บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

text-primary Krungsri Securities (KSS) ยังคงคําแนะนํา "ซื้อ" TRUE ที่ราคาเป้าหมายเดิม 19 บาท

KSS ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อ TRUE แม้ว่า CPG จะประกาศขายหุ้น 10% ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ โดยมองว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อทิศทางธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท

text-primary CPG ขายหุ้นให้พันธมิตร 3 ราย ราคา 14.7 บาทต่อหุ้น

TRUE แจ้งว่า CPG และบริษัทในเครือได้ตัดสินใจขายหุ้น 3,455,210,081 หุ้น (ประมาณ 10% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด) ให้กับพันธมิตร 3 ราย ได้แก่ UBS AG London Branch (UBS), บริษัท ซีพีบี เอคควิตี้ จำกัด (CPB Equity) และ บริษัท ศรีบุธนา จำกัด ในราคา 14.7 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

text-primary ไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการกำไรปี 2026-27F

KSS คาดการณ์ว่ากำไรของ TRUE จะ text-primary พุ่งสูงขึ้น 40% ในปี 2026F และเติบโตอีก 20% ในปี 2027F นอกจากนี้ยังคาดหวังอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.7% ในปี 2026F และ 5.1% ในปี 2027F

text-primary คงคำแนะนำ "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมาย 19 บาท

KSS ยังคงชอบ TRUE ในฐานะหุ้นที่ยังปรับตัวขึ้นช้ากว่ากลุ่มทั้งในแง่ของมูลค่าหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเมื่อเทียบกับ ADVANC โดยราคาเป้าหมาย 19 บาท มาจากการประเมินด้วยวิธี WACC ที่ 8.5% และ Long-Term Growth Rate ที่ 3%