โดยรายได้ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 0.3 จาก\nการรับรู้ผลกระทบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เต็มไตรมาส และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 9.3 ตามต้นทุนเงินทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง\nอัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อของไตรมาส 2 ปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 7.34 ลดลงจากร้อยละ 7.51 ในไตรมาส 2 ปี\n2568 สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่ต้นทุนเงินทุนลดลงจากร้อยละ\n2.22 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.58 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.30 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.77 และส่วนต่างอัตรา\nดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.98\nตารางที่ 2 : ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย\nหน่วย: %\nอัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ (Yield on Loans)\nอัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund)\nส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (Loan Spread)\nส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin)\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\nไตรมาส 2\nไตรมาส 1\nไตรมาส 2\nปี 2568\nปี 2568\nปี 2569\nปี 2569\n7.51\n7.51\n7.43\n7.34\n2.12\n2.22\n1.78\n1.58\n5.39\n5.30\n5.65\n5.77\n4.82\n4.75\n4.95\n4.98\n\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจ านวน 1,558.15 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.3 จากไตรมาส 2 ปี 2568 จากการฟื้นตัวของธุรกิจ\nหลัก รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีจ านวน 930.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่ขยายตัวร้อยละ 4.5 ตามปริมาณการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่เติบโต รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์มีจ านวน 134.74\nล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรับตัวดีขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของ\nธุรกิจจัดการกองทุนมีจ านวน 527.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 จากการเติบโตของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกองทุนรวม ใน\nส่วนของผลก าไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) มีจ านวน 29.22 ล้านบาท\nลดลงเมื่อเทียบกับก าไรในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า\nเมื่อเทียบกับงวดไตรมาส 1 ปี 2569 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 9.4 โดยรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคาร\nพาณิชย์ลดลงร้อยละ 8.9 เนื่องจากในไตรมาสก่อนหน้ามีการรับรู้ค่าธรรมเนียมการช าระคืนสินเชื่อก่อนก าหนดของลูกหนี้ธุรกิจ\nขนาดใหญ่ประกอบกับรายได้จากธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและธุรกิจนายหน้าประกันภัยชะลอตัวลงจากช่วงก่อนสงคราม ธุรกิจที่เกี่ยวกับตลาดทุนอ่อนตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 17.1 และ\nรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนลดลงร้อยละ 2.3 เป็นไปตามภาวะตลาดทุนที่ผันผวนจากสถานการณ์ความ\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nหน้า 6/16\n\n| หน่วย: % | | | ปี 2568 | | | | ไตรมำส 2 | | | ไตรมำส 1 | | | ไตรมำส 2 | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | | | | ปี 2568 | | | ปี 2569 | | | ปี 2569 | |\n| | อตั ราผลตอบแทนของเงินใหส้ ินเช่อื (Yield on Loans) | | | 7.51 | | | 7.51 | | | 7.43 | | | 7.34 | |\n| | อตั ราดอกเบยี้ จ่าย (Cost of Fund) | | | 2.12 | | | 2.22 | | | 1.78 | | | 1.58 | |\n| | ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบีย้ (Loan Spread) | | | 5.39 | | | 5.30 | | | 5.65 | | | 5.77 | |\n| | ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบีย้ สุทธิ (Net Interest Margin) | | | 4.82 | | | 4.75 | | | 4.95 | | | 4.98 | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 7, "tags": [ "ร้อยละ", "ไตรมาส", "ดอกเบี้ย", "รายได้", "ธุรกิจ", "เพิ่มขึ้น", "อัตราดอกเบี้ย", "ค่าธรรมเนียม", "สินเชื่อ", "ต้นทุน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 21, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_3dcd76e2588a475db22b721a6f476c98", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ด้านก าไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) ลดลง\nจากไตรมาสก่อนหน้า ตามมูลค่าเงินลงทุนที่ลดลง\nตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\nประเภทของรายได้หน่วย: ล้านบาท\nธุรกิจธนาคารพาณิชย์ธุรกิจนายหน้าประกันภัย\nธุรกิจธนาคารพาณิชย์อื่น\nธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจจัดการกองทุน\nธุรกิจวาณิชธนกิจ\nรายได้ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจหลัก\nก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย\nมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\nก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน\nส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย\nรายได้เงินปันผล\nรายได้ค่าธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน\nค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยรวม\nค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน\nไตรมาส 2\nไตรมาส 1\nไตรมาส 2\n%YoY\n%QoQ\nปี 2569\nปี 2569\nปี 2568\n930.42\n1,021.41\n(8.9)\n888.94\n4.7\n652.90\n677.26\n(3.6)\n624.60\n4.5\n277.51\n344.15\n(19.4)\n264.34\n5.0\n134.74\n162.59\n(17.1)\n104.89\n28.5\n527.75\n539.93\n(2.3)\n416.70\n26.7\n8.38\n6.97\n20.2\n17.84\n(53.1)\n1,601.28\n1,730.89\n(7.5)\n1,428.37\n12.1\n29.22\n33.61\n(13.1)\n107.12\n(72.7)\n1.92\n2.40\n(20.2)\n2.39\n(19.7)\n7.68\n10.22\n(24.9)\n8.17\n(6.1)\n34.02\n68.99\n(50.7)\n24.34\n39.8\n4.48\n1.37\n228.1\n4.29\n4.3\n(120.44)\n(127.92)\n(5.8)\n(109.33)\n10.2\n1,558.15\n1,719.56\n(9.4)\n1,465.35\n6.3\n\nค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานมีจ านวน 2,341.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากไตรมาส 2 ของปีก่อนหน้า และร้อยละ 5.1 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการเติบโตของรายได้และผลก าไร ทั้งนี้บริษัท\nยังคงสามารถควบคุมต้นทุนในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 46.1\nตารางที่ 4 : ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน\nประเภทของค่ำใช้จ่ำย\nหน่วย: ล้านบาท\nค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน\nค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ\nค่าใช้จ่ายทางการตลาด\nค่าใช้จ่ายอื่น\nรวมค่ำใช้จ่ำยจำกการดำเนินงาน\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nไตรมาส 2\nไตรมาส 1\nไตรมาส 2\n%YoY\n%QoQ\nปี 2569\nปี 2569\nปี 2568\n1,586.49\n1,523.71\n4.1\n1,465.28\n8.3\n212.77\n210.68\n1.0\n209.78\n1.4\n180.22\n175.24\n2.8\n175.24\n2.8\n68.05\n67.87\n0.3\n67.66\n0.6\n294.11\n249.63\n17.8\n271.90\n8.2\n2,341.65\n2,227.13\n5.1\n2,189.87\n6.9\n\nหน้า 7/16\n\n| | ประเภทของรำยได้ | | | ไตรมำส 2 | | | ไตรมำส 1 | | %QoQ | | | | ไตรมำส 2 | | %YoY | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ลา้ นบาท | | | ปี 2569 | | | ปี 2569 | | | | | | ปี 2568 | | | | |\n| | ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ | | | 930.42 | | | 1,021.41 | | | (8.9) | | | 888.94 | | | 4.7 | |\n| | ธุรกิจนายหนา้ ประกนั ภยั | | | 652.90 | | | 677.26 | | | (3.6) | | | 624.60 | | | 4.5 | |\n| | ธุรกิจธนาคารพาณิชย์อนื่ | | | 277.51 | | | 344.15 | | | (19.4) | | | 264.34 | | | 5.0 | |\n| | ธุรกิจหลกั ทรพั ย ์ | | | 134.74 | | | 162.59 | | | (17.1) | | | 104.89 | | | 28.5 | |\n| | ธุรกิจจดั การกองทนุ | | | 527.75 | | | 539.93 | | | (2.3) | | | 416.70 | | | 26.7 | |\n| | ธุรกิจวาณิชธนกิจ | | | 8.38 | | | 6.97 | | | 20.2 | | | 17.84 | | | (53.1) | |\n| | รำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจหลัก | | | 1,601.28 | | | 1,730.89 | | | (7.5) | | | 1,428.37 | | | 12.1 | |\n| | กา ไร (ขาดทนุ ) สทุ ธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วดั มลู ค่าดว้ ย | | 29.22 | | | 33.61 | | | (13.1) | | | 107.12 | | | (72.7) | | |\n| | มลู ค่ายตุ ิธรรมผ่านกา ไรหรือขาดทนุ | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | กา ไร (ขาดทนุ ) สทุ ธิจากเงินลงทนุ | | | 1.92 | | | 2.40 | | | (20.2) | | | 2.39 | | | (19.7) | |\n| | ส่วนแบ่งกา ไรจากเงินลงทนุ ตามวิธีสว่ นไดเ้สีย | | | 7.68 | | | 10.22 | | | (24.9) | | | 8.17 | | | (6.1) | |\n| | รายไดเ้งินปันผล | | | 34.02 | | | 68.99 | | | (50.7) | | | 24.34 | | | 39.8 | |\n| | รายไดค้ ่าธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจจดั การกองทนุ | | | 4.48 | | | 1.37 | | | 228.1 | | | 4.29 | | | 4.3 | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | | | (120.44) | | | (127.92) | | | (5.8) | | | (109.33) | | | 10.2 | |\n| | รำยได้ทมี่ ิใช่ดอกเบีย้ รวม | | | 1,558.15 | | | 1,719.56 | | | (9.4) | | | 1,465.35 | | | 6.3 | |\n\n| | ประเภทของค่ำใช้จ่ำย | | | ไตรมำส 2 | | | ไตรมำส 1 | | %QoQ | | | | ไตรมำส 2 | | %YoY | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ลา้ นบาท | | | ปี 2569 | | | ปี 2569 | | | | | | ปี 2568 | | | | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายเก่ยี วกบั พนกั งาน | | | 1,586.49 | | | 1,523.71 | | | 4.1 | | | 1,465.28 | | | 8.3 | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายเก่ยี วกบั อาคาร สถานที่และอปุ กรณ ์ | | | 212.77 | | | 210.68 | | | 1.0 | | | 209.78 | | | 1.4 | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ | | | 180.22 | | | 175.24 | | | 2.8 | | | 175.24 | | | 2.8 | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายทางการตลาด | | | 68.05 | | | 67.87 | | | 0.3 | | | 67.66 | | | 0.6 | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายอื่น | | | 294.11 | | | 249.63 | | | 17.8 | | | 271.90 | | | 8.2 | |\n| | รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำ เนินงำน | | | 2,341.65 | | | 2,227.13 | | | 5.1 | | | 2,189.87 | | | 6.9 | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 8, "tags": [ "ธุรกิจ", "ไตรมาส", "ค่าใช้จ่าย", "รายได้", "มูลค่า", "ขาดทุน", "เครื่องมือ", "ทางการเงิน", "เงินลงทุน", "ประเภท" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 5, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_854753d21e124a1db9044188f97d6f20", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\nค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) มีจ านวน 550.91 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2568\nและไตรมาสก่อนหน้า และคิดเป็นค่าใช้จ่ายส ารองในอัตราร้อยละ 0.9 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย โดยการตั้งส ารองในไตรมาสนี้สะท้อนภาพคุณภาพสินทรัพย์ที่สามารถควบคุมได้ดีผ่านการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม\nและทวงถามหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้าน\nเครดิต (NPLs) ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 2.12 และมีอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด\nรายได้ (Coverage Ratio) ที่ร้อยละ 190.2 พร้อมรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่กดดัน\nความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคล\nบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับไตรมาส 2 ปี 2569 จ านวน 425.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ\n19.4\n\nฐำนะการเงินของบริษัท\nสินทรัพย์สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีจ านวน 290,027.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากไตรมาส 1\nปี 2569 โดยเงินให้สินเชื่อมีจ านวน 235,802.78 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจ านวน\n39,457.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนมีจ านวน\n3,012.24 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.7 และเงินลงทุนสุทธิมีจ านวน 7,129.13 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.1\nตารางที่ 5 : โครงสร้างสินทรัพย์สินทรัพย์หน่วย: ล้านบาท\nเงินสด\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\nสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน\nก าไรหรือขาดทุน\nสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เงินลงทุนสุทธิเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าสุทธิเงินให้สินเชื่อ\nดอกเบี้ยค้างรับ\nค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\nเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิสินทรัพย์อื่น\nสินทรัพย์รวม\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nณ วันที่ณ วันที่ณ วันที่\n%QoQ\n%YTD\n30 มิ.ย. 69\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\n828.90\n813.55\n1.9\n826.39\n0.3\n39,457.66\n31,770.72\n24.2\n40,360.38\n(2.2)\n3,012.24\n3,064.07\n(1.7)\n3,175.65\n(5.1)\n0.03\n0.96\n(1.0)\n91.17\n(100.0)\n7,129.13\n8,927.77\n(20.1)\n7,310.30\n(2.5)\n853.02\n846.36\n0.8\n876.01\n(2.6)\n235,802.78\n235,094.34\n0.3\n235,779.49\n0.0\n2,017.68\n2,031.08\n(0.7)\n2,030.98\n(0.7)\n(9,495.74)\n(9,473.35)\n0.2\n(9,243.70)\n2.7\n228,324.73\n227,652.08\n0.3\n228,566.77\n(0.1)\n10,421.40\n9,969.97\n4.5\n9,495.48\n9.8\n290,027.11 283,045.48\n2.5 290,702.15\n(0.2)\n\nหน้า 8/16\n\n| | สินทรัพย ์ | | | ณ วันท ี่ | | | ณ วันท ี่ | | %QoQ | | | | ณ วันท ี่ | | %YTD | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ลา้ นบาท | | | 30 มิ.ย. 69 | | | 31 มี.ค. 69 | | | | | | 31 ธ.ค. 68 | | | | |\n| | เงินสด | | | 828.90 | | | 813.55 | | | 1.9 | | | 826.39 | | | 0.3 | |\n| | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | | | 39,457.66 | | | 31,770.72 | | | 24.2 | | | 40,360.38 | | | (2.2) | |\n| | สินทรพั ยท์ างการเงินที่วดั มลู ค่าดว้ ยมลู ค่ายตุ ิธรรมผ่าน | | 3,012.24 | | | 3,064.07 | | | (1.7) | | | 3,175.65 | | | (5.1) | | |\n| | กา ไรหรือขาดทนุ | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | สินทรพั ยต์ ราสารอนพุ นั ธ ์ | | | 0.03 | | | 0.96 | | | (1.0) | | | 91.17 | | | (100.0) | |\n| | เงินลงทนุ สทุ ธิ | | | 7,129.13 | | | 8,927.77 | | | (20.1) | | | 7,310.30 | | | (2.5) | |\n| | เงินลงทนุ ในบริษัทย่อย และการรว่ มคา้ สทุ ธิ | | | 853.02 | | | 846.36 | | | 0.8 | | | 876.01 | | | (2.6) | |\n| | เงินใหส้ ินเช่อื | | | 235,802.78 | | | 235,094.34 | | | 0.3 | | | 235,779.49 | | | 0.0 | |\n| | ดอกเบยี้ คา้ งรบั | | | 2,017.68 | | | 2,031.08 | | | (0.7) | | | 2,030.98 | | | (0.7) | |\n| | ค่าเผื่อผลขาดทนุ ดา้ นเครดิตทคี่ าดวา่ จะเกิดขนึ้ | | | (9,495.74) | | | (9,473.35) | | | 0.2 | | | (9,243.70) | | | 2.7 | |\n| | เงินใหส้ ินเช่อื และดอกเบีย้ คา้ งรบั สทุ ธิ | | | 228,324.73 | | | 227,652.08 | | | 0.3 | | | 228,566.77 | | | (0.1) | |\n| | สินทรพั ยอ์ ื่น | | | 10,421.40 | | | 9,969.97 | | | 4.5 | | | 9,495.48 | | | 9.8 | |\n| | สินทรัพยร์ วม | | | 290,027.11 | | | 283,045.48 | | | 2.5 | | | 290,702.15 | | | (0.2) | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 9, "tags": [ "สินทรัพย์", "ร้อยละ", "บริษัท", "ขาดทุน", "เครดิต", "ไตรมาส", "สินเชื่อ", "เกิดขึ้น", "วันที่", "มูลค่า" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 12, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_0393e475d5b44a0d8ce664ab8dfade60", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nหนี้สิน\nหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีจ านวน 247,553.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากไตรมาสก่อน\nหน้า โดยเงินฝากรวมมีจ านวน 214,801.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และหุ้นกู้มีจ านวน 9,400.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ\n8.0\nตารางที่ 6 : โครงสร้างหนี้สิน\nหนี้สิน\nหน่วย: ล้านบาท\nเงินฝากรวม\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\nหุ้นกู้อื่น ๆ\nหนี้สินรวม\nส่วนของเจ้ำของ\nณ วันที่ณ วันที่ณ วันที่\n%QoQ\n%YTD\n30 มิ.ย. 69\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\n214,801.29 205,619.94\n4.5 211,342.08\n1.6\n9,690.12\n10,146.13\n(4.5)\n12,111.07\n(20.0)\n9,400.00\n8,700.00\n8.0\n10,520.00\n(10.6)\n13,662.00\n13,447.64\n1.6\n13,352.12\n2.3\n247,553.41 237,913.72\n4.1 247,325.26\n0.1\n\nส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีจ านวน 42,473.69 ล้านบาท ลดลง 2,658.07 ล้านบาท (ร้อยละ 5.9)\nจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2568 ในเดือนพฤษภาคม 2569 ในอัตราหุ้น\nละ 5.75 บาท ส าหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งสิ้นจ านวน 4,604 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่\n30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 53.05 บาทต่อหุ้น\n\nการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ\n(1) ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์\n1.1 เงินให้สินเชื่อ\nเงินให้สินเชื่อของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีจ านวน 235,802.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากไตรมาส\nก่อนหน้า และทรงตัวจากสิ้นปี 2568\nตารางที่ 7 : เงินให้สินเชื่อ\nณ วันที่ณ วันที่ณ วันที่เงินให้สินเชื่อ\n%QoQ\n%YTD\nหน่วย: ล้านบาท\n30 มิ.ย. 69\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\nสินเชื่อเช่าซื้อ\n104,924.64\n103,603.42\n1.3\n102,690.72\n2.2\nสินเชื่อจ าน าทะเบียน\n42,025.92\n42,548.47\n(1.2)\n43,213.87\n(2.7)\nสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย\n5,728.62\n5,985.97\n(4.3)\n6,210.22\n(7.8)\nสินเชื่ออื่น\n9,910.95\n9,662.91\n2.6\n9,392.08\n5.5\nสินเชื่อรายย่อย\n162,590.12 161,800.77\n0.5 161,506.89\n0.7\nสินเชื่อธุรกิจ\n58,992.58\n60,045.88\n(1.8)\n60,970.75\n(3.2)\nสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม\n14,220.08\n13,247.69\n7.3\n13,301.85\n6.9\nเงินให้สินเชื่อรวม\n235,802.78 235,094.34\n0.3 235,779.49\n0.0\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nหน้า 9/16\n\n| | หนีส้ ิน | | | ณ วันท ี่ | | | ณ วันท ี่ | | %QoQ | | | | ณ วันท ี่ | | %YTD | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ลา้ นบาท | | | 30 มิ.ย. 69 | | | 31 มี.ค. 69 | | | | | | 31 ธ.ค. 68 | | | | |\n| | เงินฝากรวม | | | 214,801.29 | | | 205,619.94 | | | 4.5 | | | 211,342.08 | | | 1.6 | |\n| | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | | | 9,690.12 | | | 10,146.13 | | | (4.5) | | | 12,111.07 | | | (20.0) | |\n| | หนุ้ ก ู้ | | | 9,400.00 | | | 8,700.00 | | | 8.0 | | | 10,520.00 | | | (10.6) | |\n| | อื่น ๆ | | | 13,662.00 | | | 13,447.64 | | | 1.6 | | | 13,352.12 | | | 2.3 | |\n| | หนีส้ ินรวม | | | 247,553.41 | | | 237,913.72 | | | 4.1 | | | 247,325.26 | | | 0.1 | |\n\n| | เงินให้สินเชื่อ | | | ณ วันท ี่ | | | ณ วันท ี่ | | %QoQ | | | | ณ วันท ี่ | | %YTD | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ลา้ นบาท | | | 30 มิ.ย. 69 | | | 31 มี.ค. 69 | | | | | | 31 ธ.ค. 68 | | | | |\n| | สินเช่อื เช่าซือ้ | | | 104,924.64 | | | 103,603.42 | | | 1.3 | | | 102,690.72 | | | 2.2 | |\n| | สินเช่อื จา นา ทะเบียน | | | 42,025.92 | | | 42,548.47 | | | (1.2) | | | 43,213.87 | | | (2.7) | |\n| | สินเช่อื เพื่อที่อย่อู าศยั | | | 5,728.62 | | | 5,985.97 | | | (4.3) | | | 6,210.22 | | | (7.8) | |\n| | สินเช่อื อื่น | | | 9,910.95 | | | 9,662.91 | | | 2.6 | | | 9,392.08 | | | 5.5 | |\n| | สินเชื่อรำยย่อย | | | 162,590.12 | | | 161,800.77 | | | 0.5 | | | 161,506.89 | | | 0.7 | |\n| | สินเชื่อธุรกิจ | | | 58,992.58 | | | 60,045.88 | | | (1.8) | | | 60,970.75 | | | (3.2) | |\n| | สินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม | | | 14,220.08 | | | 13,247.69 | | | 7.3 | | | 13,301.85 | | | 6.9 | |\n| | เงินให้สินเชื่อรวม | | | 235,802.78 | | | 235,094.34 | | | 0.3 | | | 235,779.49 | | | 0.0 | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 10, "tags": [ "สินเชื่อ", "วันที่", "ธุรกิจ", "บริษัท", "หนี้สิน", "ร้อยละ", "มิถุนายน", "เพิ่มขึ้น", "ไตรมาส", "เงินฝาก" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 7, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_810babac2be040cfb8a124ff1867fffe", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nสัดส่วนเงินให้สินเชื่อ\n\n5.6%\n6.0%\n44.5%\n43.6%\n2.6%\n69.0%\n68.5%\n2.4%\n25.0%\n25.9%\n4.0%\n4.2%\n17.8%\n18.3%\n\nสินเชื่อรายย่อย\nบริษัทมีสินเชื่อรายย่อยจ านวน 162,590.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยสินเชื่อรายย่อย\nของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 64.5 สินเชื่อจ าน าทะเบียน\nร้อยละ 25.8 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 3.5 และสินเชื่อรายย่อยอื่นร้อยละ 6.1\nสินเชื่อเช่าซื้อมีจ านวน 104,924.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่และสินเชื่อเช่าซื้อ\nรถจักรยานยนต์สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่เติบโตร้อยละ 1.5 จากยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ขยายตัว โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศงวด 5 เดือนแรกของปี 2569 มีจ านวน 288,242 คัน เติบโตร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบ\nกับยอดขายรถงวด 5 เดือนแรกของปี 2568 ที่ 252,615 คัน ประกอบกับส่วนแบ่งตลาดของธนาคารทิสโก้เติบโตอย่างต่อเนื่อง\nด้วยอัตราปริมาณการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) งวด 5\nเดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 6.7 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 5.2 ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองลดลงร้อยละ 1.4 และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เติบโตร้อยละ 4.9\nสินเชื่อจ าน าทะเบียน (“Auto Cash”) มีจ านวน 42,025.92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อนหน้า โดย\nบริษัทยังคงนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังและรอบคอบ ท่ามกลางสภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงและเศรษฐกิจที่เปราะบาง รวมทั้งชะลอแผนการเปิดสาขาใหม่และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของสาขาเดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียน\nจากช่องทางสาขาส านักอ านวยสินเชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 และมียอดสินเชื่อสมหวังรวมจ านวน\n36,047.48 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.8 ของสินเชื่อจ าน าทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน สาขาสมหวังมีจ านวนรวม 804\nสาขาทั่วประเทศ\nสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีจ านวน 5,728.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.3 จากไตรมาสก่อนหน้า ตามภาวะตลาดที่มีความ\nแข่งขันสูงและความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สินเชื่อรายย่อยอื่นมีจ านวน 9,910.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากไตรมาส 1\nปี 2569\nสินเชื่อธุรกิจ\nบริษัทมีสินเชื่อธุรกิจจ านวน 58,992.58 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8 จากไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุมาจากการช าระคืน\nหนี้ของลูกหนี้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และกลุ่มสาธารณูปโภคและการบริการ\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nหน้า 10/16", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 11, "tags": [ "สินเชื่อ", "ร้อยละ", "เช่าซื้อ", "รถยนต์", "บริษัท", "ไตรมาส", "รายย่อย", "เพิ่มขึ้น", "ทะเบียน", "เติบโต" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 18, "layout_tables": 0 } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_573aaa4ac7bb420081dd541a17e4cbbc", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม\nบริษัทมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 14,220.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากไตรมาสก่อนหน้า\nจากการเติบโตของสินเชื่อเพื่อผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ตามยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ฟื้นตัว\n1.2 คุณภำพสินทรัพย์และค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น\nสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) มีจ านวน 4,993.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากไตรมาสก่อนหน้า และ\nคิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ที่ร้อยละ 2.12 ของสินเชื่อรวม คุณภาพสินทรัพย์ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและทวง\nถามหนี้ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทยังคงด าเนินนโยบายการ\nบริหารความเสี่ยงและการตั้งส ารองที่รัดกุม ครอบคลุมความเสี่ยงจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่กดดัน\nค่าครองชีพและความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้โดยบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมจ านวน\n9,495.74 ล้านบาท และมีระดับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio)\nอยู่ที่ร้อยละ 190.2\nตารางที่ 8 : การจัดชั้นลูกหนี้การจัดชั้นลูกหนี้ 1\nหน่วย: ล้านบาท\nสินเชื่อชั้นที่ 1 (Performing)\nสินเชื่อชั้นที่ 2 (Under-performing)\nสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs)\nเงินให้สินเชื่อรวม\n1 ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย\nตารางที่ 9 : สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs)\nสินเชื่อที่มีการด้อยค่ำด้ำนเครดิต 1\nหน่วย: ล้านบาท, %\nสินเชื่อเช่าซื้อ\nสินเชื่อจ าน าทะเบียน\nสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย\nสินเชื่ออื่น\nสินเชื่อรายย่อย\nสินเชื่อธุรกิจ\nสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม\nสินเชื่อที่มีการด้อยค่ำด้ำนเครดิตรวม\n1 ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย\n1.3 เงินฝำกและเงินกู้ยืม\nณ วันที่ณ วันที่ณ วันที่\n%QoQ\n%YTD\n30 มิ.ย. 69\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\n214,098.36 213,763.16\n0.2 213,109.69\n0.5\n16,710.87\n16,382.11\n2.0\n17,298.49\n(3.4)\n4,993.55\n4,949.07\n0.9\n5,371.31\n(7.0)\n235,802.78 235,094.34\n0.3 235,779.49\n0.0\n\nณ วันที่ณ วันที่ณ วันที่\n31 ธ.ค. 68\n30 มิ.ย. 68\n31 มี.ค. 68\nล้านบาท\n%\nล้านบาท\n%\nล้านบาท\n%\n2,580.52\n2.46\n2,544.52\n2.46\n2,758.66\n2.69\n2,015.01\n4.79\n2,012.15\n4.73\n2,159.97\n5.00\n269.03\n4.70\n297.30\n4.97\n356.87\n5.75\n15.31\n0.15\n15.66\n0.16\n17.23\n0.18\n4,879.87\n3.00 4,869.63\n3.01 5,292.73\n3.28\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n113.68\n0.80\n79.44\n0.60\n78.58\n0.59\n4,993.55\n2.12 4,949.07\n2.11 5,371.31\n2.28\n\nเงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัทมีจ านวน 224,201.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับ\nการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ โดยเงินฝากรวมมีจ านวน 214,801.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และหุ้นกู้มีจ านวน 9,400.00\nล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 ทั้งนี้ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ Liquidity Coverage\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nหน้า 11/16\n\n| | กำรจัดชั้นลูกหนี1้ | | | ณ วันท ี่ | | | ณ วันท ี่ | | %QoQ | | | | ณ วันท ี่ | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | | | | | | | | | | | | | %YTD | |\n| | หน่วย: ลา้ นบาท | | | 30 มิ.ย. 69 | | | 31 มี.ค. 69 | | | | | | 31 ธ.ค. 68 | | | | |\n| | สินเช่อื ชนั้ ที่ 1 (Performing) | | | 214,098.36 | | | 213,763.16 | | | 0.2 | | | 213,109.69 | | | 0.5 | |\n| | สินเช่อื ชนั้ ที่ 2 (Under-performing) | | | 16,710.87 | | | 16,382.11 | | | 2.0 | | | 17,298.49 | | | (3.4) | |\n| | สินเช่อื ที่มีการดอ้ ยค่าดา้ นเครดิต (NPLs) | | | 4,993.55 | | | 4,949.07 | | | 0.9 | | | 5,371.31 | | | (7.0) | |\n| | เงินให้สินเชื่อรวม | | | 235,802.78 | | | 235,094.34 | | | 0.3 | | | 235,779.49 | | | 0.0 | |\n\n| สินเชื่อทมี่ ีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต1 หน่วย: ลา้ นบาท, % | | | | ณ วันท ี่ | | | | | | ณ วันท ี่ | | | | | | ณ วันท ี่ | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | 30 มิ.ย. 68 | | | | | | 31 มี.ค. 68 | | | | | | 31 ธ.ค. 68 | | | | |\n| | | | | ลา้ นบาท | | | % | | | ลา้ นบาท | | | % | | | ลา้ นบาท | | | % | |\n| | สินเช่อื เช่าซือ้ | | | 2,580.52 | | | 2.46 | | | 2,544.52 | | | 2.46 | | | 2,758.66 | | | 2.69 | |\n| | สินเช่อื จา นา ทะเบียน | | | 2,015.01 | | | 4.79 | | | 2,012.15 | | | 4.73 | | | 2,159.97 | | | 5.00 | |\n| | สินเช่อื เพื่อที่อย่อู าศยั | | | 269.03 | | | 4.70 | | | 297.30 | | | 4.97 | | | 356.87 | | | 5.75 | |\n| | สินเช่อื อื่น | | | 15.31 | | | 0.15 | | | 15.66 | | | 0.16 | | | 17.23 | | | 0.18 | |\n| | สินเชื่อรำยย่อย | | | 4,879.87 | | | 3.00 | | | 4,869.63 | | | 3.01 | | | 5,292.73 | | | 3.28 | |\n| | สินเชื่อธุรกิจ | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |\n| | สินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม | | | 113.68 | | | 0.80 | | | 79.44 | | | 0.60 | | | 78.58 | | | 0.59 | |\n| | สินเชื่อทมี่ ีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตรวม | | | 4,993.55 | | | 2.12 | | | 4,949.07 | | | 2.11 | | | 5,371.31 | | | 2.28 | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 12, "tags": [ "สินเชื่อ", "เครดิต", "ร้อยละ", "วันที่", "บริษัท", "เพิ่มขึ้น", "ไตรมาส", "นเช่อื", "ด้อยค่า", "(NPLs)" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 13, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_c8091b3b98da44a9937be3d446780215", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nRatio (LCR) จ านวน 45,578.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.7 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยสินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็นร้อยละ\n20.3 ของปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัท และมีประมาณการ LCR ณ อยู่ที่ร้อยละ 147.4\nตารางที่ 10 : โครงสร้างเงินฝาก\nเงินฝำก\nหน่วย: ล้านบาท\nจ่ายคืนเมื่อทวงถาม\nออมทรัพย์จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา\nบัตรเงินฝาก\nเงินกู้ยืมระยะสั้น\nเงินฝำกรวม\n(2) ธุรกิจหลักทรัพย์ณ วันที่ณ วันที่ณ วันที่\n%QoQ\n%YTD\n30 มิ.ย. 69\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\n1,830.00\n1,716.43\n6.6\n1,903.04\n(3.8)\n32,164.79\n30,931.50\n4.0\n28,227.62\n13.9\n63,688.85\n64,738.01\n(1.6)\n68,401.27\n(6.9)\n117,098.88 108,215.23\n8.2 112,791.38\n3.8\n18.77\n18.77\n0.0\n18.77\n0.0\n214,801.29 205,619.94\n4.5 211,342.08\n1.6\n\nไตรมาส 2 ปี 2569 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันผ่าน บล.ทิสโก้อยู่ที่ 1,498.