บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
MAI ·
3.64
+0.10 (+2.82%)
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
## บทวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TBN) ไตรมาส 1 ปี 2567
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TBN) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 โดยมีรายได้รวม 116.83 ล้านบาท ลดลง 21% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 และลดลง 15% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 กำไรสุทธิในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 25.98 ล้านบาท ลดลง 69% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 และลดลง 59% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 สาเหตุหลักของการลดลงของรายได้และกำไรในไตรมาสนี้มาจากความล่าช้าในการเริ่มต้นโครงการใหม่ เนื่องจากลูกค้าขอทบทวนขอบเขตงานและงบประมาณ อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้มีการเริ่มต้นพัฒนาบางส่วนแล้ว และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสถัดไป
**สถานการณ์เศรษฐกิจ**
สถานการณ์เศรษฐกิจในไตรมาส 1 ปี 2567 มีความผันผวนในระดับหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดิจิทัลยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ TBN ได้ลงทุนในศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ
**การเปลี่ยนแปลงในรายได้และกำไร**
รายได้จากการให้บริการของ TBN ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2567 ทั้งในกลุ่มงานพัฒนาระบบดิจิทัลและงานให้คำปรึกษา และกลุ่มงานบำรุงรักษาระบบและงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็น 22% เมื่อเทียบกับ 55% ในไตรมาส 1 ปี 2566 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะคงที่ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้รายได้จากการให้บริการจะลดลง อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มงานบำรุงรักษาระบบและงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
**สินทรัพย์และหนี้สิน**
TBN มีสินทรัพย์รวม 674.88 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ลดลง 2% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ส่วนหนี้สินรวมลดลง 11% และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 2% ฐานะการเงินของ TBN ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ในระดับต่ำ TBN มีความสามารถในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่และขยายการดำเนินงาน
**การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด**
กระแสเงินสดของ TBN ลดลงเล็กน้อยในไตรมาส 1 ปี 2567 ส่วนใหญ่มาจากการใช้เงินสดในกิจกรรมดำเนินงาน TBN ยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่, การขยายตลาด, และการลงทุนในโครงการสำคัญ
**ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน**
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของ TBN ได้แก่ ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี, การแข่งขันในตลาด, และความผันผวนของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม TBN มีโอกาสในการเติบโตจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่, การขยายตลาดที่มีศักยภาพ, และการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ อนาคตของการลงทุนใน TBN จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการรักษาความสามารถในการทำกำไร
**สรุปสั้นท้ายสุด**
TBN ประสบกับความท้าทายในการลดลงของรายได้และกำไรในไตรมาส 1 ปี 2567 อย่างไรก็ตาม TBN ยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่และขยายการดำเนินงาน TBN ใช้กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง, การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่, และการขยายตลาดเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตในอนาคต
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ TBN ไตรมาส 1/2567
รายได้รวม
91.16
ล้านบาท
↑ 33.3% YoY
กำไรขั้นต้น
20.34
ล้านบาท
↑ 1427.9% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
22.31
%
กำไรสุทธิ
5.70
ล้านบาท
↓ 145.4% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
6.25
%
D/E Ratio
0.39
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
91
↑ + 33.3%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
20
↑ + 1427.9%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
6
↓ -145.4%
YoY
D/E Ratio
0.39
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — TBN
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | — |
91.16
+33.33%
|
68.37
-70.20%
|
229.38
|
| กำไรขั้นต้น | — |
20.34
+1,427.95%
|
1.33
-98.47%
|
86.80
|
| ค่าใช้จ่ายรวม | — |
12.25
+46.79%
|
8.35
-74.96%
|
33.33
|
| กำไรสุทธิ | — |
5.70
+145.45%
|
-12.53
-128.61%
|
43.81
|
| กำไรต่อหุ้น | — |
0.06
+145.60%
|
-0.13
-128.54%
|
0.44
|
| อัตรากำไรขั้นต้น(%) | — |
22.31
+1,044.10%
|
1.95
-94.85%
|
37.84
|
| อัตราค่าใช้จ่าย(%) | — |
13.44
+10.07%
|
12.21
-15.97%
|
14.53
|
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | — |
6.25
+134.10%
|
-18.33
-195.97%
|
19.10
|
| กำไร(ขาดทุน)อื่นๆ | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| ROE(%) | — |
3.88
-10.60%
|
4.34
-83.13%
|
25.72
|
| ROA(%) | — |
3.79
-7.33%
|
4.09
-79.22%
|
19.68
|
| หนี้สิน/ส่วนผู้ถือหุ้น | — |
0.39
+14.71%
|
0.34
-5.56%
|
0.36
|
| P/E | — |
293.19
+1,920.61%
|
14.51
-31.46%
|
21.17
|
| P/BV | — |
0.91
-38.51%
|
1.48
-48.97%
|
2.90
|
| BV | — |
5.05
-3.63%
|
5.24
+7.82%
|
4.86
|
| YIELD(%) | — |
4.15
+129.28%
|
1.81
|
0.00
|
| ราคาหุ้น | — |
4.58
-40.90%
|
7.75
-45.04%
|
14.10
|
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.39
ROE (%)
3.88
ROA (%)
3.79
Book Value/หุ้น
5.03
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — TBN
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 |
|---|---|---|---|---|
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | — |
640.81
+5.89%
|
605.18
-1.77%
|
616.09
+211.46%
|
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — |
66.49
-18.08%
|
81.17
+14.59%
|
70.83
-2.68%
|
| รวมสินทรัพย์ | — |
707.30
+3.05%
|
686.35
-0.08%
|
686.92
+153.86%
|
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | — |
158.84
+20.33%
|
132.00
-7.52%
|
142.74
-4.42%
|
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | — |
37.92
-10.60%
|
42.42
+8.43%
|
39.12
-12.10%
|
| รวมหนี้สิน | — |
196.76
+12.81%
|
174.42
-4.09%
|
181.86
-6.18%
|
| รวมส่วนของเจ้าของ | — |
510.53
-0.27%
|
511.93
+1.36%
|
505.06
+558.11%
|
| D/E | — |
0.39
|
0.34
|
0.36
|
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | — |
3.88
|
4.34
|
25.72
|
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — |
3.79
|
4.09
|
19.68
|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | — |
4.03
|
4.58
|
4.32
|
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | — |
3.36
|
3.46
|
3.29
|
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | — |
0.00
|
69.53
|
54.69
|
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | — |
0.00
|
0.28
|
0.49
|
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | — |
0.00
|
104.88
|
84.99
|
| วงจรเงินสด | — |
0.00
|
-35.07
|
-29.81
|
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
+47
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+1
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — TBN
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
46.71
-278.97%
|
-26.10
-150.23%
|
51.96
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
0.98
-98.63%
|
71.66
+4,911.19%
|
1.43
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
23.18
+34.45%
|
17.24
-105.17%
|
-333.19
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
70.85
-379.38%
|
-25.36
-90.94%
|
-279.81
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
235.93
-22.91%
|
306.04
+893.31%
|
30.81
-34.86%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|