สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "KGI_2569_1_financial_explanation_c0badac6a39e4ce5b47f27255f9f9d97", "content": "บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)\n1. ภาพรวมเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมทีˑมีผลต่อการดำเนินงาน สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทย 4 เดือนแรก ป ˣ 2569\nคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ˳ายจัดการ\nไตรมาส 1 ปˣ 2569 สิ˓นสุดวันทีˑ 31 มีนาคม 2569\nสำหรับช่วง 4 เดือนแรกของปˣ 2569 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปรับตัวเพิˑมขึ˓น อย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 18.6 เมืˑอเทียบกับสิ˓นปˣ 2568 อย่างไรก็ตาม แรงผลักขึ˓นหลัก ๆ นั˓นกระจุกตัวอยู่ในหุ้น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มพลังงานเป˞นสำคัญ ในขณะทีˑหุ้นกลุ่มทีˑเชืˑอมโยงกับเศรษฐกิจภายในประเทศกลับ ให้ผลตอบแทนไม่สดใสนัก ทั˓งนี˓ ในเดือนมกราคม ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ˓นอย่างแข็งแกร่ง แม้จะมีความไม่แน่นอน ทางเศรษฐกิจมหภาคทัˑวโลกเกีˑยวกับกรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-เวเนซุเอลาและประเด็นเกาะกรีนแลนด์โดย ปˏจจัยบวกหลักต่อดัชนี SET Index ได้แก่ i) การเก็งกำไรของนักลงทุนก่อนการเลือกตั˓งทัˑวไปในวันทีˑ 8 กุมภาพันธ์และ ii) การปรับตัวขึ˓นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทัˑวโลก ซึˑงส่งผลดีต่อหุ้น DELTA ซึˑงเป˞นหุ้นทีˑมีขนาดใหญ่ทีˑสุดในดัชนี SET\nตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ˓นแข็งแกร่งกว่าทีˑคาดการณ์ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์โดยได้รับแรงหนุนหลัก ๆ จากความเชืˑอมัˑน ในเสถียรภาพทางการเมืองภายหลังชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั˓งทัˑวไป ขณะเดียวกัน ยังมีปˏจจัยสนับสนุนอืˑน ๆ ได้แก่ i) ข้อมูล GDP ไตรมาส 4 ปˣ 2568 ทีˑแข็งแกร่งกว่าทีˑตลาดคาดการณ์ไว้และการ ปรับเพิˑมคาดการณ์ GDP อีกเล็กน้อย และ ii) เงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรง หนุนจากสถานการณ์ภายในประเทศทีˑเป˞นบวก รวมถึงปˏจจัยเฉพาะ เช่นการทีˑ MSCI และ FTSE Russell ทีˑแสดง ความกังวลเกีˑยวกับมาตรฐานของตัวเลขฟรีโฟลตในตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ส่งผลให้กระแสเงินทุนในตลาดหุ้นภูมิภาค หมุนเวียนไปยังตลาดอาเซียนอืˑน ๆ รวมถึงประเทศไทย\nในเดือนมีนาคม ตลาดหุ้นไทยซื˓อขายด้วยความผันผวนในระดับสูง เนืˑองจากตลาดการเงินโลกตอบสนองต่อ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึˑงปะทุขึ˓นเมืˑอวันทีˑ 28 กุมภาพันธ์ 2569 และทวีความรุนแรงขึ˓นตลอดเดือน มีนาคม ราคานํ˓ามันดิบโลกทีˑพุ่งสูงขึ˓นกระตุ้นให้รัฐบาลไทยเริˑมขึ˓นราคานํ˓ามันเชื˓อเพลิงในประเทศเพืˑอลดแรงกดดัน ต่อกองทุนนํ˓ามัน ส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวลมากขึ˓นเกีˑยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิˑง เกีˑยวกับเงินเฟ˔อ ปˏจจัยเชิงลบเหล่านี˓มีมากกว่าผลกระทบด้านบวกจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ซึˑงรวมถึงการจัดตั˓งรัฐบาลใหม่ความคาดหวังของตลาดต่อการกระตุ้นการบริโภค และนโยบายส่งเสริมการลงทุน ภาครัฐและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ\nสำหรับในเดือนเมษายน ตลาดหุ้นไทยทรงตัวในกรอบแคบ ๆ หากแต่เมืˑอพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าดัชนี SET ได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มปˡโตรเคมี (ได้รับประโยชน์จากตลาดนํ˓ามันทีˑตึงตัวและส่วนต่างราคาสินค้าทีˑพุ่งสูงขึ˓น) และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (มีแรงหนุนอย่างต่อเนืˑองจากธีมการลงทุนในอุตสาหกรรม AI และศูนย์ข้อมูล) แม้จะมีข่าว เกีˑยวกับการเจรจาสันติภาพและการขยายเวลาหยุดยิงอย่างต่อเนืˑอง แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเกีˑยวกับการยุติสงครามทีˑชัดเจน กระแสเงินทุนก็อ่อนตัวลงท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเกีˑยวกับการปรับนํ˓าหนักของทาง MSCI ทีˑกำลังจะเกิดขึ˓นในกลางเดือนพฤษภาคม หลังจากมีรายงานข่าวว่านํ˓าหนักของตลาดหุ้นไทยในดัชนี MSCI Global Standard อาจถูกปรับลดลง\n2 สรุปเหตุการณ์และพัฒนาการทีˑสำคัญ\nทีˑประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั˓งทีˑ 1/2569 ซึˑงประชุมเมืˑอวันทีˑ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติรับทราบการ ลาออกของ นายจื˓อ-หง หลิน จากตำแหน่งกรรมการอำนวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) และกรรมการมีอำนาจลงนามของ บริษัทฯ และอนุมัติการแต่งตั˓ง นาย จี˓-เซิˑง หนิว เป˞นกรรมการอำนวยการและกรรมการมีอำนาจลงนามคนใหม่ของ บริษัทฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมืˑอวันทีˑ 11 มีนาคม 2569 หน้า 1", "metadata": { "company": "KGI", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "ตลาดหุ้น", "มีนาคม", "แข็งแกร่ง", "กุมภาพันธ์", "ประเทศ", "ปรับตัว", "ภายในประเทศ", "นักลงทุน", "คาดการณ์", "เงินทุน" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 2, "layout_bands": 31, "layout_tables": 0 } }, { "id": "KGI_2569_1_financial_explanation_12001a63421e4863b7efd9b823bc2632", "content": "3. สรุปผลการดำเนินงาน\nในไตรมาส 1 ปˣ 2569 กลุ่มบริษัทมีกำไรส่วนทีˑเป˞นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 319 ล้านบาท เพิˑมขึ˓นร้อยละ 96 จากไตรมาส 4 ปˣ 2568 และเพิˑมขึ˓นร้อยละ 61 เมืˑอเทียบกับไตรมาส 1 ปˣ 2568\n3.1 รายได้ก. รายได้ค่านายหน้า\nในไตรมาส 1 ปˣ 2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้า 240 ล้านบาท เพิˑมขึ˓นร้อยละ 50 เมืˑอเทียบกับไตรมาส 4 ปˣ 2568 โดยรายได้ค่านายหน้าดังกล่าวประกอบด้วย 1) ค่านายหน้าจากการซื˓อขายหลักทรัพย์และ 2) ค่านายหน้าจาก การซื˓อขายสัญญาซื˓อขายล่วงหน้า ทั˓งนี˓ รายได้ทีˑเพิˑมขึ˓นมาจากค่านายหน้าจากการซื˓อขายหลักทรัพย์สาเหตุหลัก มาจากการซื˓อขายของลูกค้าทัˑวไป (Retail) และลูกค้าต่างประเทศ (Foreign) เพิˑมขึ˓น เมืˑอเทียบกับไตรมาส 1 ปˣ 2568 รายได้ค่านายหน้าเพิˑมขึ˓นร้อยละ 35 ทั˓งนี˓ รายได้ทีˑเพิˑมขึ˓นมาจากค่านายหน้าจากการ ซื˓อขายหลักทรัพย์สาเหตุหลักมาจากการซื˓อขายของลูกค้าทัˑวไป (Retail) และลูกค้าต่างประเทศ (Foreign) เพิˑมขึ˓น ข. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ\nในไตรมาส 1 ปˣ 2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 356 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ปˣ 2568 เมืˑอเทียบกับไตรมาส 1 ปˣ 2568 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิˑมขึ˓นร้อยละ 8 สาเหตุหลักมาจากการเพิˑมขึ˓นของ ค่าธรรมเนียมตัวแทนซื˓อขายหน่วยลงทุน (Sales agent of investment units) และค่าธรรมเนียมการซื˓อขาย หน่วยลงทุน (Front-end fees)\nหน้า 2", "metadata": { "company": "KGI", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "ไตรมาส", "รายได้", "ค่านายหน้า", "ร้อยละ", "ค่าธรรมเนียม", "ลูกค้า", "บริษัท", "หลักทรัพย์", "สาเหตุ", "บริการ" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 11, "layout_tables": 0, "figures": [ { "id": "p002_f1", "page": 2, "rel_path": "KGI/2569/Q1/p002_f1.png", "width": 1954, "height": 932, "url": "/chat/rag-figure/KGI/2569/Q1/p002_f1.png" } ] } }, { "id": "KGI_2569_1_financial_explanation_530e200699a84f0e8c5e8bdef860c078", "content": "ค. รายได้ดอกเบี˓ย\nในไตรมาส 1 ปˣ 2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้ดอกเบี˓ย 76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เมืˑอเทียบกับไตรมาส 4 ปˣ 2568 เนืˑองจากการลดลงของรายได้ดอกเบี˓ยจากเงินฝากในสถาบันการเงินและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รายได้ดอกเบี˓ยจากเงินลงทุน และรายได้ดอกเบี˓ยจากเงินกู้ยืมเพืˑอซื˓อหลักทรัพย์เมืˑอเทียบกับไตรมาส 1 ปˣ 2568 รายได้ดอกเบี˓ยลดลงร้อยละ 21 เนืˑองจากการลดลงของรายได้ดอกเบี˓ยจาก เงินฝากในสถาบันการเงินและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และรายได้ดอกเบี˓ยจากเงินกู้ยืมเพืˑอซื˓อหลักทรัพย์ง. กำไรและผลตอบแทนจากเครืˑองมือทางการเงิน ในไตรมาส 1 ปˣ 2569 กลุ่มบริษัทมีกำไรและผลตอบแทนจากเครืˑองมือทางการเงิน 471 ล้านบาท เพิˑมขึ˓นร้อยละ 102 เมืˑอเทียบกับไตรมาส 4 ปˣ 2568 และเพิˑมขึ˓นร้อยละ 63 เมืˑอเทียบกับไตรมาส 1 ปˣ 2568 ซึˑงเป˞นไปตามสภาวะตลาด ทั˓งนี˓ กำไรและผลตอบแทนจากเครืˑองมือทางการเงินมาจากธุรกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป˞นการออกใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ (”DW”) ใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (”DR”) ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด รวมถึงหุ้นกู้ทีˑมีอนุพันธ์แฝง การลงทุนของบริษัทฯ ในตราสารหนี˓ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ (Futures & Options) ธุรกิจการให้บริการซื˓อขายตราสารหนี˓ ธุรกิจการซื˓อคืนภาคเอกชน (Private Repo) และการลงทุนอืˑน ๆ 3.2 ค่าใช้จ่าย\nก. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน\nในไตรมาส 1 ปˣ 2569 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 335 ล้านบาท เพิˑมขึ˓นร้อยละ 29 เมืˑอเทียบกับ ไตรมาส 4 ปˣ 2568 และเพิˑมขึ˓นร้อยละ 20 เทียบกับไตรมาส 1 ปˣ 2568 สาเหตุหลักเนืˑองจากกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย เกีˑยวกับค่าตอบแทนพนักงานเพิˑมขึ˓น\nข. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย\nในไตรมาส 1 ปˣ 2569 กลุ่มบริษัทมีค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 271 ล้านบาท เพิˑมขึ˓นร้อยละ 28 เมืˑอเทียบกับ ไตรมาส 4 ปˣ 2568 และเพิˑมขึ˓นร้อยละ 23 เมืˑอเทียบกับไตรมาส 1 ปˣ 2568 สาเหตุหลักมาจากการเพิˑมขึ˓นของ ค่านายหน้าจ่าย และค่าธรรมเนียมจ่ายการซื˓อขายหลักทรัพย์ค. ค่าใช้จ่ายดอกเบี˓ย ในไตรมาส 1 ปˣ 2569 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบี˓ย 30 ล้านบาท เพิˑมขึ˓นร้อยละ 10 เมืˑอเทียบกับไตรมาส 4 ปˣ 2568 