สรุปงบการเงิน

## บทวิเคราะห์ผลประกอบการของ SCB (SCBX) ไตรมาส 3/2567 **สรุปสั้น:** SCBX รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/2567 จำนวน 10,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน NIM อยู่ที่ 3.91%, NPL ที่ 3.38% และ Coverage Ratio อยู่ที่ 163.9%. **รายได้และกำไร:** * **ไตรมาส 3/2567:** กำไรสุทธิ 10,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการชำระหนี้ล่วงหน้าของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมลดลงเล็กน้อย * **เก้าเดือนแรกปี 2567:** กำไรสุทธิ 32,236 ล้านบาท ลดลง 0.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขาดทุนจากการขายบริษัท PPV ค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจากการยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน Robinhood กำไรจากการลงทุนที่ลดลง และรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลง **สินเชื่อ:** * **ไตรมาส 3/2567:** ยอดสินเชื่อโดยรวมของ SCBX ลดลงเล็กน้อยในไตรมาส 3/2567 จากการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความท้าทายรอบด้าน ยอดสินเชื่อโดยรวมลดลง 0.9% * **ไตรมาส 3/2567:** ยอดสินเชื่อโดยรวมของ SCBX ลดลงเล็กน้อยในไตรมาส 3/2567 เนื่องจากธนาคารให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีคุณภาพ * **เก้าเดือนแรกปี 2567:** อัตราการเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่ 0.3% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ที่ 3-5% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ต่ำกว่าที่คาด **NPL:** * **ไตรมาส 3/2567:** NPL อยู่ที่ 3.38% **ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:** * **ไตรมาส 3/2567:** ลดลง 10.4% จากปีก่อน เนื่องจากไตรมาสนี้ไม่มีการตั้งสำรองพิเศษเพื่อรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ดังเช่นในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน * **เก้าเดือนแรกปี 2567:** อัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่ออยู่ที่ 1.80% ซึ่งอยู่ในกรอบบนของเป้าหมายทั้งปี **Coverage Ratio:** * **ไตรมาส 3/2567:** Coverage Ratio ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 163.9% **NIM (อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้):** * **ไตรมาส 3/2567:** NIM อยู่ที่ 3.91% * **เก้าเดือนแรกปี 2567:** NIM อยู่ที่ 3.89% ซึ่งเป็นไปตามคาดเนื่องจากการเข้มงวดทางด้านราคา กลยุทธ์การปรับสินเชื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยง สัดส่วนของธุรกิจ SCB ที่เพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกิน **Cost to Income Ratio:** * **เก้าเดือนแรกปี 2567:** Cost to Income Ratio อยู่ที่ 41.4% (ไม่รวมผลกระทบจาก Robinhood) ซึ่งเป็นไปตามคาดและน่าจะคงอยู่ในกรอบล่างของเป้าหมายทั้งปี **โอกาส:** * **การขยายธุรกิจ Virtual Bank:** SCBX ร่วมกับ WeBank และ Ant Group ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน * **การเติบโตของ ABACUS digital:** พอร์ตสินเชื่อของ ABACUS digital เติบโตขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า ซึงเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของโมเดลในการประเมินความเสี่ยงสินเชื่อด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) * **การพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัล:** SCBX มุ่งเห็นขยายการลงทุนทางเลือกให้กับลูกค้า โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการฟินเทคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ พร้อมทั้งวางเป้าหมายการเป็นแอปพลิเคชันการลงทุนที่ลูกค้าเลือกใช้ **ความเสี่ยง:** * **เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า ๆ:** เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ต่ำกว่าที่คาด ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียม * **ผลกระทบจากอุทกภัย:** สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของการเติบโตในระยะใกล้ * **การปรับลดอัตราดอกเบี้ย:** การที่ กนง. ปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายลง ร้อยละ 0.25 ซึงเร็วกว่าคาดในเดือนตุลาคม 2567 ทําให้ธนาคารจะได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี * **การแข่งขันในอุตสาหกรรม Virtual Bank:** ธปท. จะใช้เวลาประมาณเก้าเดือนในการพิจารณาใบสมัคร และคาดว่าจะประกาศผู้ชนะใบอนุญาตสามรายภายในกลางปี 2568 ซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงในตลาด **ข้อมูลเพิ่มเติม:** * **รายได้จากการลงทุนและการค้า:** SCBX มีขาดทุนจากการลงทุนและการค้าเป็นจำนวน 324 ล้านบาทในไตรมาส 3/2567 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากขาดทุนจากการวัดมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุนของ SCB 10% และขาดทุนจากการขาย PPV จำนวน 731 ล้านบาท * **ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน:** ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ลดลง 4.8% จากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 17,606 ล้านบาท เกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง * **เงินกองทุนตามกฎหมาย:** เงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน SCBX ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 อยู่ที่ 19.0% * **สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก:** สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) ลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 94.4 จากร้อยละ 94.5 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 โดยรวมแล้ว SCBX แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการรับมือกับความท้าทาย และพร้อมที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต