สรุปงบการเงิน

## ผลประกอบการไตรมาส 2/2567: SCBX รายงานกำไรสุทธิลดลง แต่ NIM พุ่งสูง **สรุปสั้น:** SCBX รายงานกำไรสุทธิ 10,014 ล้านบาทในไตรมาส 2/2567 ลดลง 15.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน NIM (Net Interest Margin) อยู่ที่ 3.90% เพิ่มขึ้นจาก 3.83% ในไตรมาส 2/2566 NPL (Non-Performing Loans) อยู่ที่ 3.34% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 3.2% Coverage Ratio ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 161.7% **รายได้:** รายได้รวมของ SCBX ในไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 43,253 ล้านบาท ลดลง 2.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่ลดลง 8.3% เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายประกันภัย ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมทางการเงิน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 5.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ **กำไร:** กำไรสุทธิไตรมาส 2/2567 ลดลง 15.6% จากไตรมาส 2/2566 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจากการยุติบริการแอปพลิเคชัน [9๐90เทก๐๐ส (0.8 พันล้านบาท), การตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่, และรายได้จากการลงทุนและค่าธรรมเนียมที่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 5.8% จากไตรมาส 2/2566 ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ กำไรสุทธิไม่รวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียวอยู่ที่ 10,812 ล้านบาท ลดลง 8.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน **NPL:** อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม ณ สิ้นไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 3.34% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 3.2% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน **ผลขาดทุนด้านเครดิต:** SCBX ตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 11,626 ล้านบาท ลดลง 3.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกิดจากการลดลงของผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัท ๐๑6% ที่สาเหตุมาจากการดำเนินการย้ายข้อมูลที่เกิดขึ้นในไตรมาส 2/2566 อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้รวมผลจากการตั้งสำรองเพิ่มเติมไว้สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ **Coverage Ratio:** อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 161.7% ยังคงอยู่ในระดับสูง **NIM:** อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) อยู่ที่ 3.90% เพิ่มขึ้นจาก 3.83% ในไตรมาส 2/2566 เป็นผลมาจากอัตราผลตอบแทนเงินกู้ที่สูงขึ้นจากวินัยการกำหนดราคาของธนาคาร และประสิทธิภาพในการติดตามสินเชื่อที่ดีขึ้น **Cost to Income Ratio:** อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ก่อนรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) อยู่ที่ 41.2% ในไตรมาส 2/2567 **สินเชื่อ:** สินเชื่อรวมของ SCBX เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ลดลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากการชำระคืนหนี้ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และการเข้มงวดของข้อกำหนดเงื่อนไขในการให้สินเชื่อรายใหม่ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการชำระคืนหนี้และการเข้มงวดของข้อกำหนดเงื่อนไขในการให้สินเชื่อรายใหม่ สินเชื่อบุคคลลดลงเล็กน้อย สินเชื่อเคหะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากความต้องการสินเชื่อเคหะในโครงการที่อยู่อาศัยระดับบน สินเชื่อเช่าซื้อลดลง เนื่องจากการชำระคืนหนี้ของสินเชื่อรถยนต์ SCBX ได้ใช้แนวทางอย่างระมัดระวังสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในอุตสาหกรรม สินเชื่อของบริษัท ย่อยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สินเชื่อของบริษัท คาร์ด เอกซ์ ลดลงจากปีก่อน สินเชื่อของบริษัท ออโต้ เอกซ์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากทั้งช่องทางสาขาและตัวแทน และกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ **โอกาส:** * **การขยายตัวของธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง:** SCBX มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะจากธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง * **การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ:** SCBX มุ่งเน้นการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด * **การขยายสาขาใหม่:** SCBX วางแผนการขยายสาขาใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ **ความเสี่ยง:** * **ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว:** ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอน อาจส่งผลต่อการเติบโตของสินเชื่อ และความเสี่ยงจาก NPL * **การเติบโตของสินเชื่อที่อาจชะลอตัว:** การเติบโตของสินเชื่ออาจชะลอตัว เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว * **ความเสี่ยงจาก NPL ที่อาจเพิ่มขึ้น:** ความเสี่ยงจาก NPL อาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรม **ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง:** การลดลงของกำไรสุทธิของ SCBX เกิดจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียว และรายได้จากการลงทุนและค่าธรรมเนียมที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของ NIM และการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดผลกระทบ **ความแข็งแกร่ง:** SCBX มีความแข็งแกร่งในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต โดยมุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพ การเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม และการควบคุมค่าใช้จ่าย **รายละเอียดเพิ่มเติม:** * **เงินกองทุน:** SCBX มีนโยบายในการดำรงสถานะเงินกองทุนทั้งของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน SCBX ให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม * **เงินรับฝาก:** เงินรับฝาก ณ สิ้นไตรมาส 2/2567 ลดลง 0.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 0.6% จากสิ้นปี 2566 และเพิ่มขึ้น 1.9% จากไตรมาสก่อน การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของเงินฝากทุกประเภท ส่งผลให้สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ ลดลง * **เงินลงทุน:** เงินลงทุนรวม ณ สิ้นไตรมาส 2/2567 เพิ่มขึ้น 16.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน (พันธบัตรรัฐบาล) ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน **การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจย่อย:** * **Gen 2 - บริการทางการเงินเพื่อผู้บริโภคและดิจิทัล:** รายได้จากการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากปีก่อนหน้า โดยรายได้หลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ สินเชื่อเพิ่มขึ้น NPL เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ Coverage Ratio ยังคงอยู่ในระดับสูง * **Gen 3 - แพลตฟอร์มและสินทรัพย์ดิจิทัล:** รายได้จากการดำเนินงานมีจำนวน 3.6 พันล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจากการยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน พ๐0เกก๐๐ส ธุรกิจนี้รายงานผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1.3 พันล้านบาท **โดยรวม:** ผลประกอบการของ SCBX ในไตรมาส 2/2567 ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียว และรายได้จากการลงทุนและค่าธรรมเนียมที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของ NIM และการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดผลกระทบ SCBX ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพ การเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม และการควบคุมค่าใช้จ่าย SCBX มีความแข็งแกร่งในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต