บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
BJC กำไรหลัก Q1/68 โต 14% Krungsri Securities แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 30 บาท
P/E 14.15 YIELD 4.61 ราคา 15.40 (0.00%)
ไฮไลท์สำคัญ:
Krungsri Securities (KSS) คาดการณ์กำไรหลักของ BJC ในไตรมาส 1 ปี 2568 จะเติบโต 14% YoY สู่ระดับ 1.14 พันล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนจากยอดขายสาขาเดิมของบิ๊กซีที่เติบโต และอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น KSS คงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่ 30 บาท
รายละเอียดผลประกอบการ Q1/68:
KSS คาดการณ์ว่าบิ๊กซี (สัดส่วนรายได้ 65%) จะมียอดขายสาขาเดิมเติบโต 2% จากธุรกิจอาหารสดที่ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยอดขายบรรจุภัณฑ์ (สัดส่วนรายได้ 14%) อาจลดลง 10% YoY จากการจำหน่ายกระป๋องกาแฟที่ลดลง แต่คาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติในเดือนพฤษภาคม 2568 ยอดขายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคคาดว่าจะเติบโต 2% YoY จากยอดขายสบู่ที่ยังคงเติบโต โดยเฉพาะสบู่เหลว Parrot ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมคาดว่าจะขยายตัว 0.3% YoY สู่ระดับ 20.3% จากราคาวัตถุดิบที่ลดลง
สรุป:
Krungsri Securities แนะนำ "ซื้อ" หุ้น BJC โดยมีราคาเป้าหมาย 30 บาท จากแนวโน้มกำไรที่เติบโตในไตรมาส 1 ปี 2568 โดยมีปัจจัยหนุนจากยอดขายสาขาเดิมของบิ๊กซีที่เติบโต และอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น