บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
BLS มองบวก CPALL ตั้งเป้าปี 2025 โตต่อเนื่อง คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 79 บาท
P/E 13.94 YIELD 3.09 ราคา 44.00 (0.00%)
ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์
CPALL ตั้งเป้าปี 2025 โตต่อเนื่อง ทั้ง SSSG (>6%) รวมเงินเฟ้อ และตั้งเป้า GM ขยายตัว 10-20bps นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าขยายสาขา 700 แห่ง โดยเน้นเปิดสาขาขนาดใหญ่มากขึ้น SSSG ช่วง ม.ค.-ก.พ. 2025 เป็นบวกอ่อนๆ โดย ม.ค. โตใกล้ 10% ส่วน ก.พ. ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย เพราะจำนวนวันน้อยลง
ความเสี่ยงด้านสัญญา
บริษัทมองว่าความเสี่ยงในการถูกเปลี่ยนแปลงสัญญาแฟรนไชส์มีจำกัด เพราะมีสายสัมพันธ์ที่ดีที่ผ่านมา 30 ปี ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสัญญา หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องเจรจา ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย
สรุป
บล.บัวหลวง ยังคงมองบวกต่อ CPALL จากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่ากลุ่ม จึงคงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 79 บาท
โพสต์ล่าสุด
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.
AMATA: KS มองบวกปี 69 ยอดขายที่ดินพุ่ง แม้มีปัจจัยลบ
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.
STGT กำไรปี 68 เสี่ยง! กูรูหั่นเป้า เหตุแข่งเดือด
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.
HANA: KS ปรับลดประมาณการกำไรปี 2568-2570 ราคาเป้าหมายใหม่ 17.00 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
นีโอ คอร์ปอเรท (NEO) กำไรระยะสั้นฟื้น แต่ระยะยาวน่ากังวล KSecurities ลดราคาเป้าหมายเหลือ 16.67 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
RCL กำไรแกร่งท่ามกลางแรงกดดัน! KSecurities ชี้เป้า 28.50 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
SCGP: KS มองแนวโน้มปี 68 ปรับตัวดีขึ้น คงคำแนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 33 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
MEGA: KS มองแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง ปรับประมาณการกำไรขึ้น
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
PRM เตรียมขยายสู่ตลาดโลก! หยวนต้าชี้เป้าราคา 9 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
AURA: โอกาสทองคำยังคงอยู่ โบรกเกอร์ GLOBLEX ชี้เป้า 21.40 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:40 น.