สรุปงบการเงิน

**บทสรุปผลประกอบการของ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG) ประจำปี 2567 (อัปเดตล่าสุด)** **ภาพรวม:** ปี 2567 เป็นปีที่ LHFG เผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน การแข่งขันในภาคการเงินที่สูง และความผันผวนของตลาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถรักษาการเติบโตของสินเชื่อและบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ แม้ว่าจะมีกำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า **รายได้และกำไร:** * **ไตรมาส 4/2567:** LHFG มีกำไรสุทธิ 576.5 ล้านบาท ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2567 แต่เพิ่มขึ้น 63.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2566 โดยได้รับแรงหนุนจากกำไรจากเครื่องมือทางการเงิน และรายได้อื่น ๆ แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะลดลง * **ปี 2567:** กำไรสุทธิรวมทั้งปีอยู่ที่ 2,047.0 ล้านบาท ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2566 สาเหตุหลักมาจากรายได้เงินปันผลและกำไรจากเงินลงทุนที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่า ทำให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง * **6 เดือนล่าสุด (Q3-Q4/2567):** กำไรรวม 1,156.3 ล้านบาท โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรวม 3,328.9 ล้านบาท * **9 เดือนล่าสุด (Q2-Q4/2567):** กำไรรวม 1,721.5 ล้านบาท โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรวม 5,028.6 ล้านบาท * **ผลการดำเนินงานของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (บริษัทลูก):** ในไตรมาส 4/2567 มีกำไรสุทธิ 611.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 89.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 2,010.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว * **ผลการดำเนินงานของ บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (บริษัทลูก):** ในไตรมาส 4/2567 ขาดทุนสุทธิ 30.1 ล้านบาท ลดลง 485.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และขาดทุนสุทธิทั้งปี 51.5 ล้านบาท ลดลง 136.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีรายได้รวมลดลงทั้งไตรมาสและทั้งปี **NPL (Non-Performing Loans):** * **สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต:** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่า 6,764.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 465.2 ล้านบาท หรือ 7.4% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 โดยอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 2.34% ลดลงเล็กน้อยจาก 2.36% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 **ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:** * **ภาพรวม LHFG:** ในไตรมาส 4/2567 อยู่ที่ 179.8 ล้านบาท ลดลง 32.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2567 และลดลง 68.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2566 สำหรับทั้งปี 2567 อยู่ที่ 1,329.9 ล้านบาท ลดลง 38.5% เมื่อเทียบกับปี 2566 * **ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์:** ในไตรมาส 4/2567 อยู่ที่ 150.1 ล้านบาท ลดลง 43.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2567 และลดลง 74.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2566 **Coverage Ratio:** ณ ไตรมาส 4/2567 อยู่ที่ 213.93% **NIM (Net Interest Margin):** สำหรับปี 2567 อยู่ที่ 2.32% ลดลงจาก 2.53% ในปี 2566 **Cost to Income Ratio:** ไม่มีการระบุตัวเลข Cost to Income Ratio โดยตรง **สินเชื่อ:** * **ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567:** เงินให้สินเชื่อสุทธิ (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) อยู่ที่ 289,488.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,141.2 ล้านบาท หรือ 8.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 19.5% สินเชื่อเพื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น 10.9% แต่สินเชื่อ SME ลดลง 6.9% * **การเปลี่ยนแปลง:** สินเชื่อโดยรวมเติบโตขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อเพื่อรายย่อย แม้ว่าสินเชื่อ SME จะลดลง * **การจำแนกตามประเภทธุรกิจ:** สินเชื่อตัวกลางทางการเงินมีสัดส่วนมากที่สุด (29%) รองลงมาคือ สินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ (24%) และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (19.5%) **โอกาส:** 1. **การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ:** เศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะฟื้นตัวช่วยหนุนความต้องการสินเชื่อและเพิ่มโอกาสในการเติบโต 2. **การลงทุนภาครัฐ:** การลงทุนของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจะกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนและความต้องการสินเชื่อ 3. **การย้ายฐานการผลิต:** การย้ายฐานการผลิตมายังไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 4. **เทคโนโลยีทางการเงิน:** การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ช่วยให้ LHFG พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ได้ 5. **การลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิต:** การที่ผลขาดทุนด้านเครดิตลดลง จะส่งผลดีต่อผลกำไรของบริษัท **ความเสี่ยง:** 1. **ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก:** ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการลงทุนของไทย 2. **หนี้ครัวเรือนที่สูง:** หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคและความสามารถในการชำระหนี้ 3. **การแข่งขันที่รุนแรง:** การแข่งขันที่สูงขึ้นในภาคการเงินอาจส่งผลต่อส่วนต่างดอกเบี้ยและรายได้ของ LHFG 4. **การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย:** การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินและ NIM 5. **ความเสี่ยงด้านเครดิต:** ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด **บทสรุป:** LHFG ยังคงสามารถเติบโตได้ในระดับที่น่าพอใจ แม้ว่ากำไรสุทธิจะลดลงเล็กน้อย แต่การเติบโตของสินเชื่อและการบริหารจัดการความเสี่ยงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อัตราส่วน Coverage Ratio ที่สูงแสดงถึงความระมัดระวังในการตั้งสำรองหนี้เสีย แม้ว่า NIM จะลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทก็ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและลดผลขาดทุนด้านเครดิตได้ นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายหลายด้าน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว