บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

BAM ผ่าวิกฤต สร้างโอกาส: สรุป Oppday ปี 2568 ไตรมาส 1 ชู 3P พลิกฟื้นธุรกิจ

BAM ผ่าวิกฤต สร้างโอกาส: สรุป Oppday ปี 2568 ไตรมาส 1 ชู 3P พลิกฟื้นธุรกิจ

สรุปงาน Oppday ของ BAM ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2568 เน้นย้ำถึงความท้าทายจากปัจจัยภายนอก เช่น Trump 2.0 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออก และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหนี้ NPL ที่มีวงเงินต่ำกว่า 500 ล้านบาท

1. ภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Overview):

• ผลกระทบเชิงลบ:
  1. Trump 2.0 ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกของไทย
  2. หนี้ครัวเรือนและ NPL เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวงเงินต่ำกว่า 500 ล้านบาท
  3. ไตรมาส 1 ปี 2568 NPL สูงขึ้นเกือบ 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว
  4. การซื้อขาย NPL ในไตรมาสที่ 1 ค่อนข้างเบาบาง
  5. รายได้รวม Q1 ปี 2568 ปรับตัวลง 14% จากยอดขาย NPA ที่ชะลอตัว
• ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบ:
  1. ปัจจัยภายนอก: สภาวะเศรษฐกิจโลก, นโยบายการเงิน, ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ
  2. ปัจจัยภายใน: การปรับโครงสร้างองค์กร, การพัฒนาเทคโนโลยี, การบริหารจัดการต้นทุน
• ตัวเลขทางการเงินและสถิติ:
  1. ผู้ส่งออกได้รับผลกระทบ 330,000 ราย
  2. ธนาคารพาณิชย์มี NPL ประมาณ 5 แสนกว่าล้านบาท
  3. ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐมี NPL ประมาณ 3 แสนกว่าล้านบาท
  4. Special Mention (SM) Loan มีอยู่ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท
  5. Q1/2568 มีกำไรสุทธิ 217 ล้านบาท
  6. เป้าหมายผลเรียกเก็บปี 2568: 17,800 ล้านบาท

2. โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities):

• วิกฤต NPL ที่เพิ่มขึ้นเป็นโอกาสสำหรับ BAM ในการเข้าไปช่วยเหลือและทำธุรกิจ
• การช่วยเหลือลูกหนี้ให้กลับมายืนได้อีกครั้งผ่าน TDR Factory และแอปพลิเคชัน BAM Choice
• การปรับโครงสร้างหนี้ให้มีความยืดหยุ่น (Flexibility) มากขึ้น
• การ Customize หนี้ธุรกิจเพื่อเจรจาเงื่อนไขผ่อนปรน
• การจับมือกับสถาบันการเงิน Tier 2 เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้
• การสร้างอัตลักษณ์ใหม่เป็น Business Recycling Machine หรือบ่อบำบัดน้ำเสีย
• การลงทุนใน NPA ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 2 Digits
• การร่วมมือกับ Developer และ Broker ในการบริหารจัดการ NPA

3. ความเสี่ยงที่กำลังเผชิญ (Risks and Challenges):

• ความเสี่ยงในการรับมือกับ Transformation และ Disruption
• ความเสี่ยงจากหนี้ SM Loan ที่อาจตกชั้นเป็น NPL
• ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
• ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด AMC

4. วิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ (Problem-Solving and Mitigation):

• ปรับกระบวนการภายในองค์กร (3P: People, Partnership, Platform & Process)
• นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการบริหารจัดการหนี้และ NPA
• Reskill และ Upskill พนักงานในเรื่อง Digital Literacy
• ใช้ BAM Choice และ BAM Select เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
• สร้าง TDR Factory เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้เร็วขึ้น
• ร่วมมือกับสถาบันการเงิน Tier 2 และ Non-Bank เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้

5. แนวโน้มและอนาคต (Outlook and Future Trends):

• BAM จะเป็นผู้นำ AMC ที่ใช้ AI ในการทำงาน
• BAM จะมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (End Customer) มากขึ้น
• BAM จะสร้าง Investment of Choice จาก NPA ที่ให้ผลตอบแทนสูง
• BAM จะGo Digital, Go Lean, และสร้าง Platform ที่ทันสมัย

6. ช่วงถาม-ตอบ (Q&A Session): [เริ่ม Q&A นาทีที่ 48:37]

• ความกังวลของบริษัทใน 1-3 ปีข้างหน้า และวิธีการรับมือ
  1. ความกังวล: การรับมือกับ Transformation และ Disruption
  2. วิธีการรับมือ: ปรับองค์กรให้ Agile, พัฒนา Digital Literacy, ใช้ AI
• เรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการดำเนินธุรกิจ
  1. ความสำคัญ: การปรับโครงสร้างหนี้ให้เร็ว, การขาย NPA ให้เร็ว
  2. เหตุผล: ลดระยะเวลาถือครองหนี้, เพิ่มสภาพคล่อง, สร้างผลตอบแทน
• ตัวเลข ROIC และ WACC ของบริษัท
  1. WACC: ประมาณ 7% กว่าๆ (ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย 3.52%)
  2. ROIC: Net Profit ประมาณ 10% กลางๆ (หลังหักค่าเสื่อม ประมาณ 2 เท่าของ WACC)
• แผนการนำทรัพย์สินปล่อยเช่าในช่วงตลาดไม่ดี
  1. แผนการ: ลงนาม MOU กับ Developer และ Broker ต้นเดือนหน้า
  2. เหตุผล: เป็นอีกหนึ่ง Option ในการบริหารจัดการ NPA
• การดำเนินงานกับลูกหนี้ 10 อันดับแรก
  1. การดำเนินงาน: เจรจาประนอมหนี้, ฟ้องคดี, บังคับคดี
  2. ความคืบหน้า: คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าชัดเจนใน Q2/Q3
• แผนการเก็บเงินสดจากเงินรอรับที่กรมบังคับคดี
  1. แผนการ: คุยกับอธิบดีและรองอธิบดีกรมบังคับคดีในเรื่อง SLA เดือนมิถุนายน
  2. เป้าหมาย: ทำให้ข้อมูลสมบูรณ์, ข้อตกลงร่วมกัน, เรียกคืนเงินให้ได้มากที่สุด
• แผนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบัน
  1. แผนการ: สื่อสารให้มากขึ้น, สร้างความมั่นใจว่า BAM เป็น Investment of Choice
  2. จุดแข็ง: ความมั่นคงขององค์กร, Business Model ที่แข็งแกร่ง, ศักยภาพในการจ่ายปันผล
• ผลกระทบจาก Fitch Rating ปรับแนวโน้มเป็น Negative
  1. ผลกระทบ: Fitch กังวลเรื่องการทำกำไร, แต่ BAM มั่นใจว่าจะทำได้ดีขึ้น
  2. แผนการ: เพิ่มสัดส่วนวงเงินจากสถาบันการเงิน, ลดต้นทุนทางการเงิน
• แผนการให้ BAM Choice และ BAM Auto ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
  1. BAM Choice: ปรับโครงสร้างหนี้ภายใน 3 วัน, วางมัดจำและตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
  2. BAM Select: ใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพ, ลดขั้นตอน, ให้ Personal Advisor ช่วยเหลือ
• แนวโน้มการขายทรัพย์แปลงใหญ่
  1. แนวโน้ม: คาดว่าจะปิดการขายได้ 2 ชิ้นใน Q2
• ความตั้งใจในการมาเป็นผู้นำทัพของ BAM
  1. ความตั้งใจ: BAM มีความพร้อมในหลายด้าน, Portfolio ใหญ่และลึก
  2. เป้าหมาย: ดึงความงดงามของ BAM มาเป็นตัวเลข, ทำให้ BAM Sexy, ทำให้ NPA เป็นทางเลือกในการลงทุน

โดยสรุป BAM กำลังเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอก แต่บริษัทมีแผนที่จะปรับตัวและสร้างโอกาสจากวิกฤต โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี การปรับปรุงกระบวนการภายใน และการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น