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 จากไตร\nมาส 2 ของปีก่อนหน้า ตามมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กลับมาเติบโต ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย\nหลักทรัพย์ของ บล.ทิสโก้มีจ านวน 134.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่ส่วนแบ่ง\nการตลาดของ บล.ทิสโก้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ทั้งนี้สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.ทิสโก้ประกอบด้วย ลูกค้า\nสถาบันในประเทศร้อยละ 50.4 ลูกค้าสถาบันต่างประเทศร้อยละ 6.3 และลูกค้ารายย่อยร้อยละ 43.3\n(3) ธุรกิจจัดการกองทุน\nบลจ.ทิสโก้มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จ านวน 446,595.06 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.8\nจากไตรมาสก่อนหน้า จากทุกธุรกิจ รายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนมีจ านวน 527.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.ทิสโก้แบ่งเป็นสัดส่วนของกองทุนส ารอง\nเลี้ยงชีพร้อยละ 74.6 กองทุนรวมร้อยละ 17.2 และกองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 8.2 ทั้งนี้ส่วนแบ่งตลาดของ บลจ.ทิสโก้ณ วันที่ 31\nพฤษภาคม 2569 อยู่ที่อันดับ 9 คิดเป็นร้อยละ 4.1 โดยแบ่งเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 19.6 กองทุนรวมมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 12 คิดเป็นร้อยละ 1.1 และกองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 10\nคิดเป็นร้อยละ 1.6\nตารางที่ 11 : มูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจ าแนกตามประเภทกองทุน\nณ วันที่ณ วันที่ณ วันที่กองทุน\n%QoQ\n%YTD\nหน่วย: ล้านบาท\n30 มิ.ย. 69\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\nกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ\n332,985.05 322,303.99\n3.3 328,042.42\n1.5\nกองทุนส่วนบุคคล\n36,690.92\n35,160.75\n4.4\n51,632.82\n(28.9)\nกองทุนรวม\n76,919.09\n68,735.54\n11.9\n68,698.16\n12.0\nสินทรัพย์ภำยใต้การบริหำรรวม\n446,595.06 426,200.28\n4.8 448,373.41\n(0.4)\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nหน้า 12/16\n\n| | เงินฝำก | | ณ วันท ี่ | | ณ วันท ี่ | | %QoQ | | ณ วันท ี่ | | %YTD | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ลา้ นบาท | | 30 มิ.ย. 69 | | 31 มี.ค. 69 | | | | 31 ธ.ค. 68 | | | |\n| | จ่ายคืนเมื่อทวงถาม | | 1,830.00 | | 1,716.43 | | 6.6 | | 1,903.04 | | (3.8) | |\n| | ออมทรพั ย ์ | | 32,164.79 | | 30,931.50 | | 4.0 | | 28,227.62 | | 13.9 | |\n| | จ่ายคืนเมื่อสนิ้ ระยะเวลา | | 63,688.85 | | 64,738.01 | | (1.6) | | 68,401.27 | | (6.9) | |\n| | บตั รเงินฝาก | | 117,098.88 | | 108,215.23 | | 8.2 | | 112,791.38 | | 3.8 | |\n| | เงินกยู้ ืมระยะสนั้ | | 18.77 | | 18.77 | | 0.0 | | 18.77 | | 0.0 | |\n| | เงินฝำกรวม | | 214,801.29 | | 205,619.94 | | 4.5 | | 211,342.08 | | 1.6 | |\n\n| | กองทุน | | ณ วันท ี่ | | ณ วันท ี่ | %QoQ | | | ณ วันท ี่ | %YTD | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: ลา้ นบาท | | 30 มิ.ย. 69 | | 31 มี.ค. 69 | | | | 31 ธ.ค. 68 | | | |\n| | กองทนุ สา รองเลยี้ งชีพ | | 332,985.05 | | 322,303.99 | | 3.3 | | 328,042.42 | | 1.5 | |\n| | กองทนุ ส่วนบคุ คล | | 36,690.92 | | 35,160.75 | | 4.4 | | 51,632.82 | | (28.9 | ) |\n| | กองทนุ รวม | | 76,919.09 | | 68,735.54 | | 11.9 | | 68,698.16 | | 12.0 | |\n| | สินทรัพยภ์ ำยใต้กำรบริหำรรวม | | 446,595.06 | | 426,200.28 | | 4.8 | | 448,373.41 | | (0.4 | ) |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 13, "tags": [ "ร้อยละ", "กองทุน", "ทิสโก้", "วันที่", "สินทรัพย์", "มูลค่า", "เงินฝาก", "จ่ายคืน", "การซื้อขาย", "ส่วนแบ่งตลาด" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 14, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_bc6469881f1f4d6b9cd893df6d9ad320", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nปัจจัยเสี่ยงและการบริหำรควำมเสี่ยง\nปัจจัยควำมเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ\nบริษัทได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้านที่ส าคัญ ดังนี้\n1. ควำมเสี่ยงจำกการให้สินเชื่อ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อที่อาจเกิดจากคุณภาพของ สินเชื่อที่ลดลง ในภาวะที่เศรษฐกิจยังคงเปราะบางและเติบโตช้า ผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และ ความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น\n2. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง อันเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการช าระเงินเมื่อครบก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้\n3. ควำมเสี่ยงจำกการเปลี่ยนแปลงของรำคำ จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจากโครงสร้างสินทรัพย์และ หนี้สินที่มีดอกเบี้ย เกิดจากการก าหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch)\n4. ควำมเสี่ยงจำกการปฏิบัติงาน คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ความไม่เพียงพอ หรือความบกพร่องของ กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร เหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก ตลอดจนความเสี่ยงด้าน กฎหมาย การทุจริต และคอร์รัปชัน อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน\n5. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์จากการก าหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม หรืออาจเป็น ความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร\n6. ควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทตระหนักและเตรียมการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก (Mega Trend) รวมถึงความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสงครามในตะวันออกกลาง โดยติดตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยความเสี่ยงโดยรวมทุกด้านของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง ส าหรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตซึ่งได้ถูกประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย แนวทางการบริหำรควำมเสี่ยง\nณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ตามหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) เพื่อรองรับ ความเสี่ยง มีจ านวนทั้งสิ้น 38,555.43 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเงินกองทุนขั้นต่าของกลุ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงจ านวน 14,794.87 ล้านบาทที่ประเมินจากแบบจ าลองความเสี่ยงภายใน โดยลดลง 221.82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นไตรมาสแรกของปี 2569 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับลดลงของความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านตลาด โดยมีระดับเงินกองทุนส่วนเกินอยู่สูงถึง 23,760.56 ล้านบาทหรือร้อยละ 61.6 ของเงินกองทุนรวม\nความต้องการใช้เงินกองทุนโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ที่ประเมินจากแบบจ าลองภายในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งลดลง 89.