บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SET · ธนาคาร
116.00
+1.00 (+0.87%)
สรุปสั้น
กำไรเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจตลาดทุน โดยเฉพาะธุรกิจจัดการกองทุน การรับรู้กําไรจากเงิน ลงทุน และสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่ลดลง
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยขยายตัว ร้อยละ 9.7 จากปีก่อนหน้า เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.2 ซึ่งมาจากการออกกองทุนใหม่ที่ ได้รับการตอบรับที่ดี ประกอบกับค่าธรรมเนียมตามผลประกอบการ (Performance Fee) ที่รับรู้ในไตรมาส 4 อีกทั้ง รายได้ค่า นายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังรับรู้กําไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVTPL) ที่เพิ่มขึ้น
ในส่วนของ ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวลง ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงจากมาตรการปิดเมืองใน ระหว่างปี และผลจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การปรับลดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมของทางการ
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
## สรุปผลประกอบการของหุ้น TISCO (บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) ไตรมาส 1 ปี 2569
**สรุปสั้น:**
TISCO มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 จำนวน 1,733.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายได้รวมขยายตัว 10.3% NIM อยู่ที่ 4.95%, NPL อยู่ที่ 2.11% และ Coverage Ratio อยู่ที่ 191.4% มีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวจากการชำระคืนหนี้ก่อนกำหนดของลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ (หน้า 3, 5)
**เศรษฐกิจ:**
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2569 ชะลอตัวจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง, และค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาคการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 2.4% แม้ว่าภาคการส่งออกจะขยายตัว อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.54% จากมาตรการตรึงราคาพลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จาก 1.25% เป็น 1.00% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาภาระหนี้สิน (หน้า 1)
**การเปลี่ยนแปลงของกำไร:**
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2568 จากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 10.3% รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 3.4% ตามต้นทุนเงินฝากที่ลดลง รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 27.2% จากทุกกลุ่มธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 0.7% ค่าใช้จ่ายสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) เพิ่มขึ้นเป็น 1.3% ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย (หน้า 3)
**สินเชื่อและสัดส่วน:**
เงินให้สินเชื่อรวมลดลง 0.3% จากสิ้นปี 2568 มาอยู่ที่ 235,094.34 ล้านบาท สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) ลดลงมาอยู่ที่ 2.11% อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 191.4% (หน้า 7, 8, 10)
**ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสการลงทุน:**
ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ, ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง, ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา, ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน, ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (หน้า 12)
**สรุปสั้นท้ายสุด:**
ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อรายได้และกำไรคือ NIM ที่เพิ่มขึ้น, การจัดการ NPL ที่ดีขึ้น, และ Coverage Ratio ที่สูงขึ้น การลดลงของต้นทุนเงินฝากช่วยเพิ่ม NIM ในขณะที่การควบคุมคุณภาพสินทรัพย์และการตั้งสำรองอย่างระมัดระวังช่วยลดความเสี่ยง TISCO มีความแข็งแกร่งในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง (หน้า 5, 10, 12, 13)
**อ้างอิง:** เอกสารคำอธิบายงบการเงินของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2569
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ TISCO ไตรมาส 4/2564
รายได้รวม
4,909.02
ล้านบาท
↑ 2.3% YoY
กำไรขั้นต้น
15,761.55
ล้านบาท
↑ 0.5% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
321.07
%
กำไรสุทธิ
1,641.78
ล้านบาท
↓ 3.8% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
33.44
%
D/E Ratio
5.70
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
4,909
↑ + 2.3%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
15,762
↑ + 0.5%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
1,642
↓ -3.8%
YoY
D/E Ratio
5.70
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — TISCO
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
5.70
ROE (%)
15.41
ROA (%)
4.58
Book Value/หุ้น
56.36
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — TISCO
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
+945
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
-844
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — TISCO
| รายการ | 2569 | 2567 | 2566 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
945.13
-87.67%
|
7,665.46
|
-4,161.19
-114.28%
|
29,132.96
-294.62%
|
-14,969.52
-25.49%
|
-20,089.52
-404.81%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
-844.03
-308.96%
|
403.91
|
-1,468.78
-92.20%
|
-18,831.87
-2,585.01%
|
757.82
-87.22%
|
5,931.64
-277.59%
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
-87.40
-98.93%
|
-8,156.18
|
5,496.96
-154.29%
|
-10,125.29
-171.01%
|
14,259.41
+1.28%
|
14,078.70
-539.78%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|