บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ:

KS (กรุงศรี) มอง ADVANC สดใส ผู้บริหารปรับเพิ่มเป้าการเติบโตของรายได้ปกติปี 2568 ขึ้นเป็น 4-6% จากเดิม 3-5% หนุนจากรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

แนวโน้มผลประกอบการ 2Q68:

KS คาดการณ์กำไรปกติของ ADVANC ใน 2Q68 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 7.3% คิดเป็นอัตรากำไรปกติที่ 53.6% โดยมีปัจจัยหนุนจาก:

• รายได้ปกติ: เติบโต 4.3% YoY
• รายได้จากมือถือ: เติบโต 4.7% YoY ใน 2Q68 และคาดว่าจะเติบโต 2.8% YoY ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568
• รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU): เติบโต 8% YoY
• รายได้จากอินเทอร์เน็ตบ้าน: ยังคงอยู่ในช่วงขาลง

ข้อสังเกตและมุมมอง:

KS ให้ความสำคัญกับ ARPU ที่เพิ่มขึ้น โดยมองว่าเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยหนุนราคาหุ้น ADVANC KS คาดว่า ARPU จะเพิ่มขึ้นจาก 90% เป็น 95%

ถึงแม้ KS จะไม่ได้ระบุราคาเป้าหมาย แต่แสดงความเห็นว่าการเติบโตของ ADVANC จะทำให้มูลค่าหุ้นแพงขึ้น และชอบการลงทุนใน 1KP6 มากกว่า

สรุป:

KS มีมุมมองเชิงบวกต่อ ADVANC โดยคาดว่าผลประกอบการจะเติบโตได้ดีในปี 2568 จากการปรับเพิ่มเป้าการเติบโตของรายได้ปกติ และการเติบโตของ ARPU อย่างไรก็ตาม KS ไม่ได้ให้ราคาเป้าหมายที่ชัดเจน