สรุปด้วย AI(O) BOT

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) รายงานผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2567 โดยมีกำไรสุทธิ 12,653 ล้านบาท ลดลง 6.18% จากไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง 1,060 ล้านบาท หรือ 2.75% เป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกค้า นอกจากนี้ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิก็ลดลง 221 ล้านบาท หรือ 2.66% ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมรับจากธุรกิจบัตร และค่าธรรมเนียมรับจากการรับรองตัว อาวัล และค้ำประกัน

แม้ว่ารายได้สุทธิจากการรับประกันภัยจะปรับตัวดีขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น 1,175 ล้านบาท หรือ 5.67% เป็นผลจากกิจกรรมทางการตลาด การลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการขยายช่องทางการให้บริการลูกค้า และเงินช่วยเหลือแทนความห่วงใยให้แก่พนักงาน อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงบริหารจัดการค่าใช้จ่ายพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ไตรมาส 2 ปี 2567 KBANK มี NPL (เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) อยู่ที่ 3.18% ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า Coverage Ratio (ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) อยู่ที่ 151.87% โดยธนาคารได้พิจารณาตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 11,672 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า เพื่อให้สำรองอยู่ที่ระดับเหมาะสมและรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ NIM (อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้) อยู่ที่ 3.73% และ Cost to Income Ratio อยู่ที่ 43.40%

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 KBANK มีสินทรัพย์รวม 4,247,540 ล้านบาท ลดลง 71,269 ล้านบาท หรือ 1.65% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญคือ:
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ลดลง 62,303 ล้านบาท หรือ 10.96% จากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
- เงินลงทุนสุทธิ ลดลง 17,235 ล้านบาท หรือ 1.71% หลักๆ จากการลดลงของพันธบัตรรัฐบาล
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เพิ่มขึ้น 23,822 ล้านบาท หรือ 0.97% จากการเติบโตของเงินให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 6.35% และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตและเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 9.46%

โอกาสสำหรับ KBANK ในช่วงนี้ ได้แก่:
- การเติบโตของธุรกิจประกันภัย
- การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการลงทุน
- การขยายช่องทางการให้บริการลูกค้า
- การฟื้นตัวของการท่องเที่ยว

ความเสี่ยงที่ KBANK ต้องเผชิญในช่วงนี้ ได้แก่:
- เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า
- แนวโน้มต้นทุนที่สูงขึ้น
- การแข่งขันในตลาดธนาคาร
- ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

KBANK ยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินอยู่ที่ 19.42% และมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 17.46% อย่างไรก็ตาม การลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ อาจเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและไม่ทั่วถึง จึงควรติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด KBANK เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวรอการเติบโตและรับเงินปันผล แต่เนื่องจาก YIELD ยังคงอยู่ในระดับสูง จึงอาจเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรระยะสั้นได้เช่นกัน