บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
TFG กำไรหลักแข็งแกร่งเกินคาด! BLS ปรับเพิ่มประมาณการ คาดการณ์อนาคตสดใส
P/E 3.87 YIELD 6.29 ราคา 4.76 (0.00%)
ไฮไลท์สำคัญ: TFG รายงานกำไรหลักไตรมาส 4/67 เป็นไปตามคาด
BLS (บัวหลวงหลักทรัพย์) วิเคราะห์ผลประกอบการของ Thaifoods Group (TFG) โดยรายงานว่ากำไรหลักในไตรมาส 4/67 เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.21 พันล้านบาท BLS ยังคงคำแนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" โดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่ 4.70 บาท อิงจาก PER ณ สิ้นปี 2568 ที่ 6.7 เท่า
รายละเอียดผลประกอบการ: ธุรกิจไก่และหมูหนุนกำไร
TFG รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4/67 ที่ 855 ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรหลักอยู่ที่ 1.21 พันล้านบาท รายได้จากธุรกิจไก่เพิ่มขึ้น 16% YoY และธุรกิจหมูเพิ่มขึ้น 36% YoY จากราคาขายและปริมาณขายที่สูงขึ้นในประเทศไทยและเวียดนาม ธุรกิจร้านค้าปลีก (ร้านไทยฟู้ดส์เฟรชมาร์เก็ต) เติบโต 39% YoY จากการขยายสาขา TFG รายงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่สูงขึ้น YoY จากการดำเนินงานธุรกิจไก่ หมู และร้านค้าปลีก
แนวโน้มและสิ่งที่เปลี่ยนแปลง: คาดกำไรเติบโตต่อเนื่อง
BLS คาดการณ์ว่ากำไรหลักของ TFG จะเติบโต YoY ในไตรมาส 1/68 โดยได้แรงหนุนจากราคาเนื้อหมูและไก่ที่สูงขึ้นในประเทศไทยและเวียดนาม รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง BLS ได้ปรับเพิ่มประมาณการปี 2568 ขึ้น 50% โดยยังคงราคาเป้าหมายอิงจาก PER ณ สิ้นปี 2568 ที่ 4.70 บาท
คำแนะนำการลงทุน: ซื้อเก็งกำไร
BLS ยังคงคำแนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" หุ้น TFG เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นสำหรับธุรกิจหมูและไก่ในประเทศไทยและเวียดนาม โดยมีราคาเป้าหมาย 4.70 บาท อิงจาก PER ปี 2568 ที่ 6.7 เท่า