บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
ADVICE กำไรปี 68 โต 19%! Krungsri Securities ชี้เป้า 7.70 บาท
P/E 12.81 YIELD 6.13 ราคา 5.30 (0.00%)
ผลประกอบการ 4Q24 และแนวโน้มปี 2568
KSS คาดการณ์กำไรสุทธิ 4Q24 จะเพิ่มขึ้น 54% YoY สู่ระดับ 52 ล้านบาท โดยมีรายได้เติบโต 12% YoY สู่ระดับ 3.5 พันล้านบาท แม้จะลดลง 5% QoQ เนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูกาล KSS ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่ 15-20% ในปีนี้ รวมถึงการเติบโต 10% ใน 1Q25 จากรายได้สมาร์ทโฟนที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากการเปิดร้าน Advice iStore
ข้อสังเกตและเหตุผลในการแนะนำ "ซื้อ"
KSS เชื่อว่า ADVICE สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสมาร์ทโฟนของไทยได้ เนื่องจากปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่า 1% ADVICE ซื้อขายที่ระดับ P/E เพียง 10 เท่าของ FY25F ซึ่งไม่สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากการเติบโตของกำไรที่คาดการณ์ไว้ที่ 19% ในปีนี้ KSS มองว่าการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยเฉพาะของบริษัทที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