สรุปงบการเงิน

## สรุปผลประกอบการ SCB ไตรมาส 1 ปี 2568: ท่ามกลางความท้าทาย มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน **ภาพรวมผลการดำเนินงาน:** บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2568 โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน **12,502 ล้านบาท** เพิ่มขึ้น **10.8%** เมื่อเทียบกับ 11,281 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2567 การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, รายได้จากการลงทุนและการค้าที่เพิ่มขึ้น, ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ลดลง, และรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะลดลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัว **รายได้:** * **รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ:** 31,047 ล้านบาท ลดลง 2.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2567 สาเหตุหลักมาจากการปรับลดลงของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) และสินเชื่อที่ลดลง 1.0% * **รายได้ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ:** 10,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2567 โดยมีแรงสนับสนุนหลักจากธุรกิจการบริหารจัดการความมั่งคั่ง * **รายได้จากการลงทุนและการค้า:** 4,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรจากพอร์ตการลงทุนของธนาคารและ SCB 10X ที่เพิ่มขึ้น **กำไร:** * **กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรอง:** เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2567 * **กำไรสุทธิ:** 12,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2567 **สินเชื่อ:** * **สินเชื่อรวม:** 2,425,103 ล้านบาท ลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2567 และเพิ่มขึ้น 0.9% จากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนถึงแนวทางการคัดเลือกการให้สินเชื่อที่รัดกุมและระมัดระวังมากขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกลุ่มลูกค้าดังนี้: * **สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่:** เพิ่มขึ้น 0.5% จากปีก่อนหน้า และ 4.0% จากไตรมาสก่อน * **สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME):** ลดลง 1.9% จากปีก่อนหน้า และ 0.2% จากไตรมาสก่อน * **สินเชื่อบุคคล:** ลดลง 2.5% จากปีก่อนหน้า และ 0.4% จากไตรมาสก่อน โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสินเชื่อแต่ละประเภทดังนี้: * **สินเชื่อเคหะ:** เพิ่มขึ้น 1.2% จากปีก่อนหน้า และ 0.1% จากไตรมาสก่อน * **สินเชื่อเช่าซื้อ:** ลดลง 14.3% จากปีก่อนหน้า และ 3.5% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากธนาคารมีแผนปรับลดขนาดพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อลง * **สินเชื่อของบริษัทย่อย:** รวมถึงสินเชื่อจากบริษัท คาร์ด เอกซ์, บริษัท ออโต้ เอกซ์, บริษัท มันนิกซ์, บริษัท อบาคัส ดิจิทัล และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ เพิ่มขึ้น 2.2% จากปีก่อนหน้า แต่ลดลง 3.8% จากไตรมาสก่อน **คุณภาพสินทรัพย์:** * **อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio):** 3.45% เพิ่มขึ้น 0.07% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2567 * **ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:** 9,570 ล้านบาท ลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2567 * **อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio):** 156.1% **ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ:** * **ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM):** 3.67% ลดลง 0.16% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2567 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และอัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ * **อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to Income Ratio):** 39.9% ลดลง 2.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2567 สะท้อนถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ * **อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE):** 10.1% * **อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA):** 1.4% **บริษัทย่อยที่สำคัญ:** * **AutoX:** มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้หลักและการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ พอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 51,910 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่ออยู่ที่ 19.6% * **MONIX:** เดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่อง โดยมียอดสินเชื่อรวม 14 พันล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส กำไรสุทธิของกลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น และยังคงรักษาคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่ดี * **Abacus Digital:** พอร์ตสินเชื่อ 6.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ต้นทุนสินเชื่อปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ **ปัจจัยที่มีผลต่อผลการดำเนินงาน:** * **เชิงบวก:** * การลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน * การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการลงทุนและการค้า * ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ลดลง * รายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการบริหารจัดการความมั่งคั่ง * **เชิงลบ:** * การลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัว * การลดลงของอัตราผลตอบแทนของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน * การลดลงของอัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ **โอกาส:** * การเติบโตของธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง * การขยายฐานลูกค้าดิจิทัล * การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ * การเสริมศักยภาพให้นักลงทุนไทยเข้าถึงโอกาสในตลาดโลก **ความเสี่ยง:** * ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก * ผลกระทบจากการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ * การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจการเงิน * ความผันผวนของตลาดการเงินที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม * การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยนโยบาย **สรุป:** SCB สามารถสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่งได้ในไตรมาส 1 ปี 2568 แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายประการ การควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี และการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาระดับผลประกอบการที่ดีได้ บริษัทมี NIM ที่ลดลงเนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน