สรุปงบการเงิน

## บทวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (CREDIT) ไตรมาส 1 ปี 2567 **สรุปสั้น:** ในไตรมาส 1 ปี 2567 ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (CREDIT) มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารอยู่ที่ 449.6 ล้านบาท ลดลง 51.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มสูงขึ้น โดยมี Net Interest Margin (NIM) อยู่ที่ 8.7% ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมี Non-Performing Loans (NPL) ที่ 4.5% และ Coverage Ratio อยู่ที่ 153.1%. CREDIT ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าและสินเชื่อ รวมทั้งมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในด้านกระแสเงินสด นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการดำเนินการด้านความยั่งยืนและการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง **รายได้:** รายได้ดอกเบี้ยของ CREDIT เพิ่มขึ้น 20.4% จากไตรมาส 1 ปี 2566 เป็น 4,352.6 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น 662.5 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณเงินให้สินเชื่อเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี รวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคาร และรายได้ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน **กำไร:** กำไรสุทธิของ CREDIT ลดลง 51.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 16.4% เนื่องจากเงินให้สินเชื่อเติบโต อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสินเชื่อจัดชั้นที่ 2 ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของ CREDIT อยู่ที่ 38.1% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ **NPL:** CREDIT มี NPL ที่ 4.5% ในไตรมาส 1 ปี 2567 **ผลขาดทุนด้านเครดิต:** ธนาคารได้ตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 1,643.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.1% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อจัดชั้นที่ 2 ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จาก ธปท. **Coverage Ratio:** CREDIT มี Coverage Ratio อยู่ที่ 153.1% **NIM:** CREDIT มี NIM อยู่ที่ 8.7% **Cost to Income Ratio:** อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานของ CREDIT อยู่ที่ 38.1% สำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 **สินเชื่อ:** เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของ CREDIT เท่ากับ 147,613.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.0% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเติบโตปัจจัยหลักเนื่องมาจากการเติบโตในทุกกลุ่มสินเชื่อหลัก โดยเฉพาะสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล และสินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล มีการเติบโตอย่างมาก เพิ่มขึ้น 2,311.9 ล้านบาท หรือ 172.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการออกแคมเปญใหม่อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% นานสูงสุด 5 เดือน เพื่อลดภาระหนี้ของลูกค้า และการเปิดตัวโครงการความร่วมมือพิเศษกับ บริษัท แอสเซนต์ นาโน จํากัด และ บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด **กระแสเงินสด:** เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานของ CREDIT เท่ากับ 3,807.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 9,073.3 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน เท่ากับ 2,356.8 ล้านบาท หักกลบด้วยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 4,864.8 ล้านบาท และการใช้ไปในกิจกรรมในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจำนวน 2,244.4 ล้านบาท **โอกาส:** * **การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง**: คาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของสินเชื่อและรายได้ของธนาคาร * **การเติบโตของสินเชื่อ**: การเติบโตของสินเชื่อในกลุ่มหลักอย่างสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล และสินเชื่อบ้านแลกเงิน ยังคงมีศักยภาพสูง * **การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ**: การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยปรับปรุงกำไรของธนาคาร * **การขยายฐานลูกค้า**: การเปิดตัวโครงการความร่วมมือพิเศษกับ บริษัท แอสเซนต์ นาโน จํากัด และ บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด จะช่วยขยายฐานลูกค้าของธนาคาร * **การเติบโตของกระแสเงินสด**: กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธนาคาร * **การลงทุนในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ**: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดลูกค้าใหม่ **ความเสี่ยง:** * **การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก**: อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินทรัพย์และอัตราการตั้งสำรองเฉลี่ยหนี้ * **ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทย**: ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทย เช่น หนี้ครัวเรือนที่สูง อาจส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ * **อัตราดอกเบี้ยที่สูง**: อาจส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร * **การแข่งขันในตลาดธนาคาร**: การแข่งขันในตลาดธนาคารที่รุนแรงอาจส่งผลต่ออัตรากำไรของธนาคาร * **ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ**: ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เช่น ปัจจัยเงินเฟ้อที่ยังคงสูงต่อเนื่อง ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์จากสงครามอิหร่านและอิสราเอล แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าฟื้นตัวช้า อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ * **การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ**: การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคาร **การดำเนินการด้านความยั่งยืนและการพัฒนาสังคม:** CREDIT ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น โครงการตังค์โต Know-How หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน และโครงการ "มอบถุงแทนรัก” ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความรู้ด้านการเงินให้กับชุมชนและสังคม **หมายเหตุ:** ข้อมูล NPL, Coverage Ratio, NIM, และสินเชื่อเป็นข้อมูลจากไตรมาส 1 ปี 2567 ข้อมูลโอกาสและความเสี่ยงเป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน