บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
ADVANC: เคเอส ประเมิน "ถือ" ราคาเป้าหมาย 283.42 บาท คาดกำไรปกติปี 68 โต 12.6%
P/E 21.16 YIELD 3.48 ราคา 305.00 (0.00%)
ไฮไลท์สำคัญ:
บล.เคเอส (KS) วิเคราะห์ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) โดยคงคำแนะนำ "ถือ" ด้วยราคาเป้าหมาย 283.42 บาท คาดการณ์กำไรปกติปี 2568 เติบโต 12.6% คิดเป็น 27.1% ของประมาณการกำไรปกติทั้งหมด
รายละเอียดการวิเคราะห์:
KS คาดการณ์รายได้ปกติปี 2568 ของ ADVANC จะเติบโต 5% ซึ่งสูงกว่า แนวทางการดำเนินงานของผู้บริหารที่ 3%-5% และประมาณการของ KS เองที่ 3.6% KS มีมุมมอง "เชิงบวก" ต่อผลประกอบการปี 2568 ของ ADVANC โดยมองว่าบริษัทกำลังเผชิญกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ท้าทายในการประมูลคลื่นความถี่ ซึ่งต้องเลือกระหว่างการรักษาความสามารถในการแข่งขันระยะกลางกับการทำกำไรระยะสั้น
ข้อสังเกต:
ข้อมูลสถิติการดำเนินงานที่ KS นำมาประกอบการวิเคราะห์ ได้แก่ ลูกค้ามือถือรวม 45.83 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 1.2%), EBITDA ปี 2568 เติบโต 1.8%, คาดรายได้จากมือถือ 2.89 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.4%), รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) 228 บาท (เพิ่มขึ้น 1.7%), ลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้านรวม 2.5 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 4.0%), รายได้จากอินเทอร์เน็ตบ้าน 7.69 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 8.0%), และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) 915 บาท (เพิ่มขึ้น 3.8%)