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 เป็น 11,974.24 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลง ของความเสี่ยงของสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ขยายตัวร้อยละ 0.3 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569 หน้า 13/16", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 14, "tags": [ "ความเสี่ยง", "เสี่ยง", "กองทุน", "สินเชื่อ", "บริษัท", "ทิสโก้", "ธุรกิจ", "การเปลี่ยนแปลง", "ในอนาคต", "สินทรัพย์" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 26, "layout_tables": 0 } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_6aa559e3c3f544ceaa3bd2cffa67bd62", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตของกลุ่มทิสโก้ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวดก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.11 ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2569 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.12 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 โดยกลุ่มทิสโก้ยังคงมีระดับเงิน\nส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพียงพอรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และยังคงด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ\nและระมัดระวัง รวมถึงมีนโยบายควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม\nในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านตลาดปรับลดลง 135.98 ล้านบาทจากสิ้นไตรมาสแรกของปี 2569 ที่\n389.66 ล้านบาทมาอยู่ที่ 253.68 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทน\nและการลดลงของความผันผวนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี้สิน\nโดยรวม (Duration Gap) ปรับลดลงจาก 0.78 ปีมาอยู่ที่ 0.71 ปีซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้โดย\nระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ปรับลดลงจาก 1.16 ปีมาอยู่ที่ 1.13 ปีในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ย\nของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านหนี้สินปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.38 ปีมาอยู่ที่ 0.42 ปีตารางที่ 12 : ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ\n\nณ วันที่ 30 มิ.ย. 69\nสินทรัพย์\n1.13\nหนี้สิน\n0.42\nควำมแตกต่ำงสุทธิ (Gap)\n0.71\nระยะเวลำโดยเฉลี่ยของการปรับ\nการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน\nอัตรำดอกเบี้ย\n1 ปีต่อการปรับอัตรำดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1\nหน่วย: ปีหน่วย: ล้านบาท\nณ วันที่ 31 มี.ค. 69\nณ วันที่ 31 มี.ค. 69\nณ วันที่ 30 มิ.ย. 69 1\n1.16\n1,455.36\n1,375.88\n0.38\n(1,559.53)\n(1,525.79)\n0.78\n(104.17)\n(149.92)\n1 ข้อมูลประมาณการ\nเมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้รวมถึงกลุ่มทิสโก้และบล. ทิสโก้ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามล าดับ ธนาคาร\nและกลุ่มทิสโก้ได้ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดย ณ สิ้นงวดมิถุนายน 2569\nประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารมีทั้งสิ้น 40,586.35 ล้านบาท และมีประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ\nสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 20.6 โดยยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าร้อยละ 11.0 ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่ง\nประเทศไทย ในขณะที่ประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 18.2 และ\nร้อยละ 2.5 ตามล าดับ โดยอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต่าร้อยละ 8.5 ส าหรับ\nประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มทิสโก้มีทั้งสิ้น 42,112.85 ล้านบาท และมีประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ\nสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง อยู่ที่ร้อยละ 19.3,17.0 และ 2.3\nตามล าดับ ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าที่ก าหนด และส าหรับ บล. ทิสโก้มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สิน\nทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 53.6 ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7.0\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nหน้า 14/16\n\n| | | | | ระยะเวลำโดยเฉลี่ยของกำรปรับ | | | | | | กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ดอกเบีย้ สุทธิใน | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | อัตรำดอกเบีย้ | | | | | | 1 ปีต่อกำรปรับอัตรำดอกเบีย้ ขึน้ ร้อยละ 1 | | | | |\n| | | | | หน่วย: ปี | | | | | | หน่วย: ลา้ นบาท | | | | |\n| | | | | ณ วันท ี่30 มิ.ย. 69 | | | ณ วันท ี่31 มี.ค. 69 | | | ณ วันท ี่30 มิ.ย. 691 | | | ณ วันท ี่31 มี.ค. 69 | |\n| | สินทรพั ย ์ | | | 1.13 | | | 1.16 | | | 1,455.36 | | | 1,375.88 | |\n| | หนีส้ ิน | | | 0.42 | | | 0.38 | | | (1,559.53) | | | (1,525.79) | |\n| | ควำมแตกต่ำงสุทธิ (Gap) | | | 0.71 | | | 0.78 | | | (104.17) | | | (149.92) | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 15, "tags": [ "กองทุน", "ร้อยละ", "ทิสโก้", "อัตราส่วน", "สินทรัพย์", "ไตรมาส", "หนี้สิน", "ประมาณการ", "ธนาคาร", "เสี่ยง" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 21, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_9f5ce8feeb354abbabd41b15295d7498", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\nตารางที่ 13 : ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมาย\nควำมเพียงพอของเงินกองทุน\nหน่วย: %\nกลุ่มธุรกิจการเงินทิสโก้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1)\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)\nอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)\nธนำคำรทิสโก้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1)\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)\nอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)\n1 ข้อมูลประมาณการ\nพัฒนำการด้ำนควำมยั่งยืน\nณ วันที่ณ วันที่ณ วันที่\n30 มิ.ย. 69 1\n31 มี.ค. 69\n31 ธ.ค. 68\n17.0\n16.9\n17.0\n2.3\n2.0\n1.9\n19.3\n18.9\n19.0\n18.2\n18.3\n18.4\n2.5\n2.1\n2.1\n20.6\n20.5\n20.5\n\nพัฒนาการด้านความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการด าเนินธุรกิจอย่างรอบด้านและ\nสมดุล ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรม การสร้างคุณค่าให้สังคม การพัฒนา\nศักยภาพบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกองค์ประกอบล้วนมีบทบาทส าคัญในการ\nวางรากฐานความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 มีกิจกรรมและพัฒนาการ\nด้านความยั่งยืนที่ส าคัญ ดังนี้\n• การส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีของสังคม (Social Well-being): กลุ่มทิสโก้ร่วมกับพันธมิตรบริษัทประกัน 12 แห่ง จัด\nกิจกรรมวิ่งการกุศล “Family First Neon Run 2026” ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับความสนใจจาก\nครอบครัวมากกว่า 1,500 คน รายได้ทั้งหมดจากการจ าหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่ายน าไปสนับสนุน “กองทุน\nภูมิคุ้มกันบ าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการ Fighting NCDs\nสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพของสังคมไทยอย่างยั่งยืน\n• การส่งเสริมทักษะทางการเงินแก่เยำวชนและชุมชน: กลุ่มทิสโก้จัดกิจกรรม “ค่ายชมรมเครือข่ายค่ายการเงินทิส\nโก้” ณ อาคารส านักงานใหญ่ทิสโก้ทาวเวอร์โดยมีนักเรียนและครู 54 คน จาก 18 ชมรมทั่วประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยน\nความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชมรมฯ โดยเนื้อหากิจกรรมครอบคลุมการออม การบริหารหนี้ภัยทาง\nการเงิน และการวางแผนเกษียณ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมน าความรู้ไปขยายผลในชุมชนท้องถิ่นของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมที่มีผลงานโดดเด่นอีกด้วย\n• การเสริมสร้ำงวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม (Culture of Innovation): กลุ่มทิสโก้จัดงาน T2IX Day (TISCO\nTechnology Innovation Experience) เพื่อเป็นเวทีน าเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น\nภายในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้สัมผัสและทดลองใช้งานจริง ควบคู่กับการ\nแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต อีกทั้งยังช่วย\nปลูกฝังแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิด กล้าทดลอง และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก\nการเงินยุคดิจิทัล\n\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569\nหน้า 15/16\n\n| | ควำมเพียงพอของเงินกองทุน | | | ณ วันท ี่ | | | ณ วันท ี่ | | | ณ วันท ี่ | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | หน่วย: % | | | 30 มิ.ย. 691 | | | 31 มี.ค. 69 | | | 31 ธ.ค. 68 | |\n| | กลุ่มธุรกิจกำรเงินทสิ โก้ | | | | | | | | | | |\n| | อตั ราส่วนเงินกองทนุ ชนั้ ที่ 1 (Tier 1) | | | 17.0 | | | 16.9 | | | 17.0 | |\n| | อตั ราส่วนเงินกองทนุ ชนั้ ที่ 2 (Tier 2) | | | 2.3 | | | 2.0 | | | 1.9 | |\n| | อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี่ยง (BIS Ratio) | | | 19.3 | | | 18.9 | | | 19.0 | |\n| | ธนำคำรทสิ โก้ | | | | | | | | | | |\n| | อตั ราส่วนเงินกองทนุ ชนั้ ที่ 1 (Tier 1) | | | 18.2 | | | 18.3 | | | 18.4 | |\n| | อตั ราส่วนเงินกองทนุ ชนั้ ที่ 2 (Tier 2) | | | 2.5 | | | 2.1 | | | 2.1 | |\n| | อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี่ยง (BIS Ratio) | | | 20.6 | | | 20.5 | | | 20.5 | |", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 16, "tags": [ "กองทุน", "ทิสโก้", "การเงิน", "อัตราส่วน", "ธุรกิจ", "ยั่งยืน", "วันที่", "นวัตกรรม", "กิจกรรม", "ส่งเสริม" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 18, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TISCO_2569_2_financial_explanation_6170b30c28de49848df4e080abdb39cb", "content": "บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)\n• การพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและยกระดับมำตรฐำนการให้บริการ: ธนาคารทิสโก้เดินหน้าพัฒนาความ เชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ The Advisor Club ครั้งที่ 3 ร่วมกับสมาคมนักวางแผน การเงินไทย มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกให้แก่ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิ AFPT™ และ CFP® เพื่อยกระดับการให้ค าแนะน า ทางการเงิน มีการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “นวัตกรรมประกันเพื่อคนเกษียณ” ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ของผลิตภัณฑ์ประกันและนวัตกรรมทางการเงินในการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ โดยเฉพาะในบริบทของสังคม ผู้สูงอายุของประเทศไทย\n• การดำเนินงานตำมแผนงานลดก๊าซเรือนกระจก: กลุ่มทิสโก้เดินหน้าติดตั้ง Solar Rooftop ตามแผนงานปี 2569 ที่ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินการให้ครอบคลุม 104 สาขา ทั้งสาขาทิสโก้และสาขาสมหวัง เงินสั่งได้โดยในครึ่งปีแรกได้ติดตั้งและส่งมอบแล้ว 22 สาขา และส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้ง โครงการดังกล่าวมีบทบาทส าคัญ ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดภายในองค์กร ช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคู่กับการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานในระยะยาว และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานด้วย\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2569 หน้า 16/16", "metadata": { "company": "TISCO", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 17, "tags": [ "ทิสโก้", "ติดตั้ง", "พลังงาน", "ยกระดับ", "เดินหน้า", "โครงการ", "การเงิน", "ทางการเงิน", "นวัตกรรม", "ประกัน" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 11, "layout_tables": 0 } } ] }