บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
WARRIX: KS ปรับประมาณการกำไร ลดเป้าสะท้อนค่าใช้จ่ายสร้างแบรนด์
P/E 36.55 YIELD 3.31 ราคา 1.70 (0.00%)
เหตุผลในการปรับประมาณการ
KS ปรับประมาณการกำไรปี 2568 ลง 6.1%, ปี 2569 ลง 4.8%, และปี 2570 ลง 9.5% เพื่อสะท้อนถึงค่าใช้จ่าย SG&A ที่สูงขึ้นจากการเร่งสร้างการรับรู้แบรนด์และสินค้า โดยค่าใช้จ่าย SG&A ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 33% เทียบกับการเติบโตของยอดขายที่ 27%
มุมมองและความท้าทาย
KS มองว่าการบรรลุเป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่ 20-30% เป็นความท้าทาย เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดเสื้อผ้าของไทยที่คาดว่าจะซบเซา และประเด็นของหุ้นที่ถูกนำไปค้า ทำให้ขาดปัจจัยกระตุ้นการปรับมูลค่าหุ้น
คำแนะนำและประมาณการปันผล
KS แนะนำ “ถือ” โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 3.64 บาท
โพสต์ล่าสุด
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:43 น.
LPN: กรุงศรีฯ มองธุรกิจปี 2569 ทรงตัว ราคาเป้าหมาย 1.40 บาท คงคำแนะนำ "ลด"
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:42 น.
THAI: Krungsri ปรับลดราคาเป้าหมายปี 2569 สู่ 7.85 บาท คงคำแนะนำ "ซื้อ"
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:41 น.
SGP ส่อแววฟื้น! BYD ชี้ปี 2569 กำไรสุทธิพุ่งแรง 1,390 ล้านบาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:40 น.
KGI ชี้เป้า SIRI ที่ 1.64 บาท มองเป็นหุ้น Outperform ด้วยจุดเด่นยีลด์ปันผลสูง
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:43 น.
LHHOTEL: ท่องเที่ยวชะลอ แต่ปันผลยังสูงถึง 9%
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:43 น.
DELTA: โบรกเกอร์ BYD คาดการณ์กำไรโตแรงจาก AI หนุน คงคำแนะนำ "ถือ" ที่ราคาเป้าหมาย 274 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:43 น.
INETREIT: รายได้มั่นคง หนุนปันผลรายเดือน FSSIA ชี้เป้า 14 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:43 น.
LHSC: โบรกเกอร์ FSSIA อัพราคาเป้าหมายเป็น 16 บาท คาดการณ์ Dividend Yield สูง 8-9%
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.
OR เล็งลงทุน TPN: แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ชี้ P/E 13x, อัตราเงินปันผล 4.8%
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.