บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้น KS ประเมิน "เชิงบวก" ต่อประมาณการผลประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของรายได้จากธุรกิจมือถือและการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

TRUE ฟื้นตัว

TRUE ได้รับประโยชน์จากรายได้ที่ฟื้นตัว รวมถึงการลดต้นทุนในการดำเนินงาน (SG&A) และต้นทุนการลงทุน (CAPEX) นอกจากนี้ การเปลี่ยนจากโรมมิ่งคลื่นความถี่เดิมไปใช้คลื่นตามใบอนุญาต กสทช. จะช่วยหนุนกำไรปกติในช่วง 4Q68 - 3Q69

รายได้จากมือถือเติบโต และมีจำนวนลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้านเพิ่มขึ้นเป็น 3.77 ล้านราย ส่งผลให้รายได้จากอินเทอร์เน็ตบ้านใน 1Q68 เติบโต 1.3% คิดเป็น 6.4 พันล้านบาท

ข้อสังเกต

KS ยังคงคำแนะนำ "ถือ" สำหรับ TRUE โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 12.10 บาท แม้ว่าจะมีมุมมองเชิงบวก แต่ KS เชื่อว่าตลาดยังคงมองในแง่ดีเกินไปต่อการประมูลคลื่นความถี่ 5G

สรุป

TRUE มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีจากการฟื้นตัวของรายได้และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม KS ยังคงคำแนะนำ "ถือ" โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 12.10 บาท เนื่องจากมองว่าตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการประมูลคลื่น 5G มากเกินไป