บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
PTG ปี 2568 โตทั้ง Oil และ Non-oil! กรุงศรีฯ คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 10.5 บาท
P/E 10.79 YIELD 5.30 ราคา 6.60 (0.76%)
ไฮไลท์สำคัญ:
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี (KSS) ยังคงแนะนำ "ซื้อ" หุ้น PTG โดยให้ราคาเป้าหมายปี 2568 ที่ 10.5 บาท/หุ้น มองว่าบริษัทน่าสนใจจากแนวโน้มการเติบโตของทั้งธุรกิจ Oil และ Non-oil โดยเฉพาะร้านกาแฟพันธุ์ไทยที่ประสบความสำเร็จในการขยายสาขา
ธุรกิจ Oil และ Non-oil เติบโต:
KSS คาดการณ์ว่ากำไรปกติของ PTG จะเติบโตสูงต่อเนื่องเฉลี่ย 31% CAGR ในช่วงปี 2568-2569 โดยมีปัจจัยหนุนจากธุรกิจ Oil ที่ค่าการตลาดมีแนวโน้มถูกกดดันน้อยลง และธุรกิจ Non-oil ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยขยายสาขาได้ดี
ข้อสังเกตจากที่ประชุมนักวิเคราะห์:
KSS มองว่าข้อมูลจากที่ประชุมนักวิเคราะห์มีประเด็น negative เล็กน้อยในเรื่องค่าการตลาดน้ำมันของ PTG ที่ฟื้นตัวช้า อย่างไรก็ตาม KSS ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2568 ไว้ที่ 1.4 พันล้านบาท (+39% y-y) โดยได้แรงหนุนจากค่าการตลาดน้ำมันที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5% y-y และรายได้จาก Pun Thai ที่เพิ่มขึ้น 35%