บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
SCB กำไรพุ่ง! ASPS ชี้ Credit Cost ลด ดันเป้าใหม่ 130 บาท
P/E 9.27 YIELD 7.73 ราคา 135.00 (0.00%)
รายละเอียดการวิเคราะห์
ASPS มองว่าแนวโน้ม Credit Cost ของ SCB ในปี 2568 จะดีขึ้นจาก 1.8% หลัง NPL กลุ่มนี้มีสัญญาณดีขึ้น ประกอบกับ Coverage Ratio ที่แข็งแกร่งที่ 151% (VS KBANK ที่ 142%) ทำให้ ASPS คาดการณ์ระดับการตั้งสำรองอยู่ที่ 1.5% - 1.7% ลดลงจากปีก่อน นอกจากนี้ การหยุดรับรู้ผลขาดทุนจาก CardX เป็นอีกปัจจัยหนุนกำไรปีนี้
ASPS ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2568-69 เฉลี่ย 10% สะท้อนเป้าหมาย Credit Cost ที่ดีขึ้น ทำให้ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 130 บาท (เดิม 118 บาท) ด้วย PBV ซื้อขายที่ 0.8 เท่า สูงกว่าธนาคารใหญ่อื่นๆ (0.5 - 0.6 เท่า) ASPS ประเมิน Dividend Yield ที่ 8% - 9%
โพสต์ล่าสุด
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:45 น.
TRUE: หยวนต้าคงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 16 บาท แม้ Telenor ลดสัดส่วน
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:43 น.
BCH กำไร Q4/25 อาจต่ำกว่าคาด แต่ปี 26 สดใส โบรกฯ คงคำแนะนำ "ซื้อ"
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.
BA ลุ้นโครงการอู่ตะเภาหนุน! กรุงศรีฯ ชี้เป้า 24 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.
SPA: หยวนต้าคาดปี 2569 กำไรโตแรง แนะ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 3.80 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:40 น.
BA (Bangkok Airways) กำไร 2H25 โตต่อเนื่อง หยวนต้าชี้เป้าใหม่ 20.50 บาท
บทความ
4 วันที่แล้ว 06:49 น.
COM7 กำไรทะลุกรอบ! BLS ชี้เป้า 30 บาท รับแรงหนุน iPhone 17 และบริการใหม่
บทความ
4 วันที่แล้ว 06:48 น.
SIRI กำไร Q4/68 พุ่งสูงสุดในรอบปี ASPS ชี้เป้า 1.72 บาท
บทความ
4 วันที่แล้ว 06:48 น.
TIDLOR: หุ้นเด่นกลุ่มการเงินรายย่อย โบรกฯ บัวหลวงชี้เป้า 24 บาท
บทความ
4 วันที่แล้ว 06:47 น.
BCP กำไร Q4/68 โตแรง! แต่ Q1/69 อาจแผ่ว เอเซีย พลัส ชี้เป้า 40 บาท
บทความ
4 วันที่แล้ว 06:47 น.