บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ADVICE รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/68 ที่ 75 ล้านบาท โต 23% YoY และ 18% QoQ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ บล.บัวหลวง (BLS) ระบุผลงานโดดเด่น หนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ขยายตัว และยอดขายสินค้าปลีกที่แข็งแกร่ง

กำไร Q2/68 โตแรง ยอดขายปลีกหนุน

ADVICE โชว์ผลงาน Q2/68 กำไรสุทธิ 75 ล้านบาท text-primary เพิ่มขึ้น 23% YoY และ text-primary 18% QoQ เกินความคาดหมายของ BLS ถึง 11% และสูงกว่าที่ตลาดคาด 10% ปัจจัยหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ขยายตัวเป็น 10.4% (BLS คาด 10.3%) และยอดขายสินค้าปลีกที่เติบโต 29% YoY จากการเปิด iStore ใหม่ 8 สาขา และการเปิดตัวการ์ดจอรุ่นใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.165 บาท (XD 27 ส.ค. จ่าย 5 ก.ย.)

แนวโน้ม Q3/68 ยังสดใส รอปรับประมาณการ

BLS คาดการณ์กำไรหลัก Q3/68 จะ text-primary ปรับตัวเพิ่มขึ้น YoY จากยอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง (text-primary ยอดขายเดือน ก.ค. โตเกิน 10% YoY) ส่วน QoQ คาดกำไรหลักทรงตัว เหตุต้นทุนสูงขึ้นจากการเร่งเปิดสาขาในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม ด้วยกำไรครึ่งปีแรกคิดเป็น 55% ของประมาณการทั้งปี ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนในอดีต BLS จึงมองว่ามีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2568 หลังการประชุมนักวิเคราะห์ในสัปดาห์หน้า

จับตา อัตรากำไร EBIT ทุก 10bps หนุนกำไร 5%

BLS ชี้ว่า ทุกๆ 10bps ที่อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) สูงกว่าสมมติฐานเดิมที่ 1.9% จะส่งผลให้อัพไซต์ต่อประมาณการกำไรปี 2568 เพิ่มขึ้น 5%

คงคำแนะนำ "ซื้อ" รออัปเดตเป้าหมายใหม่

BLS ยังคงเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตของ ADVICE และ คงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยราคาเป้าหมายอยู่ระหว่างการทบทวน ซึ่งมีโอกาสปรับเพิ่มหลังการประชุมนักวิเคราะห์ในสัปดาห์หน้า