บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
BLS มองบวก CPALL ตั้งเป้าปี 2025 โตต่อเนื่อง คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 79 บาท
P/E 13.78 YIELD 3.13 ราคา 43.50 (0.00%)
ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์
CPALL ตั้งเป้าปี 2025 โตต่อเนื่อง ทั้ง SSSG (>6%) รวมเงินเฟ้อ และตั้งเป้า GM ขยายตัว 10-20bps นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าขยายสาขา 700 แห่ง โดยเน้นเปิดสาขาขนาดใหญ่มากขึ้น SSSG ช่วง ม.ค.-ก.พ. 2025 เป็นบวกอ่อนๆ โดย ม.ค. โตใกล้ 10% ส่วน ก.พ. ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย เพราะจำนวนวันน้อยลง
ความเสี่ยงด้านสัญญา
บริษัทมองว่าความเสี่ยงในการถูกเปลี่ยนแปลงสัญญาแฟรนไชส์มีจำกัด เพราะมีสายสัมพันธ์ที่ดีที่ผ่านมา 30 ปี ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสัญญา หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องเจรจา ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย
สรุป
บล.บัวหลวง ยังคงมองบวกต่อ CPALL จากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่ากลุ่ม จึงคงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 79 บาท
โพสต์ล่าสุด
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:49 น.
COM7 กำไรทะลุกรอบ! BLS ชี้เป้า 30 บาท รับแรงหนุน iPhone 17 และบริการใหม่
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:48 น.
SIRI กำไร Q4/68 พุ่งสูงสุดในรอบปี ASPS ชี้เป้า 1.72 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:48 น.
TIDLOR: หุ้นเด่นกลุ่มการเงินรายย่อย โบรกฯ บัวหลวงชี้เป้า 24 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:47 น.
BCP กำไร Q4/68 โตแรง! แต่ Q1/69 อาจแผ่ว เอเซีย พลัส ชี้เป้า 40 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:47 น.
SPA กำไร Q4/2568 ฟื้นตัว! Krungsri Securities ชี้เป้า 4 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:47 น.
MTC กำไร Q4/2568 โตต่อเนื่อง! KSS ชี้เป้า 58 บาท รับดอกเบี้ยขาลง
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:47 น.
BCP กำไร Q4/2568 พุ่ง! โรงกลั่นหนุน Krungsri Securities ชี้เป้า 44 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:46 น.
TOP: หยวนต้าปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 44 บาท มองผลตอบแทนโครงการ CFP สูงขึ้น
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:46 น.
AWC ปี 2026 กำไรโตแรง! Krungsri Securities ชี้เป้า 2.75 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:45 น.