สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_9fc70e5284eb42d6bed7d6ad1d339ff2", "content": "ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน \nส ำหรับไตรมำส 2 และรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2569\n\n(งบกำรเงินก่อนตรวจสอบ)\n\nธนำคำรทหำรไทยธนชำตจ ำกัด (มหำชน) \n3000 ถนนพหลโยธิน \nแขวงจอมพล เขตจตุจักร \nกรุงเทพฯ 10900\nเวบไซต์: www . ttbbank . com \n\nนักลงทุนสัมพันธ์ \nEmail: ir.ttb@ttbbank.com", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "สิ้นสุด", "วันที่", "ตรวจสอบ", "พหลโยธิน", "จตุจักร", "กรุงเทพฯ", "ttbbank", "นักลงทุน", "สัมพันธ์", ".ttb@ttbbank.com" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_f11df21f754a4de8ae66278cbe1cbc1b", "content": "1\n\nค ำอธิบำยและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน \nบทสรุปผู้บริหำร: ภำวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม\n\nเศรษฐกิจไทยไตรมำส 2 ปี 2569 : เศรษฐกิจไทยมีทิศทางชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้า โดยแม้ว่าเครื่องชี้การบริโภคเอกชนจะมีทิศทางขยายตัวได้ในช่วงปลาย\nไตรมาสจากการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนที่ปรับตัวดีขึ้นตามอานิสงส์ของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ประชาชนในวงกว้างอย่างไรก็ดีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนชะลอลงตามยอดขายรถยนต์ในประเทศ เช่นเดียวกับการใช้จ่ายในหมวดบริการซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผลพวงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่งผลลบต่อรายรับจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกล (Long-haul) ที่มีก าลังซื้อสูงท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมในเดือนเมษายนและพฤษภาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 2.36 ล้านคนต่อเดือนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 3.11 ล้านคนต่อเดือนด้านเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนปรับลดลงจากหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมถึงหมวดก่อสร้างส าหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าเริ่มส่งสัญญาณชะลอลงในบางตลาดหลักส่วนหนึ่งจากผลของการเร่งส่งออกสินค้าในช่วงก่อนหน้า ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 2.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน\n(YoY) เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนที่เฉลี่ยหดตัวร้อยละ 0.54 (YoY) จากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและความพยายามปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคา\nน้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ราคาน้ามันเชื้อเพลิงในประเทศทรงตัวในระดับสูงกว่าปีก่อนหน้า ส่งผลกระทบต่อเนื่องให้สินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นทว่า อัตราเงินเฟ้อโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นน้อยกว่าวิกฤตด้านพลังงานในปี 2564 เนื่องจากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการท าได้จ ากัดภายใต้อุปสงค์ที่อ่อนแอ\n\nภำคกำรเงินและธุรกิจธนำคำรพำณิชย์: คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.00 ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 ในรอบการประชุมเดือนเมษายน 2569 และครั้งที่ 3/2569 ในรอบการประชุมเดือนมิถุนายน โดยกนง. มองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้ โดยมี\nแรงส่งส าคัญจากการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงต่อเนื่องขณะที่ผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจน้อยกว่า\nที่ประเมินไว้ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทาน แต่คาดว่าจะลดลงหลังปัจจัยด้านอุปทานทยอยคลี่คลายขณะที่สินเชื่อโดยรวมมี\nแนวโน้มขยายตัวต่า สะท้อนจากการเติบโตของสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 ขยายตัวร้อยละ 0.7 (YoY)\nเมื่อเทียบกับณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ 0.8 (YoY) ซึ่งสวนทางกับยอดคงค้างเงินฝากที่ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 3.0 (YoY) เมื่อเทียบกับณ สิ้น\nไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 (YoY) ส าหรับค่าเงินบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 เฉลี่ยอยู่ที่ 32.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปรับอ่อนค่าจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 31.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยอ่อนค่าลงร้อยละ 3.12 เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ) และร้อยละ 3.41 เทียบกับณ สิ้นปี 2568 (YTD) โดยการอ่อนค่า\nของค่าเงินบาทส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มด าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นจากความเสี่ยงของเงินเฟ้อซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปีนอกจากนี้ ค่าเงินบาทยังได้รับปัจจัยอ่อนค่าเพิ่มเติมจากราคาทองค าโลกที่ปรับลดลงสอดคล้องกับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แท้จริงที่ปรับสูงขึ้น\n\nแนวโน้มเศรษฐกิจไตรมำส 3 ปี 2569: แนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทยอยคลี่คลายลงบ้างประกอบกับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ประชาชนในวงกว้างอย่างไรก็ดีการฟื้นตัวของรายได้ครัวเรือนที่ล่าช้า ประกอบกับแรงกดดันจากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอาจท าให้ก าลังซื้อครัวเรือนยังคงเปราะบางส าหรับการลงทุนรวมคาดว่ามีแนวโน้มขยายตัว โดยมีแรงส่งจากการน าเข้า\nสินค้าทุนและการลงทุนโครงการขนาดใหญ่จากต่างประเทศด้านภาคการท่องเที่ยวประเมินว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยทั้งปี 2569 มีแนวโน้มหดตัวจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยจากนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลางและยุโรป เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยต้นทุนพลังงานพุ่งสูงและข้อจ ากัดด้านจ านวน\nเที่ยวบินรวมถึงการฟื้นตัวอย่างล่าช้าของจ านวนนักท่องเที่ยวจีนอย่างไรก็ดีด้วยผลกระทบจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจต่ากว่าที่\nประเมินไว้รวมถึงมาตรการพยุงเศรษฐกิจและก าลังซื้อครัวเรือนท าให้ ttb analytics มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวได้สูงกว่าที่ประเมินไว้ที่\nร้อยละ 1.7 แต่ด้วยแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจและข้อจ ากัดด้านขีดความสามารถของนโยบายการเงิน (Policy Space) รวมถึงอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทาน แต่คาดว่าจะลดลงหลังปัจจัยด้านอุปทานทยอยคลี่คลายจึงประเมินว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยณ สิ้นปี 2569 จะทรงตัวที่\nร้อยละ 1 ด้านค่าเงินบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 32.50 – 34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐณ สิ้นไตรมาส\n\nบทวิเคราะห์โดย\n\nttbanalytics@ttbbank.com", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "ไตรมาส", "เศรษฐกิจ", "ร้อยละ", "ขยายตัว", "มีแนวโน้ม", "สินค้า", "ตะวันออกกลาง", "นักท่องเที่ยว", "ประเมิน", "แนวโน้ม" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_438b29af9cf340b0bc85194e23680db6", "content": "2\n\nค ำอธิบำยและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน \nสรุปผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำกำรที่ ส ำคัญของธนำคำรทหำรไทยธนชำต\n\nจำกกำรด ำเนินงำนภำยใต้แรงกดดันจำกควำมไม่สงบในภูมิภำคตะวันออกกลำงและปัญหำเชิงโครงสร้ำงภำยในประเทศธนำคำรทหำรไทยธนชำต\n(TTB) ได้ประเมินและติดตำมผลกระทบอย่ำงใกล้ชิดพร้อมทั้งเข้มงวดและมีวินัยในกำรบริหำรจัดกำรงบดุลและควำมเสี่ยงด้วยควำมรอบคอบนี้ส่งผล\nให้ธนำคำรรักษำระดับของผลประกอบกำรในครึ่งแรกของปี 2569 ได้รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรเงินส่วนทุนเชิงรุกที่มีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มมูลค่ำและ\nผลตอบแทนระยะยำวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยธนำคำรได้ด ำเนินกำรซื้อหุ้นคืนครบตำมวงเงินแรกเริ่มที่มูลค่ำ 2.1 หมื่นล้ำนบำทได้เร็วกว่ำแผนงำนเดิมถึงหนึ่งปีสะท้อนควำมมุ่งมั่นในแผนกำรบริหำรจัดกำรเงินทุน\n\nจุดเด่นผลกำรด ำเนินงำนในครึ่งปีแรกของปี 2569\n\nทีทีบีรำยงำนก ำไรสุทธิของครึ่งปีแรกของปี 2569 จ ำนวน 10,683 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 YoY หรือคิดเป็น ROE ที่ร้อยละ 9.0 กำรเติบโตของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมแผนเป็นผลมำจำกรำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ปรับตัวดีขึ้นท่ำมกลำงรำยได้หลักที่ชะลอตัว ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น\nเกิดจำกค่ำใช้จ่ำย one-time ในกำรปรับคุณภำพของงบดุลเพื่อเสริมควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน ในขณะที่ต้นทุนควำมเสี่ยงยังควบคุมได้ดี\n\n• รักษำระดับของ NIM ในภำวะอัตรำดอกเบี้ยต่ำ แม้ว่า NIM จะได้รับแรงกดดันในช่วงดอกเบี้ยขาลง แต่ยังทรงตัวอยู่ได้ในระดับเป้าหมายที่ร้อยละ 3.02\n\nเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หนุนโดยแผนการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและการปรับสัดส่วนโครงสร้างสินเชื่อไปยังกลุ่มสินเชื่อรายย่อยที่\nให้ผลตอบแทนสูง\n• รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโตฟื้นตัวหนุนจำกทั้งฝั่งค่ำธรรมเนียมหลักและรำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอื่น: การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมกลยุทธ์หลัก\n\nโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมจากแบงก์แอสชัวรันส์และกองทุนรวมส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากการปรับสัดส่วนเงินลงทุนมาสู่ผลิตภัณฑ์ลงทุนในช่วงที่ภาวะ\nอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่า นอกจากนี้ รายได้จากการด าเนินงานที่มิใช่ธุรกิจหลักยังปรับตัวดีขึ้นจากก าไรที่เกี่ยวกับการลงทุน เงินปันผล และเงินสนับสนุน\nFIDF ภายใต้โครงการ “คุณสู้, เราช่วย” ทั้งนี้ เมื่อปัจจัยหนุนเหล่านี้เริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกติการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมและรายได้รวมในครึ่งหลังของปี 2569 อาจมีแนวโน้มชะลอลง \n• ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (OPEX) สูงขึ้นจำกกำรบริหำรงบดุลอย่ำงเข้มงวด: OPEX ที่เพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง 2569 เป็นผลมาจากการปรับคุณภาพ\n\nของงบดุลเชิงรุกรวมถึงการบันทึกด้อยค่าของแพลตฟอร์มออนไลน์การ write-off ระบบไอที และปรับมูลค่า dealer relationships ตามการประเมินใหม่สะท้อนให้เห็นความมีวินัยในการลงทุนของธนาคาร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาวอย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายคงที่ อาทิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและอาคารสถานที่ ยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามแผนงาน digital transformation\n• คุณภำพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่จัดกำรได้ควบคู่กับกำรป้องกันควำมเสี่ยงอย่ำงรอบคอบ: ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดและการให้\n\nความช่วยเหลือลูกค้าเชิงรุกส่งผลให้ระดับสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ทรงตัวที่ร้อยละ 2.93 และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลงต่อเนื่อง\n(ร้อยละ 9.5 YoY) ทั้งนี้ ธนาคารยังคงตั้งส ารองเพิ่มเติมผ่าน Management Overlay เพื่อรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลให้อัตราส่วนเงินส ารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (LLR coverage