บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

TTB เผยกลยุทธ์ไตรมาส 1 ปี 2568 เน้น Digital First และบริหารความเสี่ยงท่ามกลางเศรษฐกิจผันผวน

TTB เผยกลยุทธ์ไตรมาส 1 ปี 2568 เน้น Digital First และบริหารความเสี่ยงท่ามกลางเศรษฐกิจผันผวน

ภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Overview):

1. ผลกระทบเชิงบวก:
• การเติบโตของ Non-NII: รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเติบโต 2% YoY
• การลด Cost to Serve: การใช้ Digital Channel ช่วยลดต้นทุนในการให้บริการลูกค้า
• การเพิ่มขึ้นของ NIM: แม้มีการลดดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) แต่ NIM ลดลงเพียงเล็กน้อย (1 Basis Point)
2. ผลกระทบเชิงลบ:
• ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจยังมีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูง
• การหดตัวของ Loan Portfolio: สินเชื่อโดยรวมมีการหดตัวลง

โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities):

1. Digital First:
• การขยายแพลตฟอร์ม Digital: ใช้ Digital Platform เป็น Engagement Platform เพื่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้น
• Customer-Centric Lending: โฟกัสที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการพิจารณาให้สินเชื่อ
• Ecosystem Play: สร้าง Ecosystem ที่ตอบโจทย์ลูกค้า 4 กลุ่มหลัก (ผู้ใช้รถ, คนมีบ้าน, มนุษย์เงินเดือน, Wealth)
2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง: โฟกัสผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มี Yield สูง เช่น สินเชื่อ Top-up Loan, สินเชื่อรีไฟแนนซ์ (CYC, CYB)
3. โครงการ "คนสู้เราช่วย": ช่วยเหลือลูกค้าที่มีความเปราะบางทางการเงิน

ความเสี่ยงที่กำลังเผชิญ (Risks and Challenges):

1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ: ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและในประเทศ
2. การแข่งขัน: การเข้ามาของ Virtual Bank และผู้เล่นรายใหม่ในตลาด

วิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ (Problem-Solving and Mitigation):

1. การบริหารความเสี่ยง (Asset Liability Management): บริหารจัดการ Balance Sheet อย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ
2. การควบคุมต้นทุน (Cost Discipline): ลด Cost to Serve โดยใช้ Digital Channel และเพิ่ม Productivity ของพนักงาน
3. การจัดการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality): จัด Loan Staging อย่าง Conservative เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสีย (NPL)

แนวโน้มและอนาคต (Outlook and Future Trends):

1. การเติบโตอย่างยั่งยืน: เน้นการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี
2. Digital Transformation: ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
3. การเพิ่ม Shareholder Value: สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง (Dividend Payout Ratio, Share Buyback Program)

ช่วงถาม-ตอบ (Q&A Session): [นาทีที่ 34:47]

**Tax Shield**

• **คำถาม:** เกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ทางภาษีคำนวณอย่างไร และมีโอกาสที่จะใช้หมดหรือไม่?
• **คำตอบ:**
• Tax Shield ประกาศใน Q4/2567 มีประมาณ 15,000 ล้านบาท ตั้งเป้าใช้ให้หมดภายในปี 2568
• ทุกปีจะ Deplete ไปประมาณ 4,000 ล้านบาท (20% ของ P&L ประมาณ 20,000 ล้านบาท)
• รายได้ (Earning Before Tax) มากเท่าไหร่ ก็ต้องใช้ Tax Shield ให้หมดตามสัดส่วน (20%)

**การปล่อยสินเชื่อ**

• **คำถาม:** ปัจจัยอะไรที่ทำให้กล้าปล่อยสินเชื่อมากขึ้นกว่าปัจจุบัน?
• **คำตอบ:**
• ปัจจุบันมีความท้าทายสูง: Geopolitical Risk, การค้าโลกผันผวน, สินค้าจีนทะลัก
• การเติบโตแบบสวนกระแส อาจเพิ่มความเสี่ยงให้ Balance Sheet
• เน้นควบคุมค่าใช้จ่ายและ Maintain Bottom Line เพื่อให้ Shareholder Return เป็นไปตามเป้าหมาย
• ยอดขายรถยนต์/อสังหาฯ ในประเทศ มีผลต่อการเติบโตของสินเชื่อ
• Monitor Key Indicator ของ Real Sector ในประเทศ
• เน้น Cash Your Car Product (Top-up Loan, Refinance)

**Virtual Bank**

• **คำถาม:** Virtual Bank กำลังจะมาในปีหน้า จะมาแย่งตลาดของธนาคารหรือไม่?
• **คำตอบ:**
• ธนาคารไทยมี Maturity ด้าน Digital Banking สูงมาก
• TTB สามารถทำทุกอย่างผ่าน Mobile Banking ได้แทบทั้งหมด
• Traditional Bank พยายามทำตัวเป็น Digital Bank อยู่แล้ว
• Virtual Bank ต้องนำเสนอ Product/Service ที่แตกต่างจาก Traditional Player
• Virtual Bank อาจใช้ Pricing ที่ Attractive กว่า แต่ธนาคารปัจจุบันก็ Free of Charge อยู่แล้ว
• Virtual Bank จะทำให้การแข่งขันสูงขึ้นแน่นอน (ระยะสั้น)
• ธนาคารต้อง Ensure Cost Competitiveness, Lean Network, เพิ่ม Productivity, Leverage Technology

หัวข้อที่ถามและคำตอบที่ผู้บริหารตอบในคลิป:

1. เกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ทางภาษี
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการปล่อยสินเชื่อ
3. ผลกระทบและการเตรียมรับมือ Virtual Bank

โดยสรุป TTB มุ่งเน้นการเติบโตอย่างระมัดระวังในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมต้นทุน และการใช้ประโยชน์จาก Digital Platform เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น