บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
MEDEZE เปิดตัว Hair Renaissance! หยวนต้ายังคงแนะนำ "ซื้อ" มองราคาเป้าหมาย 12.60 บาท
P/E 26.26 YIELD 2.52 ราคา 6.35 (0.00%)
รายละเอียดการเปิดตัว MEDEZE Hair Renaissance
MEDEZE จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “MEDEZE Hair Renaissance” ธนาคารแช่แข็งเซลล์รากผมแห่งแรกในเอเชีย ให้บริการตรวจวิเคราะห์คัดแยก เพาะเลี้ยง และรับฝากเซลล์รากผมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด สามารถเก็บเซลล์รากผมในช่วงที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุด รองรับการเก็บเซลล์ในบุคคลทุกช่วงวัย สามารถเก็บเซลล์ไว้ใช้ในอนาคตได้ โดยใช้เทคโนโลยี Cryopreservation ในการแช่แข็งเซลล์รากผมที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส บริษัทตั้งเป้าให้บริการลูกค้า 500 เคสภายในปี 2025 และเพิ่มเป็น 5,000 เคสภายในปี 2030
มุมมองและประมาณการของหยวนต้า
บล.หยวนต้ามีมุมมองเป็นบวกต่อการเปิดตัว “MEDEZE Hair Renaissance” ซึ่งเป็นไปตามแผนที่บริษัทได้แจ้งไว้ในตอน IPO ที่จะช่วยขยายฐานรายได้และลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้น คาดกำไรปี 2024 ที่ 332 ล้านบาท (+39%YoY) จากการเติบโตของธุรกิจ Stem Cells และรายได้จากการเพิ่มจำนวนเซลล์เนื้อเยื่อไขมัน นอกจากนี้ คาดกำไรปี 2025-2026 เติบโตเฉลี่ย 25% จาก Organic Growth ราว 20% และการขยายธุรกิจใหม่ MEDEZE Hair Resident
คำแนะนำและราคาเป้าหมาย
บล.หยวนต้าคงคำแนะนำ “ซื้อ” MEDEZE โดยมองว่าราคาปรับลดลงสะท้อนปัจจัยลบไปแล้ว และทางการแพทย์ให้การยอมรับธุรกิจ Stem Cells แล้ว พร้อมทั้งรัฐบาลให้การสนับสนุน โดยคงมูลค่าพื้นฐานปี 2025 ที่ 12.60 บาท อิง PER เฉลี่ย 5 ปีกลุ่มการแพทย์ที่ 31x