ratio) เพิ่มขึ้นสู่ระดับร้อยละ 157\n\nปรับสัดส่วนสินเชื่อสู่กลุ่มลูกค้ำรำยย่อยที่ให้ผลตอบแทนสูง: ทีทีบีเน้นย้ากลยุทธ์เติบโตสินเชื่ออย่างระมัดระวังและมุ่งเน้นปรับสัดส่วนสินเชื่อไปยังกลุ่มรายย่อยที่\nให้ผลตอบแทนสูงณ เดือนมิถุนายน 2569 พอร์ตสินเชื่อของธนาคารกลับมาเติบโตที่ร้อยละ 0.5 QoQ จากการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจและกลุ่มสินเชื่อเป้าหมายที่ให้ผลตอบแทนสูง ได้แก่สินเชื่อบ้านแลกเงิน, สินเชื่อเล่มแลกเงิน และสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารได้ปรับใช้โมเดล ‘Risk Based Pricing’ ในการปล่อย ‘Cash2Go’ เพื่อ\nเข้าถึงลูกค้าที่มีประวัติการช าระดีพร้อมผลตอบแทนที่สูงขึ้นหนุนการเติบโตสินเชื่อส่วนบุคคลในไตรมาสนี้ ในขณะนี้สินเชื่อเช่าซื้อโดยรวมยังคงชะลอตัวเนื่องจากยอดการช าระคืนเงินกู้ของลูกค้ายังคงสูงกว่ายอดสินเชื่อปล่อยใหม่นอกจากนี้ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ภายหลัง ttb leasing ได้เริ่มเปิดด าเนินการมียอดสินเชื่อประมาณ\n800 ล้านบาท\n\nลดสัดส่วนเงินฝำกต้นทุนสูงเพื่อบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินในช่วงดอกเบี้ยขำลง: ระดับเงินฝากถูกปรับให้สมดุลกับการเติบโตของสินเชื่อควบคู่กับการปรับสัดส่วนเงินฝาก โดยการลดเงินฝากประจ าที่มีต้นทุนสูงและเน้นการสร้างฐานเงินฝากเพื่อการออม ttb no-fixed เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นแหล่งพักเงินก่อนปรับเปลี่ยนไปยังผลิตภัณฑ์ลงทุนอื่นนอกจากนี้ ธนาคารยังคงขยายฐานเงินฝาก CASA ผ่านผลิตภัณฑ์หลักอย่าง ttb all free เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานเงินฝากต้นทุนต่า และ\nมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นธนาคารหลัก (Main-bank) ของลูกค้า\n\nณสิ้นเดือนมิถุนายน 2569 ธนาคารมีผลประโยชน์ทางภาษีคงเหลือเป็นจ านวน 3.4 พันล้านบาทซึ่งสามารถรับรู้ได้ถึงปี 2571 ทั้งนี้ การใช้ผลประโยชน์ทางภาษีจะ\nทยอยรับรู้ตามรายได้ในอนาคต ไม่ได้ใช้วิธีรับรู้เท่ากันทุกปี (Straight-line basis)", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 3, "tags": [ "สินเชื่อ", "เติบโต", "ร้อยละ", "เงินฝาก", "ธนาคาร", "ผลตอบแทน", "ดอกเบี้ย", "สัดส่วน", "ต้นทุน", "รายได้" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_711283e8199b46cea05e31e6513a9ab7", "content": "3\n\nสรุปพัฒนำกำรที่ส ำคัญในครึ่งปีแรก 2569\n\nกำรให้สินเชื่ออย่ำงรับผิดชอบและเป็นธรรมและโครงกำรช่วยเหลือลูกค้ำ\n\nอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของธนาคารที่ผลักดันมาอย่างต่อเนื่องคือการส่งเสริมแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมพร้อมทั้งสนับสนุนลูกค้าให้สามารถลดภาระหนี้ได้อย่างยั่งยืนผ่านน าเสนอโซลูชันทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับสูงของประเทศไทย และช่วยเหลือกลุ่มลูกค้า\nเปราะบางด้วยแผนการแก้หนี้ที่ปรับให้เหมาะสมกับความสามารถในการช าระคืนของลูกค้าแต่ละรายอาทิเช่น โครงการ ‘ตั้งหลัก’ และ ‘คุณสู้ เราช่วย’ (You Fight,\nWe Help) รวมถึงโครงการที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องอย่าง ‘โครงการรวบหนี้’ (Debt Consolidation) และ ‘ผ่อนดีมีรางวัล’’ (Pay Well, Get More)\"\n\n• \nโครงกำรรวบหนี้ ของธนาคารออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการหนี้ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง โดยการรวบหนี้จากหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่นสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรถยนต์มาไว้ด้วยกันเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยที่ต่าลงณ ไตรมาส 2/2569 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการนี้\nเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 80,000 ราย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยไปแล้วกว่า 3,200 ล้านบาท\n\n• \nโครงกำรผ่อนดีมีรำงวัล เป็นโครงการที่ธนาคารได้ริเริ่มในปี 2568 และถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่น าเสนอโครงการที่ให้รางวัลส าหรับลูกค้าที่มีวินัยในการช าระคืนหนี้โดยเฉพาะ ซึ่งโครงการนี้จะสนับสนุนให้ลูกค้ามีวินัยทางการเงินและลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติการช าระดี โดยใน\nไตรมาส 2/2569 มีสินเชื่อภายใต้โครงการผ่อนดีมีรางวัลแล้วกว่า 5,300 ล้านบาทหรือคิดเป็นลูกค้าที่เข้าร่วมกว่า 11,400 ราย\n\nแผนกำรบริหำรจัดกำรเงินส่วนทุน\n\nด้วยระดับผลการด าเนินงานที่มีเสถียรภาพส่งผลให้ทีทีบีมีสถานะเงินส่วนทุนที่แข็งแกร่ง เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินทุนรวมไปถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าและยกระดับผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการบริหารจัดการเงินทุนของธนาคารยังคงด าเนินได้ตามแผนซึ่งมีการด าเนินการที่ส าคัญดังนี้\n\n• \nกำรยกระดับอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลทีทีบีได้ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลจากร้อยละ 35 ในปี 2564 สู่ระดับที่ร้อยละ 60 ในปี 2567 และส าหรับปี 2568 ระดับอัตราการจ่ายเงินปันผลคงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลที่สูงและสม่าเสมอ \n• \nกำรซื้อกิจกำรเชิงกลยุทธ์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายต่อการเติบโตของสินเชื่อทีทีบียังคงเปิดโอกาสขยายธุรกิจแบบ inorganic growth โดยธนาคารจะใช้ประโยชน์จากเงินทุนส่วนเกินเพื่อลงทุนในธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานในธุรกิจหลักและเสริมศักยภาพของ Ecosystem ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีข้อมูลความคืบหน้าที่ส าคัญดังนี้:\n\no กำรเข้ำซื้อกิจกำรในธุรกิจหลักทรัพย์: ทีทีบีได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจ ากัด (มหาชน) (TNS) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม\n\n2568 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้งหมดการผสานจุดแข็งของทีทีบีและ TNS จะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ปรึกษา\nด้านการลงทุนพร้อมยกระดับประสบการณ์การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดทั้งนี้ ตามแผนการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ TNS ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘บริษัทหลักทรัพย์ทีทีบี เวลธ์จ ากัด (มหาชน)’ (ttb wealth securities) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป\no กำรร่วมทุนในธุรกิจสินเชื่อรถจักรยำนยนต์ : เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรทีทีบีคอนซูมเมอร์\n\nจ ากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษัททีแอลเอสพลัสจ ากัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนด าเนินธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถจักรยานยนต์ซึ่งด าเนินการจดทะเบียนภายใต้ชื่อ ‘บริษัททีทีบีลีสซิ่งจ ากัด’ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569\nและได้เริ่มด าเนินธุรกิจแล้วในไตรมาสที่ 2/2569 \n• \nโครงกำรซื้อหุ้นคืน : ธนาคารมุ่งมั่นที่จะบริหารเงินทุนส่วนเกินเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ราคาหุ้นของธนาคารสะท้อนมูลค่าที่\nแท้จริงมากยิ่งขึ้น\n\no ด ำเนินกำรซื้อคืนหุ้นครบวงเงินเริ่มแรก : ธนาคารได้ด าเนินการซื้อหุ้นคืนครบวงเงินเริ่มแรกรวม 21,000 ล้านบาทซึ่งท าได้ครบก่อน\n\nก าหนดเวลาเดิมถึง 1 ปี โดยณ เดือนมิถุนายน 2569 จ านวนหุ้นซื้อคืนรวมทั้งสิ้น 10.04 พันล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 10.29 ของหุ้นที่ออก\nและช าระแล้วของบริษัท \no กรอบวงเงินคงเหลือ : ตามได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี 2569 โครงการได้รับการขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี\n\nจนถึงปี 2571 และเพิ่มกรอบวงเงินรวมเป็น 35,000 ล้านบาททั้งนี้ ณสิ้นไตรมาส 2/2569 วงเงินคงเหลืออยู่ที่ 14,000 ล้านบาท\n\nค ำอธิบำยและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน \nสรุปผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำกำรที่ ส ำคัญของธนำคำรทหำรไทยธนชำต", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 4, "tags": [ "ธนาคาร", "ลูกค้า", "สินเชื่อ", "โครงการ", "ธุรกิจ", "ร้อยละ", "บริษัท", "วงเงิน", "ไตรมาส", "เงินทุน" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_928435da51cc49c9bab9754325f464b5", "content": "4\n\nบทวิเครำะห์ผลประกอบกำร\n\nตำรำง 1: รำยกำรส ำคัญในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวมก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณจากจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด โดยไม่รวมหุ้นซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน\n\n\n\nรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่ำงรำยได้ดอกเบี้ย\n\n• \nส ำหรับไตรมำส 2/2569 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นจ านวน 12,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) รายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังคงทรงตัวได้ท่ามกลางแรงกดดันจากโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังด าเนินอยู่ รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เร็วกว่าคาด\nในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งแนวโน้มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ทรงตัวได้นี้เป็นผลมาจากแผนการบริหาร\nโครงสร้างเงินฝากอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนเงินฝากปรับตัวลดลงรวมถึงการปรับสัดส่วนสินเชื่อเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยหนุนรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อส่งผลให้ธนาคารสามารถรักษาระดับส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยได้ท่ามกลางสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่า\n\nเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน YoY รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 3.7 โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4/2568 รวมถึงปริมาณสินเชื่อที่ลดลงตามกลยุทธ์เติบโตสินเชื่ออย่างรอบคอบซึ่งกดดันการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ย ในฝั่งของต้นทุนทางการเงินค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงได้อย่างมีนัยส าคัญจากการทยอยลดสัดส่วนเงินฝากที่มีต้นทุนสูงและการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยรักษา\nระดับส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย (NIM)\n\n• \nส ำหรับรอบ 6 เดือนปี 2569 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 24,415 ล้านบาทลดลงร้อยละ 6.0\nเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ย ในช่วงที่\nสภาวะอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่าตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ย\nเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการ “คุณสู้ เราช่วย” ทั้งนี้\n\nไตรมาส\nไตรมาส\nQoQ\nไตรมาส\nYoY\n6 เดือน\n6 เดือน\nYoY\n(หน่วย: ล้ านบาท)\n2/69\n1/69\n(%)\n2/68\n(%)\nปี 69\nปี 68\n(%)\nรายได้ดอกเบี้ย\n16,493\n16,570\n-0.5%\n18,220\n-9.5%\n33,063\n37,185\n-11.1%\nค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย\n4,228\n4,419\n-4.3%\n5,479\n-22.8%\n8,647\n11,224\n-23.0%\nรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ\n12,265\n12,150\n0.9%\n12,742\n-3.7%\n24,415\n25,961\n-6.0%\nรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\n4,117\n3,849\n7.0%\n3,128\n31.6%\n7,966\n6,367\n25.1%\nค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ\n974\n984\n-1.1%\n876\n11.1%\n1,958\n1,767\n10.8%\nรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ\n3,144\n2,865\n9.7%\n2,252\n39.6%\n6,009\n4,600\n30.6%\nรายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ\n1,935\n1,717\n12.7%\n1,387\n39.5%\n3,652\n2,374\n53.8%\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\n5,079\n4,582\n10.8%\n3,639\n39.5%\n9,660\n6,974\n38.5%\nรวมรายได้จากการด าเนินงาน\n17,343\n16,732\n3.7%\n16,381\n5.9%\n34,076\n32,934\n3.5%\nค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ\n8,051\n7,642\n5.3%\n7,271\n10.7%\n15,693\n14,369\n9.2%\nค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานก่อนหักส ารองฯ\n9,292\n9,090\n2.2%\n9,110\n2.0%\n18,382\n18,566\n-1.0%\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\n4,040\n3,994\n1.1%\n4,294\n-5.9%\n8,035\n8,874\n-9.5%\nก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้\n5,252\n5,095\n3.1%\n4,816\n9.1%\n10,348\n9,692\n6.8%\nค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้\n-255\n-74\nN/A\n-188\nN/A\n-330\n-409\nN/A\nก าไรส าหรับงวด\n5,508\n5,170\n6.5%\n5,004\n10.1%\n10,677\n10,100\n5.7%\nก าไรส่วนที่ เป็นของส่วนได้ เสียที่ ไม่มี อ านาจควบคุม\n-5\n-\nN/A\n-\nN/A\n-5\n-\nN/A\nก าไรส่วนที่ เป็นของผู้ ถือหุ้ นธนาคาร\n5,513\n5,170\n6.6%\n5,004\n10.2%\n10,683\n10,100\n5.8%\nรวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้\n684\n-749\nN/A\n421\n62.5%\n-65\n548\n-111.8%\nก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม\n6,192\n4,421\n40.0%\n5,425\n14.1%\n10,613\n10,648\n-0.3%\nก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)\n0.06\n0.06\n-\n0.05\n20.0%\n0.12\n0.10\n20.0%", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 5, "tags": [ "ดอกเบี้ย", "รายได้", "อัตราดอกเบี้ย", "ค่าใช้จ่าย", "ไตรมาส", "โครงการ", "ธนาคาร", "นโยบาย", "เงินฝาก", "สินเชื่อ" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_be98e996459c4a1ab0d53a0a015695e0", "content": "5\n\nเงินสนับสนุนจากกองทุน FIDF ภายใต้โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับรู้เป็นรายได้จากการด าเนินงานอื่นในส่วนของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (Non-NII) ทั้งนี้ ธนาคารยังคงบริหารเงินฝากและเงินกู้ยืมเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม และช่วยพยุงผลการด าเนินงานของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569\n\nNIM อยู่ที่ร้อยละ 3.03 ในไตรมาส 2/2569\nปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 3.02 ใน\nไตรมาส 1/2569\n\nส่วนต่ำงรำยได้ดอกเบี้ย (NIM) อยู่ที่ร้อยละ 3.03 ในไตรมาส 2/2569 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1 bps จากร้อยละ\n\n3.02 ในไตรมาส 1/2569 แต่ลดลง 4 bps จากร้อยละ 3.07 ในไตรมาส 2/2568 โดยการบริหารจัดการสินทรัพย์\n\nและหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยรักษาระดับ NIM ท่ามกลางวัฏจักรอัตราดอกเบี้ย\n\nขาลงทั้งนี้ แม้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จะปรับลดลง 4 bps จากไตรมาสก่อนหน้า\n\n(QoQ) แต่ต้นทุนทางการเงินยังคงปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยลดลง 7 bps QoQ ส่งผลให้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย\n\nทรงตัวได้เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า\n\nส าหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) สาเหตุหลักมาจากอัตราผลตอบแทนจาก\n\nสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ปรับลดลงตามสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่าเมื่อเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน\n\nของปีก่อนอย่างไรก็ดีการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุนและเงิน\n\nฝากอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดผลกระทบจากการหดตัวของ NIM ได้บางส่วน\n\nส ำหรับรอบ 6 เดือนปี 2569 NIM ปรับตัวลดลง 11 bps มาอยู่ที่ร้อยละ 3.02 จากร้อยละ 3.13 ในช่วง\n\nเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ปรับลดลง\n\nอย่างไรก็ดีความมีวินัยในการจัดการต้นทุนทางการเงินช่วยลดผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของ\n\nธนาคาร\n\nความท้าทายในการด าเนินงานท่ามกลางสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่าที่มีแนวโน้มยืดเยื้อท าให้ธนาคารต้องปรับ\n\nกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยยังคงยึดเป้าหมายหลักอย่าง\n\nการขยายสินเชื่อรายย่อยกลุ่มเป้าหมายที่ให้ผลตอบแทนสูงรวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถจักรยานยนต์\n\nเข้ามาในพอร์ตสินเชื่อ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนบนความเสี่ยงที่เหมาะสมขณะเดียวกันธนาคารยังคงมีวินัยในการ\n\nบริหารต้นทุนทางการเงินซึ่งจะยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยรักษาระดับส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยโดยรวมให้อยู่ใน\n\nระดับที่เหมาะสม", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 6, "tags": [ "ร้อยละ", "ไตรมาส", "รายได้", "ดอกเบี้ย", "ต้นทุน", "ทางการเงิน", "ผลตอบแทน", "ธนาคาร", "สินทรัพย์", "ต่อเนื่อง" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_082ae03776254fb99aa287124c66c534", "content": "6\n\nตำรำง 2: รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\nตำรำง 3: อัตรำผลตอบแทนและต้นทุนเงินฝำกรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\nรำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\n\n• \nส ำหรับไตรมำส 2/2569 ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจ านวน 5,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8\n\nจากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ\n\nก าไรจากเงินลงทุน และรายได้เงินปันผลรับสุทธิด้วยก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย\n\nมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนที่ปรับตัวลดลง\n\nเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน YoY รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5 โดยมีสาเหตุหลัก\n\nจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม\n\nผ่านก าไรหรือขาดทุนรายได้เงินปันผลรับ และรายได้อื่นซึ่งส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินสนับสนุน\n\nจากกองทุน FIDF ภายใต้โครงการ “คุณสู้ เราช่วย”\n\n• \nส ำหรับรอบ 6 เดือนปี 2569 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจ านวน 9,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.5\n\nเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีปัจจัยหลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ\n\nก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนรายได้\n\nเงินปันผลรับ และรายได้อื่น\n\nไตรมาส\nไตรมาส\nQoQ\nไตรมาส\nYoY\n6 เดือน\n6 เดือน\nYoY\n(หน่วย: ล้ านบาท)\n2/69\n1/69\n(%)\n2/68\n(%)\nปี 69\nปี 68\n(%)\nรายได้ดอกเบี้ย\n16,493\n16,570\n-0.5%\n18,220\n-9.5%\n33,063\n37,185\n-11.1%\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\n630\n679\n-7.3%\n1,306\n-51.8%\n1,309\n2,822\n-53.6%\nเงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า\n44\n48\n-8.3%\n47\n-6.2%\n92\n101\n-8.3%\nเงินลงทุนในตราสารหนี้\n1,090\n1,038\n5.0%\n869\n25.4%\n2,129\n1,708\n24.7%\nเงินให้สินเชื่อ\n10,102\n10,008\n0.9%\n10,922\n-7.5%\n20,109\n22,257\n-9.6%\nการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน\n4,627\n4,796\n-3.5%\n5,077\n-8.9%\n9,423\n10,298\n-8.5%\nค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย\n4,228\n4,419\n-4.3%\n5,479\n-22.8%\n8,647\n11,224\n-23.0%\nเงินรับฝาก\n2,339\n2,523\n-7.3%\n3,350\n-30.2%\n4,861\n6,858\n-29.1%\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\n249\n292\n-14.8%\n389\n-36.1%\n540\n828\n-34.7%\nเงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก\n1,487\n1,455\n2.2%\n1,518\n-2.0%\n2,942\n3,040\n-3.2%\nตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม\n138\n134\n2.5%\n206\n-33.1%\n272\n467\n-41.8%\nค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม\n0.3\n0.3\n0.3%\n1.2\n-76.2%\n0.6\n2.7\n-78.6%\nอื่ นๆ\n16\n15\n0.9%\n15\n6.3%\n31\n29\n5.9%\nรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ\n12,265\n12,150\n0.9%\n12,742\n-3.7%\n24,415\n25,961\n-6.0%\n\nไตรมาส\nไตรมาส\nไตรมาส\nไตรมาส\nไตรมาส\n6 เดือน\n6 เดือน\n(% ต่อปี )\n2/69\n1/69\n4/68\n3/68\n2/68\nปี 69\nปี 68\nอัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ\n5.00%\n5.04%\n5.04%\n5.15%\n5.31%\n5.01%\n5.39%\nอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้\n4.07%\n4.11%\n4.14%\n4.25%\n4.39%\n4.08%\n4.48%\nต้นทุนเงินฝาก\n1.21%\n1.27%\n1.38%\n1.47%\n1.51%\n1.24%\n1.53%\nต้นทุนการจัดหาเงินทุน\n1.23%\n1.30%\n1.41%\n1.51%\n1.56%\n1.27%\n1.59%\nส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย\n3.03%\n3.02%\n2.95%\n2.97%\n3.07%\n3.02%\n3.13%", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 7, "tags": [ "รายได้", "ดอกเบี้ย", "ไตรมาส", "มูลค่า", "เพิ่มขึ้น", "ค่าธรรมเนียม", "ผลตอบแทน", "ต้นทุน", "ธนาคาร", "ร้อยละ" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_c3aa0e0cc512427988f91dd5d7fc6bf5", "content": "7\n\nตำรำง 4: รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\nรำยละเอียดของรำยได้ค่ำธรรมเนียมเชิงกลยุทธ์หลัก\n\n• \nเมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ QoQ รายได้ค่าธรรมเนียมหลักโดยรวมยังคงมีทิศทางเติบโตได้ดี โดย\n\nได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาวะตลาดทุนที่ปรับตัวดีขึ้นและสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่า ซึ่งส่งผลให้ลูกค้า\nโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้า Wealth มีการปรับสัดส่วนพอร์ตสินทรัพย์ไปยังผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนมากขึ้น\n\nเพื่อผลตอบแทนดีกว่า\n\nส าหรับค่ำธรรมเนียมแบงก์แอสชัวรันส์ (BA) ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักจาก\n\nค่าธรรมเนียม BA ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อขณะที่ค่าธรรมเนียม BA ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อย\n\nสินเชื่อใหม่ยังคงชะลอตัวตามความต้องการสินเชื่อที่ยังอยู่ในระดับจ ากัดทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งพัฒนา\n\nผลิตภัณฑ์ประกันที่เน้นด้านสุขภาพและความคุ้มครองควบคู่กับการลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกในการ\n\nลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยการเติบโตค่าธรรมเนียม BA ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อได้รับปัจจัยหนุนจาก\n\nการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ที่อ้างอิงผลตอบแทนดัชนีรูปแบบใหม่รวมถึงการใช้ประโยชน์\n\nจาก Wealth Ecosystem\n\nในส่วนของค่ำธรรมเนียมกองทุนรวมและหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส\n\n1/2569 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ในกองทุนรวมที่\n\nมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าสูงรวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมจากหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงการเติบโตดังกล่าวได้รับ\n\nแรงหนุนจากการโยกย้ายเงินทุนไปยังผลิตภัณฑ์ลงทุนมาขึ้นในช่วงสภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่า อีกทั้ง\n\nตลาดทุนที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ดี แนวโน้มการเติบโตอาจชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปีหาก\n\nการปรับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าเริ่มลดลงทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งรักษาระดับการเติบโตผ่านการปรับ\n\nรูปแบบการขายที่ใช้ data-driven มากขึ้น และการใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้\n\nรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตอย่างยั่งยืน\n\nค่ำธรรมเนียมบัตรเครดิตปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสนี้ ขณะที่ ค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรส่งออกและ\n\nปริวรรตเงินตรำ ปรับลดลงเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักจากการเร่งท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า\nในช่วงไตรมาส 1/2569 ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการค้าโลกที่เพิ่มสูงขึ้นส าหรับค่ำธรรมเนียมกำร\n\nให้สินเชื่อ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ\n\nไตรมาส\nไตรมาส\nQoQ\nไตรมาส\nYoY\n6 เดือน\n6 เดือน\nYoY\n(หน่วย: ล้ านบาท)\n2/69\n1/69\n(%)\n2/68\n(%)\nปี 69\nปี 68\n(%)\nรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\n4,117\n3,849\n7.0%\n3,128\n31.6%\n7,966\n6,367\n25.1%\nการรับรองรับอาวัล และค้าประกัน\n123\n121\n1.6%\n126\n-2.1%\n245\n259\n-5.6%\nอื่นๆ\n3,994\n3,728\n7.1%\n3,002\n33.0%\n7,722\n6,108\n26.4%\nค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ\n974\n984\n-1.1%\n876\n11.1%\n1,958\n1,767\n10.8%\nรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิ\n3,144\n2,865\n9.7%\n2,252\n39.6%\n6,009\n4,600\n30.6%\n\nก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\n942\n1,000\n-5.8%\n702\n34.2%\n1,941\n1,303\n49.0%\n\nก าไรสุทธิจากเงินลงทุน\n61 15\n304.3%\n11\n442.2%\n76\n58\n30.1%\nส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย\n82\n74\n11.2%\n60\n36.4%\n156\n125\n25.0%\nก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายสินทรัพย์ และสินทรัพย์อื่นๆ\n30\n31\n-3.0%\n40\n-25.7%\n60\n64\n-6.2%\nรายได้เงินปันผลรับ\n303\n4\n8070.8%\n141\n114.1%\n306\n141\n116.6%\nรายได้จากการด าเนินงานอื่ นๆ\n518\n594\n-12.8%\n433\n19.7%\n1,112\n682\n62.9%\nรายได้ที่ มิ ใช่ดอกเบี้ ย\n5,079\n4,582\n10.8%\n3,639\n39.5%\n9,660\n6,974\n38.5%", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 8, "tags": [ "ค่าธรรมเนียม", "ไตรมาส", "เติบโต", "รายได้", "ธรรมเนียม", "สินเชื่อ", "ปรับตัว", "ดีขึ้น", "ลูกค้า", "สินทรัพย์" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_8c71339691e24548b4c52f9dc9d8f191", "content": "8\n\nเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน YoY ภายหลังสภาวะตลาดเริ่มปรับตัวดีขึ้นรายได้ค่าธรรมเนียม\n\nเชิงกลยุทธ์หลักส่วนใหญ่มีแนวโน้มเติบโตดียกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อการส่งออกและปริวรรตเงินตรา โดย\n\nการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมหลักหนุนโดยค่าธรรมเนียมกองทุนรวมค่าธรรมเนียมแบงก์แอสชัว\n\nรันส์ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อขณะที่ค่าธรรมเนียมเพื่อการส่งออกและ\n\nปริวรรตเงินตราปรับตัวลดลงจากการชะลอการท าธุรกรรมทางธุรกิจและธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง\n\nท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง\n\n• \nส ำหรับ 6 เดือนปี 2569 รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิโดยรวมยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบ\n\nกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แม้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจยังคงท้าทายผลิตภัณฑ์ค่าธรรมเนียม\n\nเชิงกลยุทธ์หลักกลับมามีทิศทางการเติบโตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมแบงก์แอสชัวรันส์ค่าธรรมเนียม\n\nกองทุนรวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ ในขณะที่ ค่าธรรมเนียมเพื่อการ\n\nส่งออกและปริวรรตเงินตราปรับลดลงจากฐานที่สูงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ก่อนการบังคับใช้\n\nมาตรการภาษีน าเข้าของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้ ttb wealth\n\nsecurities ได้เข้ามาเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมรายการใหม่ในปี 2569\n\nในระยะต่อไปธนาคารยังคงให้ความส าคัญกับธุรกิจที่สร้างรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านการใช้ประโยชน์จาก\n\ndigital platform และด าเนินกลยุทธ์เพื่อเติบโตรายได้ค่าธรรมเนียม เพื่อสร้าง ecosystem ที่แข็งแรงและ\n\nเพิ่มความสามารถในการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นซึ่งกลยุทธ์\n\nดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการเติบโตรายได้ค่าธรรมเนียมประจ าและหนุนการเติบโตรายได้\n\nโดยรวมให้กับธนาคารท่ามกลางการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัว เพื่อรักษาระดับก าไรในระยะยาว\n\nตำรำง 5: รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยหลักแยกตำมประเภท\n\nไตรมำส 2/2569\nไตรมำส 1/2569\n\nหมายเหตุ: งบการเงินรวมรายได้ค่าธรรมเนียมรวม (ข้อมูลเบื้องต้น)\n\nค่ำใช้จ่ำยที่มิใช่ดอกเบี้ย\n\n• \nส ำหรับไตรมำส 2/2569 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยจ านวน 8,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3\nจากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่าย one-time โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการด้อยค่าของแพลตฟอร์มรถโดนใจซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์มือสองออนไลน์การตัดจ าหน่ายซอฟต์แวร์และระบบไอทีที่ยุติการใช้งานตลอดจนการปรับมูลค่า Dealer Relationships\n\n1,476\n\n824\n\n644\n\n499\n\n146\n92\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1,000\n\n1,200\n\n1,400\n\n1,600\n\n1,800\n\n2,000\n\n1,419\n\n577\n617\n511\n\n118\n70\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1,000\n\n1,200\n\n1,400\n\n1,600\n\n1,800\n\n2,000", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 9, "tags": [ "ค่าธรรมเนียม", "รายได้", "เติบโต", "กลยุทธ์", "ปริวรรตเงินตรา", "สินเชื่อ", "ธนาคาร", "ดอกเบี้ย", "ค่าใช้จ่าย", "ปีก่อน" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_de0f2f209562431c83e983ce389e7d91", "content": "9\n\nอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ในไตรมาส\n2/2569 อยู่ที่ร้อยละ 46 เป็นไปตาม\nเป้าหมาย\n\nตามการประเมินใหม่ เพื่อสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบันการด าเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงการบริหารจัดการงบดุลอย่างมีวินัย เพื่อให้งบดุลมีความโปร่งใสและแข็งแกร่ง\n\nเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน YoY ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่าย one-time จากการตัดจ าหน่ายระบบ IT รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากรวมค่าใช้จ่ายจากธุรกิจใหม่ ได้แก่ ttb wealth และ ttb leasing อย่างไรก็ดีหากไม่รวมค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของธนาคารยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาคารและสถานที่ สอดคล้องตามแผนการบริหารจัดการสาขาให้มีความเหมาะสม\n\n• \nส ำหรับรอบ 6 เดือนปี 2569 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) มาอยู่ที่ 15,693 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่าย incentive และเงินโบนัสซึ่ง\nแปรผันตามผลประกอบการธุรกิจรวมถึงค่าใช้จ่าย one-time จากการตัดจ าหน่ายระบบ IT ในขณะที่\nค่าใช้จ่ายประจ าอย่างค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอาคารและสถานที่ปรับลดลงตาม\nแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รูปแบบดิจิทัล\n\nในไตรมำส 2/2569 อัตรำส่วนต้นทุนต่อรำยได้อยู่ที่ร้อยละ 46 ทรงตัวจากไตรมาส 1/2569 แต่เพิ่มขึ้นจาก\n\nร้อยละ 44 ในไตรมาส 2/2568 ท่ามกลางปัจจัยกดดันต่อการเติบโตของรายได้หลักที่ยังคงมีอยู่ ธนาคารยังคง\n\nรักษาวินัยด้านต้นทุนและเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนต่อ\n\nรายได้ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ แม้รายได้รวมจะเติบโตอย่างจ ากัด\n\nส ำหรับรอบ 6 เดือนปี 2569 อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 46 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44 ในช่วง\n\nเดียวกันของปีก่อนการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการด าเนินการ\n\nเชิงรุกเพื่อปรับปรุงคุณภาพงบดุลซึ่งธนาคารไม่ได้ด าเนินการเฉพาะด้านคุณภาพสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังขยาย\n\nแนวทางดังกล่าวไปสู่การบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทาง\n\nการเงินในระยะยาว\n\nขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจ ายังคงมีแนวโน้มลดลงนับตั้งแต่การรวมกิจการจากแผนการบริหาร\n\nจัดการสาขาและทรัพยากรบุคคลที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มเห็นการลงลงที่ชะลอลงทั้งนี้ เพื่อบรรลุ\n\nเป้าหมายอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ที่ระดับร้อยละ 40 ต้น ๆ ธนาคารเน้นย้าความวินัยด้านการบริการ\n\nค่าใช้จ่ายและเดินหน้าปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รูปแบบ Digital-first, Digital-only ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการ\n\nให้บริการในระยะต่อไป ในด้านรายได้ธนาคารยังคงมุ่งขยายและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจผ่านการ\n\nน าเสนอบริการทางการเงินที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการน าเสนอผลิตภัณฑ์แบบ\n\nPersonalized Offering ควบคู่กับการสร้างการเติบโตรายได้ที่ยั่งยืน\n\nตำรำง 6: ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\nไตรมาส\nไตรมาส\nQoQ\nไตรมาส\nYoY\n6 เดือน\n6 เดือน\nYoY\n(ล้ านบาท)\n2/69\n1/69\n(%)\n2/68\n(%)\nปี 69\nปี 68\n(%)\nค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน\n4,244\n4,306\n-1.4%\n3,814\n11.3%\n8,550\n7,655\n11.7%\nค่าตอบแทนกรรมการ\n32\n27\n20.1%\n33\n-2.1%\n58\n58\n1.1%\nค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์\n791\n780\n1.5%\n835\n-5.3%\n1,571\n1,596\n-1.6%\nค่าภาษีอากร\n409\n403\n1.4%\n425\n-3.8%\n812\n859\n-5.5%\nอื่ นๆ\n2,575\n2,127\n21.1%\n2,164\n19.0%\n4,702\n4,201\n11.9%\nรวมค่ าใช้จ่ ายในการด าเนินงานอื่ นๆ\n8,051\n7,642\n5.3%\n7,271\n10.7%\n15,693\n14,369\n9.2%", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 10, "tags": [ "ค่าใช้จ่าย", "ร้อยละ", "ต้นทุน", "รายได้", "ไตรมาส", "เพิ่มขึ้น", "ธนาคาร", "อัตราส่วน", "การบริหาร", "แข็งแกร่ง" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_ce06391cf26c4a749f5f7133640fda15", "content": "10\n\nตำรำง 7: อัตรำส่วนต้นทุนต่อรำยได้\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\nตั้ง ECL ในไตรมาส 2/2569 จ านวน\n4,040 ล้านบาทรวมส ารองฯ พิเศษภายใต้โมเดลการตั้ง ECL อย่างรอบคอบ\n\nผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและก ำไรสุทธิ\n\nผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) การบริหารคุณภาพสินทรัพย์ยังคง\n\nเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของธนาคารท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน โดยธนาคารยังคงเน้นย้า\n\nความรอบคอบและติดตามคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการใช้โมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้าน\n\nเครดิต (ECL) ที่มีความเข้มงวด และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตผ่านการตั้งส ารองฯ\n\nManagement Overlay เพิ่มเติม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของค่าความน่าจะเป็นในการผิดนัดช าระหนี้ (PD)\n\nและค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดช าระหนี้ (LGD) ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าธนาคารมีเกราะป้องกันที่\n\nเพียงพอต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ ธนาคารยังคงให้ความส าคัญกับการรักษาคุณภาพ\n\nพอร์ตสินเชื่อผ่านการด าเนินแผนปรับลดความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการ\n\nสินเชื่อด้อยคุณภาพเชิงรุกรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดของหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อใหม่ เพื่อให้การเติบโต\n\nของสินเชื่อเป็นไปอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร\n\nในไตรมำส 2/2569 ค่าใช้จ่ายตั้งส ารองฯ อยู่ที่ 4,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า\n\n(QoQ) แต่ลดลงร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หรือคิดเป็นอัตราส่วนผลขาดทุนด้าน\n\nเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อที่ระดับ 137 bps\n\nระดับ ECL ที่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้สะท้อนถึงการบริหารจัดการงบดุลและคุณภาพสินทรัพย์อย่าง\n\nรอบด้านของธนาคารทั้งการเติบโตของสินเชื่ออย่างระมัดระวังการปรับลดความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ\n\nการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดชั้นสินเชื่ออย่างเข้มงวดควบคู่กับโครงการช่วยเหลือลูกค้าเชิงรุก\n\nส่งผลให้ต้นทุนความเสี่ยงจากการด าเนินงานปกติ (Normal Provision) อยู่ที่ 2,923 ล้านบาทหรือคิดเป็น\n\nอัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ 99 bps ซึ่งยังต่ากว่ากรอบเป้าหมายที่ธนาคาร\n\nก าหนดไว้ที่ 130-135 bps\n\nทั้งนี้ แม้ว่าคุณภาพสินทรัพย์โดยรวมยังคงทรงตัวธนาคารยังคงตั้งส ารองฯ เพิ่มเติมผ่าน Management\n\nOverlay เป็นจ านวนประมาณ 1.1 พันล้านบาท เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ\n\n44%\n45%\n47%\n46%\n46%\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\nไตรมำส /\nไตรมำส /\nไตรมำส /\nไตรมำส /\nไตรมำส /", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 11, "tags": [ "สินเชื่อ", "ธนาคาร", "ความเสี่ยง", "คุณภาพ", "เกิดขึ้น", "เครดิต", "การบริหาร", "สินทรัพย์", "ขาดทุน", "ต้นทุน" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_3d498ac1749946e98e45c4940a06f83c", "content": "11\n\nส ำหรับรอบ 6 เดือนปี 2569 ธนาคารตั้งส ารองฯ จ านวน 8,035 ล้านบาทลดลงร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับ\n\nช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ 136\n\nbps ขณะที่การตั้งส ารองฯ ตามการด าเนินธุรกิจปกติอยู่ที่ 5,358 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราส่วนผลขาดทุน\n\nด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ 91 bps ลดลงร้อยละ 19.1 YoY สะท้อนถึงคุณภาพสินทรัพย์ที่ยังคง\n\nทรงตัวและอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้อย่างไรก็ดีธนาคารยังคงยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่าง\n\nรอบคอบ โดยมีการตั้งส ารองเพิ่มเติมผ่าน Management Overlay เพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น\n\nส่งผลให้ระดับเงินส ารองผลขาดทุนจากสินเชื่อ (LLR) มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และท าให้อัตราส่วนส ารองฯ ต่อ\n\nสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 157 ณ ไตรมาส 2/2569 จากร้อยละ 154\n\nณ ไตรมาส 1/2569 และร้อยละ 149 ณ ไตรมาส 2/2568\n\nตำรำง 8: ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น/หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\nก ำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายส ารองฯ และผลประโยชน์ทางภาษีธนาคารมีก าไรสุทธิในไตรมาส 2/2569 จ านวน\n\n5,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับ\n\nช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเทียบเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE ที่ร้อยละ 9.3\n\nเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.6 ในไตรมาส 1/2569 และร้อยละ 8.3 ในไตรมาส 2/2568 ส าหรับงวด 6 เดือนปี 2569\n\nธนาคารมีก าไรสุทธิรวมจ านวน 10,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)\n\nซึ่งเทียบเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE ที่ร้อยละ 9.0\n\nตำรำง 9: ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนำคำร\n\nไตรมาส\nไตรมาส\nQoQ\nไตรมาส\nYoY\n6 เดือน\n6 เดือน\nYoY\n(ล้ านบาท)\n2/69\n1/69\n(%)\n2/68\n(%)\nปี 69\nปี 68\n(%)\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\n4,040\n3,994\n1.1%\n4,294\n-5.9%\n8,035\n8,874\n-9.5%\nอัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อ (bps) - ต่อปี\n137\n136\n143\n136\n147\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\n(บทวิเคราะห์สถานะทางการเงินอยู่ในส่วนถัดไป)", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 12, "tags": [ "ร้อยละ", "ไตรมาส", "เกิดขึ้น", "ขาดทุน", "เครดิต", "สินเชื่อ", "เพิ่มขึ้น", "ธนาคาร", "อัตราส่วน", "ปีก่อน" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_24f60f86de924d5eab0c401da9ef15bd", "content": "12\n\nบทวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน\n\nตำรำง 10: รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n* ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตดอกเบี้ยค้างรับแสดงเป็นยอดสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต\n**ราคาตามบัญชีต่อหุ้นค านวณจากจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด โดยไม่รวมหุ้นซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน\n\nสินทรัพย์\n\nณวันที่ 30 มิถุนำยน 2569 สินทรัพย์รวมตำมงบกำรเงินรวมมีจ านวนทั้งสิ้น 1,688,598 ล้านบาท\n\nเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน (QoQ) แต่ลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (YTD)\n\nรำยละเอียดของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้หลักมีดังนี้\n\n• \nเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิมีจ านวน 1,130,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย\n\nร้อยละ 0.4 QoQ แต่ลดลงร้อยละ 2.0 YTD (รายละเอียดอยู่ในส่วนถัดไป)\n\n(ล้ านบาท)\nมิ .ย.69\nมี .ค.69\nQoQ (%)\nธ.ค.68\nYTD (%)\nเงินสด\n8,863\n10,573\n-16.2%\n12,633\n-29.8%\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ\n175,147\n181,344\n-3.42%\n181,399\n-3.45%\nสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\n22,705\n27,912\n-18.7% 22,943\n-1.0%\nสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์\n12,344\n13,135\n-6.0%\n9,602\n28.6%\nเงินลงทุนสุทธิ\n249,042\n233,665\n6.6%\n237,852\n4.7%\nเงินลงทุนในบริษั ทย่อยและบริษั ทร่วมสุทธ\n8 , 6 1 3 \n8 , 6 6 6 \n- 0 .6 %\n8, 59 3\n0.2%\nเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**\n1,183,544\n1,178,184\n0.5%\n1,204,800\n-1.8%\nบวกดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ\n8,281\n8,284\n0.0%\n8,239\n0.5%\nหัก ค่ าเผื่ อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่ าจะเกิดขึ้ น\n6 1 , 0 4 9 \n5 9 , 7 2 0 \n2 . 2 % 5 9 ,4 64 \n2.7%\nรวม เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ\n1,130,776\n1,126,748\n0.4%\n1,153,575\n-2.0%\nทรัพย์สินรอการขายสุทธิ\n16,045\n16,211\n-1.0%\n16,289\n-1.5%\nที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ\n14,443\n14,980\n-3.6%\n15,186\n-4.9%\nค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ\n25,219\n25,718\n-1.9%\n25,310\n-0.4%\nสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี\n4,037\n3,835\n5.3%\n3,474\n16.2%\nสินทรัพย์อื่ นสุทธ\n2 1 , 3 6 4 \n1 9 , 9 1 0 \n7 . 3 %\n1 5, 110\n41.4%\nรวมสินทรัพย\n1,688,598\n1,682,697\n0.4% 1,701,966\n-0.8%\nเงินรับฝาก\n1,274,111\n1,255,805\n1.5%\n1,269,509\n0.4%\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\n94,589\n97,174\n-2.7%\n98,179\n-3.7%\n\nหนี้สินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\n15,978\n15,283\n4.5%\n13,729\n16.4%\n\nตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ\n15,244\n15,129\n0.76%\n15,126\n0.78%\n\nหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี\n4 -\nN/A\n-\nN/A\nหนี้สินอื่น\n55,637\n56,785\n-2.0%\n61,229\n-9.1%\nรวมหนี้สิน\n1,455,563\n1,440,177\n1.1%\n1,457,772\n-0.2%\nส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ\n232,995\n242,475\n-3.9%\n244,194\n-4.6%\nส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม\n39.71 45.00\n-11.8%\n-\nN/A\nรวมส่วนของเจ้ าของ\n233,035\n242,520\n-3.9%\n244,194\n-4.6%\nรวมหนี้ สินและส่วนของเจ้ าของ\n1,688,598\n1,682,697\n0.4% 1,701,966\n-0.8%\nราคาตามบัญชีต่อหุ้น** (บาท)\n2.66\n2.64\n0.8%\n2.57\n3.4%", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 13, "tags": [ "สินทรัพย์", "ดอกเบี้ย", "สินเชื่อ", "ลูกหนี้", "ขาดทุน", "ร้อยละ", "หนี้สิน", "เครดิต", "ธนาคาร", "มูลค่า" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_0e235110b6f44b00ba55c7f72021e940", "content": "13\n\n• \nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิมีจ านวน 175,147 ล้านบาทลดลงร้อยละ 3.4 QoQ และ\n\nร้อยละ 3.4 YTD ซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร\n\n• \nเงินลงทุนสุทธิและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนมีจ านวน\n\n271,747 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 QoQ และร้อยละ 4.2 YTD การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากการที่\n\nธนาคารยังคงทยอยปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนไปยังพันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะกลาง\n\nโดยเพิ่มระยะเวลาถือครองของพอร์ตการลงทุน เพื่อใช้ประโยชน์จากระดับอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ\n\nในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับเพิ่มขึ้น และช่วยยกระดับผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน\n\nทั้งนี้ เงินให้สินเชื่อเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569\n\nเงินให้สินเชื่อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดตามมาด้วยเงินลงทุนสุทธิ\n\nร้อยละ 15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้อยละ 11 และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า\n\nยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนร้อยละ 1 ตามล าดับ\n\nตำรำง 11: สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้\n\nหมายเหตุ: งบการเงินรวม\n\nเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ\n\nณวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทีทีบีมียอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิตามงบการเงินรวม\n\nเป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,131 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน (QoQ) แต่ลดลงร้อยละ\n\n2.0 เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2568 (YTD)\n\nในส่วนของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามงบการเงินรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต\n\nที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) อยู่ที่ 1,184 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.5 QoQ แต่ลดลงร้อยละ 1.8 YTD\n\nท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจธนาคารยังคงด าเนินกลยุทธ์การเติบโตสินเชื่อคุณภาพด้วยความระมัดระวัง โดยมุ่งปรับโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อไปยังกลุ่มสินเชื่อรายย่อยเป้าหมายที่ให้ผลตอบแทนสูงควบคู่\nกับการยกระดับคุณภาพพอร์ตสินเชื่อและผลตอบแทนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมทั้งนี้ เพื่อเสริมการ", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 14, "tags": [ "ร้อยละ", "สินเชื่อ", "ธนาคาร", "สินทรัพย์", "เพิ่มขึ้น", "ผลตอบแทน", "มูลค่า", "ขาดทุน", "การลงทุน", "ก่อให้เกิด" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_93d749d6a2b44a7fa7e3ee14c47f031a", "content": "14\n\nเติบโตของสินเชื่อคุณภาพธนาคารได้น ากลยุทธ์ Risk-based Pricing ซึ่งเริ่มน าร่องในผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล Cash2Go และมีแผนขยายการใช้งานกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยเป้าหมายอื่นเพิ่มเติมในระยะต่อไป\n\nนอกจากนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการปล่อยสินเชื่อและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนธนาคารใช้ศักยภาพจากแพลตฟอร์มดิจิทัลและการพัฒนาด้าน Ecosystem เพื่อยกระดับการน าเสนอผลิตภัณฑ์ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าตลอดเส้นทางการใช้บริการ และน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการเปิดด าเนินธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์ภายใต้\nttb leasing ยังช่วยต่อยอด Ecosystem ด้านสินเชื่อและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร โดยแนวทางดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้า เพิ่มจ านวนผลิตภัณฑ์ต่อรายลูกค้า และ\nยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่กลุ่มลูกค้ามนุษย์เงินเดือนกลุ่มคนมีรถกลุ่มคนมีบ้าน และกลุ่มลูกค้า Wealth โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้\n\n• \nสินเชื่อลูกค้ำรำยย่อยลดลงร้อยละ 0.4 QoQ และร้อยละ 1.4 YTD โดยมีสาเหตุหลักจากการหดตัวของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อทั้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวได้รับการชดเชยบางส่วนจากการทรงตัวของสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อรายย่อยกลุ่มเป้าหมายที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านแลกเงิน (CYH) สินเชื่อเล่มแลกเงิน (CYB) และสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งนี้\nเพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยที่ให้ผลตอบแทนสูงธนาคารได้เริ่มน าโมเดล Risk-\nbased Pricing มาใช้กับสินเชื่อส่วนบุคคล Cash2Go เพื่อก าหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายมากยิ่งขึ้น\n\nสินเชื่อเช่ำซื้อปรับตัวลดลงร้อยละ 1.5 QoQ และร้อยละ 3.8 YTD โดยมีสาเหตุหลักจากสินเชื่อรถยนต์ใหม่ที่ลดลงร้อยละ 2.5 QoQ และร้อยละ 5.8 YTD ขณะที่สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วและสินเชื่อรถ\nแลกเงิน (CYC) ปรับลดลงร้อยละ 1.1 QoQ และร้อยละ 0.9 YTD และลดลงร้อยละ 1.3 QoQ และ\nร้อยละ 3.2 YTD ตามล าดับ ในทางตรงกันข้ามสินเชื่อเล่มแลกเงิน (CYB) ยังคงเติบโตในระดับสูง\nโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 QoQ และร้อยละ 29.0 YTD\n\nนอกจากนี้ สินเชื่อรถจักรยำนยนต์ภำยใต้ ttb leasing ซึ่งได้เริ่มเปิดด าเนินการในช่วงไตรมาสที่\nผ่านมา และมียอดสินเชื่อประมาณ 800 ล้านบาทณ สิ้นไตรมาส 2/2569 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้แก่พอร์ตสินเชื่อและเป็นรากฐานส าหรับโอกาสการเติบโตในอนาคต\n\nสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย โดยรวมทรงตัวทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) และเมื่อเทียบกับสิ้นปี\n2568 (YTD) ภายใต้แนวทางการมุ่งขยายสินเชื่อรีไฟแนนซ์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อท่ามกลางตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งยังเปราะบางและมีแนวโน้มชะลอตัวส่งผล\nให้สินเชื่อบ้านใหม่ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.6 QoQ และร้อยละ 1.0 YTD ขณะเดียวกันธนาคารยังคงมุ่งเน้นเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตสินเชื่อผ่านการขยายสินเชื่อบ้านแลกเงิน (CYH) ซึ่งยังคงเติบโตได้ดี โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 QoQ และร้อยละ 6.7 YTD\n\nสินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Consumer loan ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 QoQ และร้อยละ 2.5 YTD\n\nจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพอร์ตสินเชื่อส่วนบุคคล โดยเฉพาะสินเชื่อ Cash2Go ซึ่งเพิ่มขึ้น\n\nร้อยละ 10.5 QoQ และร้อยละ 21.6 YTD สะท้อนความส าเร็จของการน า Risk-based Pricing\n\nโมเดลมาปรับใช้เพื่อขยายฐานลูกค้าเป้าหมายของธนาคารขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นร้อยละ\n2.3 QoQ แต่ลดลงร้อยละ 1.6 YTD ภาพการเติบโตโดยรวมสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารที่มุ่ง\n\nขยายสินเชื่อรายย่อยที่ให้ผลตอบแทนสูงควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 15, "tags": [ "สินเชื่อ", "ร้อยละ", "เติบโต", "ลูกค้า", "ธนาคาร", "ผลิตภัณฑ์", "แลกเงิน", "เพิ่มขึ้น", "ส่วนบุคคล", "รายย่อย" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_5e9221d051c34395874c92c30d1cce06", "content": "15\n\n• \nสินเชื่อบรรษัทลูกค้ำธุรกิจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 QoQ แต่ลดลงร้อยละ 1.9 YTD โดยการเติบโตใน\n\nไตรมาสนี้ได้รับแรงหนุนจากเงินให้กู้ยืมที่มีก าหนดระยะเวลา ( Term Loan) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2\nQoQ และร้อยละ 2.6 YTD รวมถึงสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ( Trade Finance) ที่เพิ่มขึ้น\n\nร้อยละ 7.8 QoQ และร้อยละ 6.8 YTD อย่างไรก็ดีการเติบโตดังกล่าวถูกหักล้างไปบางส่วนจาก\n\nการลดลงของสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ( Working Capital) ซึ่งลดลงร้อยละ 1.7 QoQ และ\n\nร้อยละ 11.7 YTD ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ากว่าสิ้นปี 2568\n\n• \nสินเชื่อเอสเอ็มอี (เอสเอ็มอีขนำดเล็กและขนำดกลำง) ลดลงร้อยละ 1.5 QoQ และร้อยละ 4.0\n\nYTD สอดคล้องกับแนวทางการปรับลดความเสี่ยง (De-risking) และการบริหารความเสี่ยง\n\nอย่างรอบคอบของธนาคาร\n\nส าหรับโครงสร้างสินเชื่อรวมแบ่งตามประเภทของลูกค้า ณวันที่ 30 มิถุนายน 2569 กลุ่มสินเชื่อลูกค้ารายย่อย\n\nมีสัดส่วนร้อยละ 63 ของสินเชื่อรวม ในขณะที่สัดส่วนสินเชื่อบรรษัทลูกค้าธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 30 และกลุ่มสินเชื่อ\n\nเอสเอ็มอีอยู่ที่ร้อยละ 7\n\nส าหรับสินเชื่อรวมแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 28 ตามมาด้วย\n\nสินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 27 เงินให้กู้ยืมที่มีก าหนดระยะเวลา (Term Loan) ร้อยละ 17 สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุน\n\nหมุนเวียน (Working Capital - OD & RPN) ร้อยละ 14 สินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตร้อยละ 8 สินเชื่อเพื่อการค้า\n\nระหว่างประเทศ (Trade Finance) ร้อยละ 6 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.9 ตามล าดับ\n\nส าหรับพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคารประกอบด้วยสินเชื่อรถยนต์ใหม่ร้อยละ 60 สินเชื่อรถแลกเงิน (Cash\n\nYour Car) ร้อยละ 22 สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วร้อยละ 16 สินเชื่อเล่มแลกเงิน (Cash Your Book) ร้อยละ 2 และ\n\nสินเชื่อรถจักรยานยนต์ภายใต้ ttb leasing ร้อยละ 0.3 ตามล าดับ\n\nตำรำง 12: โครงสร้ำงสินเชื่อรวมแบ่งตำมประเภทของลูกค้ำ\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม \nค าจ ากัดความ \nลูกค้าสินเชื่อบรรษัทธุรกิจ: สินเชื่อซึ่งให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 400 ล้านบาทขึ้นไปลูกค้าเอสเอ็มอี: สินเชื่อซึ่งให้แก่ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 400 ล้านบาทรวมถึงบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว(Owner\noperator)", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 16, "tags": [ "สินเชื่อ", "ร้อยละ", "ลูกค้า", "เอสเอ็มอี", "ธุรกิจ", "บรรษัท", "เพิ่มขึ้น", "ประเภท", "เติบโต", "กู้ยืม" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_3d58fbcb69154c7eaabd474bc77ddcac", "content": "16\n\nตำรำง 13: โครงสร้ำงสินเชื่อรวมแบ่งตำมผลิตภัณฑ์\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\nตำรำง 14: โครงสร้ำงสินเชื่อเช่ำซื้อ\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\nกำรจัดประเภทของเงินลงทุน\n\nภายใต้มาตรฐานบัญชี TFRS9 เงินลงทุนถูกจัดเป็น 3 ประเภท ได้แก่มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และราคาทุนตัดจ าหน่ายณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เงินลงทุนถูกจัดประเภทดังต่อไปนี้\n\n(ล้ ำนบำท)\n30 มิ .ย. 69 31 มี .ค. 69\nสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วัดมูลค่ ำด้วยมูลค่ ำยุติ ธรรมผ่ ำนก ำไรหรือขำดทุน\n22,705\n7,\nเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย\n59,781\n59,790 \nเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น\n184,570\n169,185 \nเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น\n4,691\n4,690 \nเงินลงทุนสุทธิ *\n249,042\n, 5\nรวมเงินลงทุน\n271,747\n,577\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\n* เงินลงทุนสุทธิประกอบด้วยเงินลงทุนที่วัดด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 17, "tags": [ "เงินลงทุน", "มูลค่า", "ยุติธรรม", "ขาดทุน", "เบ็ดเสร็จ", "ที่วัด", "หมายเหตุ", "งบการเงิน", "ประเภท", "ราคาทุน" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_7e303084041845f880ed170c4ad549ba", "content": "17\n\nหนี้ สินและส่วนของเจ้ ำของ\n\nณวันที่ 30 มิถุนำยน 2569 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามงบการเงินรวมมีจ านวนทั้งสิ้น\n1,688,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน (QoQ) แต่ลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (YTD)\n\nหนี้สินรวมตำมงบกำรเงินรวมมีจ านวน 1,455,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จากไตรมาสก่อน (QoQ)\nและลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (YTD)\n\nส่วนของเจ้ำของตำมงบกำรเงินรวมอยู่ที่ 233,035 ล้านบาทลดลงร้อยละ 3.9 จากไตรมาสก่อน (QoQ) และ\n\nลดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (YTD) โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลของโครงการซื้อหุ้นคืน\n\nรำยละเอียดของหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยหลักมีดังนี้\n\n• \nเงินฝากรวมมีจ านวน 1,274,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 QoQ และร้อยละ 0.4 YTD\n(รายละเอียดอยู่ในส่วนถัดไป)\n\n• \nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจ านวน 94,589 ล้านบาทลดลงร้อยละ 2.7 QoQ และ\n\nร้อยละ 3.7 YTD ซึ่งสอดคล้องกับแผนการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร\n\n• \nเงินกู้ยืมมีจ านวน 15,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 QoQ และร้อยละ 0.8 YTD (รายละเอียดอยู่\n\nในส่วนถัดไป)\n\nทั้งนี้ เงินฝากเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของโครงสร้างหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดยณ วันที่ 30 มิถุนายน\n\n2569 เงินฝากคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดตามมาด้วยรายการระหว่าง\n\nธนาคารและตลาดเงินที่ร้อยละ 7 และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่ร้อยละ 1\n\nตำรำง 15: โครงสร้ำงหนี้สินที่มีดอกเบี้ย\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 18, "tags": [ "ร้อยละ", "หนี้สิน", "เพิ่มขึ้น", "ดอกเบี้ย", "ไตรมาส", "สิ้นปี", "เงินฝาก", "ธนาคาร", "วันที่", "งบการเงิน" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_eca0f891f5124ef38dc218093e4e9902", "content": "18\n\nเงินรับฝำก\n\nณวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากรวมตามงบการเงินรวมจ านวน 1,274,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากไตรมาสก่อน (QoQ) และร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (YTD) โดยการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากมีปัจจัยหลักจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อการออมซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่องและแหล่งเงินทุนอย่างมีวินัย เพื่อรักษาประสิทธิภาพของต้นทุนทางการเงิน\n\nภายใต้กลยุทธ์การบริหารเงินรับฝากเชิงรุกธนาคารยังคงปรับโครงสร้างและระยะเวลาของเงินรับฝากให้เหมาะสม\nเพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง โดยการทยอยลดสัดส่วน\nเงินฝากประจ าที่มีต้นทุนสูงควบคู่กับการขยายฐานเงินฝากกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ\nในการบริหารต้นทุนเงินทุนและรักษาความยืดหยุ่นของโครงสร้างงบดุลพร้อมทั้งช่วยสนับสนุนการรักษาระดับส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยภายใต้สภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่า\n\nโครงสร้ำงเงินฝำกแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์จากกลยุทธ์การบริหารต้นทุนทางการเงินของธนาคารส่งผลให้ยอดเงินฝากประจ า (TD) ลดลงร้อยละ 9.7 จาก\nไตรมาสก่อน (QoQ) และลดลงร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (YTD) จากการทยอยลดสัดส่วนเงินฝากที่มีต้นทุนสูงอย่างต่อเนื่องทั้งเงินฝากประจ าระยะสั้นและระยะยาวทั้งนี้ การลดลงดังกล่าวได้รับการชดเชยบางส่วนจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์เงินฝากกลุ่มเป้าหมาย โดยเงินฝาก no-fixed เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 QoQ\nและร้อยละ 17.5 YTD ขณะที่เงินฝาก ME Save เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 QoQ และร้อยละ 22.1 YTD\n\nส าหรับเงินรับฝากต้นทุนต่า เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ (CASA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 QoQ และ\nร้อยละ 2.0 YTD โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของทั้งเงินฝากกระแสรายวันซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 QoQ\nและร้อยละ 6.9 YTD และเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 QoQ และร้อยละ 1.2 YTD ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อการท าธุรกรรมส าหรับลูกค้ารายย่อยหลักของธนาคาร ได้แก่ ttb all free ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 QoQ และร้อยละ 2.0 YTD\n\nณวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โครงสร้างเงินฝากแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย เงินฝากเพื่อการท า\nธุรกรรมหรือ Transaction deposit (กลุ่มเงินฝาก CASA) ร้อยละ 43 ของเงินฝากรวมส าหรับเงินฝากเพื่อการออม (Non-transactional deposit ได้แก่ เงินฝาก no-fixed และ ME Save) ร้อยละ 36 และเงินฝากประจ า\nร้อยละ 21 หรือแบ่งตามกลุ่มลูกค้าได้เป็น เงินฝากกลุ่มลูกค้ารายย่อยร้อยละ 72 และเงินฝากกลุ่มลูกค้าธุรกิจร้อยละ 28 ของเงินฝากรวมทั้งหมด\n\nทั้งนี้ ธนาคารยังคงมีฐานะสภาพคล่องอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loan - to -\nDeposit Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 93 โดยการเติบโตของเงินรับฝากในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้ธนาคารยังคงความสามารถ\nในการบริหารเงินทุนและรักษาความยืดหยุ่นของโครงสร้างงบดุลขณะเดียวกันยังสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้วัฏจักรดอกเบี้ยขาลง", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 19, "tags": [ "เงินฝาก", "ร้อยละ", "เพิ่มขึ้น", "ต้นทุน", "ธนาคาร", "รับฝาก", "เติบโต", "ผลิตภัณฑ์", "การบริหาร", "ต่อเนื่อง" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_a4cc74da6cdb46b9a214db47fe8f2978", "content": "19\n\nตำรำง 16: โครงสร้ำงเงินฝำกของธนำคำรตำมประเภทผลิตภัณฑ์\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม \n“บัญชีเงินฝากไม่ประจ า (TTB No Fixed Account) และ “บัญชีเงินฝากไม่ประจ า ME” จัดอยู่ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เนื่องจากไม่จ ากัดวงเงินฝากขั้นต่าและระยะเวลาการเบิกถอนและการคิดดอกเบี้ยไม่คงที่ตามระยะเวลาแสดงในกราฟนี้ในกลุ่ม “เงินฝากเพื่อการออม”\n\nเงินกู้ยืม\n\nเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 YTD จาก\nStructured Notes เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ด้าน wealth\n\nณวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เงินกู้ยืมของธนาคารและบริษัทย่อยมีจ านวน 15,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8\nจากไตรมาสก่อน (QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (YTD) โดยมีสาเหตุหลักจากการออก\nStructured Notes เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ด้าน wealth ของธนาคารภายใต้ฐานะสภาพคล่องที่\nแข็งแกร่งและการเติบโตของสินเชื่อที่ยังอยู่ในระดับจ ากัดธนาคารยังคงบริหารโครงสร้างแหล่งเงินทุนอย่าง\nเหมาะสม โดยทยอยลดสัดส่วนเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนสูงซึ่งสอดคล้องกับแผนการบริหารต้นทุนทางการเงินของธนาคาร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงสร้างงบดุลภายใต้สภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่า\n\nทั้งนี้ โครงสร้างเงินกู้ยืมณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ประกอบด้วย เงินกู้ยืมด้อยสิทธิร้อยละ 98.40 ตามมาด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและเงินกู้ยืมอื่นร้อยละ 1.54 และตั๋วแลกเงินร้อยละ 0.06 ตามล าดับ\n\nตำรำง 17: โครงสร้ำงเงินกู้ยืม\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 20, "tags": [ "กู้ยืม", "ร้อยละ", "เพิ่มขึ้น", "ธนาคาร", "ผลิตภัณฑ์", "บัญชีเงินฝาก", "โครงสร้าง", "ประเภท", "หมายเหตุ", "งบการเงิน" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_bfa6c3d794fd4b3b80fdee3fe357734c", "content": "20\n\nคุณภำพสินทรัพย์สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ\n\nทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างไรก็ดีธนาคารยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่ง\n\nรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินและคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อเป็นส าคัญด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง\n\nอย่างรอบคอบการเติบโตของสินเชื่ออย่างระมัดระวัง และการด าเนินมาตรการลดความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ\n\nอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์ยังคงทรงตัวและอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ แม้ภายใต้\n\nสภาพแวดล้อมที่ท้าทายทั้งนี้ ธนาคารยังคงรักษามาตรฐานการพิจารณาสินเชื่ออย่างมีวินัยการจัดชั้นสินเชื่อ\n\nอย่างระมัดระวัง และการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อเชิงรุก เพื่อให้ระดับความเสี่ยงโดยรวมยังคงอยู่ภายใน\n\nกรอบความเสี่ยงที่ธนาคารก าหนด\n\nณวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เงินให้สินเชื่อและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจัดประเภทได้ดังนี้\n\nตำรำง 18: กำรจัดชั้นสินเชื่อดอกเบี้ยค้ำงรับและค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น*\n\n30 มิ.ย. 2569\n\n(ล้ำนบำท) \nเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้\n\nและดอกเบี้ ยค้ ำงรับ\n\nค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน\nเครดิตที่ คำดว่ ำจะเกิดขึ้ นขั้นที่ 1 (สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต)\n\n1,053,215 \n16,588\n\nขั้นที่ 2 (สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต)\n\n99,724 \n26,324\n\nขั้นที่ 3 (สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า\nด้านเครดิต)\n\n38,886 \n18,137\n\nรวม\n, , 5 \n,0\n\n31 ธ.ค. 2568\n\n(ล้ำนบำท) \nเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้\n\nและดอกเบี้ ยค้ ำงรับ\n\nค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต\n\nที่ คำดว่ ำจะเกิดขึ้ นขั้นที่ 1 (สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต)\n\n1,066,676 \n16,572\n\nขั้นที่ 2 (สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต)\n\n107,297 \n26,597\n\nขั้นที่ 3 (สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า\nด้านเครดิต)\n\n39,066 \n16,295\n\nรวม\n, ,0 \n5 ,\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n* สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับขั้นที่ 3 แสดงเป็นยอดสุทธิ\n\n\nสินเชื่อขั้นที่ 3 (สินเชื่อด้อยคุณภำพ) และอัตรำส่วนสินเชื่อด้อยคุณภำพ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ)\n\nณวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ยอดสินเชื่อด้อยคุณภาพยังคงทรงตัวขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพยังคง\n\nอยู่ภายในกรอบเป้าหมายที่ธนาคารก าหนดสะท้อนถึงการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่ออย่างรอบคอบการ\n\nบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย และการรักษาคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความไม่แน่นอนทาง", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 21, "tags": [ "สินเชื่อ", "เครดิต", "สินทรัพย์", "ความเสี่ยง", "ทางการเงิน", "คุณภาพ", "เพิ่มขึ้น", "การบริหาร", "ดอกเบี้ย", "สภาพแวดล้อม" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_ebcd53d06c774bcfa18e676b334ea596", "content": "21\n\nเศรษฐกิจ โดยแนวทางดังกล่าวช่วยเสริมความแข็งแกร่งของงบดุลและความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่\n\nอาจเกิดขึ้นในอนาคต\n\nทั้งนี้ ธนาคารยังคงด าเนินการปรับลดความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่องผ่านการตัดหนี้สงสัยจะสูญ\nและการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ โดยในไตรมาส 2/2569 ธนาคารและบริษัทย่อยมีการตัดหนี้สงสัยจะสูญอยู่ที่\n3.0 พันล้านบาทขณะที่การขายสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 0.3 พันล้านบาท\n\nสินเชื่อขั้นที่ 3 (สินเชื่อด้อยคุณภำพ) ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ\n\nตำมงบกำรเงินรวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ณวันที่ 30 มิถุนายน 2569 อยู่ที่ 38,885 ล้านบาททรงตัว\n\nจาก 38,813 ล้านบาทณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 และลดลงจาก 39,066 ล้านบาทณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568\n\nตำมงบกำรเงินเฉพำะ สินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 34,550 ล้านบาทลดลงจาก 34,757 ล้านบาทณ สิ้นเดือน\n\nมีนาคม 2569 และลดลงจาก 34,857 ล้านบาทณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568\n\nอัตรำส่วนสินเชื่อด้อยคุณภำพ (NPL ratio)\n\nตำมงบกำรเงินรวมอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 2.93 ทรงตัวเมื่อเทียบกับณ สิ้นเดือนมีนาคม\n\n2569 และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.87 ณสิ้นเดือนธันวาคม 2568 โดยยังคงอยู่ภายใต้กรอบเป้าหมายที่ธนาคาร\n\nก าหนดไว้\n\nตำมงบกำรเงินเฉพำะ อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 2.60 เทียบกับร้อยละ 2.62 ณสิ้นเดือนมีนาคม\n\n2569 และร้อยละ 2.55 ณสิ้นเดือนธันวาคม 