สรุป OPPDAY

Rios Oppday: เจาะลึกผลการดำเนินงานปี 67 และแผนธุรกิจปี 68 มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Oppday ของบริษัท Leo Global Logistics มหาชน วันนี้เราจะมาเจาะลึกผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปิดเผยแผนธุรกิจและทิศทางในอนาคตของบริษัท

Agenda

1. Company Overview
2. Performance ของเราในปี 2567
3. Highlight แล้วก็ Situation Update
4. Project Update
5. Business Plan ของปี 2568

1. ภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Overview)

• บริษัทเปิดมาตั้งแต่ปี 1990
• มีการพัฒนาและเปิดบริษัทที่เป็นบริษัทร่วมและบริษัทในเครืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2022
• ปี 2023 จัดตั้ง Leo Sourcing Supply Chain และร้านช้าง Express
• ปีก่อนตั้งศรีตรัง Multi-Model Logistics เพื่อขนส่งสินค้าทางรถไฟทางราง
• Leo Global Mail Solution ธุรกิจใหม่ขนส่งสินค้า e-commerce (อยู่ในช่วงพูดคุยกับพาร์ทเนอร์จีน)
• ปี 2025 จดทะเบียน Leo G2 ทำ Power Bank Sharing และ Bike Sharing (จะออกข่าวภายในสัปดาห์หน้า)

บริษัท Leo Global Logistics มีการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งบริษัทใหม่ๆ เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งในด้านการขนส่งสินค้าทางราง, e-commerce, และธุรกิจ sharing economy

2. โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities)

บริษัทมี Product Service ที่หลากหลาย เช่น

• Integrated Logistic Service (Leo, Cardinal, Logicam Leo)
• Sea Freight, Air Freight, การขนส่งทางราง
• Cross Border, Inland Trucking
• Handle สินค้ารายใหญ่ (Project Cargo, Special Cargo)
• ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์, Warehouse Distribution
• Cold Chain, Self Storage
• พิธีการศุลกากร, Packaging, Cargo Insurance, Courier Express
• Sino কোর Merchant Marine (สายเดินเรือ)
• YCG Depo (ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์)
• Annelik Thailand (Courier Express)
• Leo Sourcing Supply Chain (ขายสินค้าไปจีน)
• Advantage Leo (Third Party Logistic Service Provider, Logistic Center)

บริษัท Leo Global Logistics มีบริการที่ครอบคลุมทุกด้านของโลจิสติกส์ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร และมีโอกาสในการเติบโตในตลาดที่หลากหลาย

3. ความเสี่ยงที่กำลังเผชิญ (Risks and Challenges)

• ปีที่แล้ว (2567) Volume ทั้งหมด 43,654 TEU (Sea Freight) และ 2,964 ตัน (Air Freight)
• รายได้จากการขนส่งทางราง (ศรีตรัง Leo และร้านช้าง Express) 165 ล้านบาท (คาดว่าปีนี้จะเติบโตอีกมาก)
• Customer ปัจจุบัน 1,463 ราย
• สำนักงาน: Head Office (ถนนพระราม 3), Airport Office (ใกล้สุวรรณภูมิ), Logicam Leo (กัมพูชา), แหลมฉบัง, Self Storage (3 แห่ง), Leo Singapore (ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์)

4. วิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ (Problem-Solving and Mitigation)

งบการเงินปี 2567:

• รายได้รวม 1,625 ล้านบาท (Sea Freight 75%, Air Freight 5%, Logistics อื่นๆ 18%, Self Storage & Container Depo 2%)
• รายได้ปีล่าสุดเติบโต 19% จากปี 2566 (1,361 ล้านบาท)
• กำไรขั้นต้น 473 ล้านบาท (เติบโต 3% จากปี 2566)
• กำไรสุทธิ 83 ล้านบาท(ปีที่แล้ว) , 47 ล้านบาท(ปีนี้)
• สินทรัพย์รวม 1,864 ล้านบาท, หนี้สิน 958 ล้านบาท, ส่วนของผู้ถือหุ้น 905 ล้านบาท
• หนี้สินต่อทุน 1.06 เท่า, หนี้สินที่เสียดอกเบี้ย 0.55 เท่า

