บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ

ข่าวลือเรื่องชิป AI รุ่นใหม่ของ NVIDIA ที่อาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพา Water Chiller แบบเดิม ส่งผลกระทบเชิงความรู้สึก (Sentiment) ต่อหุ้นกลุ่ม Cooling รวมถึง DELTA ที่กำลังจะรุกตลาด Cooling system ใน SEA และ US

เนื้อหาข่าว

แม้ Jensen Huang จะให้ข้อมูลว่าชิป AI รุ่นใหม่ (เช่น Rubin) จะถูกออกแบบให้ทำงานที่อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพา traditional water chiller และ HVAC แบบเดิมที่ใช้ compressor และกินพลังงานสูง แต่ DELTA Group ยังคงมี Market share ส่วนใหญ่ใน White space Demand ของ Liquid cooling side-car CDU system และมีความได้เปรียบในเทคโนโลยี AALC

Liquid cooling สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงอย่าง 45°C ได้มาตลอด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญ เพราะ air cooling ไม่สามารถระบายความร้อนให้ชิป AI ระดับสูงที่อุณหภูมินี้ได้ สะท้อนจากราคาหุ้นที่เกี่ยวข้อง เช่น Vertiv และ nVent Electric ที่เด้งกลับขึ้นมาหลังแรงขายช่วงแรก

ข้อสังเกตุ

โบรกเกอร์มองว่าประเด็นนี้เป็น Neutral to positive ต่อ DELTA จากโอกาสการขยายเข้าสู่ตลาด Liquid cooling ในอนาคต แต่การเติบโตของธุรกิจ cooling อาจไม่โดดเด่นเท่ากลุ่ม Power

สรุป

แม้จะมีข่าวลือเรื่องชิป AI รุ่นใหม่ แต่ DELTA ยังมีโอกาสในตลาด Liquid Cooling ด้วยเทคโนโลยี AALC ที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะการเติบโตของธุรกิจ Cooling อาจไม่หวือหวาอย่างที่คาดการณ์