บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
BLS มองบวก CPALL ตั้งเป้าปี 2025 โตต่อเนื่อง คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 79 บาท
P/E 14.38 YIELD 3.63 ราคา 45.50 (0.00%)
ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์
CPALL ตั้งเป้าปี 2025 โตต่อเนื่อง ทั้ง SSSG (>6%) รวมเงินเฟ้อ และตั้งเป้า GM ขยายตัว 10-20bps นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าขยายสาขา 700 แห่ง โดยเน้นเปิดสาขาขนาดใหญ่มากขึ้น SSSG ช่วง ม.ค.-ก.พ. 2025 เป็นบวกอ่อนๆ โดย ม.ค. โตใกล้ 10% ส่วน ก.พ. ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย เพราะจำนวนวันน้อยลง
ความเสี่ยงด้านสัญญา
บริษัทมองว่าความเสี่ยงในการถูกเปลี่ยนแปลงสัญญาแฟรนไชส์มีจำกัด เพราะมีสายสัมพันธ์ที่ดีที่ผ่านมา 30 ปี ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสัญญา หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องเจรจา ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย
สรุป
บล.บัวหลวง ยังคงมองบวกต่อ CPALL จากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่ากลุ่ม จึงคงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 79 บาท
โพสต์ล่าสุด
บทความ
เมื่อวาน 06:43 น.
LPN: กรุงศรีฯ มองธุรกิจปี 2569 ทรงตัว ราคาเป้าหมาย 1.40 บาท คงคำแนะนำ "ลด"
บทความ
เมื่อวาน 06:42 น.
THAI: Krungsri ปรับลดราคาเป้าหมายปี 2569 สู่ 7.85 บาท คงคำแนะนำ "ซื้อ"
บทความ
เมื่อวาน 06:41 น.
SGP ส่อแววฟื้น! BYD ชี้ปี 2569 กำไรสุทธิพุ่งแรง 1,390 ล้านบาท
บทความ
เมื่อวาน 06:40 น.
KGI ชี้เป้า SIRI ที่ 1.64 บาท มองเป็นหุ้น Outperform ด้วยจุดเด่นยีลด์ปันผลสูง
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:43 น.
LHHOTEL: ท่องเที่ยวชะลอ แต่ปันผลยังสูงถึง 9%
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:43 น.
DELTA: โบรกเกอร์ BYD คาดการณ์กำไรโตแรงจาก AI หนุน คงคำแนะนำ "ถือ" ที่ราคาเป้าหมาย 274 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:43 น.
INETREIT: รายได้มั่นคง หนุนปันผลรายเดือน FSSIA ชี้เป้า 14 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:43 น.
LHSC: โบรกเกอร์ FSSIA อัพราคาเป้าหมายเป็น 16 บาท คาดการณ์ Dividend Yield สูง 8-9%
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:42 น.
OR เล็งลงทุน TPN: แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ชี้ P/E 13x, อัตราเงินปันผล 4.8%
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:42 น.