สาเหตุหลักมาจากการเพิˑมขึ˓นของดอกเบี˓ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และตั˙วแลกเงิน เมืˑอเทียบกับไตรมาส 1 ปˣ 2568 ค่าใช้จ่ายดอกเบี˓ยลดลงร้อยละ 6 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของดอกเบี˓ย ตั˙วแลกเงิน และดอกเบี˓ยจ่ายลูกค้าซื˓อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื˓อขายล่วงหน้า ง. ค่าใช้จ่ายอืˑน\nในไตรมาส 1 ปˣ 2569 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายอืˑน 110 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมืˑอเทียบกับไตรมาส 4 ปˣ 2568 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย เมืˑอเทียบกับไตรมาส 1 ปˣ 2568 ค่าใช้จ่ายอืˑนลดลงร้อยละ 4 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่าย ด้านสารสนเทศและการสืˑอสาร และค่าใช้จ่ายเกีˑยวกับอาคาร สถานทีˑและอุปกรณ์หน้า 3", "metadata": { "company": "KGI", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 3, "tags": [ "ไตรมาส", "ค่าใช้จ่าย", "ร้อยละ", "รายได้", "บริษัท", "สาเหตุ", "ตราสาร", "อนุพันธ์", "สถาบันการเงิน", "กู้ยืม" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 23, "layout_tables": 0 } }, { "id": "KGI_2569_1_financial_explanation_792daf57a9414d1c913e1db5c20937c5", "content": "4. สรุปฐานะทางการเงิน\n4.1 สินทรัพย์ณ วันทีˑ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 20,219 ล้านบาท เพิˑมขึ˓นร้อยละ 18 เมืˑอเทียบกับ ณ วันทีˑ 31\nธันวาคม 2568 สาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทมีลูกหนี˓ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื˓อขายล่วงหน้า และหลักทรัพย์ซื˓อโดยมีสัญญาขายคืนเพิˑมขึ˓น ซึˑงเป˞นไปตามสภาวะตลาด\n\nหน้า 4\n\n| สรุปฐานะทางการเงิน | |\n| --- | --- |\n| 4.1 สินทรัพย์ | |\n| ณ วันท(cid:721) ี 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 20,219 ล้านบาท เพิ(cid:721)มขึ(cid:723)นร้อยละ 18 เมื(cid:721)อเทียบ | กับ ณ วันท(cid:721) ี 31 |\n| ธันวาคม 2568 สาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทมีลูกหนี(cid:723)ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ(cid:723)ือขายล่วงหน้า | และหลักทรัพย์ |\n| ซื(cid:723)อโดยมีสัญญาขายคืนเพ(cid:721)ิมขึ(cid:723)น ซ(cid:721)งึ เป(cid:734)นไปตามสภาวะตลาด | |\n| | หน้า 4 |", "metadata": { "company": "KGI", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 4, "tags": [ "(cid:721)", "(cid:723)", "สินทรัพย์", "บริษัท", "ฐานะทางการเงิน", "มีนาคม", "ร้อยละ", "ธันวาคม", "สาเหตุ", "ธุรกิจหลักทรัพย์" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 3, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p004_f1", "page": 4, "rel_path": "KGI/2569/Q1/p004_f1.png", "width": 1954, "height": 994, "url": "/chat/rag-figure/KGI/2569/Q1/p004_f1.png" } ] } }, { "id": "KGI_2569_1_financial_explanation_c2d923dd919f4c08907525edb930de6d", "content": "4.2 หนี˓สิน\nณ วันทีˑ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีหนี˓สินรวม 11,775 ล้านบาท เพิˑมขึ˓นร้อยละ 31 เมืˑอเทียบกับ ณ วันทีˑ 31\nธันวาคม 2568 สาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี˓ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื˓อขายล่วงหน้าเพิˑมขึ˓น