สรุป OPPDAY

สรุป Oppday HENG Leasing & Capital: กลยุทธ์เติบโตปี 2568 พร้อมรับมือความท้าทาย

1. ภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Overview):

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เผยผลการดำเนินงานปี 2567 และกลยุทธ์ปี 2568 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

บริษัทได้รับการประเมิน ESG Rating จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับขึ้นเป็นระดับ AA สะท้อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น CEO ให้ความสำคัญกับ ESG อย่างต่อเนื่อง และบริษัทคาดว่าจะยังคงได้รับ 5 ดาวสำหรับการประเมิน CGR Rating

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก: สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (จำนำทะเบียนเล่ม, เช่าซื้อ, Land and Building), สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สินเชื่อส่วนบุคคล, Nano Finance), และบริการอื่นๆ (ประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย)

บริษัทมีสาขาทั้งหมด 1,018 สาขา โดย 36% อยู่ในภาคอีสาน, 24% ในภาคเหนือ, 23% ในภาคกลาง, 7% ในภาคตะวันตก, และ 5% ในภาคตะวันออกและภาคใต้

บริษัทคงความเข้มข้นในการดำเนินงานด้าน ESG ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพยายามทำตามเกณฑ์ของ FTSE Russell บริษัทดูแลเรื่องของเสีย ประหยัดน้ำประหยัดไฟ และให้ความรู้ทางการเงินแก่เกษตรกรและชุมชน นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมในการทำแนวกันไฟในภาคเหนือ

2. โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities):

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง และพยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาในธุรกิจเพื่อต่อยอดการทำธุรกิจในระดับชุมชนหรือระดับท้องถิ่น

บริษัทให้ความสำคัญกับสินเชื่อเพื่อการเกษตร เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำและกระจายเข้าสู่แหล่งชุมชนที่แท้จริง บริษัทสนับสนุนการให้บริการสินเชื่อแก่พี่น้องที่ทำการเกษตร โดยมีการจัดเก็บเงินตามฤดูกาล ทำให้มีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยทำสัญญากับร้านค้าต่างๆ และให้บริการสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน โดยเน้นเครื่องปรับอากาศเนื่องจากใกล้หน้าร้อน สินเชื่อนี้จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กมีเครื่องใช้ไฟฟ้า และส่งผลให้โอกาสทางธุรกิจเกิดต่อเนื่อง

3. ความเสี่ยงที่กำลังเผชิญ (Risks and Challenges):

บริษัทเผชิญกับความท้าทายจากนโยบายการลดหนี้ภาคครัวเรือนของรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจบ้านและรถมือสอง

ดัชนีราคารถมือสองลดต่ำลงเนื่องจากกระแส EV ทำให้บริษัทต้องทบทวน Price List ทุกเดือน โดยใช้ Market Rate ของรถในแต่ละรุ่นและปี

บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ลูกหนี้บางรายไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด และ NPL ปรับตัวสูงขึ้น

4. วิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ (Problem-Solving and Mitigation):

บริษัทให้การช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ลูกค้ากลับมามีศักยภาพในการชำระหนี้

บริษัทเตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือลูกค้าครั้งใหญ่ โดยกำลังปรึกษากับธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารออมสิน เพื่อปรับปรุงค่างวดให้เหมาะสมกับบริบทของลูกค้า

บริษัททบทวน Price List ทุกเดือน โดยนำข้อมูลการประมูลภายในมาประกอบการพิจารณา และปรับ Loan to Value (LTV) ให้เหมาะสมกับบริบทของราคารถมือสองที่ปรับตัวลดลง

บริษัทมีการจัดกลุ่มธุรกิจเพื่อให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ AI ในรูปแบบ Dashboard เพื่อพัฒนาการจัดเก็บหนี้ให้เข้าถึงการ Monitor มากยิ่งขึ้น

5. แนวโน้มและอนาคต (Outlook and Future Trends):

บริษัทคาดการณ์ว่าสินเชื่อเช่าซื้อจะมีสัดส่วนลดลง แต่อาจจะไม่หมดไป เพราะยังมีลูกค้าเพื่อการพาณิชย์อยู่

บริษัทจะมุ่งเน้นสินเชื่อเพื่อการเกษตรและสินเชื่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ โดยคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราผลตอบแทนที่ดี

บริษัทจะใช้ AI และเทคโนโลยีในการพัฒนาและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสอดคล้องกับ ESG

6. ช่วงถาม-ตอบ (Q&A Session): [51:46] * มาตรการรองรับผลกระทบนโยบายลดหนี้ครัวเรือน: * คำถาม: บริษัทมีมาตรการใดบ้างในการรองรับผลกระทบที่เกิดจากนโยบายการลดหนี้ภาคครัวเรือนของรัฐล่าสุดนี้ ที่มีผลกระทบกับบ้านและรถ * คำตอบ: บริษัทให้การช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงโควิด-19 โดยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และกำลังเตรียมมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารออมสิน เพื่อปรับค่างวดให้เหมาะสม * การเปลี่ยนแปลงสินเชื่อเช่าซื้อเป็นจำนำทะเบียน: * คำถาม: บริษัทตั้งใจจะเปลี่ยนตัวสินเชื่อเช่าซื้อทั้งหมดเป็นจำนำทะเบียนเล่มหรือไม่ * คำตอบ: บริษัทจะ Transform สินเชื่อเช่าซื้อเป็นจำนำทะเบียนรถ แต่ไม่ทั้งหมด จะยังคงสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์และเครื่องจักรเพื่อการเกษตรอยู่ * นโยบายแก้ไขปัญหาขาดทุนบางไตรมาส: * คำถาม: บริษัทมีนโยบายอะไรบ้างในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ ที่อาจจะมีผลพวงมาจากราคารถมือสองที่ตกต่ำ * คำตอบ: บริษัทปรับตัวทันทีโดยทบทวน Price List ทุกเดือน โดยใช้ Market Rate ของรถในแต่ละรุ่น และทบทวนทุกเดือน โดยนำโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง * การลดลงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ: * คำถาม: การลดลงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ มีผลมาจากการเพิ่มความเข้มงวดในการให้สินเชื่อหรือไม่ * คำตอบ: การลดลงมาจากการที่บริษัทมีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างแพง เมื่อ สคบ. เข้ามาควบคุมระดับการจัดเก็บดอกเบี้ย ทำให้ต้องคัดกรองสินเชื่อมากขึ้น * สินเชื่อเกษตร: * คำถาม: สินเชื่อเกษตรเป็นอย่างไรบ้าง มีการเปรียบเทียบคุณภาพหนี้ในสินเชื่อแบบอื่นอย่างไร และมีแผนในการเติบโตในส่วนนี้ใน 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไร * คำตอบ: สินเชื่อเกษตรมีการจัดเก็บตามฤดูกาล ทำให้มีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ที่ดี และ NPL ต่ำมาก บริษัทตั้งเป้าเติบโตจาก 3% เป็น 5-10% ในอนาคต * การตั้งสำรองผลขาดทุนทางเครดิต: * คำถาม: เปอร์เซ็นต์ ECL Stage ที่ 1 ในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม เปรียบเทียบระหว่างปี 67 และ 66 มีอัตราส่วนที่ลดลง เป็นผลจากลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้นหรือไม่ * คำตอบ: ลูกหนี้ใหม่ปี 2567 มีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ และสินเชื่อใหม่มีอัตราการไหลที่ต่ำ ทำให้การตั้งสำรองในลูกหนี้กลุ่มชั้น P ใน Stage 1 ไม่ได้สูงขึ้นมากนัก * การลดค่าใช้จ่ายพนักงานและขยายสาขา: * คำถาม: ในปีนี้ บริษัทจะยังคงมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานหรือไม่ และมีแผนในการขยายสาขาในปีนี้หรือไม่ * คำตอบ: ค่าใช้จ่ายพนักงานอาจจะอยู่ในโครงสร้างที่ Maintain อยู่ระดับปัจจุบัน บริษัทอาจจะมีการย้ายสาขาบางสาขาไปเปิดพื้นที่ที่ได้รับโอกาสสูงกว่า * เปอร์เซ็นต์ ECL และ SM จากการปรับโครงสร้างหนี้: * คำถาม: เปอร์เซ็นต์ ECL และ SM ที่มาจากการปรับโครงสร้างหนี้เทียบระหว่างปี 67 และ 66 มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 4 เลย อัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนี้ มาจากสาเหตุอะไร และบริษัทมีแนวทางในการจัดการเพื่อที่จะควบคุมตัว NPL นี้อย่างไรบ้าง * คำตอบ: บริษัทให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทำให้ต้องพิจารณาลูกหนี้อย่างใกล้ชิด บริษัทอาจจะปรับตัวบริบทให้สอดคล้องกับลูกค้าที่มีศักยภาพ * การลด S,G,&A และการใช้ AI: * คำถาม: S,G,&A ลดลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ และการใช้ AI หรือ RPA เข้ามาช่วยลดต้นทุนได้หรือไม่ * คำตอบ: บริษัทใช้ระบบ AI ในการ Monitor กลุ่มลูกหนี้ ใช้ RPA ในการลดการทำงานซ้ำ ใช้ระบบการสื่อสารภายในองค์กร และพัฒนาการทำงานที่ใช้ Digital แทน Logistics ในอดีต

โดยสรุป บริษัท เฮงลิสซิ่งฯ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับสินเชื่อเกษตรและสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจ แต่บริษัทก็ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์