ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
SET · ธนาคาร
43.00
0.25 (0.58%)
สรุปสั้น
กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น หลักๆ เกิดจาก กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจํานวน 8,349 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 14,954 ล้าน บาท หรือ 226.40% หลัก ๆ จากความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
จากสินเชื่อที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 12.6 จากสิ้นปีที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดตั้งบริษัท อินฟินิตัส บาย กรุงไทย จํากัด (Infinitas by Krungthai) โดยเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการให้บริการด้านการพัฒนา Innovation & Digital Platform ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ Open Banking, Virtual Digital Banking Service รวมถึง New Business Model อย่างเต็มรูปแบบ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2564 ลดลงร้อยละ 5.6 เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยพิเศษเงินให้สินเชื่อจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกัน จํานองในปี 2563 ประกอบกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงถึงแม้ธนาคารมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่ร้อยละ 12.6 จาก สิ้นปี 2563
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
## บทสรุปผลประกอบการไตรมาส 2/2567 ของธนาคารกรุงไทย (KTB)
**สรุปสั้น:** ธนาคารกรุงไทย (KTB) มีผลประกอบการในไตรมาส 2/2567 ใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2567 โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารอยู่ที่ 11,195 ล้านบาท. NIM (Net Interest Margin) อยู่ที่ 3.31%, NPL (Non-Performing Loans) ที่ 3.12%, และ Coverage Ratio ที่ 181%.
**เศรษฐกิจ:** เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2567 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังตํากว่าศักยภาพ โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การลงทุนจากต่างประเทศ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ. อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกยังฟื้นตัวได้จำกัดจากปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ และสภาพภูมิอากาศแปรปรวน.
**การเปลี่ยนแปลงของกำไร:** กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารในไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 11,195 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2567 แม้ว่ารายได้รวมจะปรับลดลงเล็กน้อย. สินเชื่อลดลงจากไตรมาส 1/2567 จากการชำระคืนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อภาครัฐ. อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ ลดลงร้อยละ 7.3 จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ. ธนาคารมุ่งเน้นการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์อย่างยืดหยุ่นและระมัดระวัง โดยรักษา Coverage Ratio ในระดับสูงที่ 181% เทียบเท่ากับช่วงเดียวกันของปี 2566
**รายได้:** รายได้รวมจากการดำเนินงานของธนาคารในไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 39,449 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 จากไตรมาส 1/2567 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ . อย่างไรก็ตาม รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากไตรมาส 1/2567 เป็นผลจากการปรับ NIM ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการเติบโตของสินเชื่อในกลุ่มลูกค้ารายย่อย. ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงร้อยละ 5.4 จากไตรมาส 1/2567 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาล.
**สินเชื่อ:** ธนาคารมีสินเชื่อรวม 2,560,989 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จากไตรมาส 1/2567 จากการชำระคืนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อภาครัฐ. ธนาคารคาดการณ์ว่าแนวโน้มความต้องการสินเชื่อจะมีอัตราเร่งสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี.
**ผลขาดทุนด้านเครดิต:** ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 8,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากไตรมาส 1/2567 โดยธนาคารได้ตั้งสำรองในระดับที่เหมาะสมเพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ.
**NPL:** ธนาคารมี NPL (Non-Performing Loans) ที่ 3.12% ในไตรมาส 2/2567 ลดลงเล็กน้อยจาก 3.14% ในไตรมาส 1/2567.
**NIM:** อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) ในไตรมาส 2/2567 เท่ากับ 3.31% เพิ่มขึ้นจาก 3.20% ในไตรมาส 1/2567. การปรับ NIM ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้กำไรสุทธิใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า.
**Cost to Income Ratio:** ธนาคารมี Cost to Income Ratio เท่ากับ 41.7% ในไตรมาส 2/2567.
**Coverage Ratio:** ธนาคารมี Coverage Ratio เท่ากับ 181.1% ในไตรมาส 2/2567. ธนาคารได้ตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับของ Coverage Ratio ที่สูงเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
**โอกาส:** ธนาคารมีโอกาสเติบโตจากปัจจัยสำคัญดังนี้:
* **การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว:** ธนาคารคาดว่าภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้ให้กับประเทศ
* **การลงทุนจากต่างประเทศ:** นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้มีโอกาสในการขยายสินเชื่อและเพิ่มรายได้
* **การพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล:** ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการขยายการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมลูกค้าในทุกภาคส่วน
**ความเสี่ยง:** ธนาคารเผชิญกับความเสี่ยงสำคัญดังนี้:
* **ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน:** ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนอาจส่งผลต่อความต้องการสินเชื่อและคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร
* **ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์:** ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อาจส่งผลต่อการส่งออกและการลงทุนของประเทศ
* **การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:** การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
**อันดับความน่าเชื่อถือ:** ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings ได้ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารที่ BBB+ และ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AAA(tha) โดยมีมุมมองเชิงบวกด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง
**สรุปสั้นท้ายสุด:** ธนาคารกรุงไทย (KTB) ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์อย่างยืดหยุ่นและระมัดระวัง โดยรักษา Coverage Ratio ในระดับสูง. แม้ว่ารายได้รวมจะลดลงเล็กน้อย แต่ธนาคารสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรสุทธิใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2567. ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการขยายการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมลูกค้าในทุกภาคส่วน. ธนาคารมีโอกาสในการเติบโตจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การลงทุนจากต่างประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยี. อย่างไรก็ตาม ธนาคารต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. ธนาคารยังคงได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ สะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต.
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ KTB ไตรมาส 4/2564
รายได้รวม
37,642.91
ล้านบาท
↓ 2% YoY
กำไรขั้นต้น
115,344.95
ล้านบาท
↓ 8.3% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
306.42
%
กำไรสุทธิ
10,772.80
ล้านบาท
↑ 2.8% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
28.62
%
D/E Ratio
7.42
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
37,643
↓ -2%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
115,345
↓ -8.3%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
10,773
↑ + 2.8%
YoY
D/E Ratio
7.42
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — KTB
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
7.42
ROE (%)
10.62
ROA (%)
2.79
Book Value/หุ้น
32.39
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — KTB
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-13,724
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
-28,076
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — KTB
| รายการ | 2566 | 2565 | 2564 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — | — |
-13,724.15
|
19,293.62
+521.56%
|
3,104.06
-132.67%
|
-9,499.90
-150.05%
|
18,979.72
-63.45%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — | — |
-28,076.41
|
519.95
-94.27%
|
9,072.45
-40.90%
|
15,351.24
-265.16%
|
-9,294.73
-169.46%
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — | — |
37,037.96
|
-24,300.97
+122.89%
|
-10,902.64
+112.31%
|
-5,135.13
-60.34%
|
-12,946.45
-68.73%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — | — |
-4,617.42
|
-4,694.74
-420.14%
|
1,466.45
+130.47%
|
636.30
-119.28%
|
-3,299.87
-113.81%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — | — |
68,161.36
-0.40%
|
73,572.87
+2.03%
|
72,106.42
+0.89%
|
71,470.11
-4.41%
|
74,769.98
+47.51%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — | — |
63,543.94
-6.77%
|
68,878.13
-6.38%
|
73,572.87
+2.03%
|
72,106.42
+0.89%
|
71,470.11
-4.18%
|