ซึˑงเป˞นไป\nตามสภาวะตลาด\n\n4.3 ส่วนของเจ้าของ\nณ วันทีˑ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีส่วนทีˑเป˞นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 8,441 ล้านบาท เพิˑมขึ˓นร้อยละ 4 เมืˑอเทียบ\nกับ ณ วันทีˑ 31 ธันวาคม 2568 โดยสาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิส่วนทีˑเป˞นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1\nปˣ 2569 จำนวน 319 ล้านบาท\n\nหน้า 5\n\n| 4.2 หนี(cid:723)สิน | |\n| --- | --- |\n| ณ วันท(cid:721)ี 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีหน(cid:723)ีสินรวม 11,775 ล้านบาท เพ(cid:721)ิมข(cid:723)ึนร้อยละ 31 เม(cid:721)ือเทียบกับ ณ | วันที(cid:721) 31 |\n| ธันวาคม 2568 สาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทมเี จา้ หนี(cid:723)ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื(cid:723)อขายล่วงหน้าเพิ(cid:721)มขึ(cid:723)น | ซึ(cid:721)งเป(cid:734)นไป |\n| ตามสภาวะตลาด | |\n| 4.3 ส่วนของเจ้าของ | |\n| ณ วันที(cid:721) 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีส่วนท(cid:721)ีเป(cid:734)นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 8,441 ล้านบาท เพิ(cid:721)มขึ(cid:723)นร้อยละ 4 | เม(cid:721)ือเทียบ |\n| กับ ณ วันท(cid:721)ี 31 ธันวาคม 2568 โดยสาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิส่วนท(cid:721)ีเป(cid:734)นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สําหรับไ | ตรมาส 1 |\n| ป(cid:739) 2569 จาํ นวน 319 ล้านบาท | |\n| | หน้า 5 |", "metadata": { "company": "KGI", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 5, "tags": [ "(cid:721)", "(cid:723)", "บริษัท", "มีนาคม", "ร้อยละ", "ธันวาคม", "สาเหตุ", "บริษัทฯ", "ผู้ถือหุ้น", "(cid:734)" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 5, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p005_f1", "page": 5, "rel_path": "KGI/2569/Q1/p005_f1.png", "width": 1952, "height": 1144, "url": "/chat/rag-figure/KGI/2569/Q1/p005_f1.png" } ] } }, { "id": "KGI_2569_1_financial_explanation_69436dd0be9749f89741448d37660de7", "content": "อัตราส่วนทางการเงินทีˑสำคัญ\n\nอัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร\nในไตรมาส 1 ปˣ 2569 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไรอยู่ในเกณฑ์ดีเมืˑอเทียบกับในกลุ่ม\nอุตสาหกรรมเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 27.84 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 11.95\nและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 22.42\nอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน\nในไตรมาส 1 ปˣ 2569 กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำสินทรัพย์ทีˑมีไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เป˞นอย่างดีซึˑงส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทน\nจากสินทรัพย์ร้อยละ 5.28 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ร้อยละ 21.05\nอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน\nกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการสร้าง EBITDA ทีˑดีและเพียงพอต่อการจ่ายภาระหนี˓สิน โดยมีอัตราความสามารถใน\nการชำระดอกเบี˓ย 