สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_95137391b8304ff0be7de619eada964c", "content": "คำอธิบำยและวิเครำะห์ผลการดำเนินงาน\nสำหรับไตรมาส 1 และรอบ 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569\n\nธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน)\n3000 ถนนพหลโยธิน\nแขวงจอมพล เขตจตุจักร\nกรุงเทพฯ 10900\nเวบไซต์: www . ttbbank . com\nนักลงทุนสัมพันธ์\nEmail: ir.ttb@ttbbank.com\n(งบการเงินก่อนสอบทำน)", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "ผลการดำเนินงาน", "สำหรับ", "ไตรมาส", "สิ้นสุด", "วันที่", "มีนาคม", "พหลโยธิน", "จตุจักร", "กรุงเทพฯ", "ttbbank" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 2, "layout_bands": 2, "layout_tables": 0 } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_44ffb60fce3846169bdb581569f08e78", "content": "คำอธิบำยและวิเครำะห์ผลการดำเนินงาน\nบทสรุปผู้บริหำร: ภำวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม\nเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2569 : เศรษฐกิจไทยมีทิศทางทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า โดยเครื่องชี้การบริโภคเอกชนมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากการ ใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายรถยนต์ในประเทศ เช่นเดียวกับการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนที่ปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งจากอานิสงส์ของ ดัชนีภาคบริการในช่วงฤดูการท่องเที่ยว (High Season) ซึ่งส่งผลบวกต่อรายรับจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ระยะใกล้ (Short-haul) อาทินักท่องเที่ยวชาวจีนและมาเลเซีย ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมในไตรมาสนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.27 ล้านคนต่อเดือน เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 2.95 ล้านคนต่อเดือน ด้านเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากการน าเข้าสินค้าทุน โดยเฉพาะหมวดเครื่องจักรและ อุปกรณ์ขณะที่หมวดก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ส าหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าเริ่มส่งสัญญาณชะลอลงในบางตลาดหลักส่วนหนึ่งจากผลของการเร่งส่งออก สินค้าในช่วงก่อนหน้า ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยไตรมาสนี้ยังคงหดตัวที่ร้อยละ 0.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยแม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและความพยายามปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเร่งตัวสูงขึ้น แต่ราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงใน ประเทศได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการตรึงราคาในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคม ประกอบกับการลดค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ รวมถึงสินค้า อุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ยังเป็นสต็อกเดิม ท าให้ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อยังมีค่อนข้างจ ากัดในไตรมาสนี้ภำคการเงินและธุรกิจธนำคำรพำณิชย์: คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.00 ในการ ประชุมครั้งที่ 1/2569 ในรอบการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดย กนง. มองว่า เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึงใน ปี 2569 และ 2570 จากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในระยะข้างหน้ามีความเสี่ยงด้านต่าเพิ่มขึ้นจากที่ประเมินไว้เดิมตาม แนวโน้มราคาพลังงานและมาตรการภาครัฐที่อาจมีเพิ่มเติม รวมถึงแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่มีจ ากัดตามเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวต่ากว่าศักยภาพ ขณะที่สินเชื่อ โดยรวมมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเครดิตที่ยังค่อนข้างสูง สะท้อนจากการเติบโตของสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน ประเทศ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หดตัวร้อยละ 2.1 (YoY) เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ 1.1 (YoY) เช่นเดียวกับการเติบโตของเงินฝากที่ขยายตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 2.2 (YoY) เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 (YoY) ส าหรับค่าเงินบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ปรับแข็งค่าจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 32.17 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยแข็งค่าขึ้นร้อยละ 1.72 เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ) แต่อ่อนค่าลงร้อยละ 0.27 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2568 (YTD) โดยการแข็งค่าของค่าเงินบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาทองค า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าเงินบาทที่สูง ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ตั้งแต่ต้นปีตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองของไทยที่ปรับดีขึ้นหลังการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่าง สหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงท้ายไตรมาส ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับแข็งค่าตามราคาน้ามันที่ปรับสูงขึ้น สวนทางกับค่าเงินบาทที่กลับมาเคลื่อนไหวทิศทางอ่อนค่า น าสกุลภูมิภาค เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีความอ่อนไหวต่อการน าเข้าพลังงานที่สูง โดยเฉพาะการน าเข้าจากตะวันออกกลาง แนวโน้มเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2569: ภาพรวมเศรษฐกิจไทยคาดว่ามีแนวโน้มชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่งจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ด้านอุปสงค์ในประเทศที่มีทิศทางชะลอตัว โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่คาด ว่าจะชะลอลงอย่างมีนัยจากภาระค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงต้นทุนการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับรายได้ครัวเรือนที่ฟื้นตัวช้า ประกอบกับแรง กดดันจากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับการลงทุนรวมที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ด้านภาคการ ท่องเที่ยว ประเมินว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยทั้งปี 2569 มีแนวโน้มหดตัวจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย จากนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลางและยุโรป เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย ต้นทุนพลังงานพุ่งสูงและข้อจ ากัดด้านจ านวนเที่ยวบิน รวมถึงการฟื้นตัวอย่างล่าช้าของจ านวนนักท่องเที่ยวจีน ท าให้ ttb analytics มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2569 มีความเสี่ยงที่จะขยายตัวได้ต่ากว่าที่เคยประมาณการไว้ที่ร้อยละ 1.6 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานการณ์ความ ขัดแย้งในตะวันออกกลางลากยาวกว่าที่ประเมินไว้รวมถึงนโยบายการขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าของสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งหลังของปีทั้งนี้แม้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯอิสราเอล และอิหร่านได้อาจลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง จนส่งผลให้ราคาน้ามันดิบโลกพุ่งสูงขึ้นและกระทบห่วงโซ่อุปทานในวงกว้าง ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อด้านอุปทาน (Cost-push Inflation) อย่างมีนัย แต่ด้วยแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจและข้อจ ากัดด้านขีดความสามารถของ นโยบายการเงิน (Policy Space) จึงประเมินว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ณ สิ้นปี 2569 จะทรงตัวที่ร้อยละ 1 ด้านค่าเงินบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 คาดว่า จะอยู่ในช่วง 31.50 – 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นไตรมาส\nบทวิเคราะห์โดย\nttbanalytics@ttbbank.com\n1\n\n| เศรษฐกิจไทยไตรมำส 1 ปี 2569 : เศรษฐก | ิจไทยมีท | ิศทางทรง | ตวั จากไตรมาสก่อนหน | า้ โดยเครื่องชกี้ ารบริโภคเ | อกชน | มีทิศทางขยายตวั ต่อเน่อื ง สะทอ้ นจากการ |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| ใชจ้ ่ายในหมวดสินคา้ คงทนตามการเพิ่มขนึ้ ขอ | งยอดขา | ยรถยนตใ์ | นประเทศ เช่นเดียวกบั | การใชจ้ ่ายในหมวดสินคา้ ไ | ม่คงท | นที่ปรบั ตวั ดีขนึ้ ส่วนหนึ่งจากอานิสงสข์ อง |\n| ดัชนีภาคบริการในช่วงฤดูการท่องเที่ยว (Hi | gh Seas | on) ซ่ึงส่ง | ผลบวกต่อรายรบั จาก | การท่องเที่ยวของนักท่องเ | ที่ยวต | ่างชาติ โดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยว |\n| ระยะใกล ้ (Short-haul) อาทิ นกั ท่องเที่ยวชาว | จีนและม | าเลเซีย ท | า ใหจ้ า นวนนกั ท่องเที่ย | วต่างชาติโดยรวมในไตรมา | สนีเ้ฉ | ลี่ยอย่ทู ี่ 3.27 ลา้ นคนต่อเดือน เพิ่มขนึ้ เมื่อ |\n| เทียบกับไตรมาสก่อนซ่ึงเฉลี่ยอยู่ที่ 2.95 ลา้ | นคนต่อเ | ดือน ดา้ น | เครื่องชีก้ ารลงทุนภาค | เอกชนขยายตัวจากการน | า เขา้ | สินคา้ ทุน โดยเฉพาะหมวดเครื่องจักรและ |\n| อุปกรณ ์ ขณะที่หมวดก่อสรา้ งปรบั ตวั ดีขึน้ เล็ | กนอ้ ย สา | หรบั มูลค่ | าการส่งออกสินคา้ เริ่ม | ส่งสญั ญาณชะลอลงในบา | งตลา | ดหลกั ส่วนหนึ่งจากผลของการเร่งส่งออก |\n| สินค้าในช่วงก่อนหน้า ส่วนอัตราเงินเฟ้อท่ัว | ไปเฉลี่ย | ไตรมาสน | ีย้ ังคงหดตัวที่รอ้ ยละ | 0.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดี | ยวกัน | ของปีก่อน (YoY) โดยแม้ว่าสถานการณ |\n| ความขดั แยง้ ในภมู ิภาคตะวนั ออกกลางและค | วามพยา | ยามปิดช่อ | งแคบฮอรม์ ซุ ส่งผลให้ | ราคานา้ มนั ดิบในตลาดโลก | เรง่ ตั | วสงู ขึน้ แต่ราคาขายปลีกนา้ มนั เชอื้ เพลิงใน |\n| ประเทศไดร้ บั ปัจจัยหนุนจากมาตรการตรึงรา | คาในช่ว | งครึ่งแรก | ของเดือนมีนาคม ประ | กอบกับการลดค่ากระแสไ | ฟฟ้าเ | พื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ รวมถึงสินคา้ |\n| อปุ โภคบริโภคส่วนใหญ่ยงั เป็นสต็อกเดิม ทา ใ | หผ้ ลกระ | ทบต่อกิจก | รรมทางเศรษฐกิจและเ | งินเฟ้อยงั มีค่อนขา้ งจา กดั ใ | นไตร | มาสนี ้ |\n| ภำคกำรเงินและธุรกิจธนำคำรพำณิชย:์ | คณะกรร | มการนโย | บายการเงิน (กนง.) มี | มติลดอตั ราดอกเบีย้ นโยบ | ายลง | รอ้ ยละ 0.25 มาอย่ทู ี่รอ้ ยละ 1.00 ในการ |\n| ประชมุ ครงั้ ที่ 1/2569 ในรอบการประชมุ เดือน | กมุ ภาพนั | ธ ์ 2569 โ | ดย กนง. มองว่า เศรษฐ | กิจไทยในระยะขา้ งหนา้ มี | แนวโน | ม้ ขยายตวั ต่า กว่าศกั ยภาพและไม่ท่วั ถึงใน |\n| ปี 2569 และ 2570 จากปัญหาเชิงโครงสรา้ ง | และการแ | ข่งขนั ที่รุน | แรงขนึ้ ขณะที่อตั ราเงิ | นเฟ้อในระยะขา้ งหนา้ มีคว | ามเสี่ | ยงดา้ นต่า เพิ่มขึ้นจากที่ประเมินไวเ้ ดิมตาม |\n| แนวโนม้ ราคาพลงั งานและมาตรการภาครฐั | ที่อาจมีเ | พิ่มเติม รว | มถึงแรงกดดันดา้ นอุป | สงคท์ ี่มีจา กัดตามเศรษฐ | กิจที่ย | ังขยายตัวต่า กว่าศกั ยภาพ ขณะที่สินเช่ือ |\n| โดยรวมมีแนวโนม้ หดตัวต่อเน่ือง ท่ามกลาง | ความเสี่ย | งดา้ นเคร | ดิตที่ยงั ค่อนขา้ งสูง สะ | ทอ้ นจากการเติบโตของส | ินเช่ือ | รวมของธนาคารพาณิชยท์ ี่จดทะเบียนใน |\n| ประเทศ ณ สนิ้ เดือนกมุ ภาพนั ธ ์ 2569 หดตวั ร้ | อยละ 2.1 | (YoY) เม | ื่อเทียบกบั ณ สนิ้ ไตรม | าสก่อนหนา้ ที่หดตวั รอ้ ยละ | 1.1 | (YoY) เช่นเดียวกบั การเติบโตของเงินฝากที่ |\n| ขยายตวั ในอตั ราชะลอลงที่รอ้ ยละ 2.2 (YoY) | เมื่อเทียบ | กบั ณ สนิ้ | ไตรมาสก่อนหนา้ ที่ขย | ายตวั รอ้ ยละ 2.5 (YoY) สา | หรบั | ค่าเงินบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 เฉลี่ยอยู่ |\n| ที่ 31.62 บาทต่อดอลลารส์ หรฐั ปรบั แข็งค่าจา | กไตรมา | สก่อนหนา้ | ที่ 32.17 บาทต่อดอล | ลารส์ หรฐั โดยแข็งค่าขนึ้ รอ้ | ยละ | 1.72 เทียบกบั ไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ) แต่ |\n| อ่อนค่าลงรอ้ ยละ 0.27 เทียบกับ ณ สิน้ ปี 25 | 68 (YTD | ) โดยกา | รแข็งค่าของค่าเงินบา | ท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราค | าทอ | งคา ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับค่าเงินบาทที่สูง |\n| ปรบั เพิ่มขึน้ ต่อเน่ืองจากปัญหาภมู ิรฐั ศาสตรต์ | งั้ แต่ตน้ ป | ี ตลอดจน | เสถียรภาพทางการเมื | องของไทยที่ปรบั ดีขนึ้ หลงั | การเล | ือกตงั้ อย่างไรก็ตาม ความขัดแยง้ ระหว่าง |\n| สหรฐั ฯ และอิหรา่ นในช่วงทา้ ยไตรมาส ส่งผล | ใหค้ ่าเงิน | ดอลลารป์ | รบั แข็งค่าตามราคานา้ | มนั ที่ปรบั สงู ขนึ้ สวนทางก | ับค่าเ | งินบาทที่กลบั มาเคลื่อนไหวทิศทางอ่อนค่า |\n| นา สกลุ ภมู ิภาค เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยมีควา | มอ่อนไหว | ต่อการนา | เขา้ พลงั งานที่สงู โดยเ | ฉพาะการนา เขา้ จากตะวนั | ออกก | ลาง |\n| แนวโน้มเศรษฐกิจไตรมำส 2 ปี 2569: ภา | พรวมเศร | ษฐกิจไทย | คาดว่ามีแนวโนม้ ชะลอ | ลงจากไตรมาสก่อนหนา้ | ส่วนห | นึ่งจากสถานการณค์ วามขดั แยง้ ในภูมิภาค |\n| ตะวนั ออกกลาง ซ่งึ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไ | ทยในหล | ายช่องทา | ง ไม่ว่าจะเป็น ดา้ นอปุ | สงคใ์ นประเทศที่มีทิศทาง | ชะลอ | ตวั โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่คาด |\n| ว่าจะชะลอลงอย่างมีนัยจากภาระค่าใชจ้ ่าย | สินคา้ อุป | โภคบริโภ | ค รวมถึงตน้ ทุนการเดิ | นทางที่เพิ่มสูงขึน้ สวนทาง | กับร | ายไดค้ รวั เรือนที่ฟื้นตัวชา้ ประกอบกับแรง |\n| กดดันจากภาระหนีค้ รวั เรือนที่อยู่ในระดับสูง | เช่นเดีย | วกับการ | ลงทุนรวมที่ยังมีความ | ไม่แน่นอนสูง รวมถึงตน้ ท | ุนการ | ผลิตที่มีแนวโนม้ เพิ่มสูงขึน้ ดา้ นภาคการ |\n| ท่องเที่ยว ประเมินว่าจา นวนนักท่องเที่ยวต่า | งชาติเขา้ | ไทยทั้งปี | 2569 มีแนวโนม้ หดตวั | จากปีก่อนหนา้ เล็กนอ้ ย จ | ากนั | กท่องเที่ยวกลุ่มตะวนั ออกกลางและยุโรป |\n| เน่ืองจากความกังวลดา้ นความปลอดภัย ตน้ | ทุนพลงั ง | านพ่งุ สูงแ | ละขอ้ จา กัดด้านจา นว | นเที่ยวบิน รวมถึงการฟื้น | ตวั อย่ | างล่าชา้ ของจา นวนนักท่องเที่ยวจีน ทา ให้ |\n| ttb analytics มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2569 | มีความ | เสี่ยงที่จะ | ขยายตวั ไดต้ ่า กว่าที่เค | ยประมาณการไวท้ ี่รอ้ ยละ | 1.6 | โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานการณ์ความ |\n| ขดั แยง้ ในตะวนั ออกกลางลากยาวกว่าที่ประเ | มินไว ้ รว | มถึงนโยบ | ายการขนึ้ ภาษีสินคา้ นา | เขา้ ของสหรฐั ฯ ในช่วงครงึ่ | หลงั ข | องปี ทงั้ น ี้แมค้ วามขดั แยง้ ระหว่างสหรฐั ฯ- |\n| อิสราเอล และอิหรา่ นไดอ้ าจลกุ ลามกลายเป็น | ความขดั | แยง้ ในภูม | ิภาคตะวนั ออกกลาง จ | นส่งผลใหร้ าคานา้ มนั ดิบโ | ลกพ่งุ | สูงขึน้ และกระทบห่วงโซ่อุปทานในวงกวา้ ง |\n| ซ่ึงสรา้ งแรงกดดนั ต่อเงินเฟ้อดา้ นอุปทาน (C | ost-push | Inflation | ) อย่างมีนัย แต่ดว้ ยแ | นวโนม้ การชะลอตวั ของเศ | รษฐ | กิจและขอ้ จา กัดดา้ นขีดความสามารถของ |\n| นโยบายการเงิน (Policy Space) จึงประเมินว | ่า อตั ราด | อกเบีย้ นโ | ยบายของไทย ณ สนิ้ ปี | 2569 จะทรงตวั ที่รอ้ ยละ | 1 ดา้ น | ค่าเงินบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 คาดว่า |\n| จะอย่ใู นช่วง 31.50 – 33.50 บาทต่อดอลลาร์ | สหรฐั ณ | สนิ้ ไตรมา | ส | | | |\n| | | | | | | บทวิเคราะหโ์ ดย |\n| | | | | | | ttbanalytics@ttbbank.com |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "ไตรมาส", "เศรษฐกิจ", "ร้อยละ", "นักท่องเที่ยว", "ขยายตัว", "สินค้า", "ค่าเงินบาท", "แข็งค่า", "ทิศทาง", "บริโภค" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 34, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_779c1f4606d446368dd4c494ce3de60e", "content": "คำอธิบำยและวิเครำะห์ผลการดำเนินงาน\nสรุปผลการดำเนินงานและพัฒนำการที่สำคัญของธนำคำรทหำรไทยธนชำต\nก้ำวสู่ปี 2569 ท่ำมกลำงแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีควำมไม่แน่นอนจำกควำมขัดแย้งในภูมิภำคตะวันออกกลำงที่รุนแรงขึ้นและควำมแปรปวนของเศรษฐกิจ โลก ทีเอ็มบีธนชำต (ทีทีบี) ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง พร้อมทั้งประเมินผลกระทบที่อำจเกิดต่อพอร์ตสินเชื่ออย่ำงใกล้ชิด โดยกลยุทธ์หลัก ของธนำคำร ยังคงมุ่งเน้นการปรับโครงสร้ำงงบดุลให้มีควำมเหมาะสม ควบคู่กับการขยำยสินเชื่ออย่ำงมีคุณภำพ การบริหำรจัดการต้นทุนและควำม เสี่ยงอย่ำงรอบคอบ รวมถึงการบริหำรจัดการเงินส่วนทุนเชิงรุก ด้วยทิศทางธุรกิจที่มีวินัยนี้ส่งผลให้ทีทีบีสำมำรถรักษำผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภำพ อย่ำงต่อเนื่อง สะท้อนได้จำกกำไรสุทธิที่เติบโตร้อยละ 1.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ (YoY) จุดเด่นผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569\nทีทีบีรายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2569 จำนวน 5,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 YoY แม้ว่ำการเติบโตของรายได้หลักจะได้รับแรงกดดันจำกการ ปรับลดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเร็วกว่ำคำดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และการชะลอตัวของสินเชื่อ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการควบคุม ค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ ช่วยรักษำผลการดำเนินงานโดยรวมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ • ปรับโครงสร้ำงต้นทุนทางการเงินให้เหมาะสมช่วยลดผลกระทบเชิงลบบน NIM ส่งผลให้ NIM ทรงตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.02 ต้นทุนทางการเงิน ที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นผลจากแผนการบริหารโครงสร้างเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงผลการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารตามการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อีกทั้งการปรับสัดส่วนโครงสร้างสินเชื่อไปยังกลุ่มสินเชื่อรายย่อยที่ให้ผลตอบแทนสูงช่วยรักษาระดับของ NIM • รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง: ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากค่าธรรมเนียมที่มิใช่ธุรกิจหลัก อย่างก าไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและรายได้อื่นๆ จากเงินสนับสนุน FIDF ภายใต้โครงการ “คุณสู้, เราช่วย” ทั้งนี้รายได้ค่าธรรมเนียมหลักยังเห็นการ เติบโตที่ดีในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมจากแบงก์แอสชัวรันส์, กองทุนรวม, บัตรเครดิต รวมถึงค่าธรรมเนียมเพื่อการส่งออกและปริวรรต เงินตรา\n• ควบคุมค่ำใช้จ่ำยในการดำเนินงาน (OPEX) อยู่ในระดับที่เหมาะสม: OPEX ที่เพิ่มขึ้น YoY ส่วนหนึ่งมาจากการรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ ttb wealth securities หากไม่รวมรายการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานหลักอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดีและมีแนวโน้มทรงตัว สะท้อนจากการลดลงร้อยละ 1.5 จากไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนการให้บริการไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้กรอบแนวคิด ‘digital-first, digital-only’ คาดว่าจะ เสริมประสิทธิภาพด้านต้นทุนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต\n• คุณภำพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่จัดกำรได้พร้อมการเสริมควำมแข็งแกร่งของเกรำะป้องกันควำมเสี่ยง: ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด การลดความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อเชิงรุก และโครงการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดีสะท้อนจากผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่ลดลงร้อยละ 12.8 YoY และระดับสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ทรงตัว ทั้งนี้ธนาคารยังคงตั้งส ารองเพิ่มเติมผ่าน Management Overlay เพื่อรองรับความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและแนวโน้มของราคาบ้านมือสอง ส่งผลให้อัตราส่วนเงินส ารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (LLR coverage ratio) เพิ่มขึ้นสู่ระดับร้อยละ 154\nเสริมประสิทธิภำพกลยุทธ์ในการเติบโตสินเชื่อเพื่อเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยคุณภำพที่ให้ผลตอบแทนสูง: นอกเหนือจากกลยุทธ์เติบโตสินเชื่ออย่าง ระมัดระวังและปรับสัดส่วนสินเชื่อไปยังกลุ่มรายย่อยที่ให้ผลตอบแทนสูง ในไตรมาสนี้ได้น าเสนอการให้สินเชื่อบนโมเดลแบบใหม่ ‘Risk Based Pricing’ ส าหรับ สินเชื่อส่วนบุคคล ‘Cash2Go’ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าถึงลูกค้ารายย่อยที่มีประวัติการช าระดีพร้อมผลตอบแทนที่สูงขึ้น ณ เดือนมีนาคม 2569 กลุ่มสินเชื่อ เป้าหมายที่ให้ผลตอบแทนสูง อย่าง สินเชื่อบ้านแลกเงิน, สินเชื่อเล่มแลกเงิน และสินเชื่อส่วนบุคคล ยังคงเติบโตได้ดีตามแผน ในขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทรงตัว จากต้นปีทั้งนี้ภาพรวมพอร์ตสินเชื่อยังคงลดลง YTD มีสาเหตุหลักมาจากพอร์ตสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเช่าซื้อที่ยังคงชะลอตัวเนื่องจากยอดการช าระคืนเงินกู้ของ ลูกค้ายังคงสูงกว่ายอดสินเชื่อปล่อยใหม่ปรับโครงสร้ำงเงินฝำกให้เหมาะสมเพื่อควบคุมต้นทุนทางการเงิน: ภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่าต่อเนื่อง ทีทีบีรักษาสมดุลของระดับเงินฝากให้สอดคล้องกับ การเติบโตของสินเชื่อ รวมถึงลดสัดส่วนเงินฝากที่มีต้นทุนสูง โดยการปรับระยะเวลาเงินฝากประจ า เน้นเงินฝากประจ าระยะสั้น และเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อ การออม ttb no-fixed ให้กับลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูง นอกจากนี้ธนาคารยังคงขยายฐานเงินฝาก CASA ผ่านผลิตภัณฑ์หลักอย่าง ttb all free เพื่อ เสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานเงินฝากต้นทุนต่า และมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นธนาคารหลัก (Main-bank) ของลูกค้า ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 ธนาคารมีผลประโยชน์ทางภาษีคงเหลือเป็นจ านวน 4.7 พันล้านบาท ซึ่งสามารถรับรู้ได้ถึงปี 2571 ทั้งนี้การใช้ผลประโยชน์ทางภาษีจะทยอย รับรู้ตามการประมาณการรายได้ในอนาคต ไม่ได้ใช้วิธีรับรู้เท่ากันทุกปี (Straight-line basis)\n2", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 3, "tags": [ "สินเชื่อ", "เงินฝาก", "เติบโต", "ต้นทุน", "ร้อยละ", "ธนาคาร", "ผลการดำเนินงาน", "ผลตอบแทน", "ลูกค้า", "ธุรกิจ" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 31, "layout_tables": 0 } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_51d6b6470e294996971cc5069c5a6514", "content": "คำอธิบำยและวิเครำะห์ผลการดำเนินงาน\nสรุปผลการดำเนินงานและพัฒนำการที่สำคัญของธนำคำรทหำรไทยธนชำต\nสรุปพัฒนำการที่สำคัญ\nการให้สินเชื่ออย่ำงรับผิดชอบและเป็นธรรมและโครงการช่วยเหลือลูกค้ำ\nอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของธนาคารที่ผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง คือการส่งเสริมแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนลูกค้าให้สามารถ ลดภาระหนี้ได้อย่างยั่งยืน ผ่านน าเสนอโซลูชันทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับสูงของประเทศไทย และช่วยเหลือกลุ่มลูกค้า เปราะบางด้วยแผนการแก้หนี้ที่ปรับให้เหมาะสมกับความสามารถในการช าระคืนของลูกค้าแต่ละราย อาทิเช่น โครงการ ‘ตั้งหลัก’ และ ‘คุณสู้เราช่วย’ (You Fight, We Help) รวมถึงโครงการที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อย่าง ‘โครงการรวบหนี้’ (Debt Consolidation) และ ‘ผ่อนดีมีรางวัล’’ (Pay Well, Get More)\" •\nโครงการรวบหนี้ของธนาคารออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการหนี้ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง โดยการรวบหนี้จากหลากหลายผลิตภัณฑ์เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรถยนต์มาไว้ด้วยกันเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยที่ต่าลง ณ ไตรมาส 1/2569 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการนี้เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 73,600 ราย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยไปแล้วกว่า 2,990 ล้านบาท •\nโครงการผ่อนดีมีรำงวัล เป็นโครงการที่ธนาคารได้ริเริ่มในปี 2568 และถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่น าเสนอโครงการที่ให้รางวัลส าหรับลูกค้าที่มีวินัยในการช าระคืนหนี้โดยเฉพาะ ซึ่งโครงการนี้จะสนับสนุนให้ลูกค้ามีวินัยทางการเงินและลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติการช าระดีโดยใน ไตรมาส 1/2569 มีสินเชื่อภายใต้โครงการผ่อนดีมีรางวัลแล้วกว่า 4,400 ล้านบาท หรือคิดเป็นลูกค้าที่เข้าร่วมกว่า 11,000 ราย แผนการบริหำรจัดการเงินส่วนทุน\nด้วยระดับผลการด าเนินงานที่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้ทีทีบีมีสถานะเงินส่วนทุนที่แข็งแกร่ง เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินทุน รวมไปถึงความสามารถใน การสร้างมูลค่าและยกระดับผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการบริหารจัดการเงินทุนของธนาคารยังคงด าเนินได้ตามแผน ซึ่งมีการด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ •\nการยกระดับอัตรำการจ่ำยเงินปันผล ทีทีบีได้ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลจากร้อยละ 35 ในปี 2564 สู่ระดับที่ร้อยละ 60 ในปี 2567 และส าหรับ ปี 2568 ระดับอัตราการจ่ายเงินปันผลคงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2569 ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลที่สูงและสม่าเสมอ •\nการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายต่อการเติบโตของสินเชื่อ ทีทีบียังคงเปิดโอกาสขยายธุรกิจแบบ inorganic growth โดย ธนาคารจะใช้ประโยชน์จากเงินทุนส่วนเกินเพื่อลงทุนในธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานในธุรกิจหลักและเสริมศักยภาพของ Ecosystem ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีข้อมูลความคืบหน้าที่ส าคัญดังนี้: o การเข้ำซื้อกิจการในธุรกิจหลักทรัพย์: ทีทีบีได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) (TNS) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้งหมด การผสานจุดแข็งของทีทีบีและ TNS จะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ปรึกษา ด้านการลงทุน พร้อมยกระดับประสบการณ์การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ทั้งนี้ตามแผนการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ TNS ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘บริษัทหลักทรัพย์ทีทีบีเวลธ์จ ากัด (มหาชน)’ (ttb wealth securities) โดย มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป\no การร่วมทุนในธุรกิจสินเชื่อรถจักรยำนยนต์ : เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร ทีทีบีคอนซูมเมอร์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษัท ทีแอลเอส พลัส จ ากัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เพื่อจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนด าเนินธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถจักรยานยนต์ซึ่งด าเนินการจดทะเบียนภายใต้ชื่อ ‘บริษัท ทีทีบีลีสซิ่ง จ ากัด’ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และคาดว่าจะเริ่มเปิดด าเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569\n•\nโครงการซื้อหุ้นคืน : ธนาคารมุ่งมั่นที่จะบริหารเงินทุนส่วนเกินเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ราคาหุ้นของธนาคารสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น o แผนงานแรกเริ่ม : ธนาคารได้เริ่มด าเนินโครงการซื้อหุ้นคืนก าหนดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2568-2570) ด้วยวงเงินรวม 21,000 ล้านบาท โดย ณ เดือนมีนาคม 2569 ธนาคารได้ซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการครั้งที่ 1 และ 2 ในช่วงปี 2568-2569 คิดเป็นมูลค่ารวม 11,390 ล้านบาท หรือจ านวน 5,780 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.93 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัท นอกจากนี้ธนาคารได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 3 ในช่วง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569-19 สิงหาคม 2569 ภายใต้วงเงินซื้อหุ้นคืนคงเหลือที่ไม่เกิน 9,610 ล้านบาท ซื้อด้วยวิธีการจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบ ซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย\no แผนการขยำยกรอบวงเงิน : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ก าลังจะถึงนี้ธนาคารเตรียมขออนุมัติเพื่อเพิ่มกรอบวงเงินรวมของโครงการซื้อหุ้น คืนเป็น 35,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาด าเนินโครงการออกไปอีก 1 ปีจนถึงปีพ.ศ. 2571\n3\n\n| สรุปพัฒนำกำ | รที่สำ | คัญ | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| กำรให้สินเชื่อ | อย่ำง | รับผิดชอบและเป็นธรรมและโครงกำรช่วยเหลือ | ลูกค้ำ | | | |\n| อีกหนึ่งความม่งุ | ม่นั ข | องธนาคารที่ผลกั ดนั มาอย่างต่อเน่ือง คือการส่งเสริ | มแนวทางการใหส้ ินเช่ืออย่างร | บั ผิดชอบและเป็นธร | รม พรอ้ มทงั้ | สนบั สนนุ ลกู คา้ ใหส้ ามารถ |\n| ลดภาระหนีไ้ ดอ้ | ย่างย | ่งั ยืน ผ่านนา เสนอโซลูชันทางการเงินที่หลากหลาย | เพื่อร่วมแกไ้ ขปัญหาหนีค้ รวั | เรือนในระดบั สูงของ | ประเทศไทย | และช่วยเหลือกล่มุ ลูกคา้ |\n| เปราะบางดว้ ย | แผนก | ารแกห้ นีท้ ี่ปรบั ใหเ้ หมาะสมกบั ความสามารถในการ | ชา ระคืนของลกู คา้ แต่ละราย | อาทิเช่น โครงการ ‘ตั้ | งหลกั ’ และ ‘ | คณุ ส ู้เราช่วย’ (You Fight, |\n| We Help) รวม | ถึงโคร | งการที่ดา เนินการมาอย่างต่อเน่ือง อย่าง ‘โครงการร | วบหนี’้ (Debt Consolidation) | และ ‘ผ่อนดี มีรางวั | ล’’ (Pay Wel | l, Get More)\" |\n| • โค | รงกำ | รรวบหนีข้ องธนาคารออกแบบมาเพื่อช่วยใหล้ กู คา้ | บริหารจัดการหนีท้ ี่ไดร้ บั อตั ร | าดอกเบยี้ สงู โดยการ | รวบหนีจ้ าก | หลากหลายผลิตภณั ฑ ์เช่น |\n| สิน | เช่ือบ | ตั รเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือรถยนต ์ ม | าไว้ดว้ ยกันเพื่อรบั อตั ราดอกเ | บีย้ ที่ต่า ลง ณ ไตรมา | ส 1/2569 จ | า นวนผเู้ ขา้ ร่วมโครงการนี้ |\n| เพิ่ | มขนึ้ ส | ่รู ะดบั 73,600 ราย และช่วยลดภาระค่าใชจ้ ่ายดอกเ | บีย้ ไปแลว้ กว่า 2,990 ลา้ นบา | ท | | |\n| • โค | รงกำ | รผ่อนดี มีรำงวัล เป็นโครงการที่ธนาคารไดร้ ิเริ่มใ | นปี 2568 และถือเป็นธนาคาร | ไทยแห่งแรกที่นา เส | นอโครงการท | ี่ใหร้ างวลั สา หรบั ลูกคา้ ที่มี |\n| วิน | ัยในก | ารชา ระคืนหนีโ้ ดยเฉพาะ ซ่งึ โครงการนีจ้ ะสนับสนนุ | ใหล้ กู คา้ มีวินัยทางการเงินแล | ะลดภาระดอกเบีย้ ใ | หแ้ ก่ลกู คา้ ที่ | มีประวตั ิการชา ระดี โดยใน |\n| ไต | รมาส | 1/2569 มีสินเช่อื ภายใตโ้ ครงการผ่อนดี มีรางวลั แล้ | วกว่า 4,400 ลา้ นบาท หรือคิด | เป็นลกู คา้ ที่เขา้ รว่ มก | ว่า 11,000 ร | าย |\n| แผนกำรบริหำ | รจัด | กำรเงินส่วนทุน | | | | |\n| ดว้ ยระดบั ผลก | ารดา เ | นินงานที่มีเสถียรภาพ ส่งผลใหท้ ีทีบีมีสถานะเงินส่ว | นทุนที่แข็งแกร่ง เพิ่มความยืด | หย่นุ ในการบริหารจั | ดการเงินทุน | รวมไปถึงความสามารถใน |\n| การสรา้ งมลู ค่า | และย | กระดบั ผลตอบแทนใหแ้ ก่ผถู้ ือหนุ้ โดยการบริหารจดั | การเงินทนุ ของธนาคารยงั คงด | า เนินไดต้ ามแผน ซ่งึ | มีการดา เนิน | การที่สา คญั ดงั นี ้ |\n| • กำ | รยกร | ะดับอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ทีทีบีไดป้ รบั เพิ่มอตั | ราการจ่ายเงินปันผลจากรอ้ ยล | ะ 35 ในปี 2564 ส่รู ะ | ดบั ที่รอ้ ยละ | 60 ในปี 2567 และสา หรบั |\n| ปี | 2568 | ระดบั อตั ราการจ่ายเงินปันผลคงอย่ทู ี่ประมาณรอ้ ย | ละ 60 ซ่งึ อย่รู ะหว่างการขออ | นุมตั ิจากที่ประชุมสา | มญั ผถู้ ือหนุ้ | ในวนั ที่ 21 เมษายน 2569 |\n| ทงั้ | หมดน | สี้ ะทอ้ นใหเ้ ห็นถึงความม่งุ ม่นั ของธนาคารที่จะรกั ษา | ระดบั การจ่ายเงินปันผลที่สงู แ | ละสม่า เสมอ | | |\n| • กำ | รซือ้ | กิจกำรเชิงกลยุทธ ์ ท่ามกลางสภาพแวดลอ้ มที่ทา้ ท | ายต่อการเติบโตของสินเช่ือ ท | ีทีบียงั คงเปิดโอกาสข | ยายธุรกิจแบ | บ inorganic growth โดย |\n| ธน | าคาร | จะใชป้ ระโยชนจ์ ากเงินทุนส่วนเกินเพื่อลงทุนในธุร | กิจที่จะช่วยส่งเสริมการดา เนิ | นงานในธุรกิจหลกั แล | ะเสริมศักย | ภาพของ Ecosystem ใหด้ ี |\n| ยิ่ง | ขึน้ โด | ยมีขอ้ มลู ความคืบหนา้ ที่สา คญั ดงั น:ี้ | | | | |\n| | o | กำรเข้ำซือ้ กิจกำรในธุรกิจหลักทรัพย:์ ทีทีบีไดเ้ | ขา้ ซือ้ กิจการของบริษัทหลกั ท | รพั ย ์ ธนชาต จา กัด | (มหาชน) (T | NS) เมื่อวนั ที่ 1 กรกฎาคม |\n| | | 2568 โดยถือหนุ้ ในสดั ส่วนรอ้ ยละ 99.97 ของหนุ้ ทงั้ | หมด การผสานจดุ แข็งของทีท | ีบีและ TNS จะช่วยย | กระดบั คณุ ภ | าพการใหบ้ ริการที่ปรึกษา |\n| | | ดา้ นการลงทนุ พรอ้ มยกระดบั ประสบการณก์ ารบริห | ารความม่งั ค่งั (Wealth Mana | gement) ใหต้ อบโจ | ทยค์ วามตอ้ ง | การของลกู คา้ อย่างตรงจุด |\n| | | ทงั้ น ี้ตามแผนการปรบั ภาพลกั ษณแ์ บรนด ์ TNS ไดเ้ | ปลี่ยนช่อื เป็น ‘บริษัทหลกั ทรพั | ย ์ ทีทีบี เวลธ ์ จา กดั | (มหาชน)’ (t | tb wealth securities) โดย |\n| | | มีผลตงั้ แต่วนั ที่ 27 กมุ ภาพนั ธ ์2569 เป็นตน้ ไป | | | | |\n| | o | กำรร่วมทุนในธุรกิจสินเชื่อรถจักรยำนยนต:์ เ | พื่อใหส้ อดคลอ้ งกับกลยุทธ์ก | ารใหบ้ ริการทางการ | เงินอย่างคร | บวงจร ทีทีบี คอนซูมเมอร |\n| | | จา กัด ซ่งึ เป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ไดล้ งนามขอ้ | ตกลงร่วมกับบริษัท ทีแอลเอส | พลสั จา กัด เมื่อวนั ท | ี่ 3 พฤศจิกา | ยน 2568 เพื่อจัดตงั้ บริษัท |\n| | | รว่ มทนุ ดา เนินธุรกิจเช่าซอื้ และลีสซิ่งรถจกั รยานยนต | ์ ซ่งึ ดา เนินการจดทะเบียนภา | ยใตช้ ่อื ‘บริษัท ทีทีบี | ลีสซิ่ง จา กดั ’ | เมื่อเดือนกมุ ภาพนั ธ ์ 2569 |\n| | | และคาดว่าจะเริ่มเปิดดา เนินการไดใ้ นไตรมาสที่ 2 ข | องปี 2569 | | | |\n| • โค | รงกำ | รซื้อหุ้นคืน: ธนาคารมุ่งม่นั ที่จะบริหารเงินทุนส่ว | นเกินเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้ | แก่ผูถ้ ือหุน้ และเพื่อใ | หร้ าคาหุน้ ข | องธนาคารสะทอ้ นมูลค่าที่ |\n| แท | จ้ ริงม | ากยิ่งขึน้ | | | | |\n| | o | แผนงำนแรกเริ่ม: ธนาคารไดเ้ ริ่มดา เนินโครงการซื้ | อหนุ้ คืนกา หนดระยะเวลา 3 ปี | (พ.ศ.2568-2570) ด | ว้ ยวงเงินรว | ม 21,000 ลา้ นบาท โดย ณ |\n| | | เดือนมีนาคม 2569 ธนาคารไดซ้ อื้ หนุ้ คืนภายใตโ้ คร | งการครงั้ ที่ 1 และ 2 ในช่วงปี | 2568-2569 คิดเป็นม | ลู ค่ารวม 11, | 390 ลา้ นบาท หรือจา นวน |\n| | | 5,780 ลา้ นหนุ้ ซ่งึ คิดเป็นรอ้ ยละ 5.93 ของหนุ้ ที่ออ | กและชา ระแลว้ ของบริษัท นอ | กจากนีธ้ นาคารไดป้ ร | ะกาศโครงก | ารซือ้ หนุ้ คืนครงั้ ที่ 3 ในช่วง |\n| | | วนั ที่ 20 กุมภาพนั ธ ์2569-19 สิงหาคม 2569 ภายใ | ตว้ งเงินซอื้ หนุ้ คืนคงเหลือที่ไม | ่เกิน 9,610 ลา้ นบาท | ซือ้ ดว้ ยวิธีก | ารจับค่อู ตั โนมตั ิผ่านระบบ |\n| | | ซอื้ ขายของตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทย | | | | |\n| | o | แผนกำรขยำยกรอบวงเงิน: ในการประชมุ สามญั | ผถู้ ือหนุ้ ที่กา ลงั จะถึงน ี้ ธนาคา | รเตรียมขออนมุ ตั ิเพื่อ | เพิ่มกรอบวง | เงินรวมของโครงการซือ้ หนุ้ |\n| | | คืนเป็น 35,000 ลา้ นบาท และขยายระยะเวลาดา เน | ินโครงการออกไปอีก 1 ปี จนถ | ึงปี พ.ศ. 2571 | | |\n| | | | | | | 3 |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 4, "tags": [ "ธนาคาร", "โครงการ", "บริษัท", "สินเชื่อ", "ธุรกิจ", "ลูกค้า", "เงินปันผล", "เงินทุน", "ทางการเงิน", "การบริหาร" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 30, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_7456977fbd364a3b9b584bcfae8b57fd", "content": "ตำรำง 1: รายการสำคัญในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ\n(หน่วย: ล้านบาท)\nรายได้ดอกเบี้ย\nค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย\nรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\nค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ\nรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิรายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\nรวมรายได้จากการด าเนินงาน\nค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\nก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ก าไรส าหรับงวด\nก าไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม\nก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคาร\nรวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม\nก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\nบทวิเครำะห์ผลประกอบการ\nไตรมาส\nไตรมาส\nQoQ\nไตรมาส\nYoY\n1/69\n4/68\n(%)\n1/68\n(%)\n16,570\n17,194\n-3.6%\n18,965\n-12.6%\n4,419\n4,922\n-10.2%\n5,746\n-23.1%\n12,150\n12,271\n-1.0%\n13,219\n-8.1%\n3,849\n4,088\n-5.9%\n3,239\n18.8%\n984\n1,088\n-9.5%\n891\n10.5%\n2,865\n3,001\n-4.5%\n2,348\n22.0%\n1,717\n1,157\n48.3%\n987\n74.0%\n4,582\n4,158\n10.2%\n3,335\n37.4%\n16,732\n16,430\n1.8%\n16,553\n1.1%\n7,642\n7,762\n-1.5%\n7,097\n7.7%\n3,994\n3,631\n10.0%\n4,580\n-12.8%\n5,095\n5,036\n1.2%\n4,876\n4.5%\n-74\n-204\nN/A\n-220\nN/A\n5,240\n5,170\n-1.3%\n5,096\n1.4%\n- -\nN/A\n-\nN/A\n5,170\n5,240\n-1.3%\n5,096\n1.4%\n-749\n-2,460\nN/A\n127\n-690.8%\n4,421\n2,780\n59.0%\n5,223\n-15.3%\n0.06\n0.06\n0.0%\n0.05\n20.0%\n\nรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่ำงรายได้ดอกเบี้ย\nสำหรับไตรมาส 1/2569 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นจ านวน 12,150 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.0\n•\nเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) โดยธนาคารชะลอการลดลงรายได้ดอกเบี้ยได้ดีแม้จะได้รับ\nผลกระทบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เกิดขึ้นเร็วกว่าคาดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 รวมถึง\nการด าเนินโครงการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อที่เป็น\nอัตราดอกเบี้ยคงที่และการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงลบ\nต่อรายได้ดอกเบี้ยในช่วงวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง อีกทั้งการปรับโครงสร้างงบดุลเชิงรุกของธนาคาร ผ่านการ\nปรับสัดส่วนทั้งฝั่งสินเชื่อและเงินฝากให้เหมาะสม ยังมีส่วนช่วยหนุนรายได้ดอกเบี้ยท่ามกลาง\nสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่า\nเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน YoY รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับลดลงร้อยละ 8.1 เนื่องจากแรง\nกดดันบนรายได้ดอกเบี้ยที่เกิดจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องรวม 6 ครั้งนับตั้งแต่ไตรมาส 4/2567 รวมถึงสินเชื่อที่หดตัวลงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายและแผนการเติบโตสินเชื่อ\nอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงถึงร้อยละ 23.1 ช่วยลดทอนผลกระทบดังกล่าว\nซึ่งเป็นผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และการทยอยลดสัดส่วนเงินฝากที่มีต้นทุนสูง ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการเงินฝากของธนาคาร\n\n4\n\n| | | | | | | | | | ไ ต | ร ม า ส | ไ ต ร ม | า ส | Q o Q | ไ ต ร | ม า ส | Y o Y |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| ห น ่ | ว ย : | ล ้า น บ า ท ) | | | | | | | | 1 / 6 9 | 4 / | 6 8 | ( % ) | | 1 / 6 8 | ( % ) |\n| า ย ไ | ด ด้ อ | ก เ บ ีย้ | | | | | | | 1 | 6 , 5 7 0 | 1 7 , 1 | 9 4 | - 3 . 6 % | 1 8 | , 9 6 5 | - 1 2 . 6 % |\n| า่ ใ | ช จ้ า่ ย | ด อ ก เ บ ีย้ | | | | | | | | 4 , 4 1 9 | 4 , 9 | 2 2 | - 1 0 . 2 % | 5 | , 7 4 6 | - 2 3 . 1 % |\n| า ย | ไ ด ด้ | อ ก เ บ ้ยี ส ุท ธ ิ | | | | | | | 1 | 2 , 1 5 0 | 1 2 , 2 | 7 1 | - 1 . 0 % | 1 3 | , 2 1 9 | - 8 . 1 % |\n| า ย ไ | ด ค้ า่ | ธ ร ร ม เ น ีย ม แ ล ะ | บ ร กิ า ร | | | | | | | 3 , 8 4 9 | 4 , 0 | 8 8 | - 5 . 9 % | 3 | , 2 3 9 | 1 8 . 8 % |\n| า่ ใ | ช จ้ า่ ย | ค า่ ธ ร ร ม เ น ีย ม | แ ล ะ บ ร กิ า | ร | | | | | | 9 8 4 | 1 , 0 | 8 8 | - 9 . 5 % | | 8 9 1 | 1 0 . 5 % |\n| า ย | ไ ด ค้ ่ | า ธ ร ร ม เ น ีย ม แ | ล ะ บ ร ิก | า ร ส | ุท ธ | ิ | | | | 2 , 8 6 5 | 3 , 0 | 0 1 | - 4 . 5 % | 2 | , 3 4 8 | 2 2 . 0 % |\n| า ย ไ | ด จ้ า | ก ก า ร ด า เ น ิน ง า | น อ ื่น ๆ | | | | | | | 1 , 7 1 7 | 1 , 1 | 5 7 | 4 8 . 3 % | | 9 8 7 | 7 4 . 0 % |\n| า ย | ไ ด ท้ ่ี | ม ิใ ช ่ด อ ก เ บ ้ยี | | | | | | | | 4 , 5 8 2 | 4 , 1 | 5 8 | 1 0 . 2 % | 3 | , 3 3 5 | 3 7 . 4 % |\n| ว ม | ร า ย | ไ ด จ้ า ก ก า ร ด า | เ น ิน ง า น | | | | | | 1 | 6 , 7 3 2 | 1 6 , 4 | 3 0 | 1 . 8 % | 1 6 | , 5 5 3 | 1 . 1 % |\n| ค า่ ใ | ช ้จ า่ | ย จ า ก ก า ร ด า เ | น ิน ง า น อ | ่ืน ๆ | | | | | | 7 , 6 4 2 | 7 , 7 | 6 2 | - 1 . 5 % | 7 | , 0 9 7 | 7 . 7 % |\n| ล ข | า ด ท ุ | น ด า้ น เ ค ร ด ติ ท ี่ | ค า ด ว า่ จ ะ | เ ก ิด | ข นึ้ | | | | | 3 , 9 9 4 | 3 , 6 | 3 1 | 1 0 . 0 % | 4 | , 5 8 0 | - 1 2 . 8 % |\n| า ไ | ร จ า ก | ก า ร ด า เ น ิน ง า | น ก ่อ น ภ | า ษ | เี ง นิ | ไ ด | ้ | | | 5 , 0 9 5 | 5 , 0 | 3 6 | 1 . 2 % | 4 | , 8 7 6 | 4 . 5 % |\n| า่ ใ | ช จ้ า่ ย | ( ร า ย ไ ด )้ ภ า ษ ี | เ ง นิ ไ ด ้ | | | | | | | - 7 4 | - 2 | 0 4 | N / A | | - 2 2 0 | N / A |\n| า ไ | ร ส า | ห ร ับ ง ว ด | | | | | | | | 5 , 1 7 0 | 5 , 2 | 4 0 | - 1 . 3 % | 5 | , 0 9 6 | 1 . 4 % |\n| า ไ | ร ส ่ว | น ท ่เี ป ็น ข อ ง ส ่ว | น ไ ด เ้ ส ีย | ท ่ไี | ม ่ม | ีอ า | น า จ ค ว | บ ค ุม | | - | | - | N / A | | - | N / A |\n| า ไ | ร ส ่ว | น ท ่เี ป ็น ข อ ง ผ ู้ | ถ ือ ห ุน้ ธ น | า ค | า ร | | | | | 5 , 1 7 0 | 5 , 2 | 4 0 | - 1 . 3 % | 5 | , 0 9 6 | 1 . 4 % |\n| ว ม | ก า ไ ร | ( ข า ด ท นุ ) เ บ ด็ | เ ส ร จ็ อ ื่น ส | า ห | ร บั ง | ว ด | - ส ทุ ธ ิจ | า ก ภ า ษ ีเ ง นิ ไ ด ้ | | - 7 4 9 | - 2 , 4 | 6 0 | N / A | | 1 2 7 | - 6 9 0 . 8 % |\n| า ไ | ร ( ข | า ด ท ุน ) เ บ ด็ เ ส | ร ็จ ร ว ม | | | | | | | 4 , 4 2 1 | 2 , 7 | 8 0 | 5 9 . 0 % | 5 | , 2 2 3 | - 1 5 . 3 % |\n| า ไ | ร ต อ่ | ห ุน้ ข ้ัน พ ้นื ฐ า น | ( บ า ท ต | อ่ ห | ุน้ ) | | | | | 0 . 0 6 | 0 . | 0 6 | 0 . 0 % | | 0 . 0 5 | 2 0 . 0 % |\n| มายเ | หต ุ: | งบการเงินรวม | | | | | | | | | | | | | | |\n| | | | | | | | รำย | ได้ดอกเบีย้ สุทธ | ิและส่วนต่ำงรำยได้ดอ | กเบีย้ | | | | | | |\n| | | | | | | | • | ส ำหรับไตรมำส | 1/2569 ธนาคารมีรายไดด้ | อกเบีย้ | สทุ ธิเป็นจ | า นวน | 12,150 ลา้ น | บาท | ลดลงรอ้ | ยละ 1.0 |\n| | | | | | | | | เม่ือเทียบกับไตร | มาสก่อนหน้า (QoQ) โดย | ธนาคา | รชะลอก | ารลดล | งรายได้ดอ | กเบีย้ | ได้ดี แม้ | จะได้รับ |\n| | | | | | | | | ผลกระทบของกา | รปรบั ลดอัตราดอกเบีย้ นโย | บายที่เ | กิดขึน้ เร็ว | กว่าคา | ดในเดือนกุ | มภาพ | ันธ ์ 2569 | รวมถึง |\n| | | | | | | | | การดา เนินโครงก | ารช่วยเหลือลกู คา้ กล่มุ เปร | าะบาง | อย่างต่อเ | น่ือง น | อกจากนี ้ พอ | รต์ สิ | นเช่ือเช่า | ซือ้ ที่เป็น |\n| | | | | | | | | อตั ราดอกเบีย้ คงท | ี่และการบริหารตน้ ทุนทาง | การเงิน | อย่างมีป | ระสิทธ | ิภาพ ช่วยบ | รรเทา | ผลกระท | บเชิงลบ |\n| | | | | | | | | ตอ่ รายไดด้ อกเบยี้ | ในช่วงวฏั จักรดอกเบีย้ ขาล | ง อีกทงั้ | การปรบั โ | ครงสรา้ | งงบดลุ เชิงรุ | กของ | ธนาคาร | ผ่านการ |\n| | | | | | | | | ปรับสัดส่วนทั้งฝ่ | ังสินเช่ือและเงินฝากให้เ | หมาะ | สม ยังมี | ส่วนช่ว | ยหนุนรายไ | ด้ดอ | กเบี้ยท่า | มกลาง |\n| | | | | | | | | สภาพแวดลอ้ มอตั | ราดอกเบยี้ ที่ยงั คงอย่ใู นระ | ดบั ต่า | | | | | | |\n| | | | | | | | | เมื่อเทียบกับช่ว | งเดียวกันของปีก่อน Yo | Y รายไ | ดด้ อกเบี | ย้ สุทธิป | รบั ลดลงรอ้ | ยละ | 8.1 เน่ือง | จากแรง |\n| | | | | | | | | กดดนั บนรายไดด้ | อกเบีย้ ที่เกิดจากการปรบั ล | ดอตั รา | ดอกเบีย้ | นโยบา | ยอย่างต่อเน่ื | องรว | ม 6 ครงั้ น | ับตงั้ แต่ |\n| | | | | | | | | ไตรมาส 4/2567 | รวมถึงสินเช่ือที่หดตัวลงท่า | มกลาง | ภาวะเศร | ษฐกิจท | ี่ทา้ ทายและ | แผน | การเติบโ | ตสินเช่ือ |\n| | | | | | | | | อย่างระมัดระวัง | อย่างไรก็ดี ค่าใชจ้ ่ายดอกเ | บีย้ ที่ลด | ลงถึงรอ้ | ยละ 23 | .1 ช่วยลดท | อนผ | ลกระทบ | ดังกล่าว |\n| | | | | | | | | ซ่งึ เป็นผลจากการ | ปรบั ลดอัตราดอกเบีย้ เงิน | ฝาก แล | ะการทย | อยลดส | ัดส่วนเงินฝ | ากที่ม | ีตน้ ทุนสงู | ภายใต้ |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 5, "tags": [ "รายได้", "ดอกเบี้ย", "ธนาคาร", "ไตรมาส", "ค่าใช้จ่าย", "อัตราดอกเบี้ย", "เงินฝาก", "ผลกระทบ", "สินเชื่อ", "เบ็ดเสร็จ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 13, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_f305fcc457c344bbb4a3e97dba67e852", "content": "NIM อยู่ที่ร้อยละ 3.02 ในไตรมาส 1/2569\nส่วนต่ำงรายได้ดอกเบี้ย (NIM) อยู่ที่ร้อยละ 3.02 ในไตรมาส 1/2569 ปรับเพิ่มขึ้น 7 bps จากร้อยละ 2.95\nปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.95 ในไตรมาส\nในไตรมาส 4/2568 แต่ลดลง 17 bps จากร้อยละ 3.19 ในไตรมาส 1/2568 โดยการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ\n4/2568\nไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) มีปัจจัยหลักจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อ\nยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แม้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอัตรา\nผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อที่ทรงตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับสัดส่วนพอร์ตสินเชื่อไปสู่สินเชื่อรายย่อยที่ให้ผลตอบแทนสูงมากขึ้น นอกจากนี้การบริหารจัดการโครงสร้างเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเชิงรุกยังช่วยให้ต้นทุน\nทางการเงินดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ NIM ในไตรมาส 1/2569 ยังคงอยู่ภายในกรอบเป้าหมายที่ธนาคารก าหนดไว้ทั้งนี้การลดลง YoY มีสาเหตุหลักจากอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ลดลง ภายใต้สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ากว่าไตรมาส 1/2568 ทั้งนี้การบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพช่วยลดทอนผลกระทบดังกล่าว\nอย่างไรก็ดีการรักษาเสถียรภาพของส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยยังคงเป็นความท้าทายภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ย\nที่อยู่ในระดับต่าเป็นเวลานาน โดยอัตราผลตอบแทนจากสินเชื่อมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องจากการ\nปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ขณะที่การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากภายหลังการ\nปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จะช่วยรักษาระดับของ NIM ผ่านต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ผลประโยชน์จากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากคาดว่าจะค่อยๆ ชะลอลงในไตรมาสถัดไป ธนาคารจึงยังคง\nเดินหน้าบริหารโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อเชิงรุก ควบคู่กับการรักษาวินัยในการบริหารต้นทุนทางการเงิน เพื่อ\n\nตำรำง 2: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ\n(หน่วย: ล้านบาท)\nรายได้ดอกเบี้ย\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\nเงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า\nเงินลงทุนในตราสารหนี้เงินให้สินเชื่อ\nการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน\nอื่นๆ\nค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย\nเงินรับฝาก\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\nเงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก\nตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม\nค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม\nอื่นๆ\nรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหมายเหตุ : งบการเงินรวม\nรักษาระดับส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยอย่างยั่งยืนในระยะยาว\n\nไตรมาส\n1/69\n16,570\n679\n1,038\n10,008\n4,796\n4,419\n2,523\n292\n1,455\n134\n0.3\n12,150\nไตรมาส\nQoQ\nไตรมาส\nYoY\n4/68\n(%)\n1/68\n(%)\n17,194\n-3.6%\n18,965\n-12.6%\n840\n-19.1%\n1,517\n-55.2%\n48\n34\n42.4%\n54\n-10.1%\n1,066\n-2.6%\n839\n23.8%\n10,499\n-4.7%\n11,335\n-11.7%\n4,755\n0.9%\n5,221\n-8.1%\n- -\nN/A\n-\nN/A\n4,922\n-10.2%\n5,746\n-23.1%\n2,951\n-14.5%\n3,508\n-28.1%\n338\n-13.8%\n439\n-33.6%\n1,473\n-1.2%\n1,521\n-4.4%\n142\n-5.8%\n261\n-48.7%\n0.6\n-54.9%\n1.5\n-80.5%\n15\n17\n-9.7%\n15\n5.6%\n12,271\n-1.0%\n13,219\n-8.1%\n\n5\n\n| NIM | อยู่ทีร่ ้ | อยละ 3.02 | ในไตรมาส | 1/2569 | ส่วนต่ำงรำยได้ดอกเบีย้ (NIM) อย่ทู ี่รอ้ ยละ 3.02 | ใน | ไตรมาส 1/2 | 569 ปรบั เพิ่ | มขึน้ 7 bps | จากรอ้ ยละ 2 | .95 | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| ปรบั | เพ่มิ ขึน้ | จากรอ้ ยละ | 2.95 ในไต | รมาส | ในไตรมาส 4/2568 แต่ลดลง 17 bps จากรอ้ ยละ 3 | .19 | ในไตรมาส | 1/2568 โดย | การปรบั ตวั | ดีขึน้ เม่ือเทียบ | กับ | |\n| /25 | 68 | | | | | | | | | | | |\n| | | | | | ไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) มีปัจจัยหลักจากตน้ ทุนท | างก | ารเงินที่ลด | ลง ขณะที่อัต | ราผลตอบ | แทนเงินใหส้ ิน | เช่ือ | |\n| | | | | | ยังคงทรงตัวเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน แม้จะมีการ | ปรั | บลดอัตราด | อกเบีย้ นโยบ | ายในช่วงท | ี่ผ่านมา ซ่ึงอ | ัตรา | |\n| | | | | | ผลตอบแทนเงินใหส้ ินเช่ือที่ทรงตวั ส่วนหนึ่งเป็นผล | จาก | การปรบั สดั | ส่วนพอรต์ สิ | นเช่ือไปส่สู ิน | เช่ือรายย่อย | ที่ให | ้ |\n| | | | | | ผลตอบแทนสงู มากขึน้ นอกจากนี ้ การบริหารจัดกา | รโค | รงสรา้ งเงินร | บั ฝากและเ | งินกยู้ ืมเชิงรุ | กยงั ช่วยให้ต้ | นทุน | |\n| | | | | | ทางการเงินดีขนึ้ ซ่งึ ส่งผลให ้ NIM ในไตรมาส 1/2569 | ยงั | คงอย่ภู ายใ | นกรอบเป้าห | มายที่ธนาค | ารกา หนดไว ้ | | |\n| | | | | | ทั้งนี ้ การลดลง YoY มีสาเหตุหลักจากอัตราผลตอ | บแ | ทนของสิน | ทรัพย์ที่ก่อใ | ห้เกิดรายไ | ด้ที่ลดลง ภา | ยใต | ้ |\n| | | | | | สภาพแวดลอ้ มอัตราดอกเบีย้ ที่อยู่ในระดับต่า กว่าไ | ตร | มาส 1/256 | 8 ทั้งนี ้ การ | บริหารต้นท | ุนทางการเงิน | ที่ม | ี |\n| | | | | | ประสิทธิภาพช่วยลดทอนผลกระทบดงั กล่าว | | | | | | | |\n| | | | | | อย่างไรก็ดี การรกั ษาเสถียรภาพของส่วนต่างรายไดด้ | อก | เบีย้ ยงั คงเป็ | นความทา้ ท | ายภายใตภ้ | าวะอตั ราดอก | เบีย้ | |\n| | | | | | ที่อยู่ในระดับต่า เป็นเวลานาน โดยอัตราผลตอบแท | นจ | ากสินเช่ือมี | แนวโนม้ เผชิ | ญแรงกดดัน | ต่อเน่ืองจาก | กา | ร |\n| | | | | | ปรบั ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายในเดือนกุมภาพันธ ์ 2 | 56 | 9 ขณะที่กา | รปรบั อตั รา | ดอกเบีย้ เงิน | ฝากภายหลัง | การ | |\n| | | | | | ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย จะช่วยรักษาระดั | บขอ | ง NIM ผ่า | นต้นทุนทาง | การเงินที่ป | รับตัวลดลง | ทั้งน | ี้ |\n| | | | | | ผลประโยชนจ์ ากการปรบั อตั ราดอกเบยี้ เงินรบั ฝากค | าดว | ่าจะค่อยๆ | ชะลอลงในไ | ตรมาสถดั ไป | ธนาคารจึงย | งั คง | |\n| | | | | | เดินหนา้ บริหารโครงสรา้ งพอรต์ สินเช่ือเชิงรุก ควบ | คู่กั | บการรกั ษาว | ินัยในการบ | ริหารตน้ ทุน | ทางการเงิน | เพื่อ | |\n| | | | | | รกั ษาระดบั ส่วนต่างรายไดด้ อกเบยี้ อย่างย่งั ยืนในระย | ะย | าว | | | | | |\n| ตำร | ำง 2: | รำยได้ด | อกเบีย้ สุท | ธ ิ | | | | | | | | |\n| | | | | | ไ ต | ร ม า | ส ไ ต ร ม | า ส | Q o Q ไ ต | ร ม า ส | Y o | Y |\n| ห น | ่ว ย : ล ้ | า น บ า ท ) | | | | 1 / 6 | 9 4 | / 6 8 | ( % ) | 1 / 6 8 | ( | % ) |\n| ร า ย | ไ ด ด้ อ | ก เ บ ้ยี | | | 1 6 | , 5 7 | 0 1 7 , 1 | 9 4 - | 3 . 6 % 1 | 8 , 9 6 5 - 1 | 2 . 6 | % |\n| ร า ย | ก า ร ร ะ | ห ว า่ ง ธ น า ค | า ร แ ล ะ ต ล า | ด เ ง นิ | | 6 7 | 9 8 | 4 0 - 1 | 9 . 1 % | 1 , 5 1 7 - 5 | 5 . 2 | % |\n| ง นิ | ล ง ท นุ แ | ล ะ ธ ุร ก ร ร ม | เ พ ื่อ ค า้ | | | 4 | 8 | 3 4 4 | 2 . 4 % | 5 4 - 1 | 0 . 1 | % |\n| ง นิ | ล ง ท นุ ใ | น ต ร า ส า ร ห | น ี้ | | 1 | , 0 3 | 8 1 , 0 | 6 6 - | 2 . 6 % | 8 3 9 2 | 3 . 8 | % |\n| ง นิ | ใ ห ส้ นิ เ | ช อื่ | | | 1 0 | , 0 0 | 8 1 0 , 4 | 9 9 - | 4 . 7 % 1 | 1 , 3 3 5 - 1 | 1 . 7 | % |\n| ก า ร | ใ ห เ้ช า่ ซ | อื้ แ ล ะ ส ญั | ญ า เ ช า่ ก า ร เ | ง นิ | 4 | , 7 9 | 6 4 , 7 | 5 5 | 0 . 9 % | 5 , 2 2 1 | - 8 . 1 | % |\n| อ ื่น ๆ | | | | | | | - | - | N / A | - | N | / A |\n| ค า่ ใ | ช ้จ า่ ย | ด อ ก เ บ ้ยี | | | 4 | , 4 1 | 9 4 , 9 | 2 2 - 1 | 0 . 2 % | 5 , 7 4 6 - 2 | 3 . 1 | % |\n| ง นิ | ร บั ฝ า ก | | | | 2 | , 5 2 | 3 2 , 9 | 5 1 - 1 | 4 . 5 % | 3 , 5 0 8 - 2 | 8 . 1 | % |\n| ร า ย | ก า ร ร ะ | ห ว า่ ง ธ น า ค | า ร แ ล ะ ต ล า | ด เ ง นิ | | 2 9 | 2 3 | 3 8 - 1 | 3 . 8 % | 4 3 9 - 3 | 3 . 6 | % |\n| ง นิ | น า ส ง่ ส | ถ า บ นั ค มุ้ ค | ร อ ง เ ง นิ ฝ า ก | | 1 | , 4 5 | 5 1 , 4 | 7 3 - | 1 . 2 % | 1 , 5 2 1 | - 4 . 4 | % |\n| ต ร า | ส า ร ห น | ีท้ ี่อ อ ก แ ล ะ | เ ง นิ ก ูย้ ืม | | | 1 3 | 4 1 | 4 2 - | 5 . 8 % | 2 6 1 - 4 | 8 . 7 | % |\n| ค า่ ธ | ร ร ม เ น ี | ย ม ใ น ก า ร ก | ูย้ ืม | | | 0 . | 3 | 0 . 6 - 5 | 4 . 9 % | 1 . 5 - 8 | 0 . 5 | % |\n| อ ื่น ๆ | | | | | | 1 | 5 | 1 7 - | 9 . 7 % | 1 5 | 5 . 6 | % |\n| ร า ย | ไ ด ด้ อ | ก เ บ ้ยี ส ุท ธ | ิ | | 1 2 | , 1 5 | 0 1 2 , 2 | 7 1 - | 1 . 0 % 1 | 3 , 2 1 9 | - 8 . 1 | % |\n| หมา | ยเหต ุ: ง | บการเงินรวม | | | | | | | | | | |\n| | | | | | | | | | | | | 5 |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 6, "tags": [ "ไตรมาส", "ทางการเงิน", "ดอกเบี้ย", "ผลตอบแทน", "สินเชื่อ", "อัตราดอกเบี้ย", "รายได้", "ต้นทุน", "ร้อยละ", "นโยบาย" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 3, "layout_bands": 16, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_a68b922cf6224086b4e98ccfe4595721", "content": "ตำรำง 3: อัตรำผลตอบแทนและต้นทุนเงินฝำกรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ\n(% ต่อปี )\nอัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ\nอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ต้นทุนเงินฝาก\nต้นทุนการจัดหาเงินทุน\nส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\nไตรมาส\nไตรมาส\nไตรมาส\nไตรมาส\nไตรมาส\n1/69\n4/68\n3/68\n2/68\n1/68\n5.04%\n5.15%\n5.31%\n5.48%\n5.04%\n4.14%\n4.25%\n4.39%\n4.57%\n4.11%\n1.38%\n1.47%\n1.51%\n1.55%\n1.27%\n1.41%\n1.51%\n1.56%\n1.63%\n1.30%\n2.95%\n2.97%\n3.07%\n3.19%\n3.02%\n\nสำหรับไตรมาส 1/2569 ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจ านวน 4,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2\n•\nจากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) โดยมีปัจจัยหลักจากก าไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า\nยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน สุทธิกับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่ลดลง\nเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน YoY รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.4 ส่วนหนึ่งเป็นผล\nจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่มิใช่ธุรกิจหลัก อาทิก าไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า\nยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และรายได้อื่น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเงินสนับสนุน FIDF ภายใต้โครงการ “คุณ\nสู้, เราช่วย” ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมหลักยังคงมีการเติบโตที่ดีสะท้อนจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้น\nตำรำง 4: รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\n(หน่วย: ล้านบาท)\nรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\nการรับรอง รับอาวัล และค้าประกัน\nอื่นๆ\nค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ\nรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\nก าไรสุทธิจากเงินลงทุน\nส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย\nก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย สินทรัพย์และสินทรัพย์อื่นๆ\nรายได้เงินปันผลรับ\nรายได้จากการด าเนินง า น อื่น ๆ\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\nไตรมาส\nไตรมาส\nQoQ\nไตรมาส\nYoY\n(%)\n(%)\n1/69\n4/68\n1/68\n3,849\n4,088\n-5.9%\n3,239\n18.8%\n121\n131\n-7.6%\n133\n-8.8%\n3,728\n3,957\n-5.8%\n3,105\n20.0%\n984\n1,088\n-9.5%\n891\n10.5%\n2,865\n3,001\n-4.5%\n2,348\n22.0%\n1,000\n348\n187.3%\n601\n66.3%\n15 30.29\n100.0%\n47\n-68.1%\n74\n66\n11.4%\n64\n14.5%\n31\n128\n-76.0%\n24\n26.0%\n4\n1\n150.0%\n0.04\n8702.6%\n594\n584\n1.7%\n250\n137.9%\n4,582\n4,158\n10.2%\n3,335\n37.4%\n\n6\n\n| ตำรำง 3: อ | ัตร | ำผล | ตอบ | แท | นแ | ละ | ต้น | ทุน | เงิ | นฝำกรำยได้ดอกเบีย้ สุทธิ | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | | | | | | | ไ | ต ร | ม า ส ไ ต | ร ม | า ส | ไ ต ร ม | า ส ไ ต ร ม า ส ไ ต ร ม า ส | |\n| ( % ต ่อ ป ี) | | | | | | | | | | | | 1 / 6 9 | 4 | / 6 8 | 3 / | 6 8 2 / 6 8 1 / 6 8 | |\n| อ ตั ร า ผ ล ต อ บ | แ ท | น จ า ก ก | า ร ใ ห | ส้ นิ | เ ช อื่ | | | | | | 5 . | 0 4 % 5 | . 0 | 4 % | 5 . 1 5 | % 5 . 3 1 % 5 . 4 8 % | |\n| อ ตั ร า ผ ล ต อ บ | แ ท | น จ า ก ส | นิ ท ร ั | พ ย ์ | ท ี่ก ่อ | ใ ห | เ้ก ิด ร | า ย | ไ ด | ้ | 4 . | 1 1 % 4 | . 1 | 4 % | 4 . 2 5 | % 4 . 3 9 % 4 . 5 7 % | |\n| ต น้ ท นุ เ ง นิ ฝ า | ก | | | | | | | | | | 1 . | 2 7 % 1 | . 3 | 8 % | 1 . 4 7 | % 1 . 5 1 % 1 . 5 5 % | |\n| ต น้ ท นุ ก า ร จ ดั | ห า เ | ง นิ ท นุ | | | | | | | | | 1 . | 3 0 % 1 | . 4 | 1 % | 1 . 5 1 | % 1 . 5 6 % 1 . 6 3 % | |\n| ส ว่ น ต า่ ง ร า ย ไ | ด ด้ | อ ก เ บ ีย้ | | | | | | | | | 3 . | 0 2 % 2 | . 9 | 5 % | 2 . 9 7 | % 3 . 0 7 % 3 . 1 9 % | |\n| หมายเหต ุ: งบก | ารเงิ | นรวม | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | | | | | | | | ร | ำย | ได้ทมี่ ิใชด่ อกเบีย้ | | | | | | | |\n| | | | | | | | | • | | ส ำหรับไตรมำส 1/2569 ธนาคารมีรายได้ | ที่ม | ิใช่ดอกเบีย้ | จา | นวน | 4,582 ล | า้ นบาท เพิ่มขึน้ รอ้ ยละ 10.2 | |\n| | | | | | | | | | | จากไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) โดยมีปัจจัยห | ลั | กจากกา ไรจ | าก | เครื่อง | มือทางก | ารเงินที่วัดมลู ค่าดว้ ยมูลค่า | |\n| | | | | | | | | | | ยตุ ิธรรมผ่านกา ไรหรือขาดทนุ สทุ ธิกบั รายได้ | ค่ | าธรรมเนียมแ | ล | ะบริกา | รสทุ ธิทลี่ | ดลง | |\n| | | | | | | | | | | เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน Yo | Y | รายไดท้ ี่มิใช | ่ด | อกเบีย้ | เพิ่มขึน้ ร | อ้ ยละ 37.4 ส่วนหนึ่งเป็นผล | |\n| | | | | | | | | | | จากรายได้ค่าธรรมเนียมที่มิใช่ธุรกิจหลัก | อา | ทิ กา ไรจาก | เ | ครื่องม | ือทางก | ารเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า | |\n| | | | | | | | | | | ยตุ ิธรรมผ่านกา ไรหรือขาดทนุ และรายไดอ้ ื่น | ซ่ึ | งส่วนหนึ่งมา | จ | ากเงิน | สนบั สนุน | FIDF ภายใตโ้ ครงการ “คณุ | |\n| | | | | | | | | | | ส,ู้ เราช่วย” ทงั้ น ี้ ค่าธรรมเนียมหลกั ยงั คงมีก | าร | เติบโตที่ดี ส | ะท | อ้ นจา | กรายได้ | ค่าธรรมเนียมและบริการสทุ ธ | ิ |\n| | | | | | | | | | | ที่เพิ่มขนึ้ | | | | | | | |\n| ตำรำง 4: ร | ำยไ | ด้ทมี่ ิ | ใช่ด | อก | เบีย้ | | | | | | | | | | | | |\n| | | | | | | | | | | | ไ ต | ร ม า ส ไ | ต ร | ม า ส | | Q o Q ไ ต ร ม า ส Y o | Y |\n| ( ห น ่ว ย : ล ้า น | บ า | ท ) | | | | | | | | | | 1 / 6 9 | | 4 / 6 8 | | ( % ) 1 / 6 8 ( | % ) |\n| ร า ย ไ ด ค้ า่ ธ ร | ร ม เ | น ีย ม | แ ล ะ บ | ร ิก | า ร | | | | | | | 3 , 8 4 9 | 4 | , 0 8 8 | - 5 | . 9 % 3 , 2 3 9 1 8 . 8 | % |\n| ก า ร ร บั ร อ ง ร ั | บ อ า | ว ลั แ ล | ะ ค า ้ ป | ร ะ | ก นั | | | | | | | 1 2 1 | | 1 3 1 | - 7 | . 6 % 1 3 3 - 8 . 8 | % |\n| อ ื่น ๆ | | | | | | | | | | | | 3 , 7 2 8 | 3 | , 9 5 7 | - 5 | . 8 % 3 , 1 0 5 2 0 . 0 | % |\n| ค า่ ใ ช ้จ า่ ย ค า่ | ธ ร | ร ม เ น ี | ย ม แ ล | ะ บ | ร ิก | า ร | | | | | | 9 8 4 | 1 | , 0 8 8 | - 9 | . 5 % 8 9 1 1 0 . 5 | % |\n| ร า ย ไ ด ค้ า่ ธ ร | ร ม เ | น ีย ม | แ ล ะ บ | ร ิก | า ร - | ส ุท | ธ ิ | | | | | 2 , 8 6 5 | 3 | , 0 0 1 | - 4 | . 5 % 2 , 3 4 8 2 2 . 0 | % |\n| ก า ไ ร ส ทุ ธ ิจ า ก | เ ค ร | อื่ ง ม ือ | ท า ง ก | า ร เ | ง นิ ท | ี่ว ดั | ม ลู ค | า่ ด | ว้ ย | ม ลู ค า่ ย ตุ ธิ ร ร ม ผ า่ น ก า ไ ร ห ร อื ข า ด ท นุ | | 1 , 0 0 0 | | 3 4 8 | 1 8 7 | . 3 % 6 0 1 6 6 . 3 | % |\n| ก า ไ ร ส ทุ ธ ิจ า ก | เ ง นิ | ล ง ท นุ | | | | | | | | | | 1 5 | 3 | 0 . 2 9 | 1 0 0 | . 0 % 4 7 - 6 8 . 1 | % |\n| ส ว่ น แ บ ง่ ก า ไ | ร จ า | ก เ ง นิ ล | ง ท นุ ต | า ม | ว ธิ ีส | ว่ น | ไ ด เ้ส | ยี | | | | 7 4 | | 6 6 | 1 1 | . 4 % 6 4 1 4 . 5 | % |\n| ก า ไ ร จ า ก ก า ร | ข า ย | ท ร พั ย | ส์ นิ ร อ | ก า | ร ข า | ย | ส นิ ท | ร พั | ย ์แ | ล ะ ส นิ ท ร พั ย อ์ ื่น ๆ | | 3 1 | | 1 2 8 | - 7 6 | . 0 % 2 4 2 6 . 0 | % |\n| ร า ย ไ ด เ้ง นิ ป ัน | ผ ล | ร บั | | | | | | | | | | 4 | | 1 | 1 5 0 | . 0 % 0 . 0 4 8 7 0 2 . 6 | % |\n| ร า ย ไ ด จ้ า ก ก า | ร ด | า เ น ิน ง | า น อ ื่น | ๆ | | | | | | | | 5 9 4 | | 5 8 4 | 1 | . 7 % 2 5 0 1 3 7 . 9 | % |\n| ร า ย ไ ด ท้ ่มี ิใ ช | ่ด อ | ก เ บ ้ยี | | | | | | | | | | 4 , 5 8 2 | 4 | , 1 5 8 | 1 0 | . 2 % 3 , 3 3 5 3 7 . 4 | % |\n| หมายเหต ุ: งบกา | รเงิน | รวม | | | | | | | | | | | | | | | |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 7, "tags": [ "รายได้", "ไตรมาส", "ค่าธรรมเนียม", "มูลค่า", "ดอกเบี้ย", "บริการ", "ที่วัด", "ส่วนหนึ่ง", "ผลตอบแทน", "ต้นทุน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 7, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_f1b1b38357d24d9d994e39efc8803c7c", "content": "รายละเอียดของรายได้ค่ำธรรมเนียมเชิงกลยุทธ์หลัก\nเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ำ QoQ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการโดยรวมชะลอตัวจากฐานที่สูงตาม •\nผลด้านฤดูกาลในไตรมาส 4/2568 (ช่วงลดหย่อนทางภาษี) โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมแบงก์แอสชัวรันส์และ ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ขณะที่ค่าธรรมเนียมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หนุน จากค่าธรรมเนียมกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมเพื่อการส่งออกและปริวรรตเงินตรา ส าหรับ ค่ำธรรมเนียมแบงก์แอสชัวรันส์ (BA) ลดลง QoQ จากการที่ค่าธรรมเนียม BA ที่เกี่ยวข้องกับ การปล่อยสินเชื่อใหม่และ BA ในกลุ่มลูกค้ารายย่อย สอดคล้องกับยอดสินเชื่อใหม่ที่ชะลอตัวและฐานสูง จากช่วงฤดูกาลลดหย่อนภาษีในไตรมาส 4/2568 อย่างไรก็ดีธนาคารยังคงเดินหน้าสร้าง Wealth Ecosystem และเน้นเสนอผลิตภัณฑ์ประกันเพื่อการออมและแบบประกันระยะยาว เพื่อหนุนยอดขาย BA ในกลุ่มลูกค้ารายย่อย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม digital อาทิ ecosystem เพื่อคนมีบ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ cross-sell ผลิตภัณฑ์ BA ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อบ้าน ในส่วนของ ค่ำธรรมเนียมกองทุนรวมและหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง ยังสามารถขยายตัวต่อเนื่องจากฤดูกาล ลดหย่อนภาษีในไตรมาส 4/2568 หนุนโดยการเพิ่มขึ้นของ AUM ของกองทุนรวมที่มีค่าธรรมเนียมแรก เข้าสูง เพื่อรักษาแนวโน้มการเติบโตนี้ท่ามการความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ธนาคารเน้นแนะน ากองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่า ให้เป็นทางเลือกในการลงทุนส าหรับลูกค้า เพื่อรอจังหวะในการปรับพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นต่อไป รวมไปถึงแคมเปญทางการตลาดต่างๆ ค่ำธรรมเนียมบัตรเครดิต ลดลงเล็กน้อยจากปัจจัยตามฤดูกาลที่มีความต้องการในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในช่วงสิ้นปี 2568 ในขณะที่ค่ำธรรมเนียมเพื่อการส่งออกและปริวรรตเงินตรำ ฟื้นตัว QoQ สอดคล้องกับปริมาณธุรกรรม hedging ที่เพิ่มขึ้นในช่วงความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้าโลก ส าหรับ ค่ำธรรมเนียมการให้สินเชื่อ (Credit-related fees) หดตัวตามปริมาณธุรกรรมทางธุรกิจ • เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน YoY ท่ามกลางความท้าทายในตลาด รายได้ค่าธรรมเนียมหลักมีการเติบโตที่ดีในทุกผลิตภัณฑ์ช่วยหนุนการเติบโตค่าธรรมเนียมรวม ทั้งค่าธรรมเนียม BA กองทุนรวม บัตรเครดิตและรายได้ค่าธรรมเนียมเพื่อการส่งออกและปริวรรตเงินตรา ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่ออ่อนตัวลงตามแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักทรัพย์ถูกรวมเข้ามาเป็น รายได้ค่าธรรมเนียมรายการใหม่จากการรวมธุรกิจ ttb wealth securities ภายหลังการเข้าซื้อกิจการใน ไตรมาส 3/2568\nในระยะต่อไป ธนาคารยังคงเร่งพัฒนาธุรกิจที่สร้างรายได้ค่าธรรมเนียม โดยอาศัยศักยภาพด้านดิจิทัล ผสานรวมกับ Ecosystem ที่ครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่รถยนต์ที่อยู่อาศัย กลุ่มลูกค้า Wealth และกลุ่มมนุษย์เงินเดือน ซึ่งกลยุทธ์นี้จะช่วยยกระดับการให้บริการและประสบการณ์ให้กับลูกค้า ควบคู่กับการเสริมศักยภาพในการ Cross - selling ที่จะน าไปสู่การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมอย่าง ยั่งยืนในระยะยาว\n7\n\n| เมื่อเทยี บกับไตรมำสก่อนหน้ำ QoQ รายไดค้ ่าธรรมเนียมแ | ละบริการโดยรวมชะลอต | วั จากฐานที่สงู ตาม |\n| --- | --- | --- |\n| ผลดา้ นฤดกู าลในไตรมาส 4/2568 (ช่วงลดหย่อนทางภาษี) โด | ยเฉพาะค่าธรรมเนียมแบ | งกแ์ อสชัวรนั ส ์ และ |\n| ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ขณะที่ค่าธรรมเนียมที่ไม่เกี่ยวขอ้ งก | ับสินเช่ือยงั คงเติบโตไดอ้ | ย่างต่อเน่ือง หนุน |\n| จากค่าธรรมเนียมกองทนุ รวม และค่าธรรมเนียมเพื่อการส่งออ | กและปริวรรตเงินตรา | |\n| สา หรบั ค่ำธรรมเนียมแบงกแ์ อสชัวรันส์ (BA) ลดลง QoQ | จากการที่ค่าธรรมเนียม | BA ที่เกี่ยวขอ้ งกบั |\n| การปล่อยสินเช่ือใหม่และ BA ในกล่มุ ลกู คา้ รายย่อย สอดคล้ | องกบั ยอดสินเช่อื ใหม่ที่ช | ะลอตวั และฐานสงู |\n| จากช่วงฤดูกาลลดหย่อนภาษีในไตรมาส 4/2568 อย่างไ | รก็ดี ธนาคารยังคงเดิน | หน้าสรา้ ง Wealth |\n| Ecosystem และเนน้ เสนอผลิตภณั ฑป์ ระกันเพื่อการออมแล | ะแบบประกันระยะยาว | เพื่อหนุนยอดขาย |\n| BA ในกล่มุ ลูกคา้ รายย่อย รวมถึงการใชป้ ระโยชน์จากแพล | ตฟอรม์ digital อาทิ ec | osystem เพื่อคนมี |\n| บา้ น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ cross-sell ผลิตภณั ฑ ์ BA | ที่เกี่ยวขอ้ งกบั สินเช่อื บา้ น | |\n| ในส่วนของค่ำธรรมเนียมกองทุนรวมและหุ้นกู้อนุพันธแ์ | ฝงยงั สามารถขยายตวั ต่ | อเน่ืองจากฤดูกาล |\n| ลดหย่อนภาษีในไตรมาส 4/2568 หนุนโดยการเพิ่มขึน้ ของ | AUM ของกองทุนรวมที่ม | ีค่าธรรมเนียมแรก |\n| เข้าสูง เพื่อรักษาแนวโน้มการเติบโตนี้ท่ามการความไม่แน | ่นอนจากความขัดแย้งใ | นตะวันออกกลาง |\n| ธนาคารเนน้ แนะนา กองทุนรวมตราสารหนีท้ ี่มีความเสี่ยงต่า | ใหเ้ ป็นทางเลือกในการล | งทุนสา หรบั ลูกค้า |\n| เพื่อรอจงั หวะในการปรบั พอรต์ การลงทนุ ไปยงั สินทรพั ยอ์ ื่นต่อ | ไป รวมไปถึงแคมเปญทา | งการตลาดต่างๆ |\n| ค่ำธรรมเนียมบัตรเครดิต ลดลงเล็กนอ้ ยจากปัจจัยตามฤด | ูกาลที่มีความตอ้ งการใน | การใชจ้ ่ายเพิ่มขนึ้ |\n| ในช่วงสิน้ ปี 2568 ในขณะที่ค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรส่ง | ออกและปริวรรตเงิน | ตรำ ฟื้นตัว QoQ |\n| สอดคล้องกับปริมาณธุรกรรม hedging ที่เพิ่มขึน้ ในช่วงคว | ามไม่แน่นอนของสถาน | การณ์การค้าโลก |\n| สา หรบั ค่ำธรรมเนียมกำรใหส้ ินเชื่อ (Credit-related fees) | หดตวั ตามปริมาณธุรกรร | มทางธุรกิจ |\n| เมื่อเทยี บกับช่วงเดียวกันของปีก่อน YoY ท่ามกลางความ | ทา้ ทายในตลาด รายไดค้ | ่าธรรมเนียมหลกั มี |\n| การเติบโตที่ดีในทุกผลิตภณั ฑ์ ช่วยหนุนการเติบโตค่าธรรมเ | นียมรวม ทงั้ ค่าธรรมเนีย | ม BA กองทุนรวม |\n| บตั รเครดิตและรายไดค้ ่าธรรมเนียมเพื่อการส่งออกและปริวรร | ตเงินตรา ขณะที่รายไดค้ | ่าธรรมเนียมการให |\n| สินเช่อื อ่อนตวั ลงตามแนวโนม้ การปล่อยสินเช่อื ทงั้ นี ้ คา่ ธรรม | เนียมจากธุรกิจหลกั ทรพั | ยถ์ กู รวมเขา้ มาเป็น |\n| รายไดค้ ่าธรรมเนียมรายการใหม่ จากการรวมธุรกิจ ttb weal | th securities ภายหลงั ก | ารเขา้ ซือ้ กิจการใน |\n| ไตรมาส 3/2568 | | |\n| ในระยะต่อไป ธนาคารยงั คงเร่งพัฒนาธุรกิจที่สรา้ งรายไดค้ ่า | ธรรมเนียม โดยอาศยั ศั | กยภาพดา้ นดิจิทัล |\n| ผสานรวมกับ Ecosystem ที่ครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมายห | ลัก ได้แก่ รถยนต ์ ที่อย | ู่อาศัย กลุ่มลูกค้า |\n| Wealth และกล่มุ มนษุ ยเ์ งินเดือน ซ่งึ กลยทุ ธน์ จี้ ะช่วยยกระดบั | การใหบ้ ริการและประสบ | การณใ์ หก้ บั ลูกคา้ |\n| ควบค่กู ับการเสริมศักยภาพในการ Cross-selling ที่จะนา ไป | สู่การเติบโตของรายไดค้ | ่าธรรมเนียมอย่าง |\n| ย่งั ยืนในระยะยาว | | |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 8, "tags": [ "ค่าธรรมเนียม", "ธรรมเนียม", "เติบโต", "ไตรมาส", "กองทุนรวม", "รายได้", "สินเชื่อ", "ลูกค้า", "ธุรกิจ", "ลดหย่อน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 27, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_aa0535cca4c342359b0d4184966bdadb", "content": "ตำรำง 5: รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยหลักแยกตำมประเภท\nไตรมาส 1/2569\nไตรมาส 4/2568\n:\n2,000\n1,800\n1,754\n1,419\n2,000\n1,600\n1,800\n1,400\n1,600\n1,200\n1,400\n1,000\n1,200\n615\n577\n1,000\n800\n506\n646\n529\n800\n432\n600\n600\n400\n117\n72\n122\n82\n400\n200\n200\n0\n0\n\nหมายเหตุ: งบการเงินรวม รายได้ค่าธรรมเนียมรวม (ข้อมูลเบื้องต้น)\n\nค่ำใช้จ่ำยที่มิใช่ดอกเบี้ย\nสำหรับไตรมาส 1/2569 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเป็นจ านวน 7,642 ล้านบาท ลดลงร้อยละ\n•\n1.5 QoQ โดยมีสาเหตุหลักจากปัจจัยตามฤดูกาลของค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดที่อยู่ใน\nระดับสูงในไตรมาส 4/2568 ตามแผนธุรกิจ ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีวินัย\nเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน YoY ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 YoY โดยมีปัจจัยหลักจากรวมผลค่าใช้จ่ายพนักงานของธุรกิจ ttb wealth securities และค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากไม่รวมผลค่าใช้จ่ายของ ttb wealth securities ระดับค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานหลัก\nโดยรวมค่อนข้างทรงตัว โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายของพนักงานประจ า\nอย่างไรก็ดีการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานยังคงเป็นไปตามแผน สะท้อนให้เห็นจากการบริหาร\nจัดการสาขาและบุคลากรที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การย้ายบริการธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลสอดคล้องกับโมเดลธุรกิจ “Digital first, Digital only” คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนที่เกิดขึ้นประจ าได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว\nในไตรมาส 1/2569 อัตรำส่วนต้นทุนต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 45 ลดลงจากร้อยละ 47 ในไตรมาส 4/2568\nอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ในไตรมาส\n1/2569 อยู่ที่ร้อยละ 45 เป็นไปตาม\nแต่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43 ในไตรมาส 1/2568 ท่ามกลางรายได้หลักที่ชะลอตัว ธนาคารยังคงรักษาวินัยด้าน\nเป้าหมาย\nค่าใช้จ่ายและมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพื่อรักษาระดับอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ให้อยู่ใน\nกรอบเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อผลักดันอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้สู่ระดับร้อยละ 40 ต้นๆ ธนาคารยังคงเดินหน้า\nปรับเปลี่ยนบริการและการด าเนินงานไปสู่รูปแบบธุรกิจ “digital first, digital only” ผ่านการใช้ศักยภาพด้าน\nดิจิทัลและการยกระดับทักษะของบุคลากร ซึ่งแผนกลยุทธ์เหล่านี้คาดว่าจะลดต้นทุนในการให้บริการลูกค้า\n(Cost-to-serve) อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของช่องทางการสร้างรายได้ในระยะยาว\n\n8\n\n| ไตรมำส | 1/2569 | | ไตรมำส 4/2568 |\n| --- | --- | --- | --- |\n| | | : | |\n| 2,000 1,800 1,600 1,419 1,400 1,200 1,000 800 615 | | | 2,000 1 , 7 5 4 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 |\n| 577 600 400 200 0 | 506 1 | 17 72 | 6 4 6 800 5 2 9 4 3 2 600 400 1 2 2 8 2 200 0 |\n| หมายเหต:ุ งบการเงินรวม รายไดค้ ่าธรรมเนียมรวม (ขอ้ | มูลเบอื้ งตน้ ) | | |\n| | ค่ำใช้จ่ำยทมี่ | ิใช่ดอกเบีย้ | |\n| | • ส ำหรับไต | รมำส 1/2569 ธนาคา | รมีค่าใชจ้ ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้ เป็นจา นวน 7,642 ลา้ นบาท ลดลงรอ้ ยละ |\n| | 1.5 QoQ | โดยมีสาเหตุหลักจากป | ัจจัยตามฤดูกาลของค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดที่อยู่ใน |\n| | ระดบั สงู ใน | ไตรมาส 4/2568 ตามแ | ผนธุรกิจ ประกอบกบั การบริหารจดั การตน้ ทนุ อย่างมีวินัย |\n| | เมื่อเทียบ | กับช่วงเดียวกันของ | ปีก่อน YoY ค่าใชจ้ ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ รอ้ ยละ 7.7 YoY โดยมี |\n| | ปัจจยั หลกั | จากรวมผลค่าใชจ้ ่ายพน | กั งานของธุรกิจ ttb wealth securities และค่าใชจ้ ่ายดา้ นซอฟตแ์ วรท์ ี่ |\n| | เพิ่มขนึ้ ทงั้ | น ี้ หากไม่รวมผลค่าใชจ้ ่ | ายของ ttb wealth securities ระดบั ค่าใชจ้ ่ายจากการดา เนินงานหลัก |\n| | โดยรวมค่อ | นขา้ งทรงตวั โดยเฉพาะ | ค่าใชจ้ ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใชจ้ ่ายของพนักงานประจา |\n| | อย่างไรก็ด | ี การเพิ่มประสิทธิภาพใ | นการดา เนินงานยงั คงเป็นไปตามแผน สะทอ้ นใหเ้ ห็นจากการบริหาร |\n| | จัดการสา | ขาและบุคลากรที่ดา เนิ | นมาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ การยา้ ยบริการธุรกรรมหนา้ เคานเ์ ตอร |\n| | ไปส่แู พลต | ฟอรม์ ดิจิทลั สอดคลอ้ งก | ับโมเดลธุรกิจ “Digital first, Digital only” คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนที่ |\n| | เกิดขนึ้ ประ | จา ไดอ้ ย่างย่งั ยืนในระย | ะยาว |\n| อตั ราส่วนตน้ ทนุ ต่อรายไดใ้ นไตรมาส | ในไตรมำส 1/ | 2569 อัตรำส่วนต้นทุน | ต่อรำยได้ อย่ทู ี่รอ้ ยละ 45 ลดลงจากรอ้ ยละ 47 ในไตรมาส 4/2568 |\n| 1/2569 อยู่ทีร่ อ้ ยละ 45 เป็นไปตาม | แต่เพิ่มขึน้ จากร | อ้ ยละ 43 ในไตรมาส 1 | /2568 ท่ามกลางรายได้หลักที่ชะลอตวั ธนาคารยงั คงรกั ษาวินัยด้าน |\n| เป้าหมาย | | | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายและม | ่งุ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ | การดา เนินงาน เพื่อรกั ษาระดับอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ให้อยู่ใน |\n| | กรอบเป้าหมาย | ทั้งนี ้ เพื่อผลักดันอัตรา | ส่วนตน้ ทุนต่อรายไดส้ ่รู ะดับรอ้ ยละ 40 ตน้ ๆ ธนาคารยังคงเดินหนา้ |\n| | ปรบั เปลี่ยนบริก | ารและการดา เนินงานไ | ปส่รู ูปแบบธุรกิจ “digital first, digital only” ผ่านการใชศ้ กั ยภาพดา้ น |\n| | ดิจิทลั และการย | กระดับทกั ษะของบุคล | ากร ซ่งึ แผนกลยุทธเ์ หล่านีค้ าดว่าจะลดตน้ ทุนในการใหบ้ ริการลูกค้า |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 9, "tags": [ "ไตรมาส", "ค่าใช้จ่าย", "ต้นทุน", "รายได้", "ธุรกิจ", "ร้อยละ", "ธนาคาร", "ดอกเบี้ย", "การบริหาร", "wealth" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 16, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_d282b984297a489e9928170bec29f3eb", "content": "ตำรำง 6: ค่ำใช้จ่ำยในการดำเนินงานอื่น\n(ล้านบาท)\nค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน\nค่าตอบแทนกรรมการ\nค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ค่าภาษีอากร\nอื่นๆ\nรวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นๆ\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\nตำรำง 7: อัตรำส่วนต้นทุนต่อรายได้หมายเหตุ : งบการเงินรวม\nกำไรจำกการดำเนินงานและผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น\nไตรมาส\nไตรมาส\nQoQ\nไตรมาส\nYoY\n1/69\n4/68\n(%)\n1/68\n(%)\n4,306\n4,073\n5.7%\n3,841\n12.1%\n27\n27\n-1.2%\n25\n5.1%\n780\n832\n-6.3%\n761\n2.5%\n403\n435\n-7.3%\n434\n-7.1%\n2,127\n2,395\n-11.2%\n2,036\n4.5%\n7,642\n7,762\n-1.5%\n7,097\n7.7%\n\nกำไรจำกการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ (PPOP) อยู่ที่ 9,217 ล้านบาทในไตรมาส 1/2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ\n6.8 QoQ แต่ลดลงร้อยละ 2.0 YoY\nตำรำง 8: กำไรจำกการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ (PPOP)\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\n9\n\n| ตำรำง | 6: ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำ เนินงำน | อื่น | | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | ไ ต ร ม า | ส ไ ต | ร ม า | ส Q o Q ไ ต ร | ม | า ส | Y | o Y |\n| ( ล ้า น บ า | ท ) | | 1 / 6 | 9 | 4 / 6 | 8 ( % ) | 1 / | 6 8 | | ( % ) |\n| ค า่ ใ ช จ้ า่ ย | เ ก ี่ย ว ก บั พ น ัก ง า น | | 4 , 3 0 | 6 4 | , 0 7 | 3 5 . 7 % 3 | , 8 | 4 1 1 | 2 . | 1 % |\n| ค า่ ต อ บ แ | ท น ก ร ร ม ก า ร | | 2 | 7 | 2 | 7 - 1 . 2 % | | 2 5 | 5 . | 1 % |\n| ค า่ ใ ช จ้ า่ ย | เ ก ี่ย ว ก บั อ า ค า ร ส ถ า น ท ี่แ ล ะ อ ปุ ก ร ณ | ์ | 7 8 | 0 | 8 3 | 2 - 6 . 3 % | 7 | 6 1 | 2 . | 5 % |\n| ค า่ ภ า ษ ีอ | า ก ร | | 4 0 | 3 | 4 3 | 5 - 7 . 3 % | 4 | 3 4 - | 7 . | 1 % |\n| อ ื่น ๆ | | | 2 , 1 2 | 7 2 | , 3 9 | 5 - 1 1 . 2 % 2 | , 0 | 3 6 | 4 . | 5 % |\n| ร ว ม ค า่ ใ | ช ้จ า่ ย ใ น ก า ร ด า เ น ิน ง า น อ ่ืน ๆ | | 7 , 6 4 | 2 7 | , 7 6 | 2 - 1 . 5 % 7 | , 0 | 9 7 | 7 . | 7 % |\n| หมายเหต ุ: | งบการเงินรวม | | | | | | | | | |\n| | | ตำรำง 7: อัตรำส่วนต้นทุนต่อรำยได้ | | | | | | | | |\n| | | หมายเหต ุ: งบการเงินรวม | | | | | | | | |\n| | | กำ ไรจำกกำรดำ เนินงำนและผลขำดท | ุนด้ำ | นเครดิต | ทคี่ | ำดว่ำจะเกิดขึน้ | | | | |\n| | | กำ ไรจำกกำรดำ เนินงำนก่อนหักสำ รองฯ (P | POP) | อย่ทู ี่ 9,2 | 17 | ลา้ นบาทในไตรมาส 1/2 | 56 | 9 เพิ่มขนึ้ ร | อ้ | ยละ |\n| | | 6.8 QoQ แต่ลดลงรอ้ ยละ 2.0 YoY | | | | | | | | |\n| | | ตำรำง 8: กำ ไรจำกกำรดำ เนินงำนก่อนหักสำ | รองฯ | (PPOP) | | | | | | |\n| | | หมายเหต ุ: งบการเงินรวม | | | | | | | | |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 10, "tags": [ "งบการเงิน", "ไตรมาส", "ดำเนินงาน", "ค่าใช้จ่าย", "หมายเหตุ", "(PPOP)", "ต้นทุน", "เครดิต", "ร้อยละ", "พนักงาน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 3, "layout_bands": 2, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p010_f1", "page": 10, "rel_path": "TTB/2569/Q1/p010_f1.png", "width": 750, "height": 515, "url": "/chat/rag-figure/TTB/2569/Q1/p010_f1.png" }, { "id": "p010_f2", "page": 10, "rel_path": "TTB/2569/Q1/p010_f2.png", "width": 740, "height": 538, "url": "/chat/rag-figure/TTB/2569/Q1/p010_f2.png" } ] } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_95dc993392f94a9ea14406c2337136f7", "content": "ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) การบริหารคุณภาพสินทรัพย์ยังคง\nตั้ง ECL ในไตรมาส 1/2569 จ านวน\n3,994 ล้านบาท รวมส ารองฯพิเศษ\nเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของธนาคารท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน โดยธนาคารยังคง\nภายใต้โมเดลการตั้ง ECL อย่างรอบคอบ\nเน้นย้าความรอบคอบและติดตามคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการใช้โมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุน\nด้านเครดิต (ECL) ที่มีความเข้มงวดและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตผ่านการตั้งส ารองฯ\nManagement Overlay เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมถึงการปรับค่าความน่าจะเป็นในการผิดนัดช าระหนี้ (PD) และ\nค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดช าระหนี้ (LGD) ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตั้งส ารองฯ\nอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังคงเน้นความระมัดระวังและรักษาคุณภาพ\nของพอร์ตสินเชื่อ ด้วยแผนการปรับปรุงคุณภาพพอร์ตสินเชื่อโดยการลดสินเชื่อที่มีคุณภาพอ่อนแออย่างต่อเนื่อง\nรวมไปถึงการขายและการตัดหนี้สงสัยจะสูญ (Write-off) อีกทั้งยังเพิ่มความเข้มงวดของเกณฑ์การพิจารณา\nการปล่อยสินเชื่อใหม่ในไตรมาส 1/2569 ค่าใช้จ่ายตั้งส ารองฯ อยู่ที่ 3,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส\nก่อนหน้า (QoQ) แต่ลดลงร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หรือคิดเป็นอัตราส่วนผล\nขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อที่ระดับ 136 bps\nธนาคารติดตามดูแลคุณภาพสินทรัพย์อย่างรอบคอบ ควบคู่กับการด าเนินแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและ\nจัดชั้นสินเชื่ออย่างเข้มงวด ด้วยความพยายามในการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง การบริหารจัดการความ\nเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อและให้ความช่วยเหลือลูกค้าเชิงรุก ส่งผลให้ต้นทุนความเสี่ยงจากการด าเนินงานปกติ\n(Normal provision) มีทิศทางปรับลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะต้นทุนความเสี่ยงจากการ\nด าเนินงานปกติจะอยู่ที่ 2,434 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.6 QoQ และร้อยละ 32.9 YoY หรือคิดเป็นอัตราส่วน\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ 83 bps สะท้อนคุณภาพพอร์ตสินเชื่อที่อยู่ในระดับ\nบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ธนาคารยังคงตั้งส ารองเพิ่มเติมผ่าน Management\noverlay เป็นจ านวนประมาณ 1.6 พันล้านบาท เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปรับลดลงของราคาบ้านมือสอง โดย\nแผนการดูแลความเสี่ยงดังกล่าวช่วยให้มั่นใจว่าธนาคารมีเกราะป้องกันความเสี่ยงที่เพียงพอและช่วยเสริม\nความแข็งแกร่งของระดับเงินส ารองผลขาดทุนจากสินเชื่อ (LLR) ส่งผลให้อัตรำส่วนสำรองฯ ต่อสินเชื่อ\nด้อยคุณภำพ หรือ Coverage ratio ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 154 ในไตรมาส 1/2569 จากร้อยละ\n\nตำรำง 9: ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น/หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ\n(ล้านบาท)\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\nอัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อ (bps) - ต่อปีหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n152 ในไตรมาส 4/2568 และร้อยละ 150 ในไตรมาส 1/2568\n\nไตรมาส\n1/69\n3,994\n136\nไตรมาส\nQoQ\nไตรมาส\nYoY\n4/68\n(%)\n1/68\n(%)\n3,631\n10.0%\n4,580\n-12.8%\n120\n152\n\n10\n\n| ตงั้ ECL | ในไตรมาส 1/ | 2569 จา นวน | ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น | (Expected Cred | it Loss: ECL) ก | ารบริหารคุณภาพสินทรพั | ยย์ งั คง |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| 3,994 ล้ | านบาท รวมส | ารองฯพเิ ศษ | เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลกั ของธนาคารท่ามกล | างการฟื้นตวั ทางเ | ศรษฐกิจที่ยงั มีค | วามไม่แน่นอน โดยธนาค | ารยงั คง |\n| ภายใตโ้ ม | เดลการตงั้ E | CL อย่างรอบคอบ | | | | | |\n| | | | เนน้ ยา ้ ความรอบคอบและติดตามคุณภาพสิ | นทรพั ยอ์ ย่างใกลช้ | ิด ควบค่กู ับการ | ใชโ้ มเดลการวดั มลู ค่าผล | ขาดทุน |\n| | | | ด้านเครดิต (ECL) ที่มีความเข้มงวดและพิ | จารณาถึงความเ | สี่ยงที่อาจเกิดขึ้ | นในอนาคตผ่านการตั้งส | า รองฯ |\n| | | | Management Overlay เพิ่มเติม เพื่อใหค้ รอบ | คลมุ ถึงการปรบั ค | ่าความน่าจะเป็ | นในการผิดนัดชา ระหน ี้ (P | D) และ |\n| | | | ค่าความสญู เสียที่เกิดขึน้ จากการผิดนัดชา ระ | หนี ้ (LGD) ที่อาจ | เปลี่ยนแปลงไป | ช่วยใหม้ ่นั ใจไดว้ ่าการตงั้ | สา รองฯ |\n| | | | อย่ใู นระดบั ที่เพียงพอต่อความเสี่ยงที่อาจเกิด | ขึน้ นอกจากนี ้ ธน | าคารยงั คงเนน้ ค | วามระมดั ระวงั และรกั ษาค | ุณภาพ |\n| | | | ของพอรต์ สินเช่ือ ดว้ ยแผนการปรบั ปรุงคุณภ | าพพอรต์ สินเช่ือโด | ยการลดสินเช่ือ | ที่มีคุณภาพอ่อนแออย่าง | ต่อเน่อื ง |\n| | | | รวมไปถึงการขายและการตัดหนีส้ งสัยจะสู | ญ (Write-off) อีก | ทั้งยังเพิ่มความ | เข้มงวดของเกณฑ์การพิ | จารณา |\n| | | | การปล่อยสินเช่อื ใหม่ | | | | |\n| | | | ในไตรมำส 1/2569 ค่าใชจ้ ่ายตงั้ สา รองฯ | อย่ทู ี่ 3,994 ลา้ น | บาท เพิ่มขึน้ รอ้ | ยละ 10.0 เม่ือเทียบกับไ | ตรมาส |\n| | | | ก่อนหนา้ (QoQ) แต่ลดลงรอ้ ยละ 12.8 เม่ือ | เทียบกับช่วงเดีย | วกันของปีก่อน | (YoY) หรือคิดเป็นอตั รา | ส่วนผล |\n| | | | ขาดทนุ ดา้ นเครดิตต่อเงินใหส้ ินเช่อื ที่ระดบั 1 | 36 bps | | | |\n| | | | ธนาคารติดตามดูแลคุณภาพสินทรพั ยอ์ ย่า | งรอบคอบ ควบคู่ | กับการดา เนินแ | ผนบริหารจัดการความเส | ี่ยงและ |\n| | | | จัดชนั้ สินเช่ืออย่างเขม้ งวด ดว้ ยความพยาย | ามในการปล่อยส | ินเช่ืออย่างระม | ดั ระวงั การบริหารจัดกา | รความ |\n| | | | เสี่ยงของพอรต์ สินเช่ือและใหค้ วามช่วยเหลื | อลกู คา้ เชิงรุก ส่ง | ผลใหต้ น้ ทุนคว | ามเสี่ยงจากการดา เนินง | านปกติ |\n| | | | (Normal provision) มีทิศทางปรับลดลงต | ่อเน่ือง ทั้งนี้ หา | กพิจารณาเฉ | พาะต้นทุนความเสี่ยงจ | ากการ |\n| | | | ดา เนินงานปกติ จะอย่ทู ี่ 2,434 ลา้ นบาท ลด | ลงรอ้ ยละ 7.6 Q | oQ และรอ้ ยละ | 32.9 YoY หรือคิดเป็นอตั | ราส่วน |\n| | | | ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ต | ่อสินเช่ือที่ 83 b | ps สะท้อนคุณ | ภาพพอรต์ สินเช่ือที่อยู่ใ | นระดับ |\n| | | | บริหารจดั การไดเ้ ป็นอย่างดี | | | | |\n| | | | ทั้งนี ้ ภายใตแ้ นวทางบริหารความเสี่ยงอย่ | างรอบคอบ ธนา | คารยังคงตั้งสา | รองเพิ่มเติมผ่าน Manag | ement |\n| | | | overlay เป็นจา นวนประมาณ 1.6 พนั ลา้ นบ | าท เพื่อรองรบั คว | ามไม่แน่นอนท | างเศรษฐกิจ รวมถึงผลก | ระทบที่ |\n| | | | อาจเกิดขึน้ จากสถานการณ์ความขัดแยง้ ใ | นตะวันออกกลาง | และการปรบั ล | ดลงของราคาบ้านมือส | อง โดย |\n| | | | แผนการดูแลความเสี่ยงดงั กล่าวช่วยใหม้ ่นั | ใจว่าธนาคารมีเก | ราะป้องกันคว | ามเสี่ยงที่เพียงพอและช่ว | ยเสริม |\n| | | | ความแข็งแกร่งของระดับเงินสา รองผลขาด | ทุนจากสินเช่ือ ( | LLR) ส่งผลใหอ้ | ัตรำส่วนส ำรองฯ ต่อ | สินเชื่อ |\n| | | | ด้อยคุณภำพ หรือ Coverage ratio ปรบั เ | พิ่มขึน้ มาอยู่ที่ระ | ดบั รอ้ ยละ 154 | ในไตรมาส 1/2569 จาก | รอ้ ยละ |\n| | | | 152 ในไตรมาส 4/2568 และรอ้ ยละ 150 ใน | ไตรมาส 1/2568 | | | |\n| ตำรำง | 9: ผลขำดท | ุนด้ำนเครดิตทคี่ ำด | ว่ำจะเกิดขึน้ /หนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ | | | | |\n| | | | | ไตรมาส | ไตรมาส | QoQ ไตรมาส | YoY |\n| (ล้านบา | ท) | | | 1/69 | 4/68 | (%) 1/68 | (%) |\n| ผลขาดท | นุ ดา้ นเครดติ | ที่คาดวา่ จะเกิดขนึ้ | | 3,994 | 3,631 | 10.0% 4,580 | -12.8% |\n| อตั ราสว่ | นผลขาดทนุ ด | า้ นเครดติ ที่คาดวา่ จะเก | ิดขนึ้ ตอ่ เงนิ ใหส้ นิ เชอื่ (bps) - ตอ่ ปี | 136 | 120 | 152 | |\n| หมายเหต ุ | : งบการเงินรวม | | | | | | |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 11, "tags": [ "ไตรมาส", "สินเชื่อ", "เครดิต", "คุณภาพ", "เกิดขึ้น", "ความเสี่ยง", "ธนาคาร", "รอบคอบ", "ขาดทุน", "ร้อยละ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 3, "layout_bands": 24, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_ba07b768b4734bedb8b96166338fde4f", "content": "กำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายส ารองฯ และผลประโยชน์ทางภาษีธนาคารมีก าไรสุทธิในไตรมาส 1/2569 จ านวน\n5,170 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วง\nเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเทียบเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE ที่ร้อยละ 8.6 ทรงตัว\nเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2568 และไตรมาส 1/2568\nตำรำง 10: กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนำคำร\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n(บทวิเคราะห์สถานะทางการเงินอยู่ในส่วนถัดไป)\n\n11", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 12, "tags": [ "ไตรมาส", "ร้อยละ", "กำไรสุทธิ", "ผู้ถือหุ้น", "ค่าใช้จ่าย", "ผลประโยชน์", "ธนาคาร", "เพิ่มขึ้น", "ปีก่อน", "เป็นอัตรา" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 2, "layout_bands": 4, "layout_tables": 0, "figures": [ { "id": "p012_f1", "page": 12, "rel_path": "TTB/2569/Q1/p012_f1.png", "width": 827, "height": 587, "url": "/chat/rag-figure/TTB/2569/Q1/p012_f1.png" } ] } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_a1717041b76d49dc82fdccaeb9c5c9fb", "content": "ตำรำง 11: รายการสำคัญในงบแสดงฐำนะทางการเงิน\n(ล้านบาท)\nเงินสด\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\nสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เงินลงทุนสุทธิเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธ\nเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**\nบวก ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ\nหัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเ กิด ขึ้น\nรวม เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิทรัพย์สินรอการขายสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสินทรัพย์อื่นสุทธ\nรวมสินทรัพย์เงินรับฝาก\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\nหนี้สินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\nตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิหนี้สินอื่น\nรวมหนี้สิน\nส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ\nส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม\nรวมส่วนของเจ้าของ\nรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ\nราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\nบทวิเครำะห์สถำนะทางการเงิน\nมี .ค.69\nธ.ค.68\nYTD (%)\n10,573\n12,633\n-16.3%\n181,344\n181,399\n-0.03%\n27,912 22,943\n21.7%\n13,135\n9,602\n36.8%\n233,665\n237,852\n-1.8%\n8,666\n8,593\n0.9%\n1,178,184 1,204,800\n-2.2%\n8,284\n8,239\n0.5%\n59,720 59,464\n0.4%\n1,126,748 1,153,575\n-2.3%\n16,211\n16,289\n-0.5%\n14,980\n15,186\n-1.4%\n25,718\n25,310\n1.6%\n3,835\n3,474\n10.4%\n19,910\n15,110\n31.8%\n1,682,697\n1,701,966\n-1.1%\n1,255,805 1,269,509\n-1.1%\n97,174\n98,179\n-1.0%\n15,283\n13,729\n11.3%\n15,129\n15,126\n0.02%\n56,785\n61,229\n-7.3%\n1,440,177 1,457,772\n-1.2%\n242,475\n244,194\n-0.7%\n45\n-\nN/A\n242,520\n244,194\n-0.7%\n1,682,697\n1,701,966\n-1.1%\n2.49\n2.50\n-0.7%\n\n** ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ดอกเบี้ยค้างรับแสดงเป็นยอดสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต\nสินทรัพย์ณ 31 มีนาคม 2569 สินทรัพย์รวม ของธนาคารและบริษัทย่อยมีจ านวนทั้งสิ้น 1,682,697 ล้านบาท ลดลง\nร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 (YTD)\nรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลักมีดังนี้เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิลดลงร้อยละ 2.3 YTD อยู่ที่ 1,126,748 ล้านบาท\n•\n(รายละเอียดอยู่ในส่วนถัดไป)\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิทรงตัวเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 (YTD) อยู่ที่\n•\n181,344 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร\n\n12\n\n| รำยกำรสำ คัญในงบ | แสดงฐำนะทำงกำรเงิน | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| ( ล ้า น บ า ท ) | | | ม ี.ค .6 9 ธ | .ค .6 | 8 | Y T D ( % ) | |\n| เง นิ ส ด | | | 1 0 ,5 7 3 1 | 2 ,6 3 | 3 | - 1 6 .3 % | |\n| ร า ย ก า ร ร ะ ห ว า่ ง | ธ น า ค า ร แ ล ะ ต ล า ด เง นิ ส ทุ ธ ิ | | 1 8 1 ,3 4 4 1 8 | 1 ,3 9 | 9 | - 0 .0 3 % | |\n| ส นิ ท ร พั ย ท์ า ง ก า | ร เง นิ ท ี่ว ดั ม ลู ค า่ ด ว้ ย ม ลู ค า่ ย ตุ ธิ ร ร ม ผ า่ น ก า ไ ร ห ร อื ข | า ด ท นุ | 2 7 ,9 1 2 2 | 2 ,9 4 | 3 | 2 1 .7 % | |\n| ส นิ ท ร พั ย ต์ ร า ส า | ร อ น พุ ัน ธ ์ | | 1 3 ,1 3 5 | 9 ,6 0 | 2 | 3 6 .8 % | |\n| เง นิ ล ง ท นุ ส ทุ ธ ิ | | | 2 3 3 ,6 6 5 2 3 | 7 ,8 5 | 2 | - 1 .8 % | |\n| เง นิ ล ง ท นุ ใ น บ ร ิ | ษ ัท ย อ่ ย แ ล ะ บ ร ษิ ัท ร ว่ ม ส ทุ ธ ิ | | 8 ,6 6 6 | 8 ,5 9 | 3 | 0 .9 % | |\n| เง นิ ใ ห ส้ นิ เช อื่ | แ ก ่ล กู ห น ี้* * | 1 | ,1 7 8 ,1 8 4 1 ,2 0 | 4 ,8 0 | 0 | - 2 .2 % | |\n| บ ว ก ด อ ก เบ ีย้ | ค า้ ง ร บั แ ล ะ ร า ย ไ ด ด้ อ ก เบ ีย้ ท ี่ย งั ไ ม ่ถ ึง ก า ห น ด ช า ร ะ | | 8 ,2 8 4 | 8 ,2 3 | 9 | 0 .5 % | |\n| ห กั ค า่ เผ ื่อ ผ ล | ข า ด ท นุ ด า้ น เค ร ด ติ ท ี่ค า ด ว า่ จ ะ เก ิด ข นึ้ | | 5 9 ,7 2 0 5 | 9 ,4 6 | 4 | 0 .4 % | |\n| ร ว ม เง นิ ใ ห ส้ นิ เช | อื่ แ ก ่ล กู ห น ีแ้ ล ะ ด อ ก เบ ีย้ ค า้ ง ร บั ส ทุ ธ ิ | 1 | ,1 2 6 ,7 4 8 1 ,1 5 | 3 ,5 7 | 5 | - 2 .3 % | |\n| ท ร พั ย ส์ นิ ร อ ก า ร | ข า ย ส ทุ ธ ิ | | 1 6 ,2 1 1 1 | 6 ,2 8 | 9 | - 0 .5 % | |\n| ท ี่ด นิ อ า ค า ร แ ล | ะ อ ปุ ก ร ณ ส์ ทุ ธ ิ | | 1 4 ,9 8 0 1 | 5 ,1 8 | 6 | - 1 .4 % | |\n| ค า่ ค ว า ม น ิย ม แ ล | ะ ส นิ ท ร พั ย ไ์ ม ่ม ีต วั ต น อ ื่น ส ทุ ธ ิ | | 2 5 ,7 1 8 2 | 5 ,3 1 | 0 | 1 .6 % | |\n| ส นิ ท ร พั ย ภ์ า ษ ีเง | นิ ไ ด ร้ อ ก า ร ต ดั บ ญั ช ี | | 3 ,8 3 5 | 3 ,4 7 | 4 | 1 0 .4 % | |\n| ส นิ ท ร พั ย อ์ ื่น ส ทุ | ธ ิ | | 1 9 ,9 1 0 1 | 5 ,1 1 | 0 | 3 1 .8 % | |\n| ร ว ม ส ิน ท ร ัพ ย ์ | | 1 | ,6 8 2 ,6 9 7 1 ,7 0 | 1 ,9 6 6 | | - 1 .1 % | |\n| เง นิ ร บั ฝ า ก | | 1 | ,2 5 5 ,8 0 5 1 ,2 6 | 9 ,5 0 | 9 | - 1 .1 % | |\n| ร า ย ก า ร ร ะ ห ว า่ ง | ธ น า ค า ร แ ล ะ ต ล า ด เง นิ | | 9 7 ,1 7 4 9 | 8 ,1 7 | 9 | - 1 .0 % | |\n| ห น ีส้ นิ ท า ง ก า ร เ | ง นิ ท ี่ก า ห น ด ใ ห แ้ ส ด ง ด ว้ ย ม ลู ค า่ ย ตุ ธิ ร ร ม ผ า่ น ก า ไ ร ห | ร อื ข า ด ท นุ | 1 5 ,2 8 3 1 | 3 ,7 2 | 9 | 1 1 .3 % | |\n| ต ร า ส า ร ห น ีท้ ี่อ อ | ก แ ล ะ เง นิ ก ูย้ ืม ส ทุ ธ ิ | | 1 5 ,1 2 9 1 | 5 ,1 2 | 6 | 0 .0 2 % | |\n| ห น ีส้ นิ อ ื่น | | | 5 6 ,7 8 5 6 | 1 ,2 2 | 9 | - 7 .3 % | |\n| ร ว ม ห น ้ีส ิน | | 1 | ,4 4 0 ,1 7 7 1 ,4 5 | 7 ,7 7 | 2 | - 1 .2 % | |\n| ส ว่ น ข อ ง ผ ถู้ ือ ห ุน้ | ข อ ง ธ น า ค า ร ฯ | | 2 4 2 ,4 7 5 2 4 | 4 ,1 9 | 4 | - 0 .7 % | |\n| ส ว่ น ไ ด เ้ส ยี ท ี่ไ ม ่ | ม ีอ า น า จ ค ว บ ค มุ | | 4 5 | | - | N /A | |\n| ร ว ม ส ่ว น ข อ ง เ | จ า้ ข อ ง | | 2 4 2 ,5 2 0 2 4 | 4 ,1 9 | 4 | - 0 .7 % | |\n| ร ว ม ห น ้ีส ิน แ ล | ะ ส ่ว น ข อ ง เ จ า้ ข อ ง | 1 | ,6 8 2 ,6 9 7 1 ,7 0 | 1 ,9 6 6 | | - 1 .1 % | |\n| ร า ค า ต า ม บ ญั ช | ีต อ่ ห ุน้ ( บ า ท ) | | 2 .4 9 | 2 .5 | 0 | - 0 .7 % | |\n| ารเงินรวม | | | | | | | |\n| า หรบั เงินใหส้ ินเชือ่ แก่ลูกหนีท้ | ีม่ ีการดอ้ ยค่าดา้ นเครดิต ดอกเบยี้ คา้ งรบั แสดงเป็นยอดสทุ | ธิจากค่าเผอื่ ผลขาดทุนดา้ นเครดิต | | | | | |\n| | สินทรัพย ์ | | | | | | |\n| | ณ 31 มีนำคม 2569 สินทรัพ | ยร์ วมของธนาคารและบริ | ษัทย่อยมีจา นว | นทงั้ | สิน้ | 1,682,697 ลา้ นบาท | ลดลง |\n| | รอ้ ยละ 1.1 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ | เดือนธันวาคม 2568 (YTD | ) | | | | |\n| | รำยละเอียดของสินทรัพยท์ กี่ | ่อให้เกิดรำยได้หลักมีดัง | นี ้ | | | | |\n| | • เงินใหส้ ินเช่ือแก่ลูก | หนีแ้ ละดอกเบีย้ คา้ งรบั สทุ | ธิลดลงรอ้ ยละ | 2.3 | YTD | อยู่ที่ 1,126,748 ลา้ | นบาท |\n| | (รายละเอียดอย่ใู นส | ่วนถดั ไป) | | | | | |\n| | • รายการระหว่างธนา | คารและตลาดเงินสทุ ธิทรงตั | วเม่ือเทียบกับ ณ | สิน้ | เดือ | นธันวาคม 2568 (YTD | ) อย่ทู ี่ |\n| | 181,344 ลา้ นบาท ซ่ | งึ เป็นไปตามแผนการบริหาร | สภาพคล่องขอ | งธน | าคา | ร | |\n| | | | | | | | 12 |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 13, "tags": [ "สินทรัพย์", "ธนาคาร", "รายการ", "ขาดทุน", "ดอกเบี้ย", "เครดิต", "ทางการเงิน", "ตลาดเงิน", "สินเชื่อ", "ลูกหนี้" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 3, "layout_bands": 5, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_b8db85638da24e49a18d919d0e80241c", "content": "เงินลงทุนสุทธิและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย •\nร้อยละ 0.3 YTD อยู่ที่ 261,577 ล้านบาท โดยธนาคารได้ปรับกลยุทธ์การบริหารพอร์ตลงทุนด้วยความ ระมัดระวัง ด้วยการปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองเงินลงทุนในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับ สูงขึ้น ผ่านการน าเงินที่ได้รับจากตราสารหนี้ระยะสั้นมาลงทุนใหม่ในพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะกลาง เพื่อช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน\nเงินให้สินเชื่อ เป็นองค์ประกอบใหญ่ที่สุดของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เงินให้สินเชื่อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมด ตามมาด้วยเงินลงทุนสุทธิที่ร้อยละ 14 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่ร้อยละ 11 และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนที่ร้อยละ 2 ตามล าดับ ตำรำง 12: สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หมายเหตุ: งบการเงินรวม เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ทีทีบีมียอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิตามงบการเงินรวม เป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,127 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.3 จากสิ้นเดือนธันวาคม 2568 (YTD) ในส่วนของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามงบการเงินรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) อยู่ที่ 1,178 พันล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 2.2 YTD ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจที่ท้าทายและแรงกดดันจากปัจจัยเศรษฐกิจโดยรวม ธนาคารยังคง มุ่งเน้นกลยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินเชื่อมากกว่าปริมาณการ เติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ทั้งนี้ธนาคารยังคงปรับโครงสร้างสินเชื่อไปยังสินเชื่อรายย่อยภายใต้ระดับความเสี่ยง ที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลตอบแทนของพอร์ตสินเชื่อบน ความเสี่ยงที่เหมาะสม\nเพื่อเสริมศักยภาพในการปล่อยสินเชื่อและเข้าถึงสินเชื่อใหม่ที่มีคุณภาพ ธนาคารได้อาศัยแพลตฟอร์มดิจิทัล และ Ecosystem ที่มีอยู่ในการพัฒนาการน าเสนอผลิตภัณฑ์ตลอดเส้นทางการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงการ 13\n\n| • | เงินลงทุนสทุ ธิและสินทรพั ยท์ างกา | รเงินที่วดั ดว้ ยมู | ลค่ายุติธรรมผ่านกา ไรหรือขาดทุน เพิ่มขึน้ เล็กนอ้ ย |\n| --- | --- | --- | --- |\n| | รอ้ ยละ 0.3 YTD อย่ทู ี่ 261,577 ลา้ | นบาท โดยธนา | คารไดป้ รบั กลยุทธก์ ารบริหารพอรต์ ลงทุนดว้ ยความ |\n| | ระมดั ระวงั ดว้ ยการปรบั เพิ่มระยะเ | วลาการถือครอ | งเงินลงทุนในช่วงที่อตั ราผลตอบแทนพันธบตั รปรบั |\n| | สงู ขึน้ ผ่านการนา เงินที่ไดร้ บั จากต | ราสารหนีร้ ะยะ | สนั้ มาลงทุนใหม่ในพันธบัตรรฐั บาลไทยระยะกลาง |\n| | เพื่อช่วยเพิ่มอตั ราผลตอบแทนจาก | การลงทุน | |\n| เงินให้สินเ | ช่ือ เป็นองคป์ ระกอบใหญ่ที่สุดข | องสินทรัพย์ที่ | ก่อให้เกิดรายได้ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 |\n| เงินใหส้ ินเ | ช่ือคิดเป็นสดั ส่วนรอ้ ยละ 73 ของ | สินทรพั ยท์ ี่ก่อใ | หเ้ กิดรายไดท้ ั้งหมด ตามมาดว้ ยเงินลงทุนสุทธิที่ |\n| รอ้ ยละ 14 | และรายการระหว่างธนาคารและ | ตลาดเงินที่รอ้ | ยละ 11 และสินทรพั ยท์ างการเงินที่วัดมลู ค่าด้วย |\n| มลู ค่ายตุ ิธ | รรมผ่านกา ไรหรือขาดทนุ ที่รอ้ ยละ | 2 ตามลา ดบั | |\n| ตำรำง 12: | สินทรัพยท์ กี่ ่อให้เกิดรำยได้ | | |\n| หมายเหต:ุ งบก | ารเงินรวม | | |\n| เงนิ ให้สิน | เชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ | ำงรับ | |\n| ณ วันที่ 3 | 1 มีนาคม 2569 ทีทีบีมียอดเงินใ | ห้สินเช่ือแก่ลูก | หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรบั สุทธิตามงบการเงินรวม |\n| เป็นจา นวน | ทงั้ สนิ้ 1,127 พนั ลา้ นบาท ลดลงร | อ้ ยละ 2.3 จาก | สิน้ เดือนธันวาคม 2568 (YTD) |\n| ในส่วนของ | เงินใหส้ ินเช่อื แก่ลกู หนตี้ ามงบการ | เงินรวม (ไม่รว | มดอกเบีย้ คา้ งรบั และค่าเผ่อื ผลขาดทุนดา้ นเครดิต |\n| ที่คาดว่าจะ | เกิดขึน้ ) อย่ทู ี่ 1,178 พนั ลา้ นบาท | ซ่งึ ลดลงรอ้ ยละ | 2.2 YTD |\n| ท่ามกลาง | สภาพแวดลอ้ มการดา เนินธุรกิจที่ | ทา้ ทายและแรง | กดดนั จากปัจจัยเศรษฐกิจโดยรวม ธนาคารยงั คง |\n| มุ่งเน้นกล | ยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพ โ | ดยให้ความสา | คัญกับคุณภาพของสินเช่ือมากกว่าปริมาณการ |\n| เติบโตของ | พอรต์ สินเช่ือ ทงั้ นี ้ ธนาคารยงั คงป | รบั โครงสรา้ งสิ | นเช่ือไปยงั สินเช่ือรายย่อยภายใตร้ ะดบั ความเสี่ยง |\n| ที่เหมาะสม | ควบค่กู ับการบริหารสินทรพั ยอ์ ย | ่างมีประสิทธิภ | าพ เพื่อยกระดบั ผลตอบแทนของพอรต์ สินเช่ือบน |\n| ความเสี่ยง | ที่เหมาะสม | | |\n| เพื่อเสริมศ | กั ยภาพในการปล่อยสินเช่ือและเ | ขา้ ถึงสินเช่ือให | ม่ที่มีคุณภาพ ธนาคารไดอ้ าศยั แพลตฟอรม์ ดิจิทัล |\n| และ Ecos | ystem ที่มีอย่ใู นการพฒั นาการนา | เสนอผลิตภณั ฑ | ต์ ลอดเสน้ ทางการใชบ้ ริการของลกู คา้ รวมถึงการ |\n| | | | 13 |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 14, "tags": [ "สินเชื่อ", "ธนาคาร", "สินทรัพย์", "ร้อยละ", "เงินลงทุน", "ผลตอบแทน", "คุณภาพ", "ขาดทุน", "ก่อให้เกิด", "รายได้" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 16, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p014_f1", "page": 14, "rel_path": "TTB/2569/Q1/p014_f1.png", "width": 792, "height": 576, "url": "/chat/rag-figure/TTB/2569/Q1/p014_f1.png" } ] } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_57fe2eab60eb46fb8a0f8ae3a9c61a30", "content": "เสริมความสามารถในการน าเสนอผลิตภัณฑ์แบบ Cross-selling ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แนวทาง ดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว การเพิ่มจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าใช้บริการกับธนาคาร และการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงานเพื่อลดต้นทุนต่อการให้บริการ โดย ธนาคารให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่กลุ่มลูกค้ามนุษย์เงินเดือน กลุ่มคนมีรถ กลุ่มคนมีบ้าน และกลุ่มลูกค้า Wealth โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้สินเชื่อลูกค้ำรายย่อย ลดลงร้อยละ 1.1 YTD โดยมีสาเหตุหลักจากพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ เนื่องจาก •\nอัตราการช าระคืนสินเชื่อยังคงสูงกว่ายอดสินเชื่อปล่อยใหม่ทั้งนี้ผลกระทบดังกล่าวบรรเทาลงจาก การทรงตัวของสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยกลุ่มเป้าหมายที่ให้ผลตอบแทน สูง โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านแลกเงิน (Cash Your Home) สินเชื่อเล่มแลกเงิน (Cash Your Book) และ สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ยังคงเติบโตได้ตามแผน นอกเหนือจากการบริหารสภาพคล่องไปปล่อยใน สินเชื่อรายย่อยที่ให้ผลตอบแทนสูงแล้ว ในไตรมาสนี้ทีทีบีได้เริ่มน าโมเดล Risk-based pricing มา ใช้กับสินเชื่อส่วนบุคคล “Cash2Go” โดยอัตราดอกเบี้ยจะถูกก าหนดให้สอดคล้องกับคุณภาพ เครดิตของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล ควบคู่กับการขยายฐานสินเชื่อรายย่อยที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนสูงอย่างเหมาะสม สินเชื่อเช่ำซื้อ ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (YTD) เนื่องจากยอดการช าระคืน เงินกู้ของลูกค้ายังคงสูงกว่ายอดสินเชื่อปล่อยใหม่โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ใหม่ที่ลดลงร้อยละ 3.4 YTD และสินเชื่อรถแลกเงิน (Cash Your Car) ที่ลดลงร้อยละ 1.9 YTD ขณะที่สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.2 YTD ในขณะเดียวกัน สินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่น สินเชื่อเล่มแลก เงิน (Cash Your Book) ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 YTD สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย โดยรวมทรงตัวเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2568 (YTD) โดยใน รายละเอียด สินเชื่อบ้านใหม่ปรับลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 YTD สะท้อนอุปสงค์ในตลาดที่อยู่อาศัย ที่ยังคงอ่อนตัว ประกอบกับแนวทางการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างรอบคอบของธนาคาร ใน ขณะเดียวกัน สินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งเป็นสินเชื่อกลุ่มเป้าหมายของธนาคารยังคงได้รับการตอบรับที่ดีและเติบโตต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 YTD สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer loan ) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (YTD) โดยมีสาเหตุหลักจากสินเชื่อบัตรเครดิตที่หดตัวลงร้อยละ 3.8 YTD ในขณะเดียวกันพอร์ต สินเชื่อบุคคลยังคงขยายตัวได้โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 YTD หนุนจากการเติบโตของสินเชื่อ Cash2Go ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 YTD\nสินเชื่อบรรษัทลูกค้ำธุรกิจ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.4 YTD โดยมีสาเหตุหลักจากการหดตัวของ •\nสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) และสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Trade finance) จากการช าระคืนเงินกู้ของลูกค้า และแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ โดยผลกระทบดังกล่าว ได้รับการชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของเงินให้กู้ยืมที่มีก าหนดระยะเวลา (Term loan) สินเชื่อเอสเอ็มอี (เอสเอ็มอีขนำดเล็กและขนำดกลำง) ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับ •\nสิ้นปี 2568 (YTD) สอดคล้องกับแนวทางการปรับลดความเสี่ยง (De-risking) ของธนาคารในการ ทยอยลดสัดส่วนสินเชื่อที่มีความเปราะบาง ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการขยายพอร์ตสินเชื่อ เอสเอ็มอีที่มีคุณภาพสูง\n14", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 15, "tags": [ "สินเชื่อ", "ร้อยละ", "ลูกค้า", "เพิ่มขึ้น", "ธนาคาร", "เติบโต", "รายย่อย", "ผลตอบแทน", "แลกเงิน", "ปรับตัว" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 31, "layout_tables": 0 } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_24232982122e4542870dcaed491d6902", "content": "ส าหรับโครงสร้างสินเชื่อรวมแบ่งตามประเภทของลูกค้านั้น ภายหลังการรวมกิจการ โครงสร้างสินเชื่อมีการ เปลี่ยนแปลงโดยมีสัดส่วนสินเชื่อลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ณ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มสินเชื่อกลุ่มลูกค้า รายย่อยมีสัดส่วนร้อยละ 63 ของสินเชื่อรวม ในขณะที่สัดส่วนสินเชื่อบรรษัทลูกค้าธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 30 และ กลุ่มสินเชื่อเอสเอ็มอีอยู่ที่ร้อยละ 7\nส าหรับสินเชื่อรวมแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 28 ตามมาด้วยสินเชื่อเพื่อ ที่อยู่อาศัยร้อยละ 28 และเงินให้กู้ยืมที่มีก าหนดระยะเวลา (Term loan) ร้อยละ 17 และสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียน (Working capital - OD&RPN) ร้อยละ 14 และสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตร้อยละ 7 และสินเชื่อ เพื่อธุรกิจต่างประเทศ (Trade finance) ร้อยละ 5 และอื่นๆ ร้อยละ 1 ตามล าดับ ส าหรับพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคารประกอบด้วยสินเชื่อรถยนต์ใหม่ร้อยละ 61 สินเชื่อรถแลกเงิน (Cash Your Car) ร้อยละ 22 สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วร้อยละ 16 และสินเชื่อเล่มแลกเงิน (Cash Your Book) ร้อยละ 1 ตามล าดับ\nตำรำง 13: โครงสร้ำงสินเชื่อรวมแบ่งตำมประเภทของลูกค้ำ\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\nลูกค้าสินเชื่อบรรษัทธุรกิจ: สินเชื่อซึ่งให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 400 ล้านบาทขึ้นไป ลูกค้าเอสเอ็มอี: สินเชื่อซึ่งให้แก่ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 400 ล้านบาท รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว(Owner operator)\n15\n\n| สา หรบั โครงสรา้ งสินเช่ือรวมแบ่งตามประเภทของลูกคา้ นั้ | น ภายหลงั การร | วมกิจการ | โครงสรา้ งสินเช่ือมีการ |\n| --- | --- | --- | --- |\n| เปลี่ยนแปลงโดยมีสัดส่วนสินเช่ือลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึน้ | ทั้งนี ้ ณ 31 มีนา | คม 2569 | กลุ่มสินเช่ือกลุ่มลูกคา้ |\n| รายย่อยมีสดั ส่วนรอ้ ยละ 63 ของสินเช่ือรวม ในขณะที่สดั | ส่วนสินเช่ือบรรษ | ัทลกู คา้ ธุร | กิจอย่ทู ี่รอ้ ยละ 30 และ |\n| กล่มุ สินเช่อื เอสเอ็มอีอย่ทู ี่รอ้ ยละ 7 | | | |\n| สา หรบั สินเช่ือรวมแบ่งตามประเภทผลิตภณั ฑ ์ ประกอบดว้ | ย สินเช่ือเช่าซือ้ | รอ้ ยละ 28 | ตามมาดว้ ยสินเช่ือเพื่อ |\n| ที่อย่อู าศยั รอ้ ยละ 28 และเงินใหก้ ยู้ ืมที่มีกา หนดระยะเวลา | (Term loan) รอ้ | ยละ 17 แล | ะสินเช่อื เพื่อเป็นเงินทุน |\n| หมนุ เวียน (Working capital - OD&RPN) รอ้ ยละ 14 และ | สินเช่ือบุคคลแล | ะบตั รเครด | ิตรอ้ ยละ 7 และสินเช่ือ |\n| เพื่อธุรกิจต่างประเทศ (Trade finance) รอ้ ยละ 5 และอื่นๆ | รอ้ ยละ 1 ตามล | า ดบั | |\n| สา หรบั พอรต์ สินเช่ือเช่าซือ้ ของธนาคารประกอบดว้ ยสินเช | ่ือรถยนตใ์ หม่รอ้ | ยละ 61 สิ | นเช่ือรถแลกเงิน (Cash |\n| Your Car) รอ้ ยละ 22 สินเช่ือรถยนตใ์ ชแ้ ลว้ รอ้ ยละ 16 แล | ะสินเช่ือเล่มแลก | เงิน (Cash | Your Book) รอ้ ยละ 1 |\n| ตามลา ดบั | | | |\n| ตำรำง 13: โครงสร้ำงสินเชื่อรวมแบ่งตำมประเภทของลู | กค้ำ | | |\n| หมายเหต ุ: งบการเงินรวม | | | |\n| ลูกคา้ สินเชอื่ บรรษัทธุรกิจ: สินเชอื่ ซ่งึ ใหแ้ ก่ลูกคา้ ธุรกิจทมี่ ีรายไดต้ ่อปี มากกว่า 400 ลา้ นบาทขนึ้ | ไป | | |\n| ลูกคา้ เอสเอ็มอี: สินเชื่อซ่ึงใหแ้ ก่ลูกคา้ เอสเอ็มอีขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีรายไดต้ ่อปีน้อย | กว่า 400 ลา้ นบาท รวม | ถึงบุคคลธรรมดาท | ี่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั (Owner |\n| operator) | | | |\n| | | | 15 |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 16, "tags": [ "สินเชื่อ", "ร้อยละ", "ลูกค้า", "ธุรกิจ", "ประเภท", "เอสเอ็มอี", "สัดส่วน", "รายย่อย", "บรรษัท", "แลกเงิน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 10, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p016_f1", "page": 16, "rel_path": "TTB/2569/Q1/p016_f1.png", "width": 1078, "height": 656, "url": "/chat/rag-figure/TTB/2569/Q1/p016_f1.png" } ] } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_e8c7693f2c854ccb95e5b4e2f644407b", "content": "ตำรำง 14: โครงสร้ำงสินเชื่อรวมแบ่งตำมผลิตภัณฑ์หมายเหตุ : งบการเงินรวม\nตำรำง 15: โครงสร้ำงสินเชื่อเช่ำซื้อ\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\nการจัดประเภทของเงินลงทุน\nภายใต้มาตรฐานบัญชี TFRS9 เงินลงทุนถูกจัดเป็น 3 ประเภท ได้แก่มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\nมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และราคาทุนตัดจ าหน่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เงินลงทุนจะ\nถูกจัดประเภทดังต่อไปนี้\n(ล้านบาท)\nสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน\nเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย\nเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น\nเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น\nเงินลงทุนสุทธิ *\nรวมเงินลงทุน\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n* เงินลงทุนสุทธิประกอบด้วยเงินลงทุนที่วัดด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น\n31 มี .ค. 69 31 ธ.ค. 68\n27,912\n22,943\n59,790\n59,799\n169,185\n172,610\n4,690\n5,443\n233,665\n237,852\n261,577\n260,795\n\n16\n\n| | | | | 31 มี.ค. 69 | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | สินทรัพยท์ ำงกำรเงินทวี่ ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำ ไรหรือขำดทุน | | | 27,912 | |\n| | เงินลงทนุ ในตราสารหนที้ ี่วดั มลู ค่าดว้ ยราคาทนุ ตดั จา หน่าย | | | 59,790 | |\n| | เงินลงทนุ ในตราสารหนที้ ี่วดั มูลค่าดว้ ยมลู ค่ายตุ ิธรรมผ่านกา ไรขาดทนุ เบ็ดเสรจ็ อื่น | | | 169,185 | |\n| | เงินลงทนุ ในตราสารทนุ ที่วดั มลู ค่าดว้ ยมลู ค่ายตุ ิธรรมผ่านกา ไรขาดทนุ เบ็ดเสรจ็ อื่น | | | 4,690 | |\n| | เงินลงทุนสุทธิ* | | | 233,665 | |\n| | รวมเงินลงทุน | | | 261,577 | |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 17, "tags": [ "เงินลงทุน", "มูลค่า", "ยุติธรรม", "ขาดทุน", "ที่วัด", "ตราสาร", "เบ็ดเสร็จ", "หมายเหตุ", "งบการเงิน", "ราคาทุน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 3, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p017_f1", "page": 17, "rel_path": "TTB/2569/Q1/p017_f1.png", "width": 815, "height": 408, "url": "/chat/rag-figure/TTB/2569/Q1/p017_f1.png" } ] } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_cf570b67c76a499e83047df55832f4b4", "content": "หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ\nณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามงบการเงินรวม มีจ านวนทั้งสิ้น 1,682,697\nล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 (YTD)\nหนี้สินรวมตำมงบการเงินรวม มีจ านวน 1,440,177 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือน\nธันวาคม 2568 (YTD)\nส่วนของเจ้ำของตำมงบการเงินรวม อยู่ที่ 242,520 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 YTD โดยมีสาเหตุหลักมาจาก\nผลของโครงการซื้อหุ้นคืน\nรายละเอียดของหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยหลักมีดังนี้เงินฝากรวม มีจ านวน 1,255,805 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.1 YTD (รายละเอียดอยู่ในส่วนถัดไป)\n•\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน มีจ านวน 97,174 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.0 YTD ซึ่งเป็นไป\n•\nตามแผนการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร\nเงินกู้ยืม มีจ านวน 15,129 ล้านบาท โดยทรงตัวเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (YTD) (รายละเอียดอยู่ใน\n•\nส่วนถัดไป)\nทั้งนี้เงินฝากเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของโครงสร้างหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดย ณ 31 มีนาคม 2569 เงิน\nฝากคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด ตามมาด้วยรายการระหว่างธนาคารและ\nตลาดเงินที่ร้อยละ 7 และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่ร้อยละ 1\nตำรำง 16: โครงสร้ำงหนี้สินที่มีดอกเบี้ย\nเงินรับฝาก\nรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน\n1%\n1%\n100%\n1%\n2%\n98%\n\n96%\n7%\n7%\n6%\n7%\n94%\n\n92%\n\n90%\n92%\n92%\n92%\n92%\n88%\n\n86%\nมี.ค. 68\nมิ.ย. 68\nก.ย. 68\nธ.ค. 68\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\nตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม\n1%\n\n7%\n\n92%\n\nมี.ค. 69\n\n17\n\n| หนีส้ ินและส่วนของเจ้ำของ | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| ณ สิน้ เดือนมีนำคม 2569 หนีส้ ินแล | ะส่วนของผู้ถือหุ้นรวมต | าม | งบก | ารเงิน | รวม มีจา นวนทงั้ สนิ้ 1,682,697 |\n| ลา้ นบาท ลดลงรอ้ ยละ 1.1 เม่ือเทียบกบั | ณ สิน้ เดือนธันวาคม 25 | 68 | (YT | D) | |\n| หนีส้ ินรวมตำมงบกำรเงินรวม มจี า น | วน 1,440,177 ลา้ นบาท | ซ่งึ | ลดล | งรอ้ ยล | ะ 1.2 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ เดือน |\n| ธันวาคม 2568 (YTD) | | | | | |\n| ส่วนของเจ้ำของตำมงบกำรเงินรวม | อย่ทู ี่ 242,520 ลา้ นบาท ล | ดล | งรอ้ ย | ละ 0. | 7 YTD โดยมีสาเหตุหลกั มาจาก |\n| ผลของโครงการซอื้ หนุ้ คืน | | | | | |\n| รำยละเอียดของหนีส้ ินทมี่ ีภำระดอก | เบีย้ หลักมีดังนี ้ | | | | |\n| • เงินฝากรวม มีจา นวน 1,255, | 805 ลา้ นบาท ลดลงรอ้ ย | ละ | 1.1 | YTD (ร | ายละเอียดอย่ใู นส่วนถดั ไป) |\n| • รายการระหว่างธนาคารและ | ตลาดเงิน มีจา นวน 97,1 | 74 | ลา้ น | บาท ล | ดลงรอ้ ยละ 1.0 YTD ซ่งึ เป็นไป |\n| ตามแผนการบริหารสภาพคล | ่องของธนาคาร | | | | |\n| • เงินกยู้ ืม มีจา นวน 15,129 ล | า้ นบาท โดยทรงตวั เม่ือเ | ทีย | บกับ | สิน้ ปี 2 | 568 (YTD) (รายละเอียดอย่ใู น |\n| ส่วนถดั ไป) | | | | | |\n| ทงั้ นี ้ เงินฝากเป็นองคป์ ระกอบที่ใหญ่ที่ส | ดุ ของโครงสรา้ งหนสี้ ินที่ | มีภ | าระด | อกเบี้ | ย โดย ณ 31 มีนาคม 2569 เงิน |\n| ฝากคิดเป็นสดั ส่วนรอ้ ยละ 92 ของหนีส้ | ินที่มีภาระดอกเบีย้ ทงั้ ห | มด | ตาม | มาดว้ | ยรายการระหว่างธนาคารและ |\n| ตลาดเงินที่รอ้ ยละ 7 และตราสารหนที้ ี่อ | อกและเงินกยู้ ืมที่รอ้ ยละ | 1 | | | |\n| ตำรำง 16: โครงสร้ำงหนีส้ ินทมี่ ีดอกเบ | ีย้ | | | | |\n| เ ง ิน ร บั ฝ า ก ร า ย ก า ร ร ะ ห ว ่า ง ธ น า ค า | ร แ ล ะ ต ล า ด เ ง ิน ต ร า ส า ร | ห น ี้ | ท ี่อ อ ก | แ ล ะ เ ง ิน ก | ยู้ ืม |\n| 100% | | | | | |\n| 2 % 1 % | 1 % 1 % | | | 1 % | |\n| 98 | | | | | |\n| % 96% | | | | | |\n| 6 % 7 % | 7 % 7 % | | | 7 % | |\n| 94% 92 | | | | | |\n| % 90% | | | | | |\n| 9 2 % 9 2 % | 9 2 % 9 2 % | | | 9 2 % | |\n| 88% 86 | | | | | |\n| % | | | | | |\n| ม .ีค . 6 8 ม .ิย . 6 8 ก | .ย . 6 8 ธ .ค . 6 8 | | ม | .ีค . 6 9 | |\n| หมายเหต ุ: งบการเงินรวม | | | | | |\n| | | | | | 17 |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 18, "tags": [ "ร้อยละ", "หนี้สิน", "ธนาคาร", "รายการ", "ตลาดเงิน", "ธันวาคม", "รายละเอียด", "ดอกเบี้ย", "เงินฝาก", "สิ้นเดือน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 9, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_d6faf8be484a49d9a1cad11d9b9d5984", "content": "เงินรับฝำก\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากรวมตามงบการเงินรวมจ านวน 1,255,805 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ ณ เดือน ธันวาคม 2568 (YTD) โดยการปรับลดลงของเงินรับฝากดังกล่าวสะท้อน ถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่องอย่างมีวินัยของธนาคาร เพื่อให้การบริหารระดับเงินทุนมีความสอดคล้องกับทิศ ทางการเติบโตของสินเชื่อ\nภายใต้กลยุทธ์การบริหารเงินรับฝากแบบเชิงรุก ธนาคารได้ปรับโครงสร้างและระยะเวลาของเงินรับฝากอย่าง เหมาะสม เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง โดยเน้นการบริหาร สัดส่วนเงินฝากประจ า (TD) เชิงรุก ควบคู่กับน าเสนอเงินฝากเพื่อการออม เช่น เงินฝาก no-Fixed ให้กับกลุ่มลูกค้า ที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนเงินทุนและเพิ่ม ความยืดหยุ่นของโครงสร้างงบดุล ขณะเดียวกันยังเอื้อให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์การลงทุนและเงินฝากสกุล เงินต่างประเทศ (FCD) มากขึ้น ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวภายใต้ Wealth ecosystem ของ ธนาคาร\nโครงสร้ำงเงินฝำกแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์จากกลยุทธ์ด้านเงินฝากข้างต้น ส่งผลให้เงินฝากประจ าปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (YTD) สะท้อนการลดลงของเงินฝากประจ าที่มีต้นทุนสูง ทั้งในกลุ่มเงินฝากประจ า ระยะสั้นและระยะยาว ขณะที่เงินฝากกลุ่มเป้าหมาย เช่น เงินฝากเพื่อการออมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเงินฝาก no - Fixed เติบโตร้อยละ 9.5 YTD และเงินฝาก ME Save เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 YTD ส าหรับเงินรับฝากต้นทุนต่า เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ (CASA) ปรับลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 YTD โดยมีสาเหตุหลักจากเงินฝากออมทรัพย์ที่ลดลงร้อยละ 0.9 YTD ซึ่งลดผลกระทบบางส่วนจากเงินฝากกระแส รายวันที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 YTD ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อการท าธุรกรรมหลักของธนาคาร ได้แก่ ttb all free ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยขยายตัวร้อยละ 1.6 YTD ณ 31 มีนาคม 2569 โครงสร้างเงินฝากแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย เงินฝากเพื่อการท าธุรกรรม หรือ Transaction deposit (กลุ่มเงินฝาก CASA) ร้อยละ 43 ของเงินฝากรวม ส าหรับเงินฝากเพื่อการออม (Non-transactional deposit ได้แก่เงินฝาก No Fixed และ ME Save) ร้อยละ 33 และเงินฝากประจ า ร้อยละ 24 หรือแบ่งตามกลุ่มลูกค้าได้เป็น เงินฝากกลุ่มลูกค้ารายย่อย ร้อยละ 72 และเงินฝากกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ร้อยละ 28 ของเงินฝากรวมทั้งหมด\nทั้งนี้แม้ระดับเงินรับฝากโดยรวมจะปรับลดลง แต่สถานะสภาพคล่องของธนาคารยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loan - to - Deposit Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 94 ซึ่งเอื้อให้ธนาคารมีความยืดหยุ่น เพียงพอในการด าเนินกลยุทธ์ด้านเงินฝาก ควบคู่กับการบริหารต้นทุนเงินฝากอย่างต่อเนื่องภายใต้ทิศทาง ดอกเบี้ยขาลง\n18\n\n| เงนิ รับฝำก | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| ณ วนั ที่ 31 มีนาคม 2569 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรบั ฝากรวม | ตามงบการเงินรวม | จา น | วน 1,255,80 | 5 ลา้ น | บาท |\n| ลดลงรอ้ ยละ 1.1 เม่ือเทียบกับ ณ เดือน ธันวาคม 2568 (YTD) โด | ยการปรบั ลดลงขอ | งเงิ | นรบั ฝากดงั กล | ่าวสะ | ทอ้ น |\n| ถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่องอย่างมีวินัยของธนาคาร เพื่อให้ | การบริหารระดบั เงิน | ทุน | มีความสอดค | ลอ้ งก | ับทิศ |\n| ทางการเติบโตของสินเช่อื | | | | | |\n| ภายใตก้ ลยุทธ์การบริหารเงินรับฝากแบบเชิงรุก ธนาคารได้ปรบั | โครงสรา้ งและระย | ะเว | ลาของเงินรับ | ฝากอ | ย่าง |\n| เหมาะสม เพื่อบริหารตน้ ทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพท่าม | กลางวฏั จักรดอกเ | บีย้ ข | าลง โดยเนน้ | การบ | ริหาร |\n| สดั ส่วนเงินฝากประจา (TD) เชิงรุก ควบค่กู บั นา เสนอเงินฝากเพื่อก | ารออม เช่น เงินฝา | ก no | -Fixed ใหก้ บั | กล่มุ ล | กู คา้ |\n| ที่มีความอ่อนไหวต่ออตั ราดอกเบีย้ ซ่งึ กลยุทธด์ งั กล่าวช่วยเพิ่มปร | ะสิทธิภาพในการบ | ริห | ารตน้ ทุนเงินท | ุนแล | ะเพิ่ม |\n| ความยืดหย่นุ ของโครงสรา้ งงบดุล ขณะเดียวกันยงั เอือ้ ใหล้ กู คา้ เป | ลี่ยนไปใชผ้ ลิตภณั | ฑก์ า | รลงทุนและเงิ | นฝาก | สกุล |\n| เงินต่างประเทศ (FCD) มากขนึ้ ช่วยเสริมสรา้ งความสมั พนั ธก์ ับลกู | คา้ ในระยะยาวภาย | ใต ้ | Wealth ecos | ystem | ของ |\n| ธนาคาร | | | | | |\n| โครงสร้ำงเงินฝำกแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ ์ | | | | | |\n| จากกลยุทธ์ดา้ นเงินฝากขา้ งตน้ ส่งผลใหเ้ งินฝากประจา ปรบั ต | ัวลดลงอย่างต่อเน | ่ือง | โดยลดลงรอ้ | ยละ | 13.3 |\n| เม่ือเทียบกับสิน้ ปี 2568 (YTD) สะทอ้ นการลดลงของเงินฝาก | ประจา ที่มีตน้ ทุนสูง | ทั้ง | ในกล่มุ เงินฝ | ากป | ระจา |\n| ระยะสนั้ และระยะยาว ขณะที่เงินฝากกล่มุ เป้าหมาย เช่น เงิน | ฝากเพื่อการออมป | รบั | ตัวเพิ่มขึน้ โด | ยเงิน | ฝาก |\n| no-Fixed เติบโตรอ้ ยละ 9.5 YTD และเงินฝาก ME Save เพิ่มขนึ้ | รอ้ ยละ 2.5 YTD | | | | |\n| สา หรบั เงินรบั ฝากตน้ ทนุ ต่า เงินฝากกระแสรายวนั และออมทรพั ย | ์ (CASA) ปรบั ลด | ลงเ | ล็กนอ้ ยรอ้ ยล | ะ 0.4 | YTD |\n| โดยมีสาเหตุหลกั จากเงินฝากออมทรพั ยท์ ี่ลดลงรอ้ ยละ 0.9 YTD | ซ่งึ ลดผลกระทบ | บาง | ส่วนจากเงินฝ | ากก | ระแส |\n| รายวนั ที่เพิ่มขึน้ รอ้ ยละ 2.6 YTD ขณะเดียวกันผลิตภณั ฑเ์ งินฝ | ากเพื่อการทา ธุรกร | รม | หลักของธนา | คาร ไ | ดแ้ ก่ |\n| ttb all free ยงั คงเติบโตต่อเน่อื ง โดยขยายตวั รอ้ ยละ 1.6 YTD | | | | | |\n| ณ 31 มีนาคม 2569 โครงสรา้ งเงินฝากแบ่งตามประเภทผลิตภั | ณฑ ์ประกอบดว้ ย | เงิน | ฝากเพื่อการ | ทา ธุร | กรรม |\n| หรือ Transaction deposit (กล่มุ เงินฝาก CASA) รอ้ ยละ 43 ข | องเงินฝากรวม ส | าหร | บั เงินฝากเพื่ | อการ | ออม |\n| (Non-transactional deposit ไดแ้ ก่ เงินฝาก No Fixed และ ME | Save) รอ้ ยละ 33 | แล | ะเงินฝากประ | จา รอ้ | ยละ |\n| 24 หรือแบ่งตามกล่มุ ลกู คา้ ไดเ้ ป็น เงินฝากกล่มุ ลกู คา้ รายย่อย ร้ | อยละ 72 และเงินฝ | าก | กล่มุ ลกู คา้ ธุร | กิจ รอ้ | ยละ |\n| 28 ของเงินฝากรวมทงั้ หมด | | | | | |\n| ทั้งนี ้ แมร้ ะดับเงินรบั ฝากโดยรวมจะปรบั ลดลง แต่สถานะสภาพ | คล่องของธนาคาร | ยัง | คงอยู่ในระดั | บแข็ง | แกร่ง |\n| โดยอัตราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก (Loan-to-Deposit Ratio) อยู่ท | ี่รอ้ ยละ 94 ซ่ึงเอือ้ | ใหธ้ | นาคารมีควา | มยืด | หยุ่น |\n| เพียงพอในการดา เนินกลยุทธ์ด้านเงินฝาก ควบคู่กับการบริหา | รต้นทุนเงินฝากอ | ย่าง | ต่อเน่ืองภาย | ใต้ทิศ | ทาง |\n| ดอกเบยี้ ขาลง | | | | | |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 19, "tags": [ "เงินฝาก", "ร้อยละ", "ธนาคาร", "การบริหาร", "รับฝาก", "เติบโต", "กลยุทธ์", "ต้นทุน", "ลูกค้า", "มีนาคม" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 23, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_2bcccf3f857a41f28e7ed222d4fa3edc", "content": "ตำรำง 17: โครงสร้ำงเงินฝำกของธนำคำรตำมประเภทผลิตภัณฑ์หมายเหตุ : งบการเงินรวม\n“บัญชีเงินฝากไม่ประจ า (TTB No Fixed Account) และ “บัญชีเงินฝากไม่ประจ า ME” จัดอยู่ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เนื่องจากไม่จ ากัดวงเงินฝาก\nขั้นต่าและระยะเวลาการเบิกถอนและการคิดดอกเบี้ยไม่คงที่ตามระยะเวลาแสดงในกราฟนี้ในกลุ่ม “เงินฝากเพื่อการออม”\nเงินกู้ยืม\nเงินกู้ยืมทรงตัว YTD สอดคล้องกับแนว\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมรวมจ านวน 15,129 ล้านบาท ซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบ\nทางการบริหารโครงสร้างแหล่งเงินทุน\nกับสิ้นปี 2568 (YTD) สอดคล้องกับแนวทางการบริหารโครงสร้างแหล่งเงินทุนเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร ภายใต้เชิงกลยุทธ์ของธนาคาร\nระดับสภาพคล่องที่อยู่ในระดับแข็งแกร่งและภาวะการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัว ธนาคารได้ปรับโครงสร้าง\nของแหล่งเงินทุนให้มีความเหมาะสม โดยสะท้อนให้เห็นจากสัดส่วนเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนสูงที่ทยอยลดลง\nส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนทางการเงินปรับตัวดีขึ้น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยใน\nระดับต่า\nส าหรับโครงสร้างของเงินกู้ยืมประกอบด้วยตราสารหนี้ด้อยสิทธิซึ่งสัดส่วนร้อยละ 99.15 ตามด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ร้อยละ 0.79 และตั๋วเงินกู้ยืมร้อยละ 0.06\nตำรำง 18: โครงสร้ำงเงินกู้ยืม\n\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\n19", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 20, "tags": [ "กู้ยืม", "ธนาคาร", "บัญชีเงินฝาก", "การบริหาร", "โครงสร้าง", "แหล่งเงินทุน", "ร้อยละ", "ประเภท", "หมายเหตุ", "งบการเงิน" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 2, "layout_bands": 8, "layout_tables": 0, "figures": [ { "id": "p020_f1", "page": 20, "rel_path": "TTB/2569/Q1/p020_f1.png", "width": 932, "height": 494, "url": "/chat/rag-figure/TTB/2569/Q1/p020_f1.png" }, { "id": "p020_f2", "page": 20, "rel_path": "TTB/2569/Q1/p020_f2.png", "width": 907, "height": 575, "url": "/chat/rag-figure/TTB/2569/Q1/p020_f2.png" } ] } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_40008cb66f1d4c10aa71238074af361a", "content": "คุณภำพสินทรัพย์แนวโน้มของภาคธุรกิจธนาคารโดยรวมยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวทาง\nเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดีธนาคารได้ก าหนดทิศทางและจุดยืนเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดย\nมุ่งเน้นการเสริมความมั่นคงของสถานะทางการเงินและการรักษาคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อให้มีความแข็งแกร่ง\nสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตที่เน้นคุณภาพและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด ส่งผลให้คุณภาพ\nพอร์ตสินเชื่อโดยรวมยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจที่ท้าทาย ทั้งนี้คุณภาพสินทรัพย์ยังคงมีเสถียรภาพและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ธนาคารก าหนด เป็นผลจากการจัดชั้น\nสินเชื่ออย่างความระมัดระวัง แนวทางการพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบ และการบริหารพอร์ตสินเชื่อเชิงรุก\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เงินให้สินเชื่อและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จัดประเภทได้ดังนี้ตำรำง 19: การจัดชั้นสินเชื่อ ดอกเบี้ยค้ำงรับและค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น*\n\n(ล้านบาท)\nขั้นที่ 1 (สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น\nอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต)\nขั้นที่ 2 (สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น\nอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต)\nขั้นที่ 3 (สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า\nด้านเครดิต)\nรวม\n\n(ล้านบาท)\nขั้นที่ 1 (สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น\nอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต)\nขั้นที่ 2 (สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น\nอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต)\nขั้นที่ 3 (สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า\nด้านเครดิต)\nรวม\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n* สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับขั้นที่ 3 แสดงเป็นยอดสุทธิ\n31 มี.ค. 2569\nเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน\nและดอกเบี้ยค้ำงรับ\nเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น\n1,042,977\n16,360\n104,678\n26,365\n38,813\n16,995\n1,186,468\n59,720\n\n31 ธ.ค. 2568\nเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต\nและดอกเบี้ยค้ำงรับ\nที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น\n1,066,676\n16,572\n107,297\n26,597\n39,066\n16,295\n1,213,039\n59,464\n\nสินเชื่อขั้นที่ 3 (สินเชื่อด้อยคุณภำพ) และอัตรำส่วนสินเชื่อด้อยคุณภำพ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ)\nณ 31 มีนาคม 2569 สินเชื่อด้อยคุณภาพปรับลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2568 (YTD) ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ธนาคารก าหนดไว้โดยการปรับตัวดีขึ้นดังกล่าว\nสะท้อนผลจากการปรับลดความเสี่ยงของพอร์ตในเชิงรุก (De-risking) อย่างต่อเนื่อง ผ่านการขายสินเชื่อด้อย\nคุณภาพและการตัดหนี้สูญ ซึ่งช่วยสนับสนุนคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ และคงความยืดหยุ่นของงบดุลเพื่อ\nรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ\n20\n\n| | | 31 มี.ค. 2569 | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| (ล้ำนบำท) | | เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และดอกเบีย้ ค้ำงรับ | | ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน | |\n| | | | | เครดิตทคี่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ | |\n| | ขนั้ ที่ 1 (สินทรพั ยท์ างการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขนึ้ | 1,042,977 | | 16,360 | |\n| | อย่างมีนยั สา คญั ของความเสี่ยงดา้ นเครดิต) | | | | |\n| | ขนั้ ที่ 2 (สินทรพั ยท์ างการเงินที่มีการเพิ่มขนึ้ | 104,678 | | 26,365 | |\n| | อย่างมีนยั สา คญั ของความเสี่ยงดา้ นเครดิต) | | | | |\n| | ขนั้ ที่ 3 (สินทรพั ยท์ างการเงินที่มีการดอ้ ยค่า | 38,813 | | 16,995 | |\n| | ดา้ นเครดิต) | | | | |\n| | รวม | 1,186,468 | | 59,720 | |\n\n| | | 31 ธ.ค. 2568 | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| (ล้ำนบำท) | | เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ | | ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครด | ิต ึน้ |\n| | | และดอกเบีย้ ค้ำงรับ | | ทคี่ ำดว่ำจะเกิดข | |\n| | ขนั้ ที่ 1 (สินทรพั ยท์ างการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขนึ้ อย่างมีนยั สา คญั ของความเสี่ยงดา้ นเครดิต) | 1,066,676 | 16,572 | 16,572 | |\n| | ขนั้ ที่ 2 (สินทรพั ยท์ างการเงินที่มีการเพิ่มขนึ้ อย่างมีนยั สา คญั ของความเสี่ยงดา้ นเครดิต) | 107,297 | 26,597 | | |\n| | ขนั้ ที่ 3 (สินทรพั ยท์ างการเงินที่มีการดอ้ ยค่า ดา้ นเครดิต) | 39,066 | 16,295 | | |\n| | รวม | 1,213,039 | | 59,464 | |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 21, "tags": [ "สินเชื่อ", "เครดิต", "ความเสี่ยง", "สินทรัพย์", "คุณภาพ", "ทางการเงิน", "การเงิน", "เกิดขึ้น", "ดอกเบี้ย", "เพิ่มขึ้น" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 15, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_1a9be73aa7194376b5159256c904d0fd", "content": "ทั้งนี้ในไตรมาส 1/2569 ธนาคารและบริษัทย่อยมีการตัดหนี้สูญจากสินเชื่อด้อยคุณภาพเป็นจ านวนประมาณ 3.7 พันล้านบาท ลดลงจาก 4.2 พันล้านบาทในไตรมาส 4/2568 และลดลงจาก 4.1 พันล้านบาทในไตรมาส 1/2568 ขณะที่การขายสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 0.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 0.2 พันล้านบาทในไตรมาสก่อน สินเชื่อขั้นที่ 3 (สินเชื่อด้อยคุณภำพ) ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ ตำมงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ที่ 38,813 ล้านบาท ลดลง เล็กน้อยจาก 39,066 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 และลดลงจาก 39,529 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2568\nตำมงบการเงินเฉพำะ สินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 34,757 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 34,857 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 และปรับลดลงจาก 35,841 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 อัตรำส่วนสินเชื่อด้อยคุณภำพ (NPL ratio)\nตำมงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2569 อยู่ที่ร้อยละ 2.93 เป็นผลจากฐานสินเชื่อที่ชะลอตัว โดยปรับเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 2.87 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 และร้อยละ 2.75 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ เป้าหมายที่ธนาคารก าหนดไว้ตำมงบการเงินเฉพำะ อยู่ที่ร้อยละ 2.62 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.55 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 และร้อยละ 2.50 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568\nค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ธนาคารมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามงบการเงินรวมจ านวน 59,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 (YTD) สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงอย่างรอบคอบของธนาคาร ทั้งนี้นอกเหนือจากการตั้งส ารองตามการด าเนินธุรกิจปกติธนาคาร ยังคงด าเนินการตั้งส ารองเพิ่มเติมในส่วนของ Management overlay เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของระดับ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งเปรียบได้กับกันชนรองรับความเสี่ยง ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และการปรับลดลงของราคาบ้านมือสอง โดยส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่ง ที่ร้อยละ 154\n21", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 22, "tags": [ "สินเชื่อ", "สิ้นเดือน", "ร้อยละ", "มีนาคม", "คุณภาพ", "ไตรมาส", "ธนาคาร", "เพิ่มขึ้น", "การเงิน", "ธันวาคม" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 17, "layout_tables": 0 } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_8eced64bb02b4229a83a3c4b1962aca0", "content": "ตำรำง 20: สินเชื่อขั้นที่ 3 (สินเชื่อด้อยคุณภำพ) และอัตรำส่วนสินเชื่อด้อยคุณภำพ\n\nหมายเหตุ: งบการเงินรวม, สินเชื่อด้อยคุณภาพได้ถูกจัดประเภทเป็นสินเชื่อขั้นที่ 3 (Stage 3)\nสภำพคล่องและอัตรำส่วนสินเชื่อต่อเงินฝำก\nทีทีบีมุ่งเน้นการด ารงสภาพคล่องในระดับแข็งแกร่ง และรักษาสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีความเสี่ยงต่าให้อยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด\nณ 31 มีนาคม 2569 สินทรัพย์สภาพคล่องตามงบการเงินรวม คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของสินทรัพย์รวม โดย\nสินทรัพย์สภาพคล่องประกอบไปด้วย เงินสด ร้อยละ 0.6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ร้อยละ 10.8\nเงินลงทุนระยะสั้น ร้อยละ 4.4 และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\nระยะสั้นร้อยละ 1.0\nส าหรับอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loan to deposit ratio : LDR) ตามงบการเงินรวมอยู่ที่ร้อยละ 94 เทียบ\nกับร้อยละ 95 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 และร้อยละ 93 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568\nทั้งนี้จากกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุนทางการเงินของธนาคารผ่านการออกตราสารหนี้และเงินกู้ยืมเพื่อลด\nการกระจุกตัวของการจัดหาเงินทุน ส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากรวมตราสารหนี้และเงินกู้ยืมอยู่ที่ร้อยละ 93 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569\nตำรำง 21: สินทรัพย์สภำพคล่องและอัตรำส่วนสินเชื่อต่อเงินฝำก\nมี.ค. 69\nธ.ค. 68\nก.ย. 68\nมิ.ย. 68\nมี.ค. 68\nสินทรัพย์สภำพคล่อง\n0.6%\n0.7%\n0.7%\n0.7%\n0.7%\nเงินสด\n10.8%\n10.7%\n12.7%\n15.1%\n15.7 %\nรายการระหว่างธนาคารและ ตลาดเงิน\n4.4%\n4.4%\n3.2%\n1.7%\n2.0%\nเงินลงทุนระยะสั้น\n1.0%\n0.7%\n0.3%\n0.9%\n0.9%\nสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นที่วัดมูลค่าด้วย FVTPL\n16.8%\n16.5%\n17.0%\n18.3%\n19.4%\nสินทรัพย์สภำพคล่องต่อสินทรัพย์รวม\n94%\n95%\n94%\n94%\n93%\nอัตรำส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝำกรวม\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\n22\n\n| | สินทรัพยส์ ภำพคล่อง | | | ม.ีค. 69 | | | ธ.ค. 68 | | | ก.ย. 68 | | | มิ.ย. 68 | | | มี.ค. 68 | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | เงินสด | | | 0.6% | | | | | | | | | 0.7% | | | 0.7% | |\n| | รายการระหว่างธนาคารและ ตลาดเงนิ | | | 10.8% | | | | | | | | | 15.1% | | | 15.7 % | |\n| | | | | 4.4% | | | | | | | | | | | | | |\n| | | | | 1.0% | | | | | | | | | | | | | |\n| | | | | 16.8% | | | | | | | | | | | | | |\n| | | | | 94% | | | | | | | | | | | | | |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 23, "tags": [ "สินเชื่อ", "สินทรัพย์", "ร้อยละ", "งบการเงิน", "สภาพคล่อง", "ธนาคาร", "ระยะสั้น", "มีนาคม", "รายการ", "ทางการเงิน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 8, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p023_f1", "page": 23, "rel_path": "TTB/2569/Q1/p023_f1.png", "width": 823, "height": 577, "url": "/chat/rag-figure/TTB/2569/Q1/p023_f1.png" } ] } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_a1e730c87dad4311a3161e337c8112f8", "content": "ควำมเพียงพอของเงินกองทุน\nธนาคารยังคงด ารงฐานะเงินกองทุนในระดับสูงภายใต้เกณฑ์ Basel III\nธนาคารด ารงเงินกองทุนในระดับแข็งแกร่งมาโดยตลอด ทั้งนี้ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 อัตราส่วนเงินกองทุน\nรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ตามงบการเงินรวมอยู่ที่ร้อยละ 19.7 ขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง\n(Tier 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET 1) อยู่ที่ร้อยละ 17.7 ซึ่งเป็นระดับ\nที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่า (รวม Conservation buffer และ D-SIBs buffer) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ที่ร้อยละ 12.0 ร้อยละ 9.5 และร้อยละ 8.0 ของ CAR, Tier 1 และ CET 1 ตามล าดับ\nตำรำง 22: อัตรำส่วนเงินกองทุนตำมเกณฑ์ BASEL III\nมี.ค. 69\nธ.ค. 68\nก.ย. 68\nมิ.ย. 68\nมี.ค. 68\nอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง\n19.7%\n19.5%\n19.9%\n20.0%\n20.5%\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1\n17.7%\n17.5%\n17.9%\n17.8%\n18.2%\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ส่วนที่เป็นของเจ้าของ\n17.7%\n17.5%\n17.9%\n17.8%\n18.2%\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\n\n23\n\n| | | | | มี.ค. 69 | | | ธ.ค. 68 | | | ก.ย. 68 | | | มิ.ย. 68 | | | มี.ค. 68 | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | 19.7% | | | | | | | | | | | | | |\n| | | | | 17.7% | | | | | | | | | | | | | |\n| | | | | 17.7% | | | | | | | | | | | | | |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 24, "tags": [ "กองทุน", "ร้อยละ", "อัตราส่วน", "สินทรัพย์", "เสี่ยง", "ธนาคาร", "งบการเงิน", "เจ้าของ", "buffer", "ระดับสูง" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 5, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_216f9a1d552c45acbd844e37737432e4", "content": "สรุปผลประกอบการของธนำคำรทีทีบี\n\n(ล้านบาท)\nรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย\nค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย\nกำไรจำกการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ\nผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น\nกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนำคำร\n(ล้านบาท)\nเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สินทรัพย์รวม\nเงินรับฝาก\nตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิหนี้สิน\nส่วนของเจ้าของ\nอัตรำส่วนทางการเงินที่สำคัญ\nส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย\nรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม\nอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น\nอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สินเชื่อด้อยคุณภาพ/สินเชื่อขั้นที่ 3 (ล้านบาท)\nอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม\nอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ (bps)\nอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก\nอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก + ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม\n\nอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง\nอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ส่วนที่เป็นของเจ้าของ\nจ านวนพนักงานธนาคารทีทีบีจ านวนพนักงานในกลุ่ม\nจ านวนสาขา (ในประเทศ)\nจ านวน ATM, ADM และ All-in-One\nหมายเหตุ : งบการเงินรวม\nไตรมาส 1\nปี 2569\n12,150\n4,582\n7,642\n9,217\n3,994\n5,170\n31 มี.ค. 2569\n1,178,184\n1,682,697\n1,255,805\n15,129\n1,440,177\n242,520\nไตรมาส 1\nปี 2569\n3.02%\n1.10%\n44.8%\n8.6%\n1.2%\n38,813\n2.93%\n136\n94%\n93%\n\n19.7%\n17.7%\n17.7%\n12,124\n13,211\n409\n2,020\n%\nจำกไตรมาสก่อน\n-1.0%\n10.2%\n-1.5%\n6.8%\n10.0%\n-1.3%\n31 ธ.ค. 2568\n1,204,800\n1,701,966\n1,269,509\n15,126\n1,457,772\n244,194\nไตรมาส 4\nปี 2568\n2.95%\n0.97%\n47.2%\n8.6%\n1.2%\n39,066\n2.87%\n120\n95%\n94%\n19.5%\n17.5%\n17.5%\n12,490\n13,621\n432\n2,199\n% เปลี่ยนแปลง\nจำกปีก่อน\n-8.1%\n37.4%\n7.7%\n-2.0%\n-12.8%\n1.4%\n% เปลี่ยนแปลง\n-2.2%\n-1.1%\n-1.1%\n0.02%\n-1.2%\n-0.7%\nไตรมาส 1\nปี 2568\n3.19%\n0.78%\n43.1%\n8.6%\n1.2%\n39,529\n2.75%\n152\n93%\n92%\n20.5%\n18.2%\n18.2%\n13,250\n14,080\n458\n2,332\n\n24\n\n| | | | | ไตรมำส 1 | | | % | | | % เปลี่ยนแปลง | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | (ล้ำนบำท) | | | ปี 2569 | | | จำกไตรมำสก่อน | | | จำกปีก่อน | |\n| | รายไดด้ อกเบีย้ สทุ ธิ | | | 12,150 | | | | | | | |\n| | รายไดท้ ี่มิใช่ดอกเบีย้ | | | 4,582 | | | | | | | |\n| | ค่าใชจ้ ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้ | | | 7,642 | | | | | | | |\n| | กำ ไรจำกกำรดำ เนินงำนก่อนหักสำ รองฯ | | | 9,217 | | | | | | | |\n| | ผลขาดทนุ ดา้ นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขนึ้ | | | 3,994 | | | | | | | |\n| | กำ ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนำคำร | | | 5,170 | | | | | | | |\n| (ล้ำนบำท) | | | | 31 มี.ค. 2569 | | | 31 ธ.ค. 2568 | | | % เปลี่ยนแปลง | |\n| | (ล้ำนบำท) | | | | | | | | | | |\n| | เงินใหส้ ินเช่อื แก่ลกู หน ี้ | | | 1,178,184 | | | | | | | |\n| | สินทรพั ยร์ วม | | | 1,682,697 | | | 1,701,966 | | | -1.1% | |\n| | เงินรบั ฝาก | | | 1,255,805 | | | 1,269,509 | | | -1.1% | |\n| | ตราสารหนที้ ี่ออกและเงินกยู้ ืมสทุ ธิ | | | 15,129 | | | | | | | |\n| | หนสี้ ิน | | | 1,440,177 | | | 1,457,772 | | | -1.2% | |\n| | ส่วนของเจา้ ของ | | | 242,520 | | | 244,194 | | | -0.7% | |\n| | อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำ คัญ | | | ไตรมำส 1 | | | ไตรมำส 4 | | | ไตรมำส 1 | |\n| | | | | ปี 2569 | | | ปี 2568 | | | ปี 2568 | |\n| | ส่วนต่างรายไดด้ อกเบีย้ | | | 3.02% | | | 2.95% | | | 3.19% | |\n| | รายไดท้ ี่มิใช่ดอกเบีย้ ต่อสินทรพั ยร์ วม | | | 1.10% | | | | | | | |\n| | อตั ราส่วนตน้ ทนุ ต่อรายได ้ | | | 44.8% | | | 47.2% | | | 43.1% | |\n| | อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผถู้ ือหนุ้ | | | 8.6% | | | 8.6% | | | 8.6% | |\n| | อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรพั ย ์ | | | 1.2% | | | 1.2% | | | 1.2% | |\n| | สินเช่อื ดอ้ ยคณุ ภาพ/สินเช่อื ขนั้ ที่ 3 (ลา้ นบาท) | | | 38,813 | | | 39,066 | | | 39,529 | |\n| | อตั ราส่วนสินเช่อื ดอ้ ยคณุ ภาพต่อสินเช่อื รวม | | | 2.93% | | | 2.87% | | | 2.75% | |\n| | อตั ราส่วนค่าเผื่อหนสี้ งสยั จะสญู ต่อเงินใหส้ ินเช่อื (bps) | | | 136 | | | | | | | |\n| | อตั ราส่วนสินเช่อื ต่อเงินฝาก | | | 94% | | | | | | | |\n| อตั ราส่วนสินเช่อื ต่อเงินฝาก + ตราสารหนที้ ี่ออกและเงินกยู้ ืม | อตั ราส่วนสินเช่อื ต่อเงินฝาก + ตราสารหนที้ ี่ออกและเงินกยู้ ืม | | 93% | | | | | | | | |\n| | อตั ราส่วนเงินกองทนุ รวมต่อสินทรพั ยเ์สี่ยง | | | 19.7% | | | 19.5% | | | 20.5% | |\n| | อตั ราส่วนเงินกองทนุ ชนั้ ที่ 1 ต่อสินทรพั ยเ์สี่ยง | | | 17.7% | | | 17.5% | | | 18.2% | |\n| | อตั ราส่วนเงินกองทนุ ชนั้ ที่ 1 ส่วนที่เป็นของเจา้ ของ | | | 17.7% | | | 17.5% | | | 18.2% | |\n| | จา นวนพนกั งานธนาคารทีทีบี | | | 12,124 | | | | | | | |\n| | จา นวนพนกั งานในกล่มุ | | | 13,211 | | | | | | | |\n| | จา นวนสาขา (ในประเทศ) | | | 409 | | | | | | | |\n| | จา นวน ATM, ADM และ All-in-One | | | 2,020 | | | | | | | |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 25, "tags": [ "สินเชื่อ", "อัตราส่วน", "ดอกเบี้ย", "สินทรัพย์", "ตราสาร", "เงินฝาก", "ไตรมาส", "ผลตอบแทน", "รายได้", "ผู้ถือหุ้น" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 4, "layout_bands": 1, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_2de71595807844d883f76d3563cb733b", "content": "ข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลการจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ\nมูดี้ส์เรทติ้งส์\nBank Deposits\nBaseline Credit Assessment\nSenior Unsecured\nสกุลเงินต่ำงประเทศ\nBaa1/P-2\nbaa3\n(P)Baa1\nแนวโน้ม\nNegative\nการเปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุด: เม.ย. 2568 มูดีส์ปรับแนวโน้ม หรือ Outlook ของธนาคารจาก Stable เป็น Negative ตามการปรับอันดับความ\nน่าเชื่อถือของประเทศ (Sovereign rating)\nสแตนดำร์ด แอนด์พัวร์ส\nLong-Term Counterparty\nShort-Term Counterparty\nSenior Unsecured\nStand-Alone Credit Profile (SACP)\nสกุลเงินต่ำงประเทศ\nBBB-\nA-3\nBBB-\nbb\nแนวโน้ม\n\nStable\n\nการเปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุด: มี.ค 2565 S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวและปรับแนวโน้ม หรือ Outlook เป็น Stable\nฟิทช์เรทติ้งส์\nLong-Term IDR\nShort-Term IDR\nSenior Unsecured\nViability Rating\nSupport Rating Floor\nSupport Rating\nLong-Term\nShort-Term\nSubordinated Debt\nสกุลเงินต่ำงประเทศ\nBBB\nF2\nBBB\nbbb-\nBBB\n2\nภำยในประเทศ\nAA+ (tha)\nF1+(tha)\nA (tha)\nแนวโน้ม\n\nNegative\n\nการเปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุด: ก.ย 2568 ฟิทช์เรทติ้งส์ปรับแนวโน้ม หรือ Outlook ของธนาคารจาก Stable เป็น Negative ตามการปรับอันดับ\nความน่าเชื่อถือของประเทศ (Sovereign rating)\n\n25\n\n| | มูดสี้ ์เรทติง้ ส ์ | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | สกุลเงินต่ำงประเทศ | | | แนวโน้ม | |\n| | Bank Deposits | | | Baa1/P-2 | | Negative | | |\n| | Baseline Credit Assessment | | | baa3 | | | | |\n| | Senior Unsecured | | | (P)Baa1 | | | | |\n\n| | สแตนดำรด์ แอนด ์พัวรส์ | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | สกุลเงินต่ำงประเทศ | | | แนวโน้ม | |\n| | Long-Term Counterparty | | | BBB- | | Stable | | |\n| | Short-Term Counterparty | | | A-3 | | | | |\n| | Senior Unsecured | | | BBB- | | | | |\n| | Stand-Alone Credit Profile (SACP) | | | bb | | | | |\n\n| | ฟิทช ์เรทติง้ ส ์ | | | | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | สกุลเงินต่ำงประเทศ | | | | | | แนวโน้ม | |\n| | Long-Term IDR | | | BBB | | | | | Negative | | |\n| | Short-Term IDR | | | F2 | | | | | | | |\n| | Senior Unsecured | | | BBB | | | | | | | |\n| | Viability Rating | | | bbb- | | | | | | | |\n| | Support Rating Floor | | | BBB | | | | | | | |\n| | Support Rating | | | 2 | | | | | | | |\n| | | | | ภำยในประเทศ | | | | | | | |\n| | Long-Term | | | AA+ (tha) | | | | | | | |\n| | Short-Term | | | F1+(tha) | | | | | | | |\n| | Subordinated Debt | | | A (tha) | | | | | | | |\n| | กำรเปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุด: ก.ย 2568 ฟิทช ์เรทตงิ้ ส ์ปรบั แนวโนม้ หรือ Outlook ของธนาคารจาก Stable เป็น Negative ตามการปรบั อันดบั | | | | | | | | | | |\n| | ความน่าเช่อื ถือของประเทศ (Sovereign rating) | | | | | | | | | | |", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 26, "tags": [ "ประเทศ", "แนวโน้ม", "Negative", "Senior", "Unsecured", "Stable", "Long-Term", "Short-Term", "Rating", "Credit" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 3, "layout_bands": 4, "layout_tables": 3, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TTB_2569_1_financial_explanation_5ba55350e3e84d42abfa67fc57341c44", "content": "ข้อสงวนสิทธิ์ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) จัดท าเอกสารฉบับนี้เพื่อเปิดเผยผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรอบระยะเวลาตามที่ได้ระบุไว้ทั้งนี้ภายในเอกสารอาจมีข้อมูลบางอย่างซึ่งเป็นข้อมูลคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต โดยเป็นการคาดการณ์บนสมมุติฐานของทีมบริหารภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น ข้อมูลดังกล่าวจึงอาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากผลที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตและที่ระบุไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้เนื้อหาในเอกสาร\nฉบับนี้มิได้จัดท าขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการชักชวนให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ\n\n26", "metadata": { "company": "TTB", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 27, "tags": [ "ข้อมูล", "เอกสาร", "ในอนาคต", "สงวนสิทธิ์", "ไตรมาส", "ระยะเวลา", "บางอย่าง", "คาดการณ์", "การคาดการณ์", "สมมุติฐาน" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 4, "layout_tables": 0 } } ] }