บริษัท Leo Global Logistics มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ เช่น สถานการณ์ COVID-19 และความผันผวนของค่าระวางเรือ แต่บริษัทก็สามารถปรับตัวและสร้างผลกำไรได้อย่างน่าพอใจ

5. แนวโน้มและอนาคต (Outlook and Future Trends)

สินค้าที่ขนส่งส่วนใหญ่อยู่ใน Top Major Moving Items ของประเทศ เช่น

• Sea Export: Printed Circuit Board, พลาสติก, Footwear, Inner liner, Wine
• Air Export: Food stuff, Vehicle parts, Resin rubber product
• Sea Import: Machinery equipment, Building construction, Electronics electrical parts, Medical supply, Sporting traveling products
• Air Import: Cross border e-commerce, Machine, Paint, Computer parts, X-ray spare part
• Trade Lane Focus: Sea Export (อเมริกา, อินเดีย), Air Export (อเมริกา, อินเดีย), Sea Import (จีน, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง), Air Import (มาเลเซีย, จีน, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง)

บริษัท Leo Global Logistics มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเน้นการเติบโตในตลาดใหม่ๆ เช่น อินเดีย และให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น Medical Supply นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

• บริษัทสามารถสร้างอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นมาเป็น 30% จากไตรมาส 3 ที่อยู่ที่ 24%
• บริษัทได้หยุด ธุรกิจ Leo Myanmar เนื่องจากสภาวะทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ยังไม่มีความชัดเจน
• รับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางราง (140 ล้านบาท) และร้านช้าง Express (25 ล้านบาท)
• Leo Sourcing Supply Chain มีการส่งออกโตขึ้น 140% ในช่วงปลายปี 2567
• ธุรกิจ Self Storage ที่สาขาพระราม 4 มี utilization ประมาณ 25%
• Advantage มีการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างต่อเนื่อง
• เริ่มธุรกิจคลังสินค้าสำหรับไวน์ (Leo Cobotic) ที่ท่าเรือสหไทย (ใช้ระบบ Robotic และ Automatic ในการจัดเก็บสินค้า)

Leo Global Logistics มีการปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น, ปรับโครงสร้างธุรกิจ, และลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

สถานการณ์ update:

• ไตรมาส 4 GDP เติบโต 3.2%, การส่งออกสินค้า +8.9%, การส่งออกบริการ +22.9%
• คาดว่า GDP ปี 2567 เติบโต 2.5%, ปี 2568 เติบโต 3-3.3% (ปัจจัยหลักมาจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน และการส่งออก)
• ปัจจัยสนับสนุนปี 2568: ภาครัฐมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง, ภาคเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (ธุรกิจ Export), สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทำให้มีการย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยมากขึ้น
• ส่งออกเดือนมกราคมเติบโต 13.6%
• ตลาดหลักที่มีการขยายตัว: สหรัฐฯ, จีน, ญี่ปุ่น, อาเซียน, เอเชียใต้ (อินเดียโตขึ้น 111%), แอฟริกา, ละตินอเมริกา

บริษัท Leo Global Logistics ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับอานิสงส์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งส่งผลให้มีการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากขึ้น

Project update:

• ลงทุนกับ Yunnan เสี่ยวเหมา Information Technology (บริษัทชั้นนำในจีน ทำธุรกิจ ecosystem ในการให้เช่า Power Bank และ EV Bike)
• Business Plan ปี 2568: Leo Go Green (Growth in all aspect, Robust performance, ESG focus, Empowerment, New generation new technology)
• ตั้งเป้า Sales Growth 20%
• เพิ่ม Sales จาก New Service (Self Storage Cobotic, Cross border transport ผ่านเวียดนาม)
• เพิ่ม Sales จาก New Venture (ร้านช้าง Express, ศรีตรัง Leo Multi-Model Logistics, Leo Sourcing Supply Chain, Logicam Leo, Leo Global Mail Solution)
• New Business: Green Logistics (เก็บ Carbon Credit และ Carbon Emission Report ให้กับลูกค้า)

บริษัท Leo Global Logistics มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการเติบโตในทุกด้าน, สร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง, ให้ความสำคัญกับ ESG, เสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน, และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินงาน

Robust performance:

ตั้งเป้า Net Profit Margin ขึ้นมาอย่างน้อย 8% (จากปีที่แล้ว 2-3%)

ESG focus:

• ใช้ ESG DNA มาโปรโมทภายในองค์กร
• ทำ Business Model ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่อง C-band และ Scope 3
• Migrate เรื่องของ ESG SDG Principle ในการดำเนินธุรกิจ

Empowerment:

• ให้ความสำคัญกับพนักงานรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาเป็นตัวแทนของบริษัท

New generation new technology:

• นำเรื่องของ New Technology เรื่องของ AI ต่างๆ เข้ามาช่วยลดเวลาและลดจำนวนงานที่ unproductive

บริษัท Leo Global Logistics ตั้งเป้าที่จะเพิ่ม Net Profit Margin ให้เป็น 8% และให้ความสำคัญกับ ESG โดยมีการนำ ESG DNA มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และทำ Business Model ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรุ่นใหม่ และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินงาน

โดยสรุปแล้ว บริษัท Leo Global Logistics มีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในปี 2567 และมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนสำหรับปี 2568 โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน, การสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่ง, และการให้ความสำคัญกับ ESG นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งจะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

6. ช่วงถาม-ตอบ (Q&A Session) [เริ่ม Q&A นาทีที่ 50:46]

แนวโน้มผลประกอบการ Q1/68 และภาพรวมปี 68

เดือนมกราคมที่ผ่านมา ตัวเลขเป็นไปตามแผนธุรกิจ ไตรมาส 1 มักจะไม่ใช่ช่วง Peak ของการส่งออกนำเข้า Peak จะเป็นไตรมาส 2-3 ยังเชื่อว่าผลประกอบการไตรมาส 1 ยัง in-line กับปีที่แล้ว อาจมีเติบโตบ้าง เชื่อว่าจะไปเติบโตมากในไตรมาส 2-3 เนื่องจากการขนส่งทางรางจะเพิ่มมากขึ้น

ทั้งปี ยังมองภาพบวก ตั้งเป้าให้รายได้และ Gross Margin เติบโตอย่างน้อย 20% เพื่อให้สามารถส่งมอบ Robust Performance ให้กับผู้ถือหุ้น

แผนการลงทุนและ M&A

โดยปกติในกลุ่มของ Leo จะมีการลงทุน Capital Expenditure ปีละประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนการลงทุนโครงการใหม่ๆ ที่ใช้เงินลงทุนเป็นก้อนใหญ่ๆ จะพิจารณาผ่านคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติว่าโครงการลงทุนเหล่านั้นเป็นไปได้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นคนตัดสินใจในการลงทุน

ตอนนี้ใน Pipeline ยังไม่ได้มีการลงทุนใหญ่ๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการใช้เงินที่ได้จากกำไรและเงินที่ได้จาก Raise IPO มาลงทุนในโครงการใหญ่ๆ ไปหลายโครงการแล้ว ปีนี้จะพยายามสร้างรายได้เพื่อให้สามารถทำให้การลงทุนที่ลงไปมีความคุ้มค่า

นักลงทุนให้สบายใจ เรายังไม่ได้มีแผนการที่จะลงทุนอะไรใหญ่ๆ ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า อย่างแน่นอน หรือถ้าจะมี M&A หรืออะไรก็คงต้องเป็นการลงทุนที่ ตอนนี้เราตั้งเป้าไว้เลยว่าทุกธุรกิจใหม่ที่เราจะเริ่ม จะต้องเป็น M&A จะต้องมีกำไรเข้ามาให้เราทันที ไม่ใช่ไปเริ่มนับ 1 จากนับ 1 แล้วก็ค่อยๆ สร้างรายได้เหมือนในหลายปีที่ผ่านมา เรายังมอง Opportunity ของเรื่อง M&A อยู่ แต่ที่ผ่านมา Deal ที่ยังไม่สำเร็จก็เป็นเพราะว่า Deal หลาย Deal ที่เราไปพูดคุยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ไม่ดี ผลประกอบการก็ไม่ได้ไปเป็นตามเป้าหมาย เราก็ไม่ได้ใจร้อนที่จะต้องไป Make A Deal นั้น เพราะเราก็อยากจะใช้เงินลงทุนของเราให้มีความคุ้มค่า และที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อลงทุนแล้วก็อยากให้มีกำไรกลับเข้ามาทันที เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้นักลงทุนสบายใจว่ายังไม่ได้มีแผนงานที่จะลงทุนอะไรใหญ่ๆ แล้วก็เพื่อความสบายใจยังไม่ได้มีการเพิ่มทุนอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นเรายังมีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการที่จะปฏิบัติงาน หรือในการที่จะลงทุน ซึ่งไม่เป็นลงการลงทุนที่ไม่สูง เรายังมีกระแสเงินสดจาก Operation ของเราเองแล้วก็การสนับสนุนจาก สถาบันการเงินที่มีเป็นพาร์ทเนอร์ของเราหลายสถาบัน

Leo เราพร้อมที่จะเติบโต มี 4-5 โครงการที่เราพิจารณา แต่ว่าเราพิจารณาตามโอกาส ตามจังหวะที่เหมาะสม และการลงทุน เราก็พิจารณางานที่คุณเกตวิทย์พูดไปว่าเราลงทุนเราก็อยากได้ผลตอบแทนที่กลับมาโดยเร็ว แล้วก็คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าเราต่อไปก็จะ สร้างความเจริญเติบโต ก้าวหน้าต่อไป แต่ว่าให้มันมีความ มั่นใจในการขยาย ธุรกิจ

ฝากทิ้งท้าย

เมื่อวานนี้เราก็เพิ่งประกาศผลประกอบการไป และบอร์ดก็ใจดีอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนที่อัตรา 0.14 บาท (14 สตางค์) ซึ่งก็อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2567 (0.16 บาท) ก็ใกล้เคียงน้อยไปนิดเดียว ซึ่งอันนี้ก็เป็นความ ตั้งใจของ ฝ่ายจัดการแล้วก็คณะกรรมการ ที่อยากจะให้ นักลงทุนมีความมั่นใจว่าการลงทุนใน Leo Global Logistics ซึ่งเราพยายามบอกว่าเราอยากจะเป็นหุ้น Blue Chip ของธุรกิจโลจิสติกส์ เราอยากจะเป็นหุ้นเล็กพริกขี้หนูนะครับที่ให้ผลการตอบแทน ในเชิงของ earning per share ในเรื่องของ return on investment ให้กับนักลงทุนให้มีความคุ้มค่า เราก็พยายามยึดมั่นในจุดนี้แล้วก็จะทำอย่างนี้ตลอดไปนะครับเพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจว่า การลงทุนใน Global Logistics มีความคุ้มค่า นะครับแล้วก็เราให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะพยายามสร้างการเติบโต ที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายใน 1-2 ปีข้างหน้า นะครับธุรกิจ Non Trade and Logistics จะเห็นภาพชัดเจนในปีนี้และปีหน้าแน่นอน แล้วก็จะหมุนขึ้นมามีสัดส่วนรายได้ ประมาณ 30% ของธุรกิจ Logistics ตามที่เราให้คำมั่นสัญญาอย่างแน่นอน ก็คอยติดตามชมต่อไปใน ไตรมาส 2 ไตรมาส 3