สรุปงบการเงิน

<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=43281 out_tok=3181 at=2026-07-25T12:59:06 --> # CREDIT กำไรสุทธิ Q3/2566 เติบโตแรง 28.5% รับสินเชื่อขยายตัว-บริหารต้นทุนดี ## รายได้ดอกเบี้ยสุทธิพุ่ง 21.2% หนุนผลประกอบการ ขณะที่ NPL ทรงตัว ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) หรือ CREDIT รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 2,816.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น 21.2% จากการขยายตัวของปริมาณสินเชื่อและการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมยังคงทรงตัว ## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน ### 1) หัวใจคืออะไร หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนผลประกอบการของ CREDIT ในไตรมาส 3 ปี 2566 คือ **การเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่แข็งแกร่ง** ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของปริมาณสินเชื่อในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของธนาคารฯ ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรสุทธิเติบโตอย่างมีนัยสำคัญถึง 28.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ### 2) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น **การเติบโตของสินเชื่อ:** ปริมาณสินเชื่อรวมเติบโตขึ้น 14.7% จาก 117,456.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 เป็น 134,765.9 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีที่ขยายตัว 15.1% และสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อคนค้าขายที่เติบโต 10.4% ซึ่งเป็นผลจากการเข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme และการตอบรับที่ดีจากโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ นอกจากนี้ สินเชื่อบ้านยังคงเติบโตได้ดีจากการปรับนโยบาย LTV ของธปท. และสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลที่เติบโตสูงถึง 98.2% จากความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ การเติบโตของสินเชื่อเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น **การบริหารต้นทุนทางการเงิน:** แม้ว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น 0.27% มาอยู่ที่ 1.72% เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธปท. และการสิ้นสุดมาตรการลดหย่อนค่าประกันเงินฝาก แต่ธนาคารฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนเงินรับฝากได้ดี โดยต้นทุนเงินรับฝากเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.36% มาอยู่ที่ 1.91% ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของเงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้ นอกจากนี้ การที่ธนาคารฯ มีสภาพคล่องเพียงพอทำให้ไม่ต้องเร่งเพิ่มยอดเงินฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินโดยรวมยังคงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ **การควบคุมค่าใช้จ่าย:** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงาน (Cost-to-income ratio) ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 39.0% ในงวด 9 เดือนแรกปี 2565 มาอยู่ที่ 36.2% ในงวดเดียวกันปี 2566 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนพนักงาน แต่สัดส่วนต่อรายได้รวมลดลง รวมถึงการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ### 3) จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ **มีโอกาสต่อเนื่อง** โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้: * **การเติบโตของสินเชื่อที่ยังคงมีแนวโน้มดี:** ธนาคารฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อในกลุ่มไมโครเอสเอ็มอีและสินเชื่อรายย่อย ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากโครงการค้ำประกันสินเชื่อและโปรโมชั่นต่างๆ * **การบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์:** แม้ว่า NPL ratio จะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจาก 3.9% เป็น 4.0% แต่ยังคงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ และธนาคารฯ ยังคงมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง * **การบริหารต้นทุนทางการเงิน:** การบริหารจัดการต้นทุนเงินรับฝากและการปรับพอร์ตสินทรัพย์เพื่อรองรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะคงที่มากขึ้น จะช่วยรักษา NIM ในระดับที่ดีได้ * **การควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน:** การลงทุนในเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระยะยาว ## Highlight สำคัญ * **กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกปี 2566 เติบโต 28.5%** แตะ 2,816.7 ล้านบาท * **รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 21.2%** เป็น 9,783.8 ล้านบาท จากการเติบโตของสินเชื่อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง * **สินเชื่อรวมเติบโต 14.7%** แตะ 134,765.9 ล้านบาท โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีและสินเชื่อนาโน/ไมโครเครดิต * **NPL ratio ทรงตัวที่ 4.0%** แม้สินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น 16.9% แต่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ * **Cost-to-income ratio ลดลงต่อเนื่อง** อยู่ที่ 36.2% สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น * **เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) แข็งแกร่ง** อยู่ที่ 17.3% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธปท. ## ภาพรวมผลประกอบการ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 CREDIT มีกำไรสุทธิ 2,816.