2568\n\nค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น\n\nณวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ธนาคารมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามงบการเงินรวมจ านวน\n\n61,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับ\n\nสิ้นปี 2568 (YTD) สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบของธนาคาร แม้ว่าคุณภาพสินทรัพย์\n\nโดยรวมยังคงทรงตัวในระดับที่บริหารจัดการได้ธนาคารยังคงตั้งส ารองเพิ่มเติมผ่าน Management Overlay เพื่อ\n\nรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ ธนาคารยังคงบริหารจัดการ\n\nตั้งเงินส ารองผลขาดทุนจากสินเชื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละระดับอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ อัตราส่วนเงิน\n\nส ารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Loan Loss Reserve Coverage Ratio) จึงยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 157", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 22, "tags": [ "สินเชื่อ", "คุณภาพ", "สิ้นเดือน", "ร้อยละ", "ธนาคาร", "ความเสี่ยง", "มีนาคม", "ธันวาคม", "เกิดขึ้น", "ทรงตัว" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_0e69e838a0da4079b340dff15578c638", "content": "22\n\nตำรำง 19: สินเชื่อขั้นที่ 3 (สินเชื่อด้อยคุณภำพ)และอัตรำส่วนสินเชื่อด้อยคุณภำพ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ)\n\nหมายเหตุ: งบการเงินรวม, สินเชื่อด้อยคุณภาพได้ถูกจัดประเภทเป็นสินเชื่อขั้นที่ 3 (Stage 3)\n\nสภำพคล่องและอัตรำส่วนสินเชื่อต่อเงินฝำก\n\nทีทีบีมุ่งเน้นการด ารงสภาพคล่องในระดับแข็งแกร่ง และรักษาสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมี\n\nความเสี่ยงต่าให้อยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด\n\nณ 30 มิถุนายน 2569 สินทรัพย์สภาพคล่องตามงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 16.1 ของสินทรัพย์รวม โดย\n\nสินทรัพย์สภาพคล่องประกอบไปด้วย เงินสดร้อยละ 0.5 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้อยละ 10.4\n\nเงินลงทุนระยะสั้นร้อยละ 4.5 และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\n\nระยะสั้นร้อยละ 0.7\n\nส าหรับอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (LDR) ตามงบการเงินรวมอยู่ที่ร้อยละ 93 เทียบกับร้อยละ 94 ณสิ้นเดือน\n\nมีนาคม 2569 และร้อยละ 94 ณสิ้นเดือนมิถุนายน 2568\n\nทั้งนี้ จากกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุนทางการเงินของธนาคารผ่านการออกตราสารหนี้และเงินกู้ยืมเพื่อลด\n\nการกระจุกตัวของการจัดหาเงินทุนส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากรวมตราสารหนี้และเงินกู้ยืมอยู่ที่\n\nร้อยละ 92 ณสิ้นเดือนมิถุนายน 2569\n\nตำรำง 20: สินทรัพย์สภำพคล่องและอัตรำส่วนสินเชื่อต่อเงินฝำก\n\nสินทรัพย์สภำพคล่องมิ.ย. 69 \nมี.ค. 69 \nธ.ค. 68 \nก.ย. 68 \nมิ.ย. 68\n\nเงินสด\n0.5%\n0.6%\n0.7%\n0.7%\n0.7%\n\nรายการระหว่างธนาคารและ ตลาดเงิน\n10.4%\n10.8%\n10.7%\n12.7%\n15.1%\n\nเงินลงทุนระยะสั้น\n4.5%\n4.4%\n4.4%\n3.2%\n1.7%\n\nสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้ นที่ วัดมูลค่ าด้วย FVTPL\n0.7%\n1.0%\n0.7%\n0.3%\n0.9%\n\nสินทรัพย์สภำพคล่องต่อสินทรัพย์รวม\n. %\n. %\n.5%\n7.0%\n. %\n\nอัตรำส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝำกรวม\n%\n%\n5%\n%\n%\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\nฃ", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 23, "tags": [ "สินเชื่อ", "สินทรัพย์", "ร้อยละ", "งบการเงิน", "สภาพคล่อง", "มิถุนายน", "ธนาคาร", "ระยะสั้น", "ทางการเงิน", "สิ้นเดือน" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_1b0d6b6ff1e74006b0ded597f7b1d856", "content": "23\n\nควำมเพียงพอของเงินกองทุน \n\nธนาคารยังคงด ารงฐานะเงินกองทุนในระดับสูงภายใต้เกณฑ์ Basel III\n\nธนาคารด ารงเงินกองทุนในระดับแข็งแกร่งมาโดยตลอดทั้งนี้ ณวันที่ 30 มิถุนายน 2569 อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ตามงบการเงินรวมอยู่ที่ร้อยละ 19.0 ขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง\n(Tier 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET 1) อยู่ที่ร้อยละ 17.0 ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่า (รวม Conservation buffer และ D-SIBs buffer) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ที่\nร้อยละ 12.0 ร้อยละ 9.5 และร้อยละ 8.0 ของ CAR, Tier 1 และ CET 1 ตามล าดับ \n\nตำรำง 21: อัตรำส่วนเงินกองทุนตำมเกณฑ์ BASEL III\n\nมิ.ย. 69\nมี.ค. 69\nธ.ค. 68\nก.ย. 68\nมิ.ย. 68\nอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง\n19.0%\n19.7%\n19.5%\n19.9%\n20.0%\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1\n17.0%\n17.7%\n17.5%\n17.9%\n17.8%\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ส่วนที่เป็นของเจ้าของ\n17.0%\n17.7%\n17.5%\n17.9%\n17.8%\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 24, "tags": [ "กองทุน", "ร้อยละ", "อัตราส่วน", "สินทรัพย์", "เสี่ยง", "ธนาคาร", "กองทุนรวม", "งบการเงิน", "เจ้าของ", "buffer" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_c0c1c720ca3a410fa9a269263bd5e7b8", "content": "24\n\nสรุปผลประกอบกำรของธนำคำรทีทีบี\n\nไตรมำส 2\n% เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลงรอบ 6 เดือน % เปลี่ยนแปลง\n(ล้ำนบำท)\nปี 2569\nจำกไตรมำสก่อนจำกปีก่อนปี 2569\nจำกปีก่อนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ\n12,265\n0.9%\n-3.7%\n24,415\n-6.0%\n\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\n5,079\n10.8%\n39.5%\n9,660\n38.5%\n\nค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย\n8,051\n5.3%\n10.7%\n15,693\n9.2%\n\nก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักส ำรองฯ\n9 , 292\n2.2% \n2.0%\n18,382\n-1.0%\n\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\n4,040\n1.1%\n-5.9%\n8,035\n-9.5%\n\nก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนำคำร\n5,513\n6.6% \n10.2%\n10,683\n5.8%\n\n(ล้ำนบำท) \n30 มิ.ย. 2569\n31 มี.ค. 2569\n% เปลี่ยนแปลง\n31 ธ.ค. 2568\n% เปลี่ยนแปลง\n\nเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้\n1,183,544\n1,178,184\n0.5%\n1,204,800\n-1.8%\n\nสินทรัพย์รวม\n1,688,598 \n1,682,697\n0.4%\n1,701,966\n-0.8%\nเงินรับฝาก\n1,274,111 \n1,255,805\n1.5%\n1,269,509\n0.4%\nตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ\n15,244\n15,129\n0.8%\n15,126\n0.8%\nหนี้สิน\n1,455,563 \n1,440,177\n1.1%\n1,457,772\n-0.2%\nส่วนของเจ้าของ\n233,035 \n242,520\n-3.9%\n244,194\n-4.6%\n\nไตรมำส 2\nไตรมำส 1\nไตรมำส 2\nรอบ 6 เดือนรอบ 6 เดือน\n\nปี 2569\nปี 2569\nปี 2568\nปี 2569\nปี 2568\nส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย\n3.03%\n3.02% \n3.07%\n3.02%\n3.13%\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม\n1.21%\n1.10% \n0.85%\n1.15%\n0.82%\nอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้\n46%\n46% \n44%\n46%\n44%\nอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น\n9.3%\n8.6% \n8.3%\n9.0%\n8.5%\nอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์\n1.3%\n1.2% \n1.2%\n1.3%\n1.2%\n\n \n\n\n\nสินเชื่อด้อยคุณภาพ/สินเชื่อขั้นที่ 3 (ล้านบาท)\n38,885 \n38,813 \n39,164\n38,885 \n39,164\nอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม\n2.93%\n2.93% \n2.73%\n2.93%\n2.73%\nอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ (bps)\n137\n136\n143\n136\n147\n\n\n\n\n\n\nอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก\n93%\n94% \n94%\n93%\n94%\nอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก+ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม\n92%\n93% \n92%\n92%\n92%\n\nอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง\n19.0% \n19.7% \n20.0%\n19.0%\n20.0%\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง\n17.0% \n17.7% \n17.8%\n17.0%\n17.8%\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ส่วนที่เป็นของเจ้าของ\n17.0% \n17.7% \n17.8%\n17.0%\n17.8%\n\n\n\n\n\n\nจ านวนพนักงานธนาคารทีทีบี\n11,768\n12,124 \n12,860\n11,768\n12,860\nจ านวนพนักงานในกลุ่ม\n13,101 \n13,211 \n13,751 \n13,101\n13,751\nจ านวนสาขา (ในประเทศ)\n395\n409 \n436\n395\n436\nจ านวน ATM, ADM และ All-in-One\n1,919\n2,020 \n2,305\n1,919\n2,305\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 25, "tags": [ "สินเชื่อ", "อัตราส่วน", "ดอกเบี้ย", "สินทรัพย์", "รายได้", "ปีก่อน", "ผู้ถือหุ้น", "ตราสาร", "กู้ยืม", "เจ้าของ" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_1a87982bbbde4810a75f83e24fb4d7dc", "content": "25\n\nข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ\n\nมูดี้ส์ เรทติ้งส์ \n\n\nสกุลเงินต่ำงประเทศ\nแนวโน้ม\n\nBank Deposits\nBaa1/P-2\n\nStable\n\nBaseline Credit Assessment\nbaa3\n\nSenior Unsecured\n(P)Baa1\n\nกำรเปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุด: เม.ย. 2569 มูดีส์ปรับแนวโน้มหรือ Outlook ของธนาคารจาก Stable เป็น Negative ตามการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Sovereign rating)\n\nสแตนดำร์ด แอนด์พัวร์ส \n\n\nสกุลเงินต่ำงประเทศ\nแนวโน้ม\n\nLong-Term Counterparty\nBBB-\n\nStable\n\nShort-Term Counterparty\nA-3\n\nSenior Unsecured\nBBB-\n\nStand-Alone Credit Profile (SACP)\nbb\n\nกำรเปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุด: มี.ค 2565 S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวและปรับแนวโน้มหรือ Outlook เป็น Stable\n\n\n\n\n\nฟิทช์ เรทติ้งส์ \n\n\nสกุลเงินต่ำงประเทศ\nแนวโน้ม\n\nLong-Term IDR\nBBB\n\nNegative\n\nShort-Term IDR\nF2\n\nSenior Unsecured\nBBB\n\nViability Rating\nbbb-\n\nSupport Rating Floor\nBBB\n\nSupport Rating\n2\n\n\nภำยในประเทศ \n\nLong-Term\nAA+ (tha)\n\nShort-Term\nF1+(tha)\n\nSubordinated Debt\nA (tha)\n\nกำรเปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุด: ก.ย 2568 ฟิทช์ เรทติ้งส์ปรับแนวโน้มหรือ Outlook ของธนาคารจาก Stable เป็น Negative ตามการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Sovereign rating)", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 26, "tags": [ "ประเทศ", "แนวโน้ม", "Stable", "ติ้งส์", "Senior", "Unsecured", "Outlook", "Negative", "อันดับ", "ความน่าเชื่อถือ" ] } }, { "id": "TTB_2569_2_financial_explanation_b9627abaf3be414f91c9e0d5efb05bdd", "content": "26\n\nข้อสงวนสิทธิ์\n\nธนำคำรทหำรไทยธนชำตจ ำกัด (มหำชน) จัดท าเอกสารฉบับนี้เพื่อเปิดเผยผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรอบระยะเวลาตามที่ได้ระบุไว้ทั้งนี้\n\nภายในเอกสารอาจมีข้อมูลบางอย่างซึ่งเป็นข้อมูลคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต โดยเป็นการคาดการณ์บนสมมุติฐานของทีมบริหารภายใต้\n\nข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงอาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากผลที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตและที่ระบุไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้ เนื้อหาในเอกสาร\n\nฉบับนี้ มิได้จัดท าขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการชักชวนให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 27, "tags": [ "ข้อมูล", "เอกสาร", "ในอนาคต", "สงวนสิทธิ์", "ไตรมาส", "ระยะเวลา", "บางอย่าง", "คาดการณ์", "การคาดการณ์", "สมมุติฐาน" ] } } ] }