NCAP กางแผนธุรกิจปี 2567: โฟกัสคุณภาพหนี้ ดันสินเชื่อจำนำทะเบียนโต
1. ภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Overview):
NCAP ดำเนินธุรกิจหลักคือให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีสัดส่วน 96% ของพอร์ตโฟลิโอ และให้บริการขายประกันภัยรถจักรยานยนต์ร่วมกับบริษัทประกันภัยอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจจำนำทะเบียนเล่มรถ แต่มีสัดส่วนที่น้อยกว่า (0.3% ของธุรกิจรวม) และกำลังขยายเข้าสู่ตลาดจำนำทะเบียนเล่มรถจักรยานยนต์อย่างจริงจัง
ในช่วงครึ่งปีแรก สินเชื่อใหม่ที่ปล่อยไปรวม 3,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% YoY โดยส่วนใหญ่เป็นการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (3,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% YoY) และมีสินเชื่อจำนำทะเบียนเล่มรถจักรยานยนต์ 14 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของ NCAP ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการ เช่น:
- ภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูง
- การควบคุมอัตราดอกเบี้ยของ สคบ. (EIR ไม่เกิน 23%)
- สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่
- แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง
จากปัจจัยดังกล่าว NCAP จึงให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพหนี้และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวด
2. โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities):
NCAP มองเห็นโอกาสในการเติบโตจากปัจจัยต่อไปนี้:
- รายได้ของเกษตรกร (ซึ่งเป็นลูกค้าส่วนใหญ่) ยังคงดี
- แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง
- โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ (เที่ยวไทยคนละครึ่ง)
นอกจากนี้ NCAP ยังมีแผนขยายธุรกิจจำนำทะเบียนเล่มรถจักรยานยนต์ โดยใช้เครือข่ายที่มีอยู่และวางแผนขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม
3. ความเสี่ยงที่กำลังเผชิญ (Risks and Challenges):
NCAP เผชิญกับความเสี่ยงหลายด้าน ได้แก่:
- ผลกระทบจากภาษีทรัมป์ (ภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ 19%)
- สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
- สถานการณ์น้ำท่วม
- นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง
- ภาวะหนี้ครัวเรือนสูง
4. วิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ (Problem-Solving and Mitigation):
NCAP มีแผนรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้:
- ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบของภาษีทรัมป์
- ทบทวนและประเมินความเสี่ยงของลูกค้าในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างใกล้ชิด
- เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
- ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพหนี้และบริหารจัดการต้นทุน
- มุ่งเน้นธุรกิจหลัก (เช่าซื้อรถจักรยานยนต์) และขยายธุรกิจจำนำทะเบียนเล่มรถจักรยานยนต์อย่างระมัดระวัง
5. แนวโน้มและอนาคต (Outlook and Future Trends):
NCAP ตั้งเป้าที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นหลัก พร้อมทั้งขยายธุรกิจจำนำทะเบียนเล่มรถจักรยานยนต์ โดยเน้นคุณภาพหนี้เป็นสำคัญ และคาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามเป้าหมาย
6. ช่วงถาม-ตอบ (Q&A Session): [เริ่ม Q&A ที่นาที 51.24]
6.1 โอกาสพอร์ตโตและความเสี่ยง NPL
คำถาม: ปีนี้โอกาสพอร์ตโตมากกว่า 10% ไหม และแนวโน้ม NPL ครึ่งปีหลังเป็นอย่างไร
คำตอบ: NCAP ตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่าง Aggressive โดยยังคงเน้นการบริหารคุณภาพหนี้เป็นหลัก หากคุณภาพหนี้ยังดีอยู่ ก็จะเดินหน้าให้ได้มากที่สุด และพยายามให้พอร์ตโตเกิน 10% ส่วนแนวโน้ม NPL ครึ่งปีหลัง NCAP ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพหนี้อย่างสูง และคิดว่าจะสามารถควบคุม NPL ได้
6.2 เงินกู้และดอกเบี้ย
คำถาม: หนี้ที่กู้จากธนาคารกี่เปอร์เซ็นต์ และดอกเบี้ยปรับลดจาก BOT อย่างไร
คำตอบ: เกือบ 100% ของเงินกู้มาจากธนาคาร และมีการออกหุ้นกู้เพียงเล็กน้อย โดย 45% ของเงินกู้ธนาคารเป็น Float Rate ที่เปลี่ยนแปลงตาม MRR ที่ธนาคารกำหนด ดังนั้นเมื่อ BOT ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารแต่ละแห่งก็จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงเช่นกัน ซึ่ง NCAP คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเฉลี่ยเดือนละ 500,000-600,000 บาท
6.3 LTV และ Incentive
คำถาม: LTV ตอนนี้ลดลงจากช่วงปี 2566 ที่มีการแข่งขันสูงอย่างไร และ Incentive มีการลดลงอย่างไรเมื่อเทียบกับปี 2566
คำตอบ: LTV และ Incentive สูงสุดในปี 2565 และลดลงในปี 2566 โดยเมื่อเทียบกับปี 2566 Incentive ลดลงประมาณ 30% ส่วน LTV ลดลงเฉลี่ยประมาณ 15%
6.4 แนวโน้ม ECL
คำถาม: แนวโน้ม ECL เป็นอย่างไร
คำตอบ: หาก NCAP สามารถ Maintain หรือลด Overdue ได้ในครึ่งปีหลัง ECL ก็จะลดลงหรือ Maintain เท่ากับ Q2
6.5 สภาพตลาด
คำถาม: ช่วงนี้เจ้าตลาดเป็นอย่างไรบ้าง
คำตอบ: แต่ละแห่งระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น และมี % Reject ที่สูงขึ้น เนื่องจาก EIR 23% ทำให้ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจมีกำไรและคุ้มกับ EIR 23% ที่ปล่อยไป ส่วนเรื่องคู่แข่งเพิ่ม Incentive Dealer นั้น เป็นเรื่องปกติที่ NCAP เจอมาเกิน 20 ปีแล้ว และมี Counter Attack และกลไกการตลาดต่างๆ เพื่อรับมืออยู่แล้ว
โดยสรุป NCAP มุ่งเน้นการบริหารคุณภาพหนี้ ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว