บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

SUPER พลิกกลยุทธ์! สรุป Oppday Q2/2568: โอกาสและความท้าทายในยุคพลังงานสะอาด

SUPER พลิกกลยุทธ์! สรุป Oppday Q2/2568: โอกาสและความท้าทายในยุคพลังงานสะอาด

สวัสดีครับ วันนี้วันที่ 1 กันยายน 2568 นะครับ ก็มาพบกันกับ Opportunity Day ครั้งหนึ่งนะครับ ผมจอมทรัพย์ โลจายะ นะครับ อยู่กับคุณกุลชรี นันทสุขเกษม นะครับ ค่ะ ก็วันนี้เหมือนทุกครั้งนะครับ เราก็แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ส่วนนะครับ ส่วนแรกก็จะเป็นตัวเลขนะครับ ของครึ่งปีแรกของ 2568 นะครับ ต่อมาก็จะเป็นอนาคตว่าเราจะเดินกันไปอย่างไรนะครับ อนาคตของบริษัทและปีหน้าเราจะทำอะไร ส่วนส่วนที่สามก็คือ Q&A นะครับถามตอบ ก็ขออนุญาตให้คุณ กุลชรี เริ่มก่อนเลยนะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณจอมทรัพย์นะคะ แล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะ ก็เป็น Opportunity Day สำหรับ Performance ครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะ เราจะเริ่มด้วยปีนี้ก็คือว่า Agenda ของเราที่เราจะคุยวันนี้อะนะคะก็ดูว่าครึ่งปีนี้เราทำอะไรกันไปบ้าง Milestone อะไรบ้าง ผลการดำเนินงานทางการเงินตัวเลขทางการเงินนะคะแล้วก็ประมาณการนะคะรายได้ของเราในครึ่งปีนี้แล้วก็ 3 ปีข้างหน้านะคะแล้วก็โครงการที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็ครึ่งปีหลังเราจะทำอะไร Focus อะไรนะคะแล้วก็ช่วงหลังท้ายสุดก็จะเป็น Q&A นะคะ ถามตอบ

สำหรับครึ่งปีแรกนะคะ Key Milestone ครึ่งปีแรกก็เปิดมาในต้นเดือนมกราคมอะค่ะ ก็จะเห็นว่าเราก็คือว่าเราก็ขายหุ้น 10% ของ Sunflower ให้กับกลุ่ม Raventa นะคะซึ่งปีที่แล้วเราขายไป 91% ครึ่งปีนี้ในตอนต้นปีเราก็ขายที่เหลืออีก 10% เพราะฉะนั้น 100% ของ Sunflower 139.4 MW ก็ออกไปจากงบ consolidate นะคะในเดือนเดียวกันค่ะ เราก็จัดตั้งกลุ่มบริษัทที่เรียกว่า Daisy นะคะ Daisy Solar ซึ่ง Daisy Solar เนี่ยค่ะเป็นการปรับ เป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทเพื่อรองรับ Transaction ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะ ที่เราเพิ่งอนุมัติไปในเดือนกรกฎาคมก็คือ Transaction ที่เราจะขายกลุ่ม Daisy 100% ให้กับ Raventa นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มโซล่าในประเทศไทย 98 MW นะคะซึ่งเราก็มีอนุมัติรายการในช่วงเดือนกรกฎาคมกับสิงหาคมนะคะ ซึ่ง Daisy ประกอบด้วยบริษัทในกลุ่มเรานะคะทั้งหมดมูลค่ารายการนี้ก็จะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทนะคะ

หลังจากนั้นเนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยเราก็มีการจัดตั้งตัวโครงการ Mini Bear นะคะ ซึ่งเป็น Joint Venture กับตัว Mini Bear นะคะเราถือหุ้น 40% แล้วก็กลุ่ม Mini Bear เนี่ย 60% เป็นการทำ Direct PPA กับให้ กับบริษัทในกลุ่ม Mini Bear นะคะ

และในช่วง February กับเดือน June นะคะ ในครึ่งปีแรกเรามีออกหุ้นกู้ไป 2 ชุดมูลค่ารวมก็คือ 2,730 ล้านบาท ตัวนี้ก็มารีเพลซหุ้นกู้ชุดเดิมนะคะ แล้วก็รีเพลซหุ้นกู้ชุดเดิมเราก็ชำระตรงตามเวลาทั้งหมดนะคะ แล้วก็ในเดือนเดียวกันนะคะ ในเดือนปีนี้เนี่ยในครึ่งปีแรกเนี่ยเราก็มีลงนามในสัญญาซื้อขายไฟนะคะ เป็น Permanent PPA ในโครงการ บักเลวกับซอกตรังนะคะ บักเลว 41 MW นะคะ ราคาที่ได้ก็คือ 1,813 เวียดนามดองต่อหน่วยนะคะ ส่วนซอกตรังเนี่ยก็ราคาที่ได้เนี่ยก็คือ 1,585 เวียดนามดองต่อหน่วยนะคะ ก็ 30 MW สำหรับซอกตรัง แล้วก็ 41 MW สำหรับ บักเลว 141 นะตกตัวเลขไปนะคะเฟส 1 เนี่ย 99 MW นะคะ

ตัวเลขทางการเงินค่ะตัวเลขทางการเงินนะคะ ก็จะเห็นว่าครึ่งปีแรกเรามีรายได้อยู่ทั้งหมดเนี่ย 4,454 ล้านบาทนะคะ 92% เนี่ยก็มาจากกลุ่มพลังงานทดแทนของเรานะคะ กำไรนะคะก่อน FX เนี่ย 227 นะคะ แล้วก็พอมาโดน FX นะคะ ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะก็ทำให้ตัว Bottom Line ของเราเนี่ยติดลบอยู่ที่ 586.27 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในตัว EBITDA เองเนี่ยค่ะยังเรายังมี Ratio อยู่ที่ 81% ก็ยังเป็น Ratio ที่เรา Consistent มาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่า EBITDA Margin เราจะอยู่แบบ 80% อัพขึ้นไปนะคะ D/E Ratio เราอยู่ที่ 2.38 เท่านะคะ แล้วก็อันนี้เป็นภาพตัว Margin ก็จะเห็นว่าอย่างที่เรียนค่ะ EBITDA Margin เรา Consistent อยู่ในระดับ 80% ถึง 81% นะคะ แล้วก็ตัว Gross Profit Margin ก็ประมาณ 50% นะคะแต่ Net Profit นะคะจะโดนกระทบจาก FX Gain Loss นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยมี FX Gain Loss, FX Loss นะคะแล้วก็โดนกระทบจากการ Selling and Admin นะคะ ซึ่งก็จะอธิบายในด้านนี้นะคะตัว FX Gain Loss FX Loss นะคะ FX จะเห็นว่าครึ่งปีเราอะ เราจะมี FX Loss อยู่ทั้งหมด 814 ล้านบาทนะคะ เป็น unrealized อยู่ 735 ล้านนะคะ แล้วก็ realized อยู่ 79 ล้านบาท ถ้าดูตาม Currency นะจะเห็นว่าถ้าเป็นเวียดนามดองอะเราจะ Loss ไปที่ 575 ล้านบาทนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นไทยบาทนะคะ ก็จะ Loss อยู่ที่ 233 ล้านบาท แล้วก็ Other Currency เนี่ยอีก 6 ล้านบาทนิดหน่อย ซึ่งอันนี้สาเหตุมาจากว่าเป็น การ ถ้าจะเห็นตัวเลขข้างบนนะคะ 814 เนี่ยเป็น unrealized Loss นะคะ ซึ่งเป็นเกิดจากการแปลงค่าทางงบการเงินเนื่องจากเรามีบริษัทในเวียดนามนะคะ แล้วก็ที่เวียดนามบันทึกบัญชีเป็นเวียดนามดอง แต่ที่ไทยเนี่ยเราบันทึกเป็นบาท เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราปิดงวดงบการเงินเนี่ยก็จะต้องมีการแปลงค่าจากเวียดนามดองเนี่ยมาเป็นไทยบาทนะคะคราวนี้พอ ผลกระทบที่เห็นเนี่ยนะคะ จะเห็นว่าไทยบาทค่ะไทยบาทเราแข็งตัวขึ้นมาเป็น 32.59 ตอนสิ้นงวดนะคะ ก็ตัวนี้อธิบายด้วยด้วยหลักง่ายๆ ก็คือบริษัทแม่ที่ไทยอะนะคะ ก็ปล่อยหนี้เงินกู้ให้กับบริษัทที่เวียดนามนะคะ ตอนที่ปล่อยนะคะเรทมันอาจจะอยู่ที่ 34 บาทสมมุตินะคะตอนที่ปล่อยสมมุติว่าปล่อยที่เดือน December 2022 ถ้าปล่อย 1 ล้านบาทเนี่ยก็เท่ากับปล่อย 1 ล้านเหรียญเนี่ยก็เท่ากับมีลูกหนี้อยู่ 34 ล้านบาทนะคะ แต่พอสิ้นงวดเนี่ยพอต้องแปลงค่างบการเงินอะค่ะลูกหนี้ที่ 34 ล้านบาทนะคะ ด้วยเงินบาทที่แข็งค่า ก็จะกลายเป็นลูกหนี้ 32 ล้านบาทก็ตรงนี้เนี่ยในแง่ของบัญชีเนี่ยก็จะบันทึก Loss ส่วนต่างอยู่ประมาณ 2 ล้านบาท อันนี้คือตัวอย่างนะคะ แต่เวียดนามดองค่ะจะเห็นว่าเวียดนามดองอะค่ะกู้เงินเป็น US ดอลลาร์นะคะ จากเดิมที่กู้ 1 ล้านเหรียญสมมุติตอนกู้เนี่ย 23,645 เวียดนามดองที่เขาบันทึกอยู่ที่เวียดนาม วันนี้ดองอ่อนค่ามาโดยตลอดนะคะกลายเป็น 26,000 บาท จากที่เคยกู้มีเจ้าหนี้เงินกู้อยู่ 1 ล้านเหรียญที่ 23,645 ล้านเวียดนามดองนะคะ ก็จะกลายเป็นมีหนี้ขึ้นเป็น 26,000 บาทก็ตรงนี้ในแง่บัญชีก็จะบันทึก Loss เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าใน Loss ของ Currency ของเวียดนามดองเนี่ยก็จะกระทบค่อนข้างเยอะนะคะ ก็จะเป็นอยากเน้นให้เข้าใจว่ามันเป็นการแปลงค่าทางงบการเงินนะคะ

ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็ที่มากระทบกำไรขาดทุนของเรานะคะ ก็จะเห็นว่า SG&A ค่ะ Selling & Admin นะคะ ครึ่งปีที่แล้วเรามีอยู่ 449 ครึ่งปีนี้เรา 577 นะคะ สาเหตุเนี่ยเกิดจากหลักๆ ก็คือว่ามันเพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท หลักๆ เนี่ยเกิดจาก การ Asset Impairment Loss นะคะ ซึ่งซึ่งเป็นการเหมือนตั้งค่าประเมินมูลค่าของ Asset ที่อยู่ในงบการเงินนะคะ ตัวแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่อง กลุ่ม Solar Project ในเวียดนามนะคะ ซึ่ง 32 ล้าน 32.7 ล้านเนี่ย เกี่ยวกับหนึ่งโครงการของเราซึ่งตัวนี้ก็คือว่าอยู่ในระหว่างขอ CCA นะคะ ซึ่งตัวนี้ก็จะมีการตั้ง Impairment เข้าไปที่ 32.7 ล้านบาท ส่วน 87.22 เนี่ยเกิดจากโครงการ 3 โครงการซึ่ง Solar ที่เวียดนามนะคะซึ่ง EVN เนี่ยจ่ายค่าไฟล่าช้านะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในทางบัญชีก็คิดเทียบค่ากลับมาก็เลยตั้ง Impairment เข้าไปที่ 87.2 นะคะ แต่พวกเนี้ยค่ะคือถ้าเราแก้ปัญหาแล้วแล้วถ้ากลับมาเก็บเงินได้เหมือนเดิมตัวนี้ก็จะบวกกลับเข้ามาในงบการเงินนะคะ แต่ตอนนี้ด้วยมาตรฐานบัญชีหลัก Conservative แล้วเนี่ยก็คือจะต้องตั้ง Impairment ไว้ก่อนนะคะ อีกตัวนึงก็เป็นการตั้ง Impairment ของโครงการ Wind ที่เวียดนามนะคะ 27.16 ล้านบาทซึ่งตัวนี้เกิดจากการที่ต้นทุนในการดำเนินโครงการนะคะมันสูงขึ้นจากการจากเดิมที่ประมาณค่าไว้นะคะ เพราะฉะนั้นเนื่องจากในช่วง COVID นะค่ะ มันมีความล่าช้าตั้งแต่เกิด COVID ตั้งแต่ 2020 เพราะฉะนั้น Cost ที่ตั้งไว้จากเดิมเนี่ยก็จากจาก Feasibility อะค่ะ ก็จะมี Cost Actual Cost เนี่ยที่สูงขึ้นไปกว่าเดิมมันก็เลย Impact เข้ามาทำให้เวลาเราคิดมูลค่ากลับมาในแง่ของทางบัญชีเนี่ยก็จะถูกตั้ง Impairment เข้าไปที่ 21.16 ล้านบาทนะคะ เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยหลักๆ ก็เกิดที่มันมีผลกระทบต่อ งบการเงินของเราอะนะคะก็เกิดจากไอ้ตัว Foreign Exchange Loss นะคะแล้วก็ตัวตั้ง Impairment ในตัวของ Selling and Admin Cost นะคะ

เพราะฉะนั้นกลับมาดูภาพรวมค่ะกลับมาดูภาพรวมก็จะเห็นว่า Total Revenue ของเรานะคะ ครึ่งปีที่แล้วเราอยู่ที่ 5,300 บาทครึ่งปีนี้เราอยู่ที่ 4,454 นะคะ Gross Profit 2,149, SG&A เพิ่มขึ้นอย่างที่อธิบายเมื่อกี้ 577 ล้านบาท เพราะฉะนั้นช่วง Cost ค่ะ ครึ่งปีที่แล้ว 2,010 ครึ่งปีนี้อยู่ที่ 1,528 นะคะก็ลดลงนะคะ แล้วก็ FX Gain Loss อย่างที่อธิบายค่ะ ทำให้ Net Profit เราเป็น Loss อยู่ที่ 586 ล้านนะคะ

คราวนี้มาดูตัวโครงสร้างนะคะโครงสร้างรายได้ค่ะ สำหรับ ปี 2023 เนี่ยเราก็จะมาจากไทย 64% นะคะ ก็มาทั้งไฟฟ้าทั้ง Solar แล้วก็ทั้งโครง Proawar Biz Battery ในไทยนะคะ ส่วนเวียดนามเนี่ย 36% ก็จะมีทั้ง Solar แล้วก็ลมนะคะ

ครึ่งปีที่แล้วค่ะ ครึ่งปีที่แล้วก็จากไทย 62 นะคะ แล้วก็จากเวียดนาม 38 และครึ่งปีนี้ค่ะ จากไทยเป็น 60/40 จริงๆ ก็สัดส่วนมันก็จะอยู่ประมาณ 60/40 แบบนี้นะคะ

Total Revenue ค่ะ อย่างที่ จะอธิบายใน Line BU เลยนะคะ Solar Thailand ค่ะ ครึ่งปีที่แล้วอยู่ที่ 2,481 ค่ะ ครึ่งปีนี้เราลดลงมาเหลือ 1,826 นะคะ ส่วนแรกก็คือ 598 ค่ะลดลงจากการที่เราขายตัว Sunflower ไป รายได้ตัวของ Sunflower เนี่ยก็จะไม่อินคลูทอยู่ในงบ Consolidate ของเราก็จะหายไปประมาณ 598 ล้านบาทนะคะ 40 ล้านบาทเนี่ยเกิดจากค่าความเข้มของแสงที่ลดลงนะคะ แล้วก็ 17 ล้านบาทเนี่ยเกิดจากโครงการ Solar 5 MW ของเราที่อยู่ในกลุ่ม Adder ค่ะ Adder หมดไปตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วเพราะฉะนั้นหมดสิ้นปีที่แล้วแสดงว่าครึ่งปีที่แล้วเนี่ยยังรวม Adder 5 MW อยู่ ครึ่งปีนี้ก็จะไม่มีตัว Adder นะคะก็จะเป็นเรทปกติค่ะ

ส่วน Solar เวียดนามค่ะ ครึ่งปีที่แล้วอยู่ที่ 1,701 นะคะ ครึ่งปีนี้ 1,571 ค่ะ ก็ลดลง 130 ล้านอันนี้ก็เกิดผลกระทบจากค่าความเข้มของแสงนะคะอย่างเดียวเลยนะคะ และตัวโครงการ West to Energy ค่ะ ครึ่งปีที่แล้วเราอยู่ที่ 539 นะคะ ครึ่งปีนี้อยู่ 451 นะคะ หลักๆ ลดลง 800 อ่า 88 ล้านบาทเนี่ย 42 ล้านบาทเนี่ยเกิดจากการที่ Adder ของกลุ่ม Green Power นะคะ หมดลงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน แล้วก็ 35 ล้านบาทเกิดจากการที่โครงการของ Green Power ค่ะ มีการปิดซ่อมแซมอุปกรณ์นะคะ ทำให้รายได้ลดลง ส่วน Wind ที่เวียดนามค่ะ ที่เรามีอยู่ 1 โครงการก็ยัง อ่ายังคง อ่าให้รายได้สม่ำเสมอนะคะ 230 กว่าล้านขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ตัว Other Business ค่ะ ครึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีอยู่ 221 นะคะครึ่งปีนี้อยู่ 242 นะคะ จะเพิ่มขึ้น 21 ล้านบาทนะคะ 10 ล้านบาทเกิดจากกลุ่มโครงการธุรกิจน้ำนะคะ ที่เพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ 8 ล้านบาทเกิดจากการที่เราได้รายได้จากการที่เราให้ O&M Service กับกลุ่ม Sunflower นะคะ ที่ Ship ขายไปให้ Raventa นะคะ ส่วน Other Business ค่ะ ก็ 130 ล้านค่ะครึ่งปีนี้นะคะ

ในตัว Gross Profit Gross Core Profit Margin นะคะ ก็จะเห็นว่าครึ่งปีแรก Solar จริงๆ Solar Thailand ก็จะอยู่ที่ประมาณ 50/55/56% นะคะ ปีนี้อาจจะโดนกระทบด้วยค่าความเข้มของแสงที่หายไปนะคะ แล้วก็ Solar เวียดนามค่ะ 50% อัพเหมือนกันนะคะ แล้วก็ West to Energy นะคะก็อยู่ที่ 22% Wind ค่ะ ก็ยังอยู่ใน Ratio เดิม 16-64% แล้วก็ Other Business ค่ะ จะอยู่ที่ 23% นะคะ

ส่วน Financial Cost ค่ะ ที่มันเป็นดอกเบี้ยของเราก็จะเห็นว่าตัว Loan ของของกลุ่มบริษัทนะคะก็ลดลงนะคะจากครึ่งปีที่แล้วนะคะอยู่ที่ 51,564 ล้านบาท ครึ่งปีนี้เราก็อยู่ที่ 44,937 ล้านบาทนะคะ เป็น Loan ในไทยเนี่ย 25,000 ล้านบาท แล้วก็ต่างประเทศ 19,000 360 ล้านบาทนะคะ ก็ลดลงจากครึ่งปีที่แล้วนะคะโดยที่อัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะเห็นว่า Trend อัตราดอกเบี้ยถ้าจากไทยเนี่ยจะเห็นว่าจากไทยเนี่ยจากครึ่งปีที่แล้วอะนะคะก็จะเห็นถ้าครึ่งปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 6.2 นะคะ ครึ่งปีนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 6.4 นะคะส่วนของเวียดนามจะเห็นว่ามันลดลง ต่างประเทศก็ก็จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะจาก 9.9 เนี่ยก็จะเหลือ 7.1 เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเราก็จะลดลงจาก 2,000 ล้านบาทเนี่ยเหลือ 1,528 ล้านบาทนะคะอันนี้ในใน Chart เนี่ยจะเป็น Average Cost ที่ต้นทุนของบริษัทนะคะก็จะเห็นว่าตัวนี้ถ้า Trend ดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆ แล้วจากภาพเนี่ยก็จะเห็นตัว ตัว Trend ของดอกเบี้ยเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนที่แบบทยอยลดลงนะคะอย่าง อย่าง อย่าง ลงมาเรื่อยๆ เราก็คาดว่าเราก็คาดว่าครึ่งปีหลังต่อจากนี้เนี่ยดอกเบี้ยก็น่าจะเป็น Trend ที่ลดลงนะคะ ของไทยอาจจะไม่ลดลงเร็วอย่างที่คิดนะคะก็จะค่อนข้างคงที่คงที่นะคะ แต่ก็คิดว่าครึ่งปีหลังก็คาดว่าจะลดลงอีกนะคะ

ตัว Balance Sheet ค่ะก็จะเห็นว่า Balance Sheet ของเรานะคะ Current Asset เราอยู่ที่ 6,203 นะคะ Operating Asset นะคะจาก 57,000 หรือ 54,000 บาทก็ลดลงจากการที่เอา Sunflower ออกไปส่วนหนึ่งนะคะ Total Asset นะคะ สิ้นงวดก็อยู่ที่ 71,000 นะคะ แล้วก็ตัว Liability ค่ะ ก็จะเห็นว่า Financial Loan นะคะก็อยู่ที่ 40,000 ล้านบาทนะคะ แล้วก็มีหุ้นกู้ที่ลดลงเหลือ จาก 6,000 นะคะก็เหลือ 4,226 ล้านบาทนะคะ เพราะฉะนั้น Liability เราอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทนะคะ แล้วก็ Shareholder Equity เราอยู่ที่ 21,247 ล้านบาทค่ะ

ตัว Ratio ค่ะจากตัว Balance Sheet ทั้ง Profit & Loss แล้วก็ Balance Sheet ก็สะท้อนกลับมาที่ Ratio นะคะ D/E เราอยู่ที่ 2.38 ค่ะ Interest Coverage เนี่ย 0.58 อันนี้กระทบจากตัวงบของเราที่มันเป็น Loss อยู่ อะนะคะ แล้วก็ Interest Bearing Debt เนี่ย 2.1 นะคะ เอ่อตัว Financial Institution Loan to Equity จะอยู่ที่ 1.89 นะคะ Gross Profit Margin แล้วก็ EBITDA Margin ก็เป็นอย่างที่อธิบายไปในช่วงแรกนะคะ

ตัว Forecast ของเราค่ะ เรามาดูตัว Forecast นะคะว่า Forecast ของเราจะเป็นยังไงนะคะ ปีที่แล้วเราจะอยู่ที่รายได้ทั้งหมด 1,626 ล้านบาทนะคะ Forecast สำหรับปีนี้นะคะ ครึ่งปี ครึ่งปีแรกบวกกับครึ่งปีหลังนะคะ Solar Thailand นะคะเราก็คาดว่าจะ จะประมาณได้ประมาณ 460 ล้านบาทนะคะ ส่วนนึงก็เกิดจากตัวที่อันนี้เป็น MW นะคะ โทษทีจาก MW นะคะ จากปีที่แล้วเนี่ย 1,626 อะค่ะ ปีนี้ก็จะประมาณ 1,518 นะคะ โดย Solar Thailand นะคะ MW จาก 698 เนี่ยปีนี้ก็ MW ที่เราจะมีอยู่ก็คือ 460 นะคะ ลดลงจากการที่เราขายทั้ง Daisy แล้วก็ Sunflower ออกไปนะคะ แล้วก็ส่วนลมค่ะ ที่เวียดนามจะเพิ่มขึ้นมาจากการที่เราคาดว่าซอกตรังกับบักเลวเนี่ยค่ะจะ COD นะคะ ซอกตรัง 30 เม็ก แล้วก็ บักเลวเนี่ย 99 เม็ก เพราะฉะนั้นสิ้นปีเราจะอยู่ที่ 1,518 นะคะ ส่วนปีหน้าค่ะปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,526 นะคะ กับการที่เราจะ COD ตัว West to Energy ตัว โครงการที่เพชรบุรี 8 เม็กนะคะ ส่วนปีต่อไปค่ะปีต่อไปเนี่ยโครงการ New Solar ของเราในประเทศไทยนะคะ 24.3 เม็กก็น่าจะ COD เป็นอันนี้เป็นกลุ่มที่เราบิดได้นะคะ ก็จะมี Solar ในไทยเนี่ย 24 MW นะคะ แล้วก็ลมนะคะ 40 เม็ก แล้วก็เป็นตัว Industrial Waste เนี่ยอีก 4 เม็กนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง Bottom Line เราเนี่ยเราคาดว่าปี 2027 เนี่ย MW COD ก็จะเป็น 1,610 นะคะ ส่วน 2028 นะคะ ก็จะเป็น 1,899 นะคะ ก็เพิ่มขึ้นจากการที่เราจะ COD กลุ่ม Solar New Solar ที่เราบิดได้แล้วก็โครงการลมที่เวียดนามนะคะ คราวนี้พอ MW เป็นแบบนี้เรามาดูรายได้นะคะว่าเป็นยังไง รายได้เนี่ย อ่าปีที่แล้วนะคะ Solar ใน Solar ทั้งหมด 7,377 นะคะ ครึ่งปีนี้เราทำได้ 3,398 นะคะ แล้วเราคิดว่าทั้งปีน่าจะเท่ากับ 6,519 นะคะ โดยมาจากกลุ่มบริษัทที่ยังอยู่กับเราเนี่ยก็คือ 2,517 ล้านบาทนะคะ Solar แล้วก็ Daisy Group จะ Conso ไปถึงเดือน 9 นะคะ ตามที่เราคาดไว้ก็จะได้มาอีก 632 Solar เวียดนามเหมือนเดิมค่ะ ก็ทั้งปีน่าจะได้ 3,000 ล้านนะคะ แล้วก็ Hybrid 217 เพราะฉะนั้นรายได้จากกลุ่ม Solar เนี่ยก็จะได้ทั้งหมด 6,519 นะคะ แล้วก็ปีถัดไปก็จะเพิ่มขึ้นจากการ COD ที่ ที่สักครู่ที่เรียนนะคะ ก็ในปี 2027 แล้วคาดว่า Solar จะได้รายได้ทั้งหมด 6,442 นะคะส่วน West to Energy ที่ค่ะ จากโครงการที่มีอยู่นะคะ ครึ่งปีนี้เราได้ 451 นะคะ คาดการณ์ทั้งปีเราประมาณว่าจะได้ 1,068 ล้าน และปีหน้าเป็น 1,129 เพิ่มขึ้นจากโครงการเพชรบุรีนะคะ แล้วก็ปี 2027 เนี่ยก็จะเป็น 1,408 นะคะ ก็เพิ่มขึ้นจากโครงการนครศรีธรรมราช แล้วก็โครงการใหม่ที่เราบิดเข้ามานะคะ ส่วนโครงการลมค่ะ เราคาดว่าเราจะ COD ซอกตรังบักเลวปลายปี เพราะฉะนั้นรายได้จะเข้ามาในปีหน้านะคะ ทำให้ Wind น่ะค่ะ อ่ารายได้จะเท่ากับ 1,512 ล้านในปีหน้านะคะ แล้วก็เป็น 1,569 ในปี 2027 นะคะ เพราะฉะนั้น Bottom Line แล้วเนี่ยครึ่งปีเราได้ 4,454 คาดว่าปีนี้ทั้งปีเราจะได้ 8,799 นะคะ แล้วก็ปีหน้าอยู่ที่ 9,238 และปีถัดไปเป็น 10,000 176 ล้านบาทค่ะก็ในส่วนของ ตัวเลขทางงบการเงินแล้วก็ Milestone ทั้งหลายที่เกิดในครึ่งปีแรกก็จะประมาณตามที่เรียนนะคะ เดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นคุณจอมทรัพย์พูดถึงโครงการต่างๆ ของ Super ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากครับคุณ คุณชรีครับ ก็เหมือนทุกครั้งนะครับ ก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเรื่องอนาคตว่าเราจะทำอะไรกันบ้าง ก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าธุรกิจ Super คืออะไรนะครับ เพื่อให้นักลงทุนรับทราบนะครับ ธุรกิจ Super นะครับเราเน้นทำธุรกิจสัมปทานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับ เรามีสัญญาขายไฟฟ้ากับหน่วยงานรัฐนะครับ ไม่ว่าจะเป็น PEA การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แล้วก็การไฟฟ้านครหลวงครับ ณ วันนี้เนี่ยสัญญาล็อตแรกเรายังเหลืออยู่ 14.5 ปีนะครับ แล้วก็สัญญาล็อตใหม่ที่เราเพิ่งชนะมาที่จะมีกำลังติดตั้ง 360 เม็กเนี่ยนะครับ อันนี้รวมลมด้วยเนี่ยยังเหลือสัญญาอีก 25 ปี งั้นแปลว่าบริษัทเราเนี่ยนะครับมีรายได้ที่สม่ำเสมอ นะครับแล้วคงที่นะครับแล้วก็จะเพิ่มเรื่อยๆไปนะครับ วันนี้ลูกค้าหลักๆ นะครับก็มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงในแง่ของเมืองไทยนะครับแล้วก็ในแง่ของเวียดนาม ก็มีรายเดียวก็คือ EVN นะครับการไฟฟ้าเวียดนาม วันนี้ในแง่ของโครงสร้างนะครับ ขอเป็นหน้าถัดไปนะครับ พลังงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรามี PPA เนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ย 2,169.39 MW นะครับ เป็นโครงการที่จ่ายไฟฟ้าแล้ว 1,486.71 MW นะครับ ในนั้นก็แบ่งเป็น 3 พลังงานหลักๆ นะครับ ก็พลังงานจากแสงอาทิตย์จากลมแล้วก็ขยะนะครับ ในแง่ของแสงอาทิตย์นะครับ วันนี้เรามีโครงการที่จ่ายไฟฟ้าแล้ว 1,112 MW นะครับ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการก่อสร้างประมาณ 193 MW ในแง่ของลมนะครับ วันนี้เรามีจ่ายไฟฟ้าแล้วเนี่ย 50 MW ที่เวียดนาม ไยลาย นะครับ มีสัญญาทั้งหมด 511 MW นะครับ อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอีก 2 โครงการคือโครงการซอกตรัง 30 MW แล้วก็โครงการ บักเลว 141 MW นะครับแต่เฟส 1 เนี่ยคือ 99 MW ตรงส่วนนี้ก็จะ COD ในเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับ แล้วก็ยังมีคงเหลือก่อสร้างอีก 290 MW นะครับ ในแง่ของขยะนะครับ เรามีทั้งหมด 52 MW นะครับ จ่ายไฟฟ้าแล้วเนี่ย 3 โครงการที่สระแก้วที่หนองคายแล้วก็ที่พิจิตรนะครับ เป็นจำนวน 24 MW นะครับ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะพัฒนาเพิ่มอีกนะครับ 28 MW นะครับก็คือที่เพชรบุรีที่นครศรีธรรมราช แล้วก็ที่กบินทร์บุรีครับ อันนี้ก็หลักๆ นะครับของโรงไฟฟ้าที่เราทำอยู่

นะครับ เราก็ยังมีธุรกิจนะครับขายน้ำอยู่ด้วยนะครับ ซึ่งเป็น Segment อาจจะไม่ใหญ่มาก แต่ว่าก็เป็นอะไรที่เป็นอนาคตที่ดีนะครับ วันนี้เราขายน้ำดิบนะครับ ให้ East Water กับอมตะแล้วก็หลายนิคมนะครับเราขายน้ำประปาให้การประปาภูมิภาค ซึ่งตรงส่วนเนี้ย เดี๋ยวท่านจะเห็นว่าทั้งไฟฟ้าและทั้งน้ำเนี่ยจะมาควบรวมกันยังไงแล้วจะทำให้เราสามารถเข้าไปสู่ธุรกิจ Data Center ที่ทำโครงสร้างพื้นฐานให้เขาได้ยังไงนะครับถัดไปนะครับ เรามีธุรกิจไอทีเล็กๆ นะครับอยู่ประมาณปีละ ทำรายได้อยู่ประมาณ 100 ล้านบาท นะครับก็ขาย Service บริการให้หน่วยงานรัฐแล้วก็องค์กรใหญ่ๆ นะครับ ก็ทำให้เรามี Know How ทางด้าน IT ด้วยนะครับ ก็เรามุ่งเน้นครับ เหมือนทุกครั้งที่ผมบอกไป เรามุ่งเน้นในการทำธุรกิจที่อยู่ใน Mega Trend นะครับ ก็คือพลังงานสะอาด หรือ Infrastructure นั่นเองนะครับ ซึ่งตรงส่วนเนี้ยท่านจะเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาถ้าเกิดดูข่าวเนี่ย FDI การลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยปีเนี้ยนะครับ ถ้าเกิดดูจากตัวเลข BOI เนี่ยจะขึ้นไป 500,000 ล้านแล้วนะครับ 500,000 ล้านตรงส่วนนี้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่ Data Center นะครับ จะมุ่งเน้นไปที่ AI นะครับแล้วก็จะมุ่งเน้นไปพวก Semiconductor ซึ่ง 3 ธุรกิจนี้ครับจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเราในแง่ดีมากๆ เพราะไม่ว่าจะเป็น Data Center ไม่ว่าจะเป็น AI หรือ Semiconductor เนี่ย 3 ธุรกิจเนี้ยจะต้องใช้ไฟฟ้าเยอะมากแล้วก็จะต้องเป็นไฟฟ้าสีเขียวเพราะเป็น Trend ของโลกแล้วก็จะต้องใช้น้ำเยอะมากนะครับในการไปหล่อเลี้ยงให้ความร้อนน้อยลง ตรงส่วนเนี้ยครับก็คือเป็นความเชี่ยวชาญของทางด้าน Super งั้นวันเนี้ย Mega Trend ที่กำลังเข้ามาในเมืองไทยนะครับ จะเป็น S Curve นะครับทำให้ Super สามารถโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก้าวกระโดดครับ วันนี้ในแง่ของเราเนี่ยเรายังมีสัญญาอยู่เหมือนที่ผมบอกนะครับในเวียดนาม 15 ปีในเมืองไทยล็อตแรกประมาณ 14.5-15 ปีและ Big Lot อีก 25 ปีนะครับ ตรงนี้ก็คืออะไรที่เรามีอยู่แล้ว วันนี้เรากำลังขยายไปขายไฟฟ้าให้หน่วยงานเอกชนโดยตรงยกตัวอย่างตัวแรกที่เราทำไปเนี่ยก็คือ Mini Bear นะครับ ตรง 2 ส่วนเนี้ยก็จะทำให้เรามีการลงทุนเพิ่มเติมในการทำ Solar สำหรับ Commercial และ Industrial เพิ่มไปอีกประมาณ 250 MW นะครับก็ขอย้อนกลับมาดูนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรที่จะต้องลงทุนเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นครับ หน้าถัดไปครับ

ก็วันนี้จะเห็นนะครับ เราจะลงทุนในแง่ของพลังงานแสงอาทิตย์ 141.5 MW นะครับอันนี้เป็นตามสัญญาถ้าเกิดเป็นกำลังติดตั้งเพราะว่าตรงส่วนนึงเนี่ยมีการติดตั้งพร้อมแบตเตอรี่ด้วยเนี่ย กำลังติดตั้งก็จะประมาณ 315 MW ก็จะใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นช่วงเวลาใช้ทั้งหมดประมาณ 3 ปีนะครับ ไม่ได้ลงทุนครั้งเดียว ส่วนพลังงานลงลมครับ เหมือนที่ผมบอกนะครับ เราก็กำลังจะเสร็จของตัวตรัง เนี่ยเราสร้างเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะ COD ให้ได้ในเดือนตุลาคม ส่วน บักเลว เนี่ยเราอยู่ประมาณ 80% - 85% นะครับ 2 ตัวเนี้ยเราใส่เงินเข้าไปเยอะมากแล้วครับประมาณ 80% - 90% ได้เงินที่ลงทุนตัวส่วนเนี้ยไปแล้วนะครับ อันที่เราจะต้องสร้างเพิ่มเติมอีกในแง่ของปีหน้าเนี่ยก็คือพลังงานลม เลมอน โกฟาร์ม นะครับอันนี้เป็นโครงการลมที่อยู่ที่อุบลราชธานี 40 MW ก็จะใช้เงินประมาณ 2,280 ล้านครับ แล้วก็มีขยะนะครับที่เพชรบุรีและกบินทร์บุรีนะครับก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับ

โครงการที่อยู่ภายใต้ Under Development ครับก็หน้าถัดไปนะครับ ก็จะมีตัวลมนะครับ 200 กว่าเม็กนะครับแล้วก็ตัวที่ภูเย็นนะครับ แล้วก็มีลมที่ ดัคซอง อีก 50 กว่าเม็กตรงส่วนนี้เรากำลังรอความชัดเจนของ PDP 8 นะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลของเวียดนามนะครับว่า Pricing Mechanism จะเป็นอย่างไรนะครับ เพื่อรอเดินหน้าต่อนะครับ แล้วก็ขยะก็ยังมีอีก 1 โครงการที่นครศรีธรรมราชนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับว่าเรากำลังดำเนินการยังไงนะครับ แล้วเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงนะครับ เป้าหมายเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับ เราอยากจะ Maintain รายได้อยู่ประมาณ 9,000-10,000 ล้าน นะครับเรามีขายสินทรัพย์ออกไปบ้าง โดยดึง Strategic Partner มาเพื่อลดดอกเบี้ยลงนะครับ เพราะว่าต้นทุนทางการเงินตอนนี้ดอกเบี้ยยังคงสูงอยู่ถึงนะ ถึงแม้ว่า Trend เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆ ก็ตามนะครับ ก็จะเห็นว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเราลดดอกเบี้ยไปประมาณ 500 กว่าล้าน ปีนี้เราน่าจะลดดอกเบี้ยจากปีที่แล้วไป 1,000 ล้าน นะครับ ก็เป็นตามแผนที่เราวางไว้นะครับ เดี๋ยวดีลที่เรากำลังทำอยู่กับ Raventa Activist ที่ประกาศไปแล้วเนี่ยของกลุ่ม Daisy เนี่ย 98 MW เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยตรงส่วนนี้ก็น่าจะมีการลดหนี้เพิ่มไปอีก 4,000 ล้าน นะครับ ก็เดินไปตามแผนนะครับ นะครับเป้าหมายรายได้นะครับ 8,000-9,000 ล้านนะฮะ โดยรายได้หลักก็ยังแบ่งอยู่ที่ 60% อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ 40% อยู่ที่เวียดนาม แต่ปีหน้าเวียดนามน่าจะขยับขึ้นประมาณ 5% - 8% นะครับเพราะว่ามีตัวลมเข้ามา รายได้เข้ามาแล้วของเมืองไทยเราก็มีตัว Daisy ออกไปด้วยนะครับ ก็ขอไปหน้าถัดไปครับ นะครับอันนี้ก็คือโครงการที่ผมพูดถึงนะครับ 30 MW นะครับของตรัง นะครับ รูปด้านบนนะครับอันนี้จะเห็นว่าสร้างเสร็จหมดแล้วนะครับ วันนี้กำลังรอให้ได้ใบอนุญาต CCA แล้วก็จะ COD ในเดือนตุลาคม ส่วนภาพที่ 2 อ่าลองลงมาข้างล่างครับ บักเลว ครับ วันนี้ก่อสร้างไปได้ประมาณ 81% แล้วนะครับก็เกือบเสร็จแล้ว ซึ่งตัวเนี้ยเราวางเป้าหมายไว้ว่าว่าจะ COD ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ครับ ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็การขยายแล้วก็ธุรกิจในแง่ของอุตสาหกรรมก็ขยายและเติบโตเรื่อยๆ ต่อมานะครับ โดยเรามุ่งเน้นนะครับ Strategic นะครับในครึ่งปีหลังของเราเนี่ยหน้าถัดไปนะครับ ก็หน้าที่ 1 นะครับก็คือดึง Strategic Partner เข้ามานะครับ เราเริ่มตรงส่วนเนี้ยจริงๆ แล้วเนี่ยตั้งแต่ 5 ปีที่แล้วนะครับ เราไม่ได้เพิ่งเริ่มถ้าเกิดท่านเห็นเนี่ยท่านจะน่าจะจำได้ว่าช่วงประมาณเกือบ 5 ปีที่แล้วเนี่ยเราทำ Super EIF ก่อนนะครับ ตัว Infrastructure ของตัว Super เองที่เข้าไป List ในตลาดหลักทรัพย์นะครับ วันนี้ก็ยังให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหน่วยลงทุนเรื่อยๆ นะครับอยู่ที่ประมาณ 8% - 9% นะครับ แล้วก็ธุรกิจตรงส่วนนี้เราก็ยังยังดำเนินการทำ O&M Service รายได้จาก การบริหารจัดการแล้วก็ซ่อมบำรุงให้เขานะครับ อันนั้นก็เป็น Strategic Partner ช่วงแรกที่เราทำเป็น Super EIF แล้วท่านจะเห็นผ่านมาเนี่ย เราก็ไปจับมือกับกลุ่ม Ayala นะครับ Arson นะครับ ซึ่งตรงส่วนเนี้ยเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามี Strategic Partner ของโครงการที่เวียดนามนะครับ ก็เฟสแรกนะครับ เราดำเนินการกับเขาไปแล้ว 236 MW นะครับ ก็ได้รายได้เข้ามาตอนนั้นเป็นกำไรพิเศษเข้ามาประมาณ 51 ล้านเหรียญนะครับ ในการให้เขา 49% ใน 236 MW นะครับ ทรงเฟส 2 เฟส 3 เฟส 4 ครับ เราเชื่อว่าเราจะปิดนะครับ เฟส 3 อ่า 2 กับ 3 นะครับ ในปลายปีนี้นะครับแล้วก็ 4 ปีหน้านะครับ ตรงส่วนเนี้ยก็จะทำให้เราได้รายได้เข้ามาเพิ่มพิเศษกับโครงการที่เราจับมือกับเขาอยู่แล้วในเวียดนามทั้งหมด 836 MW เนี่ยก็จะเข้ามาทั้งหมด 114 ล้านเหรียญครับ ตรงส่วนนี้ก็เป็นการแผน ที่ว่าจะลดนี้นะครับ ทำให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ดึง Know How เข้ามานะครับ ก็ Arson ก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราที่เข้ามานะครับ คนที่ 2 ที่เราพาเข้ามานะครับ เป็นปีที่แล้วนะครับ ก็จะเห็นว่าเราได้ดึงพาร์ทเนอร์เข้ามาในแง่ของ Raventa และ Activist นะครับก็ได้ดำเนินการนะครับ ขาย Sunflower ไป จะเห็นว่าหนี้ของปีที่แล้วเนี่ยกับหนี้ปีนี้เนี่ยถ้าเทียบกลางปีเนี่ยเราจะลดไปประมาณ 6,000 ล้านบาท อันนี้ก็เป็นดีลที่ดึง Activist Raventa เข้ามาถือหุ้นด้วยนะครับ ในโครงการ Solar ส่วนนึงนะครับ ซึ่งตรงส่วนเนี้ยเราก็เพิ่งมีประกาศไปในเดือนกรกฎาคมว่า Activist Raventa จะเข้ามาเป็น Partner กับเราในแง่ของโครงการ Daisy อีก 98 MW ซึ่งคุณคุณชรีก็ได้ Present ไปตอนเริ่มต้นแล้วตรงส่วนเนี้ยก็จะนำเงินเข้าบริษัทประมาณ 4,000 7 ล้านบาทนะครับ ซึ่งตรงส่วนเนี้ยก็จะไปลดหนี้ตามแผนทำให้ Financial Strength เนี่ยผมกำลังมองว่า Interest Bearing Debt ที่เราอยู่ที่ 2.1 นึงอยู่วันเนี้ยอาจจะลงไปต่ำกว่า 2 ได้นะครับ ก็จะทำให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้นนะครับ ในช่วงปลายปีที่แล้วเราก็มีการดึงพาร์ทเนอร์เข้ามานะครับ SUS นะครับ ก็เข้ามาทำพาร์ทเนอร์กับเราในโครงการขยะที่นนทบุรีนะครับตอนนี้ก็กำลังพูดกันอยู่นะครับถึงเรื่องเพชรบุรี นครศรีธรรมราชท่านจะเห็นว่าวันเนี้ย Super มุ่งเน้นในการดึง Strategic Partner ที่เป็นเบอร์ 1 หรือเบอร์ 2 ในอุตสาหกรรมต่างๆ เนี่ยเข้ามาเพื่อให้เราได้ Knowledge Know How เพิ่มขึ้น และเพื่อให้เรา Back โดย Financial Strength ที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับ แผนก็เดินมาตามเป้าหมายนะครับ ก็จะได้เห็นว่าปีนี้เราน่าจะลดหนี้ได้อีกประมาณ 5,000 ล้าน นะครับ ก็จะทำให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้นนะครับ ตัว Bottom Line เนี่ยนะครับ ก็จะทำให้กำไรเราแข็งแกร่งขึ้น เพราะเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้าน Finance ขึ้นนะครับ ส่วนโครงการในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายแล้ว Pipe Line เราค่อนข้างชัดเจนมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Solar Big Lot 360 MW ที่เราชนะประมูลมา ไม่ว่าจะเป็น Private PPA อย่างยกตัวอย่าง Mini Bear นะครับ ที่เรากำลังทำโครงการกับเขาอยู่ถึง 60/40 ประมาณ 150 MW นะฮะ หรือว่าลูกค้าอื่นๆ นะครับที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับ สำหรับ Data Center นะครับ วันนี้มีหลายๆ บริษัทเข้ามาติดต่อ Super นะครับ ให้มาทำทางด้านไฟฟ้า แล้วก็ทางด้านน้ำให้นะครับ เราก็พูดอยู่ประมาณ 2-3 เจ้า นะครับ ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นไปตามแผนที่เราเคยพูดทุกครั้งว่าเราจะทำ Smart City กับ Solar Park เพื่อรองรับลูกค้าส่วนนี้ครับ อันนี้ก็คืออนาคตนะครับที่เราจะเดินหน้าต่อไป ผมขออนุญาตหยุดตรงส่วนนี้เท่านี้ก่อนนะครับ เพราะว่ามีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยแล้วเหลือแค่ 10 นาทีก็อยากจะตัดไปตรงส่วนของคำถามครับ เชิญครับคุณ กุลชรี ก็ใน 10 นาทีสุดท้ายนะคะมีคำถามค่อนข้างเยอะนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะขอ ขอเริ่มด้วยโครงการบักเลวกับซอกตรังนะคะ อ่ามีคำถามว่าหนึ่งก็คือโครงการเนี่ยลงนาม PPA แล้วจะ COD เมื่อไหร่นะคะ ราคาค่าไฟอันนี้ต่ำกว่าประมาณการแล้ว IRR เราจะเป็นเท่าไหร่ คะครับ ก็ทั้งบักเลวและซอกตรังนะครับ วันนี้ได้ลงนามใน Permanent PPA เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดดูสไลด์ด้านหน้าเนี่ยจะมีค่าไฟอยู่แปบนึงนะครับ ค่าไฟที่ซอกตรังนะครับอยู่ที่ 1,585 เวียดนาม มี ดองต่อหน่วย