15.91 เท่า และอัตราความสามารถในการชำระภาระผูกพัน 0.34 เท่า\nนอกจากนี˓ กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างเงินทุนทีˑเหมาะสม คือ ณ วันทีˑ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี˓สิน\nรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.39 เท่า เทียบกับ 1.10 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2568 ซึˑงเพิˑมขึ˓นเนืˑองจากหนี˓สินรวมเพิˑมขึ˓น\nสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี˓ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื˓อขายล่วงหน้าเพิˑมขึ˓น\n\nหน้า 6", "metadata": { "company": "KGI", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 6, "tags": [ "บริษัท", "อัตราส่วน", "ร้อยละ", "ความสามารถ", "สินทรัพย์", "ผลตอบแทน", "ทางการเงิน", "แสดงความสามารถ", "ไตรมาส", "ผู้ถือหุ้น" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 9, "layout_tables": 0, "figures": [ { "id": "p006_f1", "page": 6, "rel_path": "KGI/2569/Q1/p006_f1.png", "width": 1499, "height": 935, "url": "/chat/rag-figure/KGI/2569/Q1/p006_f1.png" } ] } }, { "id": "KGI_2569_1_financial_explanation_720ed0f36dcb4d5bbb1c2b4d71b79cdf", "content": "ป ˏ จจัยทีˑ อาจมีผลกระทบต่อ credit rating\nวันทีˑ 27 มิถุนายน 2568 ทริสเรทติ˓งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทีˑระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงทีˑ” อันดับเครดิตดังกล่าวได้รับการปรับ เพิˑมขึ˓น 1 ขั˓นจากอันดับเครดิตเฉพาะองค์กร (Stand-alone Credit Profile -- SACP) ทีˑระดับ “a-” ของบริษัทฯ จากการประเมินสถานะของบริษัทฯ ว่าเป˞นบริษัทในเครือทีˑมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Affiliate) ของ KGI Securities Co., Ltd. ในไต้หวัน (หรือ KGI Taiwan ซึˑงได้รับการจัดอันดับเครดิตทีˑระดับ “BBB+/Stable” จาก S&P Global Ratings)\nอันดับเครดิตเฉพาะองค์กรของบริษัทฯ สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจทีˑระดับปานกลาง สถานะเงินทุนทีˑแข็งแรง และ ความสามารถในการทำกำไรทีˑดีในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมีสถานะแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องทีˑเพียงพออีก ด้วย แม้กำไรและผลตอบแทนจากเครืˑองมือทางการเงินอาจจะเป˞นแหล่งรายได้ทีˑมีความไม่แน่นอนในช่วงทีˑตลาด มีความผันผวนสูง แต่ก็ยังคงเป˞นรายได้ส่วนทีˑสำคัญและค่อนข้างคงทีˑของบริษัทฯ โอกาสในการปรับเพิˑมอันดับเครดิตอาจมาจากการทีˑบริษัทฯ สามารถเพิˑมความเข้มแข็งให้แก่สถานะทางธุรกิจ โดยรวมได้อย่างยัˑงยืน อย่างไรก็ตาม การปรับลดอันดับเครดิตก็อาจเกิดขึ˓นได้หากบริษัทฯ มีสถานะทุนซึˑงวัดจาก อัตราส่วนเงินทุนทีˑปรับความเสีˑยงอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลาทีˑต่อเนืˑอง ซึˑงอาจเกิดจากการขาดทุนจาก การดำเนินงาน หรือจากการขยายตัวของงบดุลอย่างรวดเร็วจากการขยายธุรกิจในเชิงรุก นอกจากนี˓ การเปลีˑยนแปลงใด ๆ ทีˑมีต่อสถานะเครดิตของ KGI Group หรือมุมมองของทริสเรทติ˓งเกีˑยวกับ สถานะของบริษัทฯ ทีˑมีต่อ KGI Group ทีˑเปลีˑยนไปก็อาจมีผลกระทบต่ออันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับ เครดิตของบริษัทฯ ได้\n5. ปˏจจัยทีˑอาจมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ปˏจจัยทีˑอาจมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีทั˓งปˏจจัยภายนอกและปˏจจัยภายใน ดังนี้˓ ป ˏ จจัยภายใน ได้แก่ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพอเพียงของสภาพคล่อง การสูญเสีย ทรัพยากรบุคคลทีˑมีคุณภาพ การขาดระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสีˑยง ป ˏ จจัยภายนอก ได้แก่แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลีˑยนแปลงของภาวะตลาด การแข่งขัน การ เปลีˑยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ทีˑเกีˑยวข้อง การเปลีˑยนแปลงในอัตราดอกเบี˓ย อัตราแลกเปลีˑยน รวมทั˓งภัยธรรมชาติและการระบาดของโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ เป˞นต้น ทั˓งนี˓ ปˏจจัยต่าง ๆ เหล่านี˓อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดตั˓งคณะกรรมการบริหารความเสีˑยง และระบบการควบคุมความเสีˑยงต่าง ๆ เพืˑอให้มัˑนใจว่าบริษัทฯ สามารถบริหารความเสีˑยงได้อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสีˑยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากทุกฝ˳ายงาน ทั˓งสายงานธุรกิจและจากสายงานสนับสนุน ซึˑงคือกลุ่มผู้บริหารมืออาชีพทีˑร่วมกันบริหาร ความเสีˑยง รวมถึงการติดตั˓งระบบเพืˑอควบคุมและจัดการความเสีˑยงในด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านการ ดำเนินงาน นอกจากนั˓น บริษัทฯ ยังมีฝ˳ายบริหารความเสีˑยงซึˑงมีหน้าทีˑรับผิดชอบดูแลการซื˓อขายหลักทรัพย์ทุก ประเภท พร้อมทั˓ง มีการคำนวณค่า “มูลค่าความเสีˑยง (Value of Risk: VaR)” อย่างเป˞นระบบ และติดตามสถานะ ของลูกค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์บริษัทฯ จึงสามารถแยกแยะความเสีˑยงได้อย่างเป˞นระบบ อีกทั˓งยังมีการกำหนด ขั˓นตอนการทำงานทีˑมีมาตรฐานทีˑพัฒนาขึ˓นเพืˑอลดระดับความเสีˑยงในการปฏิบัติงานประจำวันด้วย\nหน้า 7", "metadata": { "company": "KGI", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 7, "tags": [ "บริษัทฯ", "เครดิต", "อันดับ", "บริหาร", "ธุรกิจ", "ต่าง ๆ", "องค์กร", "แนวโน้ม", "ดำเนินงาน", "มีผลกระทบ" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 32, "layout_tables": 0 } }, { "id": "KGI_2569_1_financial_explanation_501007619fa44d49950d19b1a04ffd6b", "content": "6. พัฒนาการด้านความยัˑงยืน\nในไตรมาสทีˑ 1 ปˣ 2569 บริษัทฯ มีทำกิจกรรมเพืˑอพัฒนาการด้านความยัˑงยืน ดังนี้˓\nเดือน/ป ˣ\nมกราคม 2569\nร่วมบริจาคปฎิทินเก่า\nการพัฒนาการด้านความยัˑ งยืน\nบริษัทฯ ร่วมบริจาคปฎิทินเก่าให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพืˑอคนตาบอด จังหวัด\nนนทบุรีภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพืˑอนำไปใช้ทำสืˑ อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา\nมีนาคม 2569\nการฝ ˥ กซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ\nบริษัทฯ เข้าร่วมการฝ˥กซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป˞นประจำทุกปˣ เพืˑอให้พนักงาน\nตระหนักถึงขั˓นตอนฉุกเฉิน และเพืˑอทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในอาคาร ตามระเบียบ\nของกระทรวงแรงงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน\nทีˑ เกีˑ ยวข้องกับการป ˔ องกันและระงับอัคคีภัย\nในปˣ 2569 ตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมการฝ˥กอบรมดับเพลิงขั˓นพื˓นฐานเมืˑอวันทีˑ 4\nมีนาคม 2569 และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมการฝ˥กซ้อมอพยพหนีไฟเมืˑอวันทีˑ 6\nมีนาคม 2569\nการกำหนดเป ˔ าหมายด้าน ESG สำหรับป ˣ 2569\nบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตอย่างยัˑงยืนและการสร้างมูลค่าในระยะยาว\nสำหรับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ˳าย ดังนั˓น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการ\nดำเนินธุรกิจอย่างยัˑงยืนซึˑงครอบคลุม 3 มิติได้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิˑงแวดล้อม\nโดยคณะกรรมการด้านความยัˑงยืนได้กำหนดเป˔าหมายด้าน ESG ของบริษัทฯ ประจำปˣ\n2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี˓:\nเป ˔ าหมายด้านความยัˑ งยืน ป ˣ 2569\nตัวชี˓ วัด\nมิติด้านความยัˑงยืน\nมิติสิˑงแวดล้อม\nการปล่อยก๊าซเรือนกระจก\nการใช้ไฟฟ˔า\nการใช้นำประปา\nปริมาณขยะและของเสีย\nมิติสังคม\nจำนวนข้อร้องเรียน\nการกำกับดูแลกิจการทีˑดีมิติเศรษฐกิจและ\nบรรษัทภิบาล\nเป ˔ าหมายป ˣ 2569\nกำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ทีˑระดับ\nเดียวกับป ˣ 2568 คือ 659 Ton CO2e\nกำหนดปริมาณการใช้ไฟฟ˔าไว้ทีˑระดับเดียวกับปˣ\n2568 คือ 382,556 กิโลวัตต์ -ชัˑ วโมง\nกำหนดปริมาณการใช้นํ˓าประปาไว้ทีˑระดับเดียวกับปˣ\n2568 คือ 253 ลูกบาศก์เมตร\nกำหนดปริมาณขยะและของเสียไว้ทีˑระดับเดียวกับปˣ\n2568 คือ 12,172 กิโลกรัม\nไม่มีข้อร้องเรียน\nผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ มากกว่าหรือ\nเท่ากับ ร้อยละ 80\n\nหน้า 8\n\n| มติ ิดา้ นความยั(cid:721)งยนื | | ตวั ชว(cid:723)ี ดั | เป(cid:724)าหมายป(cid:739) 2569 |\n| --- | --- | --- | --- |\n| | มิติส(cid:721)ิงแวดล้อม | การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | กําหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ท(cid:721)รี ะดับ เดียวกับป(cid:739) 2568 คือ 659 Ton CO2e |\n| | | การใชไ้ ฟฟา(cid:724) | กําหนดปริมาณการใช้ไฟฟา(cid:724) ไว้ท(cid:721)รี ะดับเดียวกับป(cid:739) 2568 คือ 382,556 กิโลวัตต์-ช(cid:721)วั โมง |\n| | | การใช้นําประปา | กําหนดปริมาณการใช้น(cid:723)าํ ประปาไว้ท(cid:721)รี ะดับเดียวกับป(cid:739) 2568 คือ 253 ลูกบาศก์เมตร |\n| | | ปริมาณขยะและของเสีย | กําหนดปริมาณขยะและของเสียไว้ท(cid:721)รี ะดับเดียวกับป(cid:739) 2568 คือ 12,172 กิโลกรัม |\n| มิติสังคม | | จํานวนข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน |\n| | มิติเศรษฐกิจและ | การกํากับดูแลกิจการที(cid:721)ดี | ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ มากกว่าหรือ เท่ากับ ร้อยละ 80 |\n| | บรรษัทภิบาล | | |", "metadata": { "company": "KGI", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 8, "tags": [ "ปริมาณ", "บริษัทฯ", "(cid:721)", "(cid:739)", "เรือนกระจก", "ของเสีย", "ร้องเรียน", "กิจการ", "กําหนด", "พัฒนาการ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 3, "layout_bands": 13, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p008_c1", "page": 8, "rel_path": "KGI/2569/Q1/p008_c1.png", "width": 977, "height": 541, "url": "/chat/rag-figure/KGI/2569/Q1/p008_c1.png" }, { "id": "p008_c2", "page": 8, "rel_path": "KGI/2569/Q1/p008_c2.png", "width": 782, "height": 439, "url": "/chat/rag-figure/KGI/2569/Q1/p008_c2.png" } ] } } ] }