สรุปงบการเงิน

## บทสรุปผลประกอบการของ TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในไตรมาส 1 ปี 2567 **สรุปสั้น:** ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2567 โดยมี NIM (Net Interest Margin) อยู่ที่ 3.28%, NPL (Non-Performing Loans) อยู่ที่ 2.56% และ Coverage Ratio อยู่ที่ 155%. นอกจากนี้ ธนาคารยังมีกำไรสุทธิ 6,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน **เศรษฐกิจ:** เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2567 ขยายตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปี และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี การลงทุนของภาครัฐยังคงชะลอตัว คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 ในช่วงไตรมาสนี้ **การเปลี่ยนแปลงของกำไร:** กำไรสุทธิของ TTB เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจาก **รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7** ซึ่งเกิดจากอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดีขึ้น แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากต้นทุนทางการเงิน และ **NIM ที่ขยายตัวขึ้น 20 bps**. รายได้ค่าธรรมเนียมยังคงเติบโตได้ตามแผน แต่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงเล็กน้อยจากปัจจัยฤดูกาล นอกจากนี้ ธนาคารยังควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ทำให้อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ (Cost to Income Ratio) ทรงตัวที่ร้อยละ 43 **สินเชื่อและสัดส่วน:** สินเชื่อรวมของ TTB อยู่ที่ **1,315 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า** ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การปรับสัดส่วนของสินเชื่อไปสู่สินเชื่อรายย่อยที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยสินเชื่อรถแลกเงิน, สินเชื่อบ้านแลกเงิน และสินเชื่อส่วนบุคคลเติบโตตามเป้าหมาย **NPL อยู่ที่ 2.56%**. ด้านคุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ดี โดยธนาคารยังคงเพิ่มกันชนในการรองรับความเสี่ยงผ่านการตั้งสำรองพิเศษ **Coverage Ratio อยู่ที่ 155%** **การเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อ:** สินเชื่อรวมลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการชะลอตัวลงของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ในการเติบโตสินเชื่ออย่างระมัดระวัง และเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตาม สินเชื่อรายย่อยกลุ่มเป้าหมาย เช่น สินเชื่อรถแลกเงิน, สินเชื่อบ้านแลกเงิน, และสินเชื่อส่วนบุคคล ยังคงเติบโตได้ตามเป้าหมาย **โอกาส:** * **การขยายฐานลูกค้ารายย่อย:** TTB เน้นการเติบโตสินเชื่อในกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะสินเชื่อรถแลกเงิน, สินเชื่อบ้านแลกเงิน และสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้และกำไรในอนาคต * **การพัฒนา Digital Transformation:** TTB ให้ความสำคัญกับการพัฒนา Digital Transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และยกระดับการบริการให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว * **การขยายธุรกิจในกลุ่ม ASEAN:** TTB มีศักยภาพในการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มรายได้ในอนาคต **ความเสี่ยง:** * **ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน:** ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และอาจส่งผลต่อ NPL * **อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น:** อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน และอาจทำให้ NIM ลดลง * **การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจธนาคาร:** การแข่งขันในธุรกิจธนาคารที่รุนแรงอาจส่งผลต่อรายได้และกำไรของ TTB