บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ

KS มอง ADVANC มีแรงจูงใจในการเข้าประมูลคลื่นความถี่ทั้ง 2100MHz และ 2300MHz เพื่อรักษาสมดุลราคาและลดช่องว่างกับคู่แข่ง พร้อมประเมินปัจจัยกระตุ้นการประเมินมูลค่าใหม่ จากการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น, การถือครองคลื่นความถี่ย่านกลางที่มากขึ้น และกลยุทธ์การขายแบบพ่วงคอนเทนต์ที่ประสบความสำเร็จ

วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

KS มองว่ากลยุทธ์ของ ADVANC ที่แตกต่างจาก TRUE ในด้านเนื้อหา ถือเป็นเกมที่ได้เสียเท่ากัน ADVANC มีความคุ้มค่าในเชิงความเสี่ยงและผลตอบแทน ในการเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ ไม่เฉพาะ 2100MHz เท่านั้น แต่รวมถึง 2300MHz ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าราคาสุดท้ายของคลื่น 2300MHz จะไม่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับคลื่น 2100MHz

นอกจากนี้ ADVANC จะได้ประโยชน์จากการเติมคลื่นความถี่ย่านกลางเพิ่มเติม เพื่อให้ช่องว่างกับคู่แข่งแคบลง KS เชื่อว่า ADVANC จะสามารถกำหนดระดับการแข่งขันในการประมูลคลื่นความถี่ได้

ข้อสังเกตและประมาณการ

KS ประเมินว่าต้นทุนเนื้อหาของ ADVANC สำหรับฤดูกาลนี้จะไม่เกิน 1 พันล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนในฤดูกาลก่อนหน้า

สรุปและคำแนะนำ

KS แนะนำ "ซื้อ" ADVANC โดยให้ราคาเป้าหมาย 306.06 บาท โดยมีปัจจัยกระตุ้นจากการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น, สัดส่วนการถือครองคลื่นความถี่ย่านกลางที่มากขึ้น และกลยุทธ์การขายแบบพ่วงคอนเทนต์ที่ประสบความสำเร็จ