บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

NCAP กางแผนธุรกิจปี 2567: โฟกัสคุณภาพหนี้ ดันสินเชื่อจำนำทะเบียนโต

NCAP กางแผนธุรกิจปี 2567: โฟกัสคุณภาพหนี้ ดันสินเชื่อจำนำทะเบียนโต

1. ภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Overview):

NCAP ดำเนินธุรกิจหลักคือให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีสัดส่วน 96% ของพอร์ตโฟลิโอ และให้บริการขายประกันภัยรถจักรยานยนต์ร่วมกับบริษัทประกันภัยอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจจำนำทะเบียนเล่มรถ แต่มีสัดส่วนที่น้อยกว่า (0.3% ของธุรกิจรวม) และกำลังขยายเข้าสู่ตลาดจำนำทะเบียนเล่มรถจักรยานยนต์อย่างจริงจัง

ในช่วงครึ่งปีแรก สินเชื่อใหม่ที่ปล่อยไปรวม 3,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% YoY โดยส่วนใหญ่เป็นการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (3,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% YoY) และมีสินเชื่อจำนำทะเบียนเล่มรถจักรยานยนต์ 14 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของ NCAP ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการ เช่น:

1. ภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูง
2. การควบคุมอัตราดอกเบี้ยของ สคบ. (EIR ไม่เกิน 23%)
3. สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่
4. แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง

จากปัจจัยดังกล่าว NCAP จึงให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพหนี้และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวด

2. โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities):

NCAP มองเห็นโอกาสในการเติบโตจากปัจจัยต่อไปนี้:

1. รายได้ของเกษตรกร (ซึ่งเป็นลูกค้าส่วนใหญ่) ยังคงดี
2. แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง
3. โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ (เที่ยวไทยคนละครึ่ง)

นอกจากนี้ NCAP ยังมีแผนขยายธุรกิจจำนำทะเบียนเล่มรถจักรยานยนต์ โดยใช้เครือข่ายที่มีอยู่และวางแผนขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม

3. ความเสี่ยงที่กำลังเผชิญ (Risks and Challenges):

NCAP เผชิญกับความเสี่ยงหลายด้าน ได้แก่:

1. ผลกระทบจากภาษีทรัมป์ (ภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ 19%)
2. สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
3. สถานการณ์น้ำท่วม
4. นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง
5. ภาวะหนี้ครัวเรือนสูง

4. วิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ (Problem-Solving and Mitigation):

NCAP มีแผนรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้:

1. ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบของภาษีทรัมป์
2. ทบทวนและประเมินความเสี่ยงของลูกค้าในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างใกล้ชิด
3. เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
4. ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพหนี้และบริหารจัดการต้นทุน
5. มุ่งเน้นธุรกิจหลัก (เช่าซื้อรถจักรยานยนต์) และขยายธุรกิจจำนำทะเบียนเล่มรถจักรยานยนต์อย่างระมัดระวัง

5. แนวโน้มและอนาคต (Outlook and Future Trends):

NCAP ตั้งเป้าที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นหลัก พร้อมทั้งขยายธุรกิจจำนำทะเบียนเล่มรถจักรยานยนต์ โดยเน้นคุณภาพหนี้เป็นสำคัญ และคาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามเป้าหมาย

6. ช่วงถาม-ตอบ (Q&A Session): [เริ่ม Q&A ที่นาที 51.24]

6.1 โอกาสพอร์ตโตและความเสี่ยง NPL

คำถาม: ปีนี้โอกาสพอร์ตโตมากกว่า 10% ไหม และแนวโน้ม NPL ครึ่งปีหลังเป็นอย่างไร

คำตอบ: NCAP ตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่าง Aggressive โดยยังคงเน้นการบริหารคุณภาพหนี้เป็นหลัก หากคุณภาพหนี้ยังดีอยู่ ก็จะเดินหน้าให้ได้มากที่สุด และพยายามให้พอร์ตโตเกิน 10% ส่วนแนวโน้ม NPL ครึ่งปีหลัง NCAP ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพหนี้อย่างสูง และคิดว่าจะสามารถควบคุม NPL ได้

6.2 เงินกู้และดอกเบี้ย

คำถาม: หนี้ที่กู้จากธนาคารกี่เปอร์เซ็นต์ และดอกเบี้ยปรับลดจาก BOT อย่างไร

คำตอบ: เกือบ 100% ของเงินกู้มาจากธนาคาร และมีการออกหุ้นกู้เพียงเล็กน้อย โดย 45% ของเงินกู้ธนาคารเป็น Float Rate ที่เปลี่ยนแปลงตาม MRR ที่ธนาคารกำหนด ดังนั้นเมื่อ BOT ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารแต่ละแห่งก็จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงเช่นกัน ซึ่ง NCAP คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเฉลี่ยเดือนละ 500,000-600,000 บาท

6.3 LTV และ Incentive

คำถาม: LTV ตอนนี้ลดลงจากช่วงปี 2566 ที่มีการแข่งขันสูงอย่างไร และ Incentive มีการลดลงอย่างไรเมื่อเทียบกับปี 2566

คำตอบ: LTV และ Incentive สูงสุดในปี 2565 และลดลงในปี 2566 โดยเมื่อเทียบกับปี 2566 Incentive ลดลงประมาณ 30% ส่วน LTV ลดลงเฉลี่ยประมาณ 15%

6.4 แนวโน้ม ECL

คำถาม: แนวโน้ม ECL เป็นอย่างไร

คำตอบ: หาก NCAP สามารถ Maintain หรือลด Overdue ได้ในครึ่งปีหลัง ECL ก็จะลดลงหรือ Maintain เท่ากับ Q2

6.5 สภาพตลาด

คำถาม: ช่วงนี้เจ้าตลาดเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ: แต่ละแห่งระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น และมี % Reject ที่สูงขึ้น เนื่องจาก EIR 23% ทำให้ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจมีกำไรและคุ้มกับ EIR 23% ที่ปล่อยไป ส่วนเรื่องคู่แข่งเพิ่ม Incentive Dealer นั้น เป็นเรื่องปกติที่ NCAP เจอมาเกิน 20 ปีแล้ว และมี Counter Attack และกลไกการตลาดต่างๆ เพื่อรับมืออยู่แล้ว

โดยสรุป NCAP มุ่งเน้นการบริหารคุณภาพหนี้ ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว