สรุป Opportunity Day

TTB เผยกลยุทธ์ไตรมาส 1 ปี 2568 เน้น Digital First และบริหารความเสี่ยงท่ามกลางเศรษฐกิจผันผวน

ภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Overview):

1. ผลกระทบเชิงบวก:




• การเติบโตของ Non-NII: รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเติบโต 2% YoY


• การลด Cost to Serve: การใช้ Digital Channel ช่วยลดต้นทุนในการให้บริการลูกค้า


• การเพิ่มขึ้นของ NIM: แม้มีการลดดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) แต่ NIM ลดลงเพียงเล็กน้อย (1 Basis Point)




2. ผลกระทบเชิงลบ:




• ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจยังมีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูง


• การหดตัวของ Loan Portfolio: สินเชื่อโดยรวมมีการหดตัวลง

โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities):

1. Digital First:




• การขยายแพลตฟอร์ม Digital: ใช้ Digital Platform เป็น Engagement Platform เพื่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้น


• Customer-Centric Lending: โฟกัสที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการพิจารณาให้สินเชื่อ


• Ecosystem Play: สร้าง Ecosystem ที่ตอบโจทย์ลูกค้า 4 กลุ่มหลัก (ผู้ใช้รถ, คนมีบ้าน, มนุษย์เงินเดือน, Wealth)




2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง: โฟกัสผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มี Yield สูง เช่น สินเชื่อ Top-up Loan, สินเชื่อรีไฟแนนซ์ (CYC, CYB)


3. โครงการ "คนสู้เราช่วย": ช่วยเหลือลูกค้าที่มีความเปราะบางทางการเงิน

ความเสี่ยงที่กำลังเผชิญ (Risks and Challenges):

1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ: ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและในประเทศ


2. การแข่งขัน: การเข้ามาของ Virtual Bank และผู้เล่นรายใหม่ในตลาด

วิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ (Problem-Solving and Mitigation):

1. การบริหารความเสี่ยง (Asset Liability Management): บริหารจัดการ Balance Sheet อย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ


2. การควบคุมต้นทุน (Cost Discipline): ลด Cost to Serve โดยใช้ Digital Channel และเพิ่ม Productivity ของพนักงาน


3. การจัดการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality): จัด Loan Staging อย่าง Conservative เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสีย (NPL)

แนวโน้มและอนาคต (Outlook and Future Trends):

1. การเติบโตอย่างยั่งยืน: เน้นการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี


2. Digital Transformation: ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม


3. การเพิ่ม Shareholder Value: สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง (Dividend Payout Ratio, Share Buyback Program)

ช่วงถาม-ตอบ (Q&A Session): [นาทีที่ 34:47]

Tax Shield

• คำถาม: เกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ทางภาษีคำนวณอย่างไร และมีโอกาสที่จะใช้หมดหรือไม่?


• คำตอบ:




• Tax Shield ประกาศใน Q4/2567 มีประมาณ 15,000 ล้านบาท ตั้งเป้าใช้ให้หมดภายในปี 2568


• ทุกปีจะ Deplete ไปประมาณ 4,000 ล้านบาท (20% ของ P&L ประมาณ 20,000 ล้านบาท)


• รายได้ (Earning Before Tax) มากเท่าไหร่ ก็ต้องใช้ Tax Shield ให้หมดตามสัดส่วน (20%)

การปล่อยสินเชื่อ

• คำถาม: ปัจจัยอะไรที่ทำให้กล้าปล่อยสินเชื่อมากขึ้นกว่าปัจจุบัน?


• คำตอบ:




• ปัจจุบันมีความท้าทายสูง: Geopolitical Risk, การค้าโลกผันผวน, สินค้าจีนทะลัก


• การเติบโตแบบสวนกระแส อาจเพิ่มความเสี่ยงให้ Balance Sheet


• เน้นควบคุมค่าใช้จ่ายและ Maintain Bottom Line เพื่อให้ Shareholder Return เป็นไปตามเป้าหมาย


• ยอดขายรถยนต์/อสังหาฯ ในประเทศ มีผลต่อการเติบโตของสินเชื่อ


• Monitor Key Indicator ของ Real Sector ในประเทศ


• เน้น Cash Your Car Product (Top-up Loan, Refinance)

Virtual Bank

• คำถาม: Virtual Bank กำลังจะมาในปีหน้า จะมาแย่งตลาดของธนาคารหรือไม่?


• คำตอบ:




• ธนาคารไทยมี Maturity ด้าน Digital Banking สูงมาก


• TTB สามารถทำทุกอย่างผ่าน Mobile Banking ได้แทบทั้งหมด


• Traditional Bank พยายามทำตัวเป็น Digital Bank อยู่แล้ว


• Virtual Bank ต้องนำเสนอ Product/Service ที่แตกต่างจาก Traditional Player


• Virtual Bank อาจใช้ Pricing ที่ Attractive กว่า แต่ธนาคารปัจจุบันก็ Free of Charge อยู่แล้ว


• Virtual Bank จะทำให้การแข่งขันสูงขึ้นแน่นอน (ระยะสั้น)


• ธนาคารต้อง Ensure Cost Competitiveness, Lean Network, เพิ่ม Productivity, Leverage Technology

หัวข้อที่ถามและคำตอบที่ผู้บริหารตอบในคลิป:

1. เกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ทางภาษี


2. ปัจจัยที่มีผลต่อการปล่อยสินเชื่อ


3. ผลกระทบและการเตรียมรับมือ Virtual Bank

โดยสรุป TTB มุ่งเน้นการเติบโตอย่างระมัดระวังในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมต้นทุน และการใช้ประโยชน์จาก Digital Platform เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น