บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
CENTEL กำไรหลัก Q4/67 ทะลุเป้า! โบรกฯ บัวหลวงแนะ "ซื้อ" มองเป้า 37 บาท
P/E 24.83 YIELD 1.90 ราคา 31.00 (0.00%)
ไฮไลท์สำคัญ
CENTEL รายงานกำไรหลักไตรมาส 4/67 ที่ 639 ล้านบาท สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ถึง 350 ล้านบาท โบรกเกอร์บัวหลวง (BLS) ยังคงแนะนำ "ซื้อ" สำหรับการลงทุนระยะยาว โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 37.00 บาท
รายละเอียดผลประกอบการ
กำไรสุทธิไตรมาส 4/67 ของ CENTEL อยู่ที่ 656 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55% YoY และ 302% QoQ ปัจจัยหลักมาจากธุรกิจโรงแรมที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้จะมีค่าใช้จ่ายก่อนเปิดโรงแรมใหม่ในมัลดีฟส์ ธุรกิจ QSR ยังรายงานอัตรากำไรสุทธิที่สูงถึง 7.6% จากผลกระทบเชิงบวกจากการปิดสาขาที่ไม่ทำกำไร
แนวโน้มและประมาณการ
BLS คาดการณ์ว่ากำไรไตรมาส 1/68 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ จากรายได้เพิ่มเติมจากโรงแรมในพัทยาและภูเก็ต รวมถึงยอดขายธุรกิจ QSR ที่สูงขึ้น จากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง BLS มองเห็นโอกาสในการปรับเพิ่มประมาณการปี 2568
คำแนะนำการลงทุน
BLS ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยให้ราคาเป้าหมาย 37.00 บาท (อ้างอิงราคา ณ วันที่ 25/2/68 ที่ 28.25 บาท) BLS มองว่า CENTEL เป็นหุ้นที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มโรงแรมสำหรับการลงทุนระยะยาว
วิธีคิด: BLS ประเมินจากผลประกอบการ Q4/67 ที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตในอนาคตจากธุรกิจโรงแรมและ QSR