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 21.2% เป็น 9,783.8 ล้านบาท ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ (39.6) ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 12.0% มาอยู่ที่ 3,575.0 ล้านบาท และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 9.5% เป็น 2,773.6 ล้านบาท ## โอกาส * **การขยายฐานลูกค้ากลุ่มไมโครเอสเอ็มอีและรายย่อย:** ธนาคารฯ มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเข้าถึงและให้บริการกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง * **การใช้ประโยชน์จากโครงการค้ำประกันสินเชื่อ:** การเข้าร่วมโครงการต่างๆ จาก TCG ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการปล่อยสินเชื่อใหม่ * **การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล:** การลงทุนในเทคโนโลยี เช่น แอปพลิเคชั่น Alpha by Thai Credit และการพัฒนาระบบ Core Banking จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า * **การบริหารจัดการสภาพคล่อง:** การมีสภาพคล่องที่เพียงพอช่วยให้ธนาคารฯ สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ## ความเสี่ยง * **ภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ยังคงผันผวน:** ปัจจัยเช่นเงินเฟ้อ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และผลกระทบจาก COVID-19 อาจส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า * **การแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคาร:** การแข่งขันที่รุนแรงอาจกดดันส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียม * **การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ:** การเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลกำไร * **ความเสี่ยงด้านเครดิต:** แม้ NPL ratio จะทรงตัว แต่การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ * แนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อในกลุ่มไมโครเอสเอ็มอีและรายย่อย * การบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์และ NPL ratio * ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อ NIM และต้นทุนทางการเงิน * ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบดิจิทัลและผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน * การปรับตัวหลังมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธปท. สิ้นสุดลง ## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร / ประกัน / หลักทรัพย์) **NIM (ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยสุทธิ):** ลดลงเล็กน้อยจาก 8.41% ในปี 2565 เป็น 8.16% ในงวด 9 เดือนแรกปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการกลับสู่ระดับปกติของ FIDF Fee อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ยังคงทรงตัวที่ประมาณ 11.11% **NII/Non-NII (รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ / รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย):** รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นแหล่งรายได้หลักที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง 21.2% ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิ (รวมค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ รายได้จากการดำเนินงานอื่น) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าขายประกันที่ลดลงเนื่องจากนโยบายการขาย **NPL (สินเชื่อด้อยคุณภาพ):** Gross NPL ratio เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 3.9% เป็น 4.0% โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีและสินเชื่อนาโน/ไมโครเครดิตเพื่อคนค้าขาย ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า **Coverage Ratio (อัตราส่วนค่าเผื่อฯ ต่อ NPL):** ลดลงจาก 177.4% เป็น 165.1% เนื่องจาก NPL เพิ่มขึ้นเร็วกว่าการตั้งสำรอง แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงและเพียงพอต่อการรองรับความเสียหาย **Credit Cost (ต้นทุนเครดิต):** เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 306 bps เป็น 338 bps ในปี 2565 และลดลงมาที่ 306 bps ในงวด 9 เดือนแรกปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของสินเชื่อและคุณภาพสินทรัพย์ **สัดส่วนสินเชื่อ:** สินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีเป็นสัดส่วนหลักที่ 67.7% รองลงมาคือสินเชื่อนาโน/ไมโครเครดิต (15.3%) และสินเชื่อบ้าน (15.2%) **เงินฝาก:** เงินรับฝากรวมทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 113,154.5 ล้านบาท โดยสัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 33.3% **CAR/Basel:** อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) แข็งแกร่งมาก อยู่ที่ 17.3% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธปท. อย่างมีนัยสำคัญ ## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด **สินทรัพย์รวม:** เพิ่มขึ้น 12.5% จาก 143,189.4 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 เป็น 159,766.2 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 โดยมีสินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิเป็นสัดส่วนหลัก 84.4% **หนี้สินรวม:** เพิ่มขึ้น 10.9% จาก 128,807.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 เป็น 142,959.0 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 โดยเงินรับฝากยังคงเป็นแหล่งเงินทุนหลักที่ 79.2% แต่สัดส่วนลดลงเล็กน้อย ขณะที่รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ **ส่วนของผู้ถือหุ้น:** เพิ่มขึ้น 16.9% เป็น 16,807.2 ล้านบาท จากการสะสมกำไรสุทธิ **กระแสเงินสด:** เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน (3,649.8 ล้านบาท) และกิจกรรมลงทุน (1,321.0 ล้านบาท) ขณะที่กิจกรรมจัดหาเงินได้มา 4,857.6 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิและเงินกู้ยืมระยะยาวจาก IFC ## สรุปท้าย CREDIT โชว์ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2566 แข็งแกร่งด้วยกำไรสุทธิที่เติบโต 28.5% เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าหลักและการบริหารต้นทุนทางการเงินที่ดี แม้ NPL ratio จะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และธนาคารฯ มี CAR ที่แข็งแกร่งมาก โอกาสในการเติบโตยังคงมีอยู่จากการขยายฐานลูกค้าและการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคและการแข่งขันยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด