สรุปงบการเงิน

<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=26795 out_tok=2829 at=2026-07-27T13:53:12 --> # TTB กำไรสุทธิ Q2/64 หดตัว 18.1% YoY รับแรงกดดันรายได้ดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียมชะลอ ## ฝ่ายบริหารชี้เศรษฐกิจชะงักจากโควิด-19 กระทบรายได้หลัก ขณะที่การบริหารต้นทุน-คุณภาพสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่ง ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 2,534 ล้านบาท ลดลง 18.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิทรงตัว แต่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีปัจจัยหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัว ## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน ### 1) หัวใจคืออะไร หัวใจหลักที่ทำกำไรสุทธิของ TTB ในไตรมาส 2/2564 ปรับลดลง 18.1% YoY มาอยู่ที่ 2,534 ล้านบาท มาจาก **การหดตัวของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (Non-Interest Income) ถึง 11.5% YoY** เป็นปัจจัยกดดันหลัก แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะทรงตัว (-2.0% YoY) และการบริหารต้นทุนทางการเงินจะทำได้ดี ส่งผลให้ NIM ทรงตัวที่ 2.98% แต่ไม่สามารถชดเชยผลกระทบจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ลดลงได้ ### 2) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น **รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ** โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่ลดลง 27.5% QoQ และ 1.9% YoY สาเหตุหลักมาจาก **การชะลอตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมและแบงก์แอสชัวรันส์** ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่และมาตรการล็อกดาวน์บางส่วน นอกจากนี้ รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อก็ปรับตัวลดลงตามปริมาณสินเชื่อที่ลดลง ### 3) จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ **มีโอกาสที่จะยังคงได้รับแรงกดดันต่อเนื่อง** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะกองทุนรวมและประกัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจสินเชื่อที่เติบโตได้ดีจากค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อและค่าธรรมเนียมสินเชื่อเพื่อการส่งออก ซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวของภาคการค้าระหว่างประเทศ ## Highlight สำคัญ * **กำไรสุทธิลดลง 18.1% YoY** อยู่ที่ 2,534 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ลดลง * **รายได้ดอกเบี้ยสุทธิทรงตัว** อยู่ที่ 12,782 ล้านบาท (-2.0% YoY) โดยมี NIM อยู่ที่ 2.98% ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน * **รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 11.5% YoY** อยู่ที่ 3,118 ล้านบาท โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่ลดลง 1.9% YoY * **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 4.8% YoY** อยู่ที่ 15,330 ล้านบาท จากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ * **ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) เพิ่มขึ้น 10.4% YoY** อยู่ที่ 5,491 ล้านบาท สะท้อนการตั้งสำรองอย่างรอบคอบเพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ * **สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) เพิ่มขึ้น** อยู่ที่ 2.89% จาก 2.34% ในปีก่อน * **เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) แข็งแกร่ง** อยู่ที่ 19.6% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ## ภาพรวมผลประกอบการ ในไตรมาส 2/2564 TTB มีกำไรสุทธิ 2,534 ล้านบาท ลดลง 18.1% YoY และ 8.9% QoQ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 12,782 ล้านบาท ลดลง 2.0% YoY ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3,118 ล้านบาท ลดลง 11.5% YoY ส่งผลให้รายได้รวมจากการดำเนินงานลดลง 4.0% YoY อยู่ที่ 15,900 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 4.8% YoY อยู่ที่ 15,330 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 10.4% YoY อยู่ที่ 5,491 ล้านบาท ทำให้กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรอง (PPOP) ลดลง 3.3% YoY อยู่ที่ 8,502 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคารลดลง 18.1% YoY สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2564 กำไรสุทธิอยู่ที่ 5,316 ล้านบาท ลดลง 26.8% YoY รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 5.2% YoY รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 8.0% YoY ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 4.8% YoY และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 12.7% YoY ## โอกาส * **การฟื้นตัวของภาคการส่งออก:** ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการค้ากับสหรัฐฯ จีน และยุโรป ซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ * **การบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ:** ช่วยรักษา NIM ให้ทรงตัวได้ท่ามกลางสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ และลดผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ชะลอตัว * **การรวมกิจการที่เสร็จสมบูรณ์:** คาดว่าจะปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ และเตรียมรับรู้ผลประโยชน์จากการรวมกิจการเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาว * **การเติบโตของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย:** ยังคงขยายตัวต่อเนื่องที่ 1.3% YTD สะท้อนความต้องการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ยังคงมีอยู่ ## ความเสี่ยง * **การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่:** ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบริโภคภาคเอกชน และความเชื่อมั่นที่ลดลง ซึ่งจะกดดันรายได้จากการดำเนินงาน โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียม * **คุณภาพสินทรัพย์ที่อาจแย่ลง:** การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) เป็น 2.89% และการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น สะท้อนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย * **ความผันผวนของค่าเงินบาท:** ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 3.5% QoQ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานหรือการลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ * **การแข่งขันในภาคธนาคาร:** ยังคงมีการแข่งขันสูง ทั้งในด้านอัตราดอกเบี้ยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ * **แนวโน้มการฟื้นตัวของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย:** โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมและประกัน ว่าจะสามารถกลับมาเติบโตได้เมื่อใด * **คุณภาพสินทรัพย์:** การติดตามการเพิ่มขึ้นของ NPL และการตั้งสำรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต * **การรับรู้ผลประโยชน์จากการรวมกิจการ:** ว่าจะสามารถสร้างการเติบโตและประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ * **มาตรการช่วยเหลือลูกค้า:** การติดตามผลกระทบของมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อคุณภาพสินทรัพย์ในระยะยาว * **การบริหารต้นทุนทางการเงิน:** การรักษา NIM ในสภาวะดอกเบี้ยต่ำ และการปรับโครงสร้างเงินฝากให้มีต้นทุนต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร / ประกัน / หลักทรัพย์) **รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII):** ลดลง 2.0% YoY อยู่ที่ 12,782 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยลดลง 10.7% YoY จากอัตราผลตอบแทนสินเชื่อที่ลดลงและปริมาณสินเชื่อที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 33.7% YoY จากการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ NIM ทรงตัวอยู่ที่ 2.98% **รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (Non-NII):** ลดลง 11.5% YoY อยู่ที่ 3,118 ล้านบาท โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 1.9% YoY จากการชะลอตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมกองทุนรวมและแบงก์แอสชัวรันส์ แม้ว่ารายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจจะเติบโตได้ดี **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:** ลดลง 4.8% YoY อยู่ที่ 15,330 ล้านบาท จากการบริหารต้นทุนที่ดี โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลง **ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL):** เพิ่มขึ้น 10.4% YoY อยู่ที่ 5,491 ล้านบาท สะท้อนการตั้งสำรองอย่างรอบคอบเพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ **สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Ratio):** เพิ่มขึ้นเป็น 2.89% จาก 2.34% ในปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารและกลยุทธ์การบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพ **เงินกองทุน:** ยังคงแข็งแกร่ง โดย CAR อยู่ที่ 19.6% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,748,473 ล้านบาท ลดลง 3.3% YTD โดยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิลดลง 2.5% YTD อยู่ที่ 1,311,477 ล้านบาท หนี้สินรวมอยู่ที่ 1,542,613 ล้านบาท ลดลง 3.8% YTD โดยเงินรับฝากลดลง 3.6% YTD อยู่ที่ 1,324,159 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 205,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5% YTD อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (LDR) อยู่ที่ 103% ## สรุปท้าย TTB ในไตรมาส 2/2564 เผชิญกับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง 18.1% YoY โดยมีปัจจัยหลักมาจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่หดตัว อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการบริหารต้นทุนทางการเงินที่ช่วยรักษา NIM และการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ที่รอบคอบ แม้ว่า NPL จะปรับสูงขึ้นเล็กน้อย การรวมกิจการที่เสร็จสมบูรณ์เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการเติบโตในอนาคต แต่ความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 และคุณภาพสินทรัพย์ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด