บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
SCB กำไรพุ่ง! ASPS ชี้ Credit Cost ลด ดันเป้าใหม่ 130 บาท
P/E 9.20 YIELD 7.79 ราคา 134.00 (0.00%)
รายละเอียดการวิเคราะห์
ASPS มองว่าแนวโน้ม Credit Cost ของ SCB ในปี 2568 จะดีขึ้นจาก 1.8% หลัง NPL กลุ่มนี้มีสัญญาณดีขึ้น ประกอบกับ Coverage Ratio ที่แข็งแกร่งที่ 151% (VS KBANK ที่ 142%) ทำให้ ASPS คาดการณ์ระดับการตั้งสำรองอยู่ที่ 1.5% - 1.7% ลดลงจากปีก่อน นอกจากนี้ การหยุดรับรู้ผลขาดทุนจาก CardX เป็นอีกปัจจัยหนุนกำไรปีนี้
ASPS ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2568-69 เฉลี่ย 10% สะท้อนเป้าหมาย Credit Cost ที่ดีขึ้น ทำให้ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 130 บาท (เดิม 118 บาท) ด้วย PBV ซื้อขายที่ 0.8 เท่า สูงกว่าธนาคารใหญ่อื่นๆ (0.5 - 0.6 เท่า) ASPS ประเมิน Dividend Yield ที่ 8% - 9%
โพสต์ล่าสุด
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.
AMATA: KS มองบวกปี 69 ยอดขายที่ดินพุ่ง แม้มีปัจจัยลบ
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.
STGT กำไรปี 68 เสี่ยง! กูรูหั่นเป้า เหตุแข่งเดือด
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.
HANA: KS ปรับลดประมาณการกำไรปี 2568-2570 ราคาเป้าหมายใหม่ 17.00 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
นีโอ คอร์ปอเรท (NEO) กำไรระยะสั้นฟื้น แต่ระยะยาวน่ากังวล KSecurities ลดราคาเป้าหมายเหลือ 16.67 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
RCL กำไรแกร่งท่ามกลางแรงกดดัน! KSecurities ชี้เป้า 28.50 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
SCGP: KS มองแนวโน้มปี 68 ปรับตัวดีขึ้น คงคำแนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 33 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
MEGA: KS มองแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง ปรับประมาณการกำไรขึ้น
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
PRM เตรียมขยายสู่ตลาดโลก! หยวนต้าชี้เป้าราคา 9 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
AURA: โอกาสทองคำยังคงอยู่ โบรกเกอร์ GLOBLEX ชี้เป้า 21.